财务业绩表现 - 总收入及其他收入465.52亿元 同比增长16.28% [1] - 归母净利润137.19亿元 同比增长29.79% [1] - 基本每股收益0.89元 每股股利0.29元 [1] 境内股权融资业务 - A股主承销项目36单 承销规模1485.28亿元 [1] - 市场份额19.19% 承销规模排名市场第一 [1] - 服务四大国有银行定增项目 [1] 科技创新企业服务 - 科创板/创业板/北交所承销规模261亿元 排名市场第一 [2] - 助力影石创新/赛分科技/汉邦科技等企业上市 [2] 债券承销业务 - 承销境内债券2821只 规模10387.25亿元 同比增长11.61% [2] - 全市场承销份额6.65% 券商承销份额14.15% [2] - 金融债/交易商协会产品/资产支持证券承销规模均居同业第一 [2] - 科技创新债/绿色债/乡村振兴债承销规模均居同业第一 [2] 并购重组业务 - 完成A股重大资产重组6单 交易规模370.05亿元 [2] - 市场份额16.09% 交易单数市场第一 [2] - 主导中航电测收购/瀚蓝环境要约收购等大型项目 [2] 境外股权业务 - 完成30单境外股权项目 承销规模29.89亿美元 [3] - 香港市场完成18单IPO及9单再融资 规模28.85亿美元 [3] - 包括赤峰黄金H股IPO/映恩生物港股18A最大IPO/比亚迪闪电配售等项目 [3] - 在印度/马来西亚完成3单股权融资 规模1.03亿美元 [3] 离岸债券业务 - 完成160单中资离岸债 承销规模24亿美元 [3] - 市场份额4.36% 排名市场第二 [3] - 承销百度100亿元离岸债/国家电网40亿元首单离岸债等项目 [3] 跨境并购服务 - 完成29单全球并购项目 交易规模209.62亿美元 [3] - 涉及瑞士龙沙资产转让/汇顶科技出售德国芯片公司等跨境案例 [3]