评级与目标价调整 - 美银证券将恒隆地产评级由"中性"升至"买入"，目标价由7.9港元上调22%至9.6港元 [1] 内地租户销售表现 - 内地租户销售于6月至7月连续改善，预计下半年租户销售将有低单位数增长 [1] 催化因素 - 旗舰店上海恒隆广场开幕将带来积极影响 [1] - 短期资产出售计划包括无锡服务式公寓及香港东半山司徒拔道御峯，以加速去杠杆化 [1] 股本与股息 - 恒隆地产管理层强调会注意股本集资的摊薄影响，短期内发行可换股债券可能性低 [1] - 股息率为6.5%，高于行业平均的5% [1] 盈利预测调整 - 2025至2027财政年度每股盈测调整幅度由降2%至升1%不等 [1]