英伟达Vera Rubin平台带来的供应链变革 - 英伟达新一代AI平台Vera Rubin将推动电源、散热与光通讯等关键零组件迎来新变革，供应链门槛与含金量同步上升 [1] - 相较于Blackwell平台，Vera Rubin功耗翻倍，每瓦能效比增长十倍 [1] - AI机柜功耗需求提升，催生出800V高压直流电高阶电源规格 [1] 电源供应器行业影响 - 因Vera Rubin平台功耗翻倍，对电源供应器的规格要求更高 [1] - 高阶800V高压直流电电源规格需求出现 [1] - 台达电、光宝等台厂预计将因此受惠 [1] 散热解决方案行业影响 - Vera Rubin平台功耗巨大，必须采用全液冷散热设计以解决解热问题 [1] - 全液冷散热设计导致液冷相关零组件需求激增，包括水冷板、快接头、分歧管等 [1] - 相关零组件需求量扩大，且品质要求更加严苛 [1] - 散热供应链的含金量与门槛因此提高 [1] - 双鸿、奇鋐等台厂预计将因此受惠 [1] 光通讯等零组件行业影响 - 波若威、华星光等台厂预计将受惠于Vera Rubin平台带来的变革 [1]