融资活动概述 - 公司进行国际发售，发行本金总额1.5亿美元的优先票据，票面利率为5.875%，于2030年到期 [1] - 票据发行由附属公司担保人担保，并与包括摩根士丹利、巴克莱银行、中金公司等在内的七家初始购买人订立购买协议 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.484亿美元，所得款项净额计划用于偿还若干离岸债务 [1] 资金用途 - 公司计划将相当于本次发售所得款项总额的金额，全部或部分用于根据蓝绿融资框架为合资格绿色项目（尤其是供水项目）进行融资或再融资 [1] 发行安排与进展 - 票据已获得新加坡交易所原则上批准上市及报价 [1] - 预期票据发行将于2025年10月22日完成 [1]

于2025年10月15日，公司及附属公司担保人与Morgan Stanley&Co.Internationalplc、Barclays BankPLC、 中国国际金融香港证券有限公司、中信银行(国际)有限公司、德意志银行香港分行、星展银行有限公司 及日兴证券(香港)有限公司(作为初始购买人)就发行及销售本金总额为1.5亿美元于2030年到期5.875厘优 先票据订立购买协议。 格隆汇10月15日丨中国水务(00855.HK)公告，公司已进行美元计价优先票据国际发售，其由附属公司担 保人担保。 票据发行所得款项总额将约为148.4百万美元。扣除与本次发售有关包销折扣、佣金及公司应付其他估 计开支后所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。在上述前提下，公司计划将相当于本次发售所得款项 总额金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。 ...