股市表现 - 沪指上涨0.18%报收3946.74点，深成指微跌报收13080.09点，创业板指上涨0.25%报收3076.85点 [1] - 科创半导体ETF下跌0.91%，半导体材料ETF下跌0.39% [1] - 美股道指涨0.1%，纳指涨0.59%，标普500指数涨0.38% [1] - 费城半导体指数上涨1.82%，成分股应用材料大涨4.45%，美光科技下跌1.13% [1] 英伟达财报 - 英伟达第三财季营收570.1亿美元，超出市场预期的549.2亿美元 [1] - 净利润319.1亿美元，同比大幅增长65% [1] - 经调整后每股收益1.3美元，高于市场预期的1.25美元 [1] - 公司对2025年至2026年累计实现5000亿美元数据中心收入具有可见度 [3] 行业合作与投资 - 微软、英伟达与Anthropic建立战略合作，Anthropic承诺采购价值300亿美元的Azure算力资源 [2] - 合作首阶段算力将主要采用英伟达Grace Blackwell与Vera Rubin系统，规模达十亿瓦特 [2] - 英伟达与微软将分别向Anthropic投资100亿美元和50亿美元 [2] 并购与产能 - 格芯收购新加坡硅光子芯片制造商AMF，将利用其200mm平台并计划升级至300mm平台 [2] - 此次收购旨在满足AI数据中心、通信及下一代应用需求，格芯有望成为全球最大硅光子芯片制造商 [2] 行业前景与ETF - 北美大型云服务商进一步上调资本开支，英伟达Blackwell出货量有望加速提升 [3] - 科创半导体ETF跟踪指数中半导体设备占比61%，半导体材料占比23% [3] - 半导体材料ETF指数中半导体设备占比61%，半导体材料占比21% [3] - 半导体设备和材料行业国产化率较低，受益于AI需求扩张及国产替代趋势 [3]