五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向专 业投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元可续期公司债券已获中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕804 号文注册，具体情况详见 公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《五矿发展股份有限公司关于公司可续期公司债券发行申请获 （临 2025-27） 得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》 。公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券第一期、第二期发行工作 已分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 22 日结束，具体情况详见 《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公 （临 2025-28）、 司债券（第一期）发行结果公告》 《五矿发展股份有限 公司 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发 行结果公告》（临 2025-33） 根据《五矿发展股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第三期）发行公告》（2025 年 6 月 25 日刊登于上 海证券交易所网站 http://www.sse. ...

债券发行概况 - 五矿发展股份有限公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券，已获中国证监会证监许可〔2025〕804号文注册 [1] - 本期债券（25发展Y3，代码243004SH）实际发行规模10亿元，最终票面利率为259% [3] - 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，发行人有权选择延长3年或到期兑付 [3] 发行参与情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [3] - 主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购3000万元，报价公允，程序合规 [3] 信息披露 - 公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露债券发行申请获批公告（临2025-27） [1] - 第一期债券发行结果公告（临2025-28）已于2025年4月28日披露 [1] - 第二期债券发行公告于2025年5月19日刊登于上海证券交易所网站 [2]