沙特AI数据中心项目 - 沙特阿拉伯正在建设的大型AI数据中心将配备至少60万颗英伟达高性能AI芯片，主要以Blackwell/Blackwell Ultra架构AI GPU算力集群为主 [1] - 该项目电力消耗达500兆瓦，xAI将成为其首位大型客户 [1] - 除了英伟达，该项目还将采购AMD和高通的AI芯片及软硬件协同系统，AMD将提供高达1吉瓦电力功率的AI芯片算力集群，高通将部署约200兆瓦的芯片 [1][6][7] 英伟达业务动态 - 英伟达第三财季总营收同比激增62%，达到570亿美元，数据中心部门营收达512亿美元，同比增长66%，环比增长25% [4] - 公司下一季度营收展望超出华尔街预期，Blackwell架构AI GPU销量远超预期，云端GPU已售罄 [4][5] - 英伟达积极推动"主权AI"战略，将其视为业务多元化的重要领域，认为各国政府对主权级AI系统的需求激增 [3] 芯片供应商竞争格局 - AMD将为Humain提供下一代Instinct MI450 AI GPU集群，采用台积电2nm制程，显存带宽从5.3TB/s跃升至19.6TB/s，显存容量从192GB提升至432GB [6][7] - 高通将向Humain销售AI200和AI250数据中心AI芯片，首次做成机架级方案，单卡最高768GB LPDDR，重点面向AI大模型高能效推理 [7][8] - 高通AI200/AI250属于AI专用加速器技术路线，目标对标谷歌TPU，预计自2026年开始带动数据中心芯片业务增长 [8] 行业趋势与战略意义 - "主权AI"成为全球性趋势，各国政府需要建设超大规模AI数据中心保护国家安全和文化，这为英伟达等芯片供应商开辟了云计算厂商之外的庞大市场 [3] - 英伟达凭借"CUDA软硬件协同平台+高性能AI GPU"构成的护城河，成为各政府首选的AI底层基础硬件 [3] - 全球AI支出热潮持续，OpenAI、xAI等AI应用端领军者及政府部门继续斥巨资建设AI数据中心 [4]