机械板块表现与展望 - 上半年机械板块涨幅位居A股第6名，板块涨幅top100中40只与机器人相关，26只属于北交所，8只受益可控核聚变 [1] - 行业内需相对疲软，出海步伐更加坚定 [1] - 下半年硬科技有望破局内需，重点关注具身智能与可控核聚变两大方向 [1] - 低估值高股息标的受益利率下行趋势 [1] - 具备全球竞争力的机械行业值得加码布局 [1] 核电领域具身智能发展 - 国内核电人形机器人产业发展提速，多家上市公司积极布局 [2] - 景业智能深耕核工业，推出"胡狼1号"四足巡逻机器人，并通过收购和战略合作拓展业务 [2] - 申昊科技与云深处科技合作开发核工业智能巡检机器人 [2] - 上海电气启动"麒麟"具身智能训练场研发工业级人形机器人 [2] - 亿嘉和推出RK100人形机器人探索核电巡检应用 [2] - 沈阳新松机器人开发核应急机器人并在海外市场取得突破 [2] - 核电领域作为危险、重复、繁重的工业场景有望率先实现具身智能赋能与落地 [2]