公司融资活动 - Anteris Technologies 宣布其公开发行定价 发行34,782,609股普通股 每股价格为5.75美元 预计在扣除承销折扣、佣金和预计发行费用前 总收益约为2亿美元 发行预计于2026年1月22日结束 [1] - 公司授予承销商一项30天期权 可额外购买最多5,217,391股 价格为公开发行价减去承销折扣和佣金 [2] - 公司同时与美敦力达成一项私人配售协议 将按公开发行价出售最多价值9000万美元的普通股 最低购买量为发行后流通股的16.0% 最高为19.99% 私人配售的完成取决于公开发行的完成 但公开发行不依赖于私人配售的完成 [3] 资金用途 - 公司计划将公开发行净收益 连同现有现金及现金等价物以及私人配售净收益 用于支持下一阶段增长并推进临床战略执行 [4] - 具体用途包括 为严重主动脉瓣狭窄患者进行的DurAVR经导管心脏瓣膜全球关键性试验的持续招募和研究执行 以及制造能力的扩张 [4] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech公司的持续研发 余额将用于营运资金及其他一般公司用途 [4] 产品与研发进展 - Anteris是一家全球结构性心脏病公司 致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康心脏功能 [10] - 公司主导产品DurAVR THV是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计 用于治疗主动脉瓣狭窄 这是一种由主动脉瓣狭窄引起的潜在危及生命的疾病 [11] - DurAVR THV是首个仿生瓣膜 其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能 目标是复制正常的主动脉血流 它采用单件成型的ADAPT组织制成 这是公司专利的抗钙化组织技术 [11] - ADAPT组织已获得FDA许可 临床使用超过10年 在全球范围内分发给超过55,000名患者使用 [11] - DurAVR THV的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估 首位患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入该瓣膜 [11] 发行相关方与法律文件 - 巴克莱、富国银行证券和Cantor担任此次发行的联席账簿管理人 [5] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太地区及美国、加拿大以外某些司法管辖区的投资者的财务顾问 富国银行证券担任Anteris向美敦力进行私人配售的唯一配售代理 [5] - 此次发行依据的是公司向美国证券交易委员会提交并于2026年1月8日宣布生效的S-3表格货架注册声明 [6] - 与发行相关的初步招股说明书补充文件和随附招股说明书已提交给SEC [6]

文章核心观点 Anteris Technologies Global Corp 宣布进行一项总额最高可达3.2亿美元的股权融资计划 该计划包括公开募股和针对美敦力的私募配售 所筹资金将主要用于推进其核心产品DurAVR THV的全球关键性临床试验、扩大生产能力以及支持研发和一般企业用途 [1][2][3] 融资计划详情 - 公司宣布计划通过承销公开发行 出售价值2亿美元的普通股 并授予承销商30天期权 可额外购买价值3000万美元的普通股 [1] - 公司已与美敦力达成私募配售协议 美敦力将按公开发行价 购买最多9000万美元的普通股 其购买数量将占发行后总股本的16.0%至19.99% 私募配售的完成以公开发行完成为前提 但公开发行不依赖于私募配售的完成 [2] - 此次融资总额（公开发行+超额配售权+私募配售）最高可达3.2亿美元 [1][2] 资金用途 - 融资净收益将与公司现有现金及现金等价物一起 用于支持下一阶段增长并推进临床战略执行 [3] - 具体用途包括：为严重主动脉瓣狭窄患者进行的DurAVR THV全球关键性试验（PARADIGM试验）的持续招募和研究执行 以及扩大生产能力 [3] - 部分收益预计将用于资助v2vmedtech, inc.的持续研发 余额将用于营运资金和其他一般公司用途 [3] 交易相关方 - 公开发行的联合簿记管理人为巴克莱、富国银行证券和坎托 [4] - Barrenjoey Markets Pty Limited担任面向亚太及美加以外其他地区投资者的财务顾问 [4] - 富国银行证券担任美敦力私募配售的独家配售代理 [4] 公司及产品背景 - Anteris是一家全球性的结构性心脏病公司 致力于设计、开发和商业化尖端医疗器械以恢复健康心脏功能 [9] - 公司主导产品DurAVR THV是与世界领先的介入心脏病专家和心脏外科医生合作设计 用于治疗主动脉瓣狭窄 [10] - DurAVR THV是首个仿生瓣膜 其形状旨在模仿健康人类主动脉瓣的性能 并使用单块模制的ADAPT组织制成 该组织是公司专利的抗钙化组织技术 已获FDA许可 临床使用超过10年 全球超过55,000名患者使用 [10] - DurAVR THV的安全性和有效性正在PARADIGM试验中进行评估 首例患者于2025年第四季度在丹麦入组并植入 [10]