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2030年到期5.875厘优先票据
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中国水务(00855.HK)发行1.5亿美元于2030年到期优先票据
格隆汇· 2025-10-15 23:07
融资活动核心信息 - 公司进行国际发售,发行本金总额为1.5亿美元的优先票据 [1] - 票据于2030年到期,票面利率为5.875厘 [1] - 票据发行由附属公司担保人担保 [1] 交易参与方与协议 - 公司与摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等七家机构作为初始购买人订立购买协议 [1] - 协议于2025年10月15日签订 [1] 资金用途与分配 - 票据发行所得款项总额约为1.484亿美元 [1] - 扣除包销折扣、佣金及其他估计开支后,所得款项净额将用于偿还若干离岸债务 [1] - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额,全部或部分用于为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资 [1] - 资金用途将按照公司的蓝绿融资框架执行 [1]