债券上市基本信息 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 债券将于2025年8月22日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市、合并托管 [1] - 债券证券全称为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）" 证券简称为"25广发C5" 证券代码为"524375" [1] 债券发行规模 - 存量债券规模为14亿元 [1] - 续发行面值为5亿元 [1] 交易安排 - 债券面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券发行与上市 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）续发行符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 该期续发行债券将于2025年8月22日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市及托管 [1] - 续发行债券面值为5亿元 存量债券规模为14亿元 [1] 交易安排 - 债券仅面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] 债券信息 - 债券证券全称为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）" [1] - 证券简称"25广发C5" 证券代码"524375"保持不变 [1]

债券发行与上市安排 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）续发行部分将于2025年8月22日在深圳证券交易所上市 [1] - 续发行债券面值为5亿元 与存量债券合并上市及托管 存量债券规模为14亿元 [1] - 债券证券简称为"25广发C5" 证券代码为"524375" 保持不变 [1] 交易机制与投资者范围 - 债券仅面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券发行概况 - 广发证券公开发行不超过人民币200亿元次级公司债券获得证监会注册[1] - 本期续发行债券计划发行面值金额不超过30亿元 债券面值为人民币100元[1] - 最终发行面值金额为5亿元 最终发行价格为99.740元 认购倍数为2.46倍[1] 发行时间与资金用途 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日[1] - 募集资金将全部用于偿还"24广发07"债券[1] 投资者认购情况 - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股超5%股东未参与认购[2] - 主承销商招商证券关联方招商证券资产管理有限公司获配0.5亿元[2] - 其余承销机构及其关联方未参与认购[2] - 所有投资者均符合债券发行相关监管要求[2] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括东方证券股份有限公司[3] - 招商证券股份有限公司担任主承销商[4] - 国海证券股份有限公司亦为主承销商[5]

债券发行概况 - 广发证券面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券，已获证监会注册同意[1] - 本期续发行债券为广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）的续发行，发行面值金额不超过30亿元（含）[1] - 债券期限为3年（2025年7月18日至2028年7月18日），与存量债券保持一致[1] 发行定价信息 - 本期续发行债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定为99.740元[1] - 价格询价区间为98.800元-101.600元，最终定价在询价区间内[1] - 票面利率与存量债券保持一致[1] 发行安排 - 发行时间为2025年8月18日至2025年8月19日，面向专业机构投资者网下发行[2] - 具体认购方法参考2025年8月14日刊登在深交所网站和巨潮资讯网上的发行公告[2] 承销商信息 - 本期债券主承销商包括东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司[3][4]