柳钢股份非公开发行股票项目审核通过 - 柳州钢铁股份有限公司非公开发行股票项目于1月19日获得上海证券交易所审核通过 [1] 发行方案核心要素 - 公司采用简易程序向特定对象发行A股股票 每股面值1.00元人民币 [3] - 发行定价基准日为2025年12月19日 发行价格为4.20元/股 [3] - 本次拟发行股票数量为71,428,571股 不超过发行前公司总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过30,000.00万元人民币 且不超过最近一年末净资产的20% [1][3] - 发行对象为不超过35名特定投资者 均以现金方式认购 [2] - 已确定的发行对象包括诺德基金、申万宏源证券、财通基金等10家机构 所有发行对象与公司无关联关系 [2][3][4] - 发行在中国证监会予以注册决定后十个工作日内完成缴款 [3] - 本次发行保荐机构为国信证券股份有限公司 [4] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程” [1] - 该项目总投资额为48,767.56万元 其中拟使用本次募集资金投入30,000.00万元 [2] 发行前后股权结构 - 发行前 第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司持股1,910,963,595股 持股比例74.57% 第二大股东王文辉持股216,447,688股 持股比例8.45% [4] - 公司实际控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会 [4] - 本次发行融资规模较小 对原有股东的股权比例稀释效应有限 [4] - 发行完成后 柳钢集团仍为公司第一大股东 实际控制人未发生变化 公司控制权不会变更 [4]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，未超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，该项目总投资额4.88亿元 [1][2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类合规机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股份数量不超过总股本30%（约7.69亿股），最终数量根据募集金额和发行价格确定 [3] 股权结构影响 - 发行后第一大股东柳钢集团持股比例将从74.57%下降，但保持控股地位 [4][5] - 实际控制人广西国资委不会发生变化 [4][5] 财务表现 - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元，同比大增530%-641% [5] - 扣非净利润预计3.15-3.75亿元，同比增幅达729%-887% [5] 发行流程安排 - 股票限售期为发行结束之日起6个月 [3] - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日 [4] - 发行将在证监会注册后10个工作日内完成缴款 [3]