董事会会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，独立董事盛明泉、王潇以通讯方式参加[2] - 会议审议通过6项议案，包括聘任总经理、提名董事候选人、发行可续期公司债券等，所有议案均获全票通过（7票同意，0票反对）[3][5][8][10][13][16] 高管变更 - 原总经理李有贵因组织调动辞去总经理、副董事长等职务，辞职后保留董事职务[27][28] - 董事会聘任钱申春为新任总经理，任期至本届董事会届满，同时提名其为非独立董事候选人[3][5][28] - 钱申春为安徽省学术技术带头人，曾获"鲁班奖"项目经理等荣誉，现任安徽建工公路桥梁建设集团董事长[29] 可续期公司债券发行计划 - 拟发行不超过50亿元可续期公司债券，用于优化资产负债结构、降低融资成本[10][22] - 债券基础期限不超过5年，可行使续期选择权延长周期，利率采用固定形式按年计息[31][34] - 设置递延利息支付选择权，但若发生分红或减资等强制付息事件则不得递延[36][37] - 募集资金拟用于债务结构调整、偿还债务及补充流动资金[39] 股东大会安排 - 定于2025年9月5日召开临时股东大会，审议债券发行相关议案及董事提名事项[16][47] - 股东可通过现场或上交所网络投票系统参与表决，网络投票时间为9月5日9:15-15:00[47][51]

发行背景与目的 - 公司拟注册发行可续期公司债券以优化资产负债结构、拓宽融资渠道并降低融资成本 [1] - 发行方案基于当前债券市场状况及公司资金需求制定 [1] 发行条件与合规性 - 公司符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》规定的可续期债券发行资格 [1] - 发行申请已通过董事会及监事会审议，尚需股东大会批准 [5] 发行方案核心条款 规模与方式 - 发行规模不超过人民币50亿元（含），具体规模根据资金需求及市场情况确定 [1] - 采用公开发行方式，可一次或分期发行，需获中国证监会注册 [2] 期限与利率 - 基础期限不超过5年（含），发行人拥有续期选择权，每次续期周期不超过基础期限 [2] - 票面利率为固定利率，按年计息（单利），基础期限内利率不变，续期周期重置利率 [3] 发行对象与条款 - 面向符合规定的专业投资者，具体配售安排依市场状况确定 [2] - 面值100元，平价发行 [2] - 附设延期支付利息权，可递延付息且无次数限制，但受强制付息事件约束 [3][4] 资金用途与担保 - 募集资金拟用于调整债务结构、偿还债务及补充流动资金 [4] - 本次债券无担保安排 [4] 上市与授权安排 - 计划申请债券在上海证券交易所上市交易 [4] - 股东大会授权董事长或其授权人士全权处理发行相关事宜，包括调整发行条款、聘请中介机构等 [4] 审议进展 - 发行事项已通过董事会及监事会审议，待股东大会批准后推进 [5]

债券发行概况 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元可续期公司债券，已获中国证监会证监许可〔2025〕804号文注册 [1] - 本期债券（第三期）基础期限为3年，可每3年延长1个周期，发行规模不超过人民币13亿元 [2] - 本期债券实际发行规模13亿元，最终票面利率为2.47% [2] - 债券简称为25发展Y4，代码为243237.SH [2] 发行进度 - 第一期债券发行工作已于2025年4月28日结束 [1] - 第二期债券发行工作已于2025年5月22日结束 [1] - 第三期债券发行工作已于2025年7月1日结束 [2] 关联方认购情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购 [2] - 主承销商中信建投证券的关联方中信信托参与认购41,000万元 [2]