再融资方案核心信息 - 北汽蓝谷计划通过非公开发行股票方式进行再融资，融资金额为60亿元人民币 [1] - 再融资申请已于2025年7月11日受理，并于2025年10月31日获得审核通过 [1] - 本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司 [1] 募集资金用途 - 募集资金总额60亿元将全部投入两个项目：新能源车型开发项目拟投入50亿元，AI智能化平台及智驾电动化系统开发项目拟投入10亿元 [1][2] - 两个项目的总投资额为87.9727亿元，其中募集资金拟投入60亿元 [2] - 新能源车型开发项目总投资额最高，为74.2545亿元 [2] 发行对象与认购方式 - 发行对象为包括控股股东北汽集团及其关联方福田汽车在内的不超过35名特定对象 [2] - 除北汽集团和福田汽车外，其他发行对象包括各类符合条件的机构投资者 [2] - 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票 [2] 发行规模与股权结构 - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1,672,050,950股 [3][4] - 发行定价将基于发行期首日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产值的较高者 [3] - 发行完成后，北汽集团合计持股比例仍为42.14%，公司控制权不会发生变化 [4]