公司融资与股权变动 - 公司宣布进行一项经纪私募配售 计划发行最多17,187,500个单位 募集总额为2,750,000加元 [1] - 公司将进行股本合并 每10股合并为1股 合并需获得多伦多证券交易所创业板批准 [1] - 合并生效日期为2026年1月19日 合并后新普通股的ISIN代码为CA91831M2040 CUSIP代码为91831M204 [2] - 公司目前发行在外的普通股为133,443,467股 预计合并后（不包括配售发行的股份）将拥有约13,344,346股 [2] - 配售的完成以股本合并的完成为条件 [2] 公司业务与背景 - VR Resources Ltd 是一家总部位于温哥华的初级勘探公司 [4] - 公司业务是在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的勘探机会 [4] - 公司采用现代勘探技术 专注于未充分勘探区域的大型矿权系统 [4] - 公司的基石是其董事会在早期勘探、发现和并购方面的良好记录 [4] - 公司完全拥有其项目 并通过圈定或收购持续评估新机会 [4] 相关参与方 - 本次配售的经纪方为Centurion One Capital 其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球人脉网络 [5]

公司动态 - 公司Eagle Plains Resources Ltd (TSXV:EPL, OTCQB:EGPLF) 正在为其全资拥有的George Lake项目规划2026年的金刚石钻探计划 [1]

公司融资与发行条款 - 由于投资者需求强劲，公司已扩大其先前宣布的经纪私募配售规模，将发行最多9,375,000个单位，总收益为1,500,000美元 [1] - 每个单位的发行价格为0.16美元，包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证允许持有人在发行日起36个月内以0.20美元的价格额外认购一股普通股 [2] - 本次发行支付给牵头代理商的佣金为出售单位所得现金总额的8%，以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [4] - 本次发行预计将于2026年1月16日左右或双方商定的其他日期完成，所发行证券自截止日期起有4个月零1天的持有期 [5] 股份合并计划 - 本次发行取决于股份合并的完成，合并比例为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股，尚需多伦多证券交易所创业板批准 [3] - 公司目前已发行流通股为133,443,467股，预计合并后（不包括本次发行将发行的股份）将拥有约13,344,346股已发行流通股，合并预计在2026年1月15日左右进行 [3] - 本次发行的单位发行价、权证行权价及可发行证券信息均基于合并后的股份进行披露 [3] 发行与销售安排 - 本次发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省、美国以及公司与牵头代理商共同同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行 [6] - 在美国的发行将依据经修订的1933年美国证券法的注册要求豁免进行，该新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买 [6][7] - 牵头代理商被授予一项期权，可自行决定全部或部分行使，以根据本次发行额外出售价值500,000美元的单位 [1] 公司背景 - VR Resources Ltd 是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [9] - 公司采用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，致力于在勘探不足地区/区域的大型系统中开展工作，其董事会拥有早期勘探、发现及并购方面的良好记录 [9] - 牵头代理商为Centurion One Capital Corp，其使命是为具有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球网络，以应对未来的重大挑战 [10]

融资与股权合并方案更新 - 公司宣布其由Centurion One Capital Corp作为主代理和独家簿记行的经纪私募配售（“发行”）以及同时进行的股份合并（“合并”）的更新条款 [1] - 根据修订后的发行条款，公司预计通过出售单位（“单位”）筹集总额最高达50万美元的总收益 [2] - 每个单位的发行价格定为0.16美元，包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起36个月内，以每股0.20美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 股份合并具体细节 - 发行的完成取决于公司已发行和流通普通股的合并，合并比例现定为每10股合并前普通股合并为1股合并后普通股 [3] - 合并需获得多伦多证券交易所创业板（“交易所”）的批准 [3] - 公司目前有133,443,467股已发行和流通股，预计在合并后、发行相关股份前，公司将拥有约13,344,346股已发行和流通股（未计入零碎股舍入） [3] - 合并预计在2026年1月15日左右进行，发行价格、权证行权价格及根据发行可发行的证券信息均以合并后为基础披露 [3] 发行相关费用与条件 - 就本次发行，公司需向主代理支付相当于单位销售所得现金总收益8%的佣金，以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人权证 [4] - 经纪人权证可由主代理行权转换为与本次发行条款相同的单位，并在截止日期（定义见下文）起三年后到期 [4] - 发行预计在2026年1月16日左右或公司与主代理商定的其他日期（“截止日期”）完成 [5] - 发行受某些条件限制，包括但不限于获得所有必要批准，包括交易所的批准 [5] - 根据发行发行的证券将有自截止日期起四个月零一天的限售期 [5] 发行范围与公司背景 - 本次发行的单位将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省，以及根据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免在美国进行发售，并可在公司与主代理共同商定的加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 [6] - VR Resources Ltd是一家总部位于温哥华的初级勘探公司，专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [9] - 公司采用现代勘探技术、内部经验及绿地勘探专业知识，致力于在勘探不足的地区/区域开发大型矿藏系统 [9] - Centurion One Capital是一家投资银行，其使命是为有远见的企业家提供变革性资本、专业知识和全球人脉网络 [10]

公司融资活动 - 公司将其拟议的融资发行截止日期延长至2026年1月18日 该发行计划筹集高达150万美元资金 [1] - 此次发行将发售由公司一股普通股和一股股票购买权证组成的单位 条款与2025年10月20日新闻稿中所述相同 [1] - Centurion One Capital Corp 将担任此次发行的牵头代理人和唯一簿记管理人 [1] - 发行预计将于2026年1月18日左右或双方商定的其他日期完成 并需满足包括获得交易所批准和完成5合1股份合并在内的多项条件 [3] - 根据发行发售的证券将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [3] 发行条款与结构 - 公司将向牵头代理人支付相当于单位发售所得现金总额8%的佣金 以及相当于发行单位总数8%的不可转让经纪人认股权证 [2] - 经纪人认股权证可由牵头代理人行权转换为与发行条款相同的单位 并将自截止日期起三年后到期 [2] - 发行将通过私募方式在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省进行 在美国则依据经修订的1933年美国证券法的注册要求豁免进行 并可在公司与牵头代理人共同同意的加拿大和美国以外的其他司法管辖区进行 [4] 公司业务与项目进展 - 公司正持续推进其位于内华达州的New Boston和Bonita斑岩型项目的2026年勘探计划 [1] - 公司是一家总部位于温哥华的初级勘探公司 专注于在美国内华达州和加拿大安大略省评估、勘探和推进铜、金及关键金属的机会 [6] - 公司在其董事会早期勘探、发现和并购方面拥有良好记录 并完全拥有其项目 [6]

资产出售交易 - 公司已与Monazite Metals Corp签订协议 出售其位于萨斯喀彻温省北部的Kulyk Lake和Daly Lake关键金属项目[1] - 交易对价包括180,000加元现金 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括10,000,000股MMC公司股份 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括一项1%的净冶炼厂权利金 MMC可随时以1,000,000加元现金买断[12] - 交易对价包括300,000加元的股权支付 该支付需在达到特定钻探结果里程碑时实现[12] - 此次出售为关联交易 交易对手Monazite Metals Corp是一家私人不列颠哥伦比亚省公司[2] - 公司CEO表示 出售资产将使公司能集中勘探精力于其旗舰黄金项目[2] - 公司需向Canaccord Genuity支付20,000加元的顾问费[2] 公司战略与运营重点 - 公司战略重心将转向其位于弗林弗隆附近的旗舰黄金项目[2] - 公司目前正在为其100%拥有的Robinson Creek黄金项目制定一项2,000米的钻探计划[2] - 公司是一家加拿大矿产勘探和开发公司 专注于萨斯喀彻温省 该省被弗雷泽研究所评为加拿大矿业投资首选地[8] - 公司的勘探重点是该省的金、铜和其他关键金属 并专注于基础设施附近的项目[8] 管理层与公司发展 - 公司任命Jason Powell为投资者关系与企业传讯经理 负责企业发展战略[3] - Jason Powell拥有超过15年经验 专注于矿业上市公司投资者互动与战略增长[4] - 其专长涵盖资本市场、企业传播和矿业趋势 旨在帮助公司在波动环境中追求长期成功[5] - 其所属机构51 Media Ltd将负责与金融界建立联系 以提高公司知名度[6] - 为此服务 51 Media Ltd将获得每月5,000加元及商品服务税的费用[6]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行总计4,972,876股符合加拿大及魁北克税法定义的“流转股” 每股价格0.56加元 同时发行550,000股普通股 每股价格0.46加元 募集资金总额为3,037,811加元[1] - 本次私募发行的证券受法定四个月零一天的禁售期限制 将于2026年4月10日到期[1] - 私募配售完成后 公司已发行及流通的普通股数量为112,973,453股[4] 主要投资者与内部人参与 - Centerra Gold Inc 行使了其根据投资者权利协议获得的权利 通过认购550,000股普通股 将其持股比例维持在约9.9%[2] - 公司内部人参与了此次私募 认购了443,500股流转股 涉及总金额348,360加元 该交易构成关联方交易[3] - 公司依据监管规则豁免了正式估值及少数股东批准要求 因为向内部人发行证券的公允价值及内部人支付的对价均未超过公司市值的25%[3] 资金用途与公司业务 - 本次私募募集资金将用于公司在魁北克省的勘探工作以及一般公司用途[2] - 公司专注于魁北克省优异的矿产潜力 旨在发现新的世界级金矿及关键金属矿床[5] - 公司拥有众多知名合作伙伴 包括必和必拓、力拓、巴里克黄金、Centerra Gold Inc、Agnico Eagle Mines Limited等 并倾向于通过合作开展业务 计划就新收购的资产快速达成更多协议[5] 其他交易相关事项 - 本次私募是根据适用证券法的招股说明书豁免条款进行的 并需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准[4] - 就本次私募 公司向非关联第三方支付了总计116,485加元的中间人费用[4]

公司名称与交易代码变更 - 公司名称由Trimera Metals Corp变更为United Critical Minerals Corp 交易代码由CSE: TRM变更为UCM OTCQB代码为TRMMF FSE代码为O2S [1] - 变更将于2025年12月1日市场开盘时在加拿大证券交易所生效 普通股将开始以新名称及新的CUSIP和ISIN号码进行交易 [2] - 新CUSIP号码为91016A108 新ISIN号码为CA91016A1084 股东无需就此次变更采取任何行动 现有的印有旧公司名称的普通股和权证凭证仍然有效且不受影响 [3] 战略方向与业务重点 - 公司首席执行官表示 更名是为了更好地反映其战略转变 即专注于关键金属 此战略调整源于美国对关键金属的高需求 公司计划专注于获取顶级项目以支持西方新的地缘政治战略 [4] - 公司已将大量资源投入关键金属项目的勘探 其中包括其Tahlo Lake项目 [4] - 公司是一家初级勘探公司 专注于勘探、开发和推进其位于不列颠哥伦比亚省中南部的Tahlo Lake资产 该资产由四个全资拥有的采矿权组成 总面积约1,692公顷 [5]

协议概况 - 美国和澳大利亚签署一项价值高达85亿美元的关键矿产协议 [1] - 协议旨在通过资助多个项目来提升国防制造和能源安全所需关键材料的供应 [2] - 两国将在未来六个月内各自投入10亿美元用于“立即可行”的项目 [5] - 白宫表示双方将在同期内向关键矿产项目投资超过30亿美元 [5] 市场反应与公司表现 - 澳大利亚最大稀土生产商Lynas Rare Earths股价在亚洲早盘交易中上涨约4.7% [2] - 矿砂开采商Iluka Resources股价上涨超过9% 锂生产商Pilbara Minerals股价上涨约5% [2] - 小型稀土矿商VHM股价飙升约30% Northern Minerals股价上涨超过16% [3] - 澳大利亚主要金属镁生产商Latrobe Magnesium股价上涨近47% [3] - 纽约证券交易所上市公司Alcoa股价上涨近10% 其在西澳大利亚开发的关键金属镓回收精炼项目被列为协议下的两个优先项目之一 华盛顿将对该项目进行股权投资 [3][4] 行业背景与战略意义 - 稀土和关键金属对于电动汽车、半导体和国防设备等高技术产品至关重要 [4] - 中国作为全球稀土和许多其他关键矿产生产的领导者 在与美国的贸易战中收紧了对这些材料的出口管制 加速了全球供应链多元化的国际努力 [4] - 美国进出口银行将发出超过22亿美元融资的七份意向书 可能释放高达50亿美元的总投资 [5]

融资完成情况 - 公司完成此前宣布的流转股融资，总收益为75,000加元 [1] - 公司以每股0.08加元的发行价发行了937,500股流转股 [1] - 支付了总计2,450加元的现金和30,625份经纪人认股权证作为中介费用，每份认股权证可在18个月内以每股0.08加元的价格行权转换为普通股 [2] - 本次发行所有证券将受到自交割日起四个月零一天的限售期约束 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士购买了500,000股流转股，占发行总量的53.3% [3] - 内部人士参与构成关联交易，但公司依据MI 61-101条款豁免了正式估值和少数股东批准要求，因交易价值未超过公司市值的25%且公司股票未在MI 61-101指定的交易所上市 [3] 公司业务与项目 - First Lithium Minerals是一家加拿大矿产勘探和开发公司 [4] - 公司正在其100%拥有的Ascotan项目勘探锂和碱金属，该项目位于智利安托法加斯塔地区，面积约1,775公顷，已完成两次地球物理勘测并确定了优先钻探靶区，目前正计划启动首次钻探计划 [4] - 公司同时在其100%拥有的Lidstone项目勘探金和关键金属，该项目位于加拿大安大略省西北部，拥有17,300公顷的采矿权 [4]