可转换债券发行 - 公司宣布发行6.5亿美元2030年到期的1%可转换优先票据，并授予初始购买者13天内额外认购5000万美元票据的选择权 [1] - 票据为无担保债务，每半年付息（6月15日和12月15日），初始转换率为每1000美元本金兑换11.657股普通股（相当于每股85.79美元的转换价），较2025年6月11日收盘价溢价42.5% [2] - 公司可选择在2028年6月20日后赎回票据，前提是普通股收盘价连续30个交易日中有20日达到转换价的130% [3] 资金用途 - 预计净融资额约6.393亿美元（若行使超额配售权达6.885亿美元），其中1.5亿美元将用于普通股回购，剩余资金用于一般企业用途（包括现有债务偿还） [5] - 公司已通过私下协商以每股60.2美元（2025年6月11日收盘价）回购普通股，并可能根据现有股票回购计划继续回购 [7] 公司背景 - 公司运营连接全球买家和卖家的双边在线市场，核心平台Etsy.com聚焦独特创意商品，同时拥有时尚转售平台Depop [9][10] - 公司成立于2005年，总部位于纽约布鲁克林，市场平台共享"保持商业人性化"的使命 [9][10] 法律声明 - 票据及转换股票均未在证券法下注册，不得在美公开发行 [6] - 新闻稿不构成证券出售要约或招揽 [8]

公司融资计划 - Etsy计划通过私募方式向合格机构投资者发行6.5亿美元2030年到期的可转换优先票据[1] - 公司授予票据初始购买方13天内额外购买5000万美元票据的选择权[1] - 票据为Etsy一般无担保债务，利息每半年支付一次，可转换为现金、普通股或两者组合[2] - 票据利率、初始转换率等条款将在定价时确定[2] 资金用途 - 预计使用最多1.75亿美元净收益回购普通股[2] - 剩余资金将用于一般公司用途，包括偿还或回购现有债务证券[2] - 股票回购将通过私下协商交易进行，回购价格为票据定价日普通股最后成交价[4] - 公司可能根据现有股票回购计划进行额外回购[4] 公司业务概况 - 运营连接全球买家和卖家的双向在线市场平台[6] - 核心平台Etsy.com是全球独特创意商品交易目的地[6] - 旗下拥有时尚转售平台Depop，各平台独立运营但共享产品、营销和技术资源[7] - 公司成立于2005年，总部位于纽约布鲁克林[7] 监管与法律事项 - 票据及转换股票未根据证券法注册，未经注册不得在美国发行或销售[3] - 发行需符合证券法144A规则及州证券法豁免条款[3]