智能网联汽车产业发展 - 智能网联汽车是全球汽车产业转型的重要方向 中国在政策和技术创新推动下渗透率持续提升 商业化进程有望加速 [1] - 广州市提出到2027年L2级以上智能网联汽车新车占比超90% 推动自动驾驶规模化示范应用 强化广深联动实现粤港澳大湾区互联互通 [1] - 2025年《政府工作报告》明确大力发展智能网联新能源汽车 杭州 河南 湖北等地通过财政支持 上路试点 技术研发等方式推动产业生态构建 [1] - 特斯拉在美国启动无人驾驶出租车服务 每次乘车费用4 2美元 [1] 行业前景与投资机会 - 汽车行业加速聚焦智能化 网联化 人工智能提升生产创新效率 预计产业链规模扩张 2025年智能汽车板块或迎戴维斯双击 [2] - A股智能网联概念股共120只 6月24日相关指数涨幅均超3% 兴民智通 浙江世宝等个股涨停 [3] - 概念股滚动市盈率中位数47 52倍 华域汽车(8 55倍) 宇通客车等10股市盈率不足20倍 上汽集团(0 64倍) 广汽集团(0 68倍) 华域汽车(0 9倍)处于破净状态 [3] - 上汽集团旗下智己汽车全系标配L2级辅助驾驶功能 [4] 机构持仓动态 - 17只概念股获社保基金重仓 合计持仓79 71亿元 宇通客车(11 73亿元) 长城汽车 蓝思科技持仓超10亿元 宇通自动驾驶客车已在24城常态化运营 [5] - 银轮股份获社保基金持股占流通A股4 6% 为智驾系统提供芯片液冷产品 配套北美及国内主流车企 [5] - 14只概念股获QFII重仓23 77亿元 豪威集团(14 97亿元) 银轮股份等5股持仓超1亿元 豪威发布ADAS/AD前置机器视觉摄像头新品 [6]