债券上市公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件 将于2025年7月24日起上市交易 [1] - 本期债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 仅面向专业机构投资者 [1] 债券基本信息 - 债券简称为25广发C5 债券代码为524375 [1] - 发行总额为14亿元人民币 债券期限为3年 [1] - 票面年利率为1.85% 采用固定利率形式 按年付息 [1] - 债券面值为100元/张 开盘参考价为100元/张 [1] 发行与上市安排 - 发行日为2025年7月17日至2025年7月18日 起息日为2025年7月18日 [1] - 上市日为2025年7月24日 [1] 信用评级 - 主体信用评级为AAA 债项评级为AAA 评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司 [1]

发行概况 - 广发证券公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得证监会注册[1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期) 发行规模不超过30亿元[1] - 债券发行价格为每张100元 采取网下面向专业机构投资者询价配售方式[1] 发行结果 - 本期债券发行时间为2025年7月17日至7月18日 发行期限3年[1] - 最终发行规模14亿元 票面利率1.85% 认购倍数1.97倍[1] - 承销商招商证券关联方兴业基金获配1亿元[1] 投资者与资金用途 - 认购投资者均符合相关监管规定要求[2] - 募集资金将全部用于偿还"22广发04"及"22广发10"公司债券[2] 承销安排 - 本期债券由东方证券、招商证券、国海证券共同担任主承销商[3][4][5]