交易公告与背景 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购华力微控股权 同时配套募集资金 以解决IPO承诺的同业竞争事项 [2] - 收购标的为华力微运营的与公司在65/55nm和40nm存在同业竞争的资产（华虹五厂）对应股权 目前正处于分立阶段 [2] - 交易对方包括华虹集团、上海集成电路产业投资基金、国家集成电路产业投资基金二期及上海国投先导集成电路私募基金 [2] - 公司股票自8月18日起停牌 预计停牌不超过10个交易日 停牌前一日（8月15日）股价收涨11.35%至78.5元 总市值达1358亿元 [2] 同业竞争解决方案 - 本次交易是履行华虹集团在2023年科创板上市时作出的三年内将华力微注入公司的承诺 [4] - 业务分割方案明确：65/55nm及40nm独立式/嵌入式非易失性存储器工艺平台新增客户由公司承接 华力微仅服务现有客户 [4] - 65/55nm及40nm逻辑与射频工艺平台新增客户由华力微承接 公司仅服务现有客户 [4] - 华虹集团与华力微均从事晶圆代工 但公司定位特色工艺 华力微定位先进逻辑工艺 形成差异化 [5] 财务与运营表现 - 第二季度销售收入5.661亿美元 同比增长18.3% 环比增长4.6% [8] - 第二季度毛利率10.9% 同比提升0.4个百分点 环比提升1.7个百分点 [8] - 第二季度归母净利润800万美元 同比上升19.2% 环比大幅上升112.1% [8] - 产能利用率达108.3% 环比提升5.6个百分点（Q1为102.7%） 同比提升10.4个百分点（2023年Q2为97.9%） [8] 产能扩张与行业前景 - 交易将助力公司12英寸产能扩充及差异化特色工艺深化 推动业绩稳步增长 [7][8] - 下游需求企稳趋势延续 AI应用强劲增长 消费电子短期表现良好 汽车新能源领域库存下降释放增长空间 [9] - 公司短期聚焦提升现有产能工艺能力 长期规划特色工艺产能扩张 [9] - 预计第三季度销售收入6.2亿-6.4亿美元 毛利率10%-12% [9]