公司拟赎回2026年票据并进行同步融资 - 公司计划于2026年3月6日行使其选择权，全数赎回2026年票据，前提是公司已顺利完成同步票据发行[1] - 赎回的2026年票据本金额将取决于公司根据同步提交要约有效提交及接纳购买的本金总额，公司将在公布提交要约结果后公布余下赎回本金额[1] - 余下2026年票据的赎回价将等于其本金额的101.238%，另加截至赎回日（不包括当日）的应计未付利息[1] 融资资金用途与债务状况 - 公司拟使用新发行票据的所得款项净额连同手上现金，用于回购、赎回或偿还现有债务（包括根据同步提交要约或通过赎回的2026年票据），以及用作营运资金（包括流动负债）用途[1] - 上述赎回将由该来源提供资金[1] - 截至本公告日期，2026年票据的未偿还本金总额为2亿美元[1]

公司债务管理动态 - 公司旗下2026年票据发行人已回购并注销本金总额为1.7亿美元的2026年票据 [1] - 完成此次注销后，公司仍有本金总额3.3亿美元的2026年票据发行在外 [1]

公司债务管理 - 公司旗下2026年票据发行人已回购并注销本金总额为1.7亿美元的2026年票据 [1] - 完成此次注销后，公司仍有本金总额3.3亿美元的2026年票据发行在外 [1]

要约结果与接纳情况 - 2026年票据发行人公布的要约于2026年1月12日下午4时正（伦敦时间）届满 [1] - 于届满期限，本金总额合共为170,115,000美元的2026年票据已根据要约获有效交付 [1] - 2026年票据发行人将接纳根据要约交付的全部票据，即购买本金总额为170,115,000美元的2026年票据 [1] 支付安排与票据状态 - 就获接纳购买的2026年票据，其应计利息为每1,000美元已发行票据本金金额21.125美元 [1] - 购买款项及应计利息款项预计将于2026年1月16日或前后支付 [1] - 于注销获接纳购买的票据后，2026年票据的已发行本金金额将剩余329,885,000美元 [1]

要约结果与接纳情况 - 2026年票据发行人公布的要约于2026年1月12日下午4时正（伦敦时间）届满 [1] - 于届满期限，本金总额合共为170,115,000美元的2026年票据已根据要约获有效交付 [1] - 2026年票据发行人将接纳根据要约交付的全部票据，即购买本金总额为170,115,000美元的2026年票据 [1] 支付安排与票据状态 - 获接纳购买的2026年票据的款项及应计利息款项预计将于2026年1月16日或前后支付 [1] - 2026年票据的应计利息为每1,000美元已发行票据本金金额21.125美元 [1] - 于注销获接纳购买的票据后，2026年票据的已发行本金金额将为329,885,000美元 [1]

建议票据发售 - 公司建议仅向专业投资者提呈发售新票据，新票据将由公司若干附属公司担保 [1] - 新票据将根据证券法S规例在美国境外提呈发售及出售 [1] - 公司拟使用新票据所得款项净额及手上现金为现有债务进行回购、赎回或偿还，并用作营运资金用途 [1] 提交要约 - 公司于2025年11月18日向美国境外的非美籍2026年票据持有人开始进行购买要约，以现金购买最高接纳金额的2026年票据 [1] - 购买要约根据日期为2025年11月18日的购买要约所载条款及条件进行 [1] - 截至公告日期，2026年票据的尚未偿还本金额为6亿美元 [1]

票据赎回与上市地位撤销 - 公司已悉数赎回所有尚未偿还的2026年票据 [1] - 赎回完成时间为2025年9月3日 [1] - 票据上市地位撤销申请已提交香港联交所 预计2025年9月11日营业时间结束后生效 [1]

票据赎回与上市地位撤销 - 公司已于2025年9月3日全额赎回所有未偿还的2026年票据 [1] - 赎回操作依据2026年票据契约条款及条件执行 [1] - 目前无任何未偿还的2026年票据 [1] 交易所相关安排 - 公司已向香港联合交易所申请撤销2026年票据上市地位 [1] - 预计撤销上市地位于2025年9月11日营业时间结束后正式生效 [1]

票据赎回安排 - 公司提出行使选择权以于2025年9月2日悉数赎回2026年到期本金总额10亿美元的5.500厘优先票据 [1] - 赎回价格包括本金金额100%的赎回价另加截至赎回日期但不包括当日的应计及未付利息 [1] - 公司将于赎回后向联交所申请将2026年票据退市 [1] 资金来源与票据状态 - 公司使用内部资源支付票据未偿还本金10亿美元以及应计及未付利息 [1] - 截至2025年8月20日营业时间结束时2026年票据尚未偿还本金总额为10亿美元 [1] - 悉数赎回后所有已赎回票据将予以注销 [1]

核心事件 - 公司宣布行使选择权提前赎回全部2026年到期优先票据 赎回日期为2025年9月2日 [1] - 赎回价格包括票据本金100%及截至赎回日前的应计未付利息 [1] - 票据赎回后将予以注销并向联交所申请退市 [1] 票据详情 - 赎回票据为2026年到期2.50亿美元5.500%额外优先票据 与原票据合并组成单一系列 [1] - 截至2025年8月20日 票据未偿还本金总额为10亿美元 [1] 资金安排 - 公司将使用内部资源支付赎回所需资金 包括10亿美元本金及应计未付利息 [1]