公司上市概况 - 超颖电子于10月24日在上海证券交易所主板成功上市 股票代码为603175SH [1] - 本次IPO共发行5250万股股票 发行价格为17.08元/股 募资总额达8.97亿元 [1][3] - 湖北A股上市公司数量因此次上市增至153家 [1] 业务与市场地位 - 公司主营业务为印制电路板PCB的研发、生产和销售 产品应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域 并以汽车电子PCB为主 [2] - 公司是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一 [2] - 根据NTI报告 2023年公司为全球前十大汽车电子PCB供货商 中国前五大汽车电子PCB供货商 [4] - 2024年在中国电子电路行业排行榜综合PCB企业排名中位列第23位 [4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为35.14亿元、36.56亿元、41.24亿元 净利润分别为1.41亿元、2.66亿元、2.76亿元 呈现稳健增长 [2] - 2024年前三季度实现营业收入33.78亿元 净利润2.12亿元 扣非净利润1.9亿元 [2] - 前三季度营收同比增长10.71% [2] 产能与生产基地 - 公司在全球布局了3处生产基地 其中黄石生产基地2024年营业额达31.94亿元 占公司总营业额的80%以上 [4] - 本次IPO募集资金将主要用于高多层及高密度互连HDI印制电路板项目第二阶段建设 [1][5] - 项目完成后 黄石生产基地P2厂将每年新增36万平方米产能 年总产能将达到约360万平方米 [5] 发展战略与募资用途 - 公司IPO申请于2023年12月31日获受理 2025年7月10日上会通过 8月20日获证监会同意注册批复 [2] - 募资用途除扩产项目外 还包括补充流动资金和偿还银行贷款 [5] - 扩产旨在缓解产能瓶颈 提升高多层PCB和高阶HDI制程能力 巩固在AI服务器、汽车电子、储存领域的市场地位 [5] - 未来三年公司将围绕自动化、数字化、智能化进行生产线布局 建立一站式客户服务 [5] 行业背景与机遇 - 新能源汽车市场渗透率提高和汽车电动智能化加深 推动作为核心汽车电子元件的PCB市场需求增长 [1][4] - 新能源汽车的电子元件占整车成本比例高于传统汽车 其电控系统使整车PCB用量较传统汽车大幅增加 [4] - 全球汽车产业正加速向电气化、智能化和网联化转型 PCB市场空间不断拓展 [4] 战略投资者 - 参与本次IPO战略配售的投资方包括天津京东方创新投资有限公司 黄石市国鑫新动力产业投资基金合伙企业 深圳市高新投创业投资有限公司 超颖电子资管计划 [3] - 京东方创投为京东方A全资子公司 获配117.096万股 获配金额1999.9997万元 [3] - 黄石市国鑫新动力产投为黄石市国资委实控企业 获配股数与金额与京东方创投相同 [3]