文章核心观点 - Aptera Motors Corp（纳斯达克代码：SEV）宣布与机构投资者签订最终证券购买协议，以每股1.75美元的价格通过注册直接发行出售3,428,571股B类普通股 [1] - 公司同时在并行私募中向投资者发行未注册认股权证，可合计购买最多3,428,571股B类普通股 [2] - 此次发行预计为公司带来约600万美元的毛收益（扣除配售代理费用及公司应付的估计发行费用前）[3] 注册直接发行条款 - 发行股份数量为3,428,571股B类普通股 [1] - 发行价格为每股1.75美元 [1] - 发行方式为注册直接发行（registered direct offering）[1] 并行私募认股权证条款 - 认股权证可合计购买最多3,428,571股B类普通股 [2] - 认股权证行权价格为每股2.05美元 [2] - 认股权证须在获得股东批准后方可行权 [2] - 认股权证期限为自初始行权日起五年半 [2] 资金用途 - 净收益将用于一般公司用途 [3] - 用于持续的产品验证和制造准备活动，包括车辆验证测试 [3] - 用于推进可制造性设计及生产规划工作 [3] - 用于启动生产供应商接洽 [3] - 用于启动支持生产计划的长期交期模具工作 [3] 交易时间与中介机构 - 注册直接发行及并行私募的完成预计在2026年11月11日左右，须满足惯例成交条件 [4] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任牵头配售代理 [4] - StoneX Financial Inc. 担任联合配售代理 [4] 注册与合规信息 - B类普通股根据SEC于2026年10月9日宣布生效的S-3表格货架注册声明（文件编号333-299238）进行发行 [5] - 注册直接发行仅通过构成有效注册声明一部分的招股说明书（包括招股说明书补充文件）进行，并将提交给SEC [5] - 认股权证及 underlying B类普通股根据1933年证券法（经修订）第4(a)(2)条和/或据此颁布的D条例进行私募发行 [6] - 认股权证及 underlying 股份未根据证券法或适用的州证券法注册，不得在美国境内发售或出售，除非依据有效注册声明或适用豁免 [6] - 公司已同意向SEC提交注册声明，涵盖认股权证行权时可发行B类普通股的转售 [6] 公司背景 - Aptera Motors Corp（纳斯达克代码：SEV）是一家太阳能出行公司，致力于推进高效交通的未来 [8] - 旗舰车型定位为范式转变的太阳能电动汽车，利用空气动力学、材料科学和太阳能技术的突破追求新的效率水平 [8] - 公司为公益公司（public benefit corporation），致力于建设可持续业务，对利益相关者和环境产生积极影响 [8] - 公司总部位于加利福尼亚州卡尔斯巴德 [8]