政策核心内容 - 商务部与海关总署宣布自11月8日起对锂电池、高端正负极材料及核心制造设备实施出口管制，这是国内首次直接针对锂电池实施出口管控[2][3] - 管制范围精准锁定高端锂电技术，包括重量能量密度≥300 Wh/kg的锂离子电池、制造电池的核心设备及相关生产技术、特定正极材料、石墨负极材料及负极生产设备与技术[6] 对锂电产业链公司的影响 - 孚能科技表示当前出口产品绝大部分未纳入管制清单，土耳其6GWh产能可保障海外订单，政策非禁止出口且公司已做好申请准备，对经营活动几乎无重大影响[7] - 当升科技指出其出口的多元正极材料终端市场在欧洲、日韩及东南亚，不在此次管制范围，并认为政策对提升中国多元正极材料国际竞争地位有积极影响[8] - 璞泰来评估业务影响较小，其自动化装备业务海外收入占比低于0.5%且主要产品不在管制范围，负极材料出口预计将恢复原有许可申请模式[8] - 海目星认为出口业务可正常申请许可证，对公司正常经营影响有限[9] - 先导智能表示海外业务以欧洲为主美国占比很小，政策对公司影响有限[10] 对储能产业及全球格局的影响 - 业内分析指出政策使高端动力电池出口受限，产业链上的材料和设备产能将更多转向储能领域，储能电池厂商可能获得更稳定、更低价的原材料供应[10] - 外媒认为鉴于中国在电池行业的主导地位，此举可能对美国企业产生重大影响，中国控制了全球约96%的负极材料产能和85%的正极材料产能[11] - 2025年前7个月美国电网级锂离子电池约65%依赖从中国进口，美国未来能源需求激增，2024年公用事业规模电池安装量达26GW，未来十年计划新增136GW储能容量[11] - 分析认为这是中国在贸易博弈中的一次重大升级，从过去掌控稀土原料扩展到对电池材料、制造设备、技术全链条的管控[12]