合作核心内容 - 纽约证券交易所与贝莱德支持的代币化专业机构Securitize合作 旨在加速华尔街向数字资产支持交易基础设施的转型 [1] - 合作内容包括为股票、债券及交易所交易基金等现实世界资产的代币制定标准 [2] - Securitize将成为纽约证券交易所数字交易平台的首个数字转让代理机构 负责在该附属平台上创建“区块链原生证券” 该平台旨在促进全天候交易 [3] 行业趋势与背景 - 此次合作是传统金融巨头日益重视基于区块链的交易基础设施所带来机遇的最新迹象 [4] - 去年 美国证券交易委员会主席公布了Project Crypto 将其描述为一项全机构范围的倡议 旨在制定规则和法规 以“推动美国金融市场上链” [4] - 上周 纳斯达克获得了监管机构对涉及代币化证券试点计划的批准 该系统预计通过与存管信托与清算公司子公司的协调 将交易和结算保留在传统市场轨道内 [4] 技术实现与理念 - Securitize首席执行官表示 真正在链上代表证券的唯一方式是通过“原生”代币化 这意味着代表股票的代币将拥有与传统股票相同的权利 包括投票或获得股息的能力 [5] - 传统的转让代理机构通常使用中心化数据库以“记账”形式记录证券所有权 Securitize则使用基于区块链的系统替代 例如贝莱德规模20亿美元的代币化货币市场基金BUIDL主要就存在于以太坊上 [6] - Securitize首席执行官表示 其目标是构建一种能在真实市场结构中运作的代币化方式 并具备相应的保护、控制和运营完整性 [6] 相关公司动态 - 上个月 由美国前总统特朗普支持的DeFi项目World Liberty Financial选择Securitize为其发行与马尔代夫豪华度假村开发相关的代币 [6] - 去年10月 这家由全球最大资产管理公司支持的机构公布了在纳斯达克上市的计划 估值达12.5亿美元 [7] - 在现任总统以支持加密平台的政纲当选前 贝莱德于2024年领投了Securitize一轮4700万美元的战略融资 [7]