公司融资安排 - ATHA能源公司宣布与Canaccord Genuity Corp和CIBC World Markets达成协议 由后者作为联席牵头代理人和联合簿记管理人 负责一项最多发行24,510,000股流转股的私募配售 每股价格为1.02加元 预计总收益最高可达25,000,200加元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交易结束前额外出售最多3,676,500股流转股 若选择权被全部行使 本次发行的总收益将增至28,750,230加元 [2] - 本次私募配售预计将于2026年2月5日左右完成 具体取决于包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的各项条件 [4] 资金用途与税务安排 - 公司计划将出售流转股所得的全部款项 根据《税务法》用于产生（或被视作产生）符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合“流转关键矿产开采支出”的定义 并与公司在加拿大的项目相关 相关支出需在2027年12月31日之前发生 [3] - 公司将在2026年12月31日生效的日期 将所有符合条件的支出份额放弃给予流转股的认购者 若公司未能在此日期前为每股流转股放弃不低于其发行所得总额的支出份额 或因加拿大税务局的原因导致符合条件支出被减少 公司将赔偿认购者因此产生的任何额外税款 [3] 发行条款与信息获取 - 本次流转股将依据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向加拿大居民和/或其他符合资格的司法管辖区内的购买者发售 发售给加拿大居民认购者的证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与本次发行相关的发行说明书可在SEDAR+网站及公司官网上获取 潜在投资者在做出投资决策前应阅读该文件 [6] - 本次新闻稿不构成在美国或任何其他司法管辖区的证券出售要约或购买要约招揽 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 [7] 公司业务与资产概况 - ATHA能源是一家加拿大矿产公司 致力于收购、勘探和开发铀资产 以追求清洁能源未来 [8] - 公司拥有战略均衡的资产组合 包括三个100%控股的发现后铀矿项目 分别是位于努纳武特的Angilak项目、位于拉布拉多的CMB Discoveries 以及位于阿萨巴斯卡盆地新发现的基底赋存GMZ高品位铀矿发现 [8] - 公司在两个重要的铀矿发现盆地拥有累计超过700万英亩的大型远景勘探土地包 [8] - 此外 公司在由NexGen Energy Ltd和IsoEnergy Ltd运营的关键阿萨巴斯卡盆地勘探项目中持有10%的附带权益 [9]

公司融资完成情况 - Goldcliff Resource Corporation 已完成其非经纪私募配售的第四期即最终批次融资 此次融资通过发行240,000个非流转股单位完成 每个单位价格为0.06加元 募集资金总额为14,400加元 [1] - 整个私募配售共分四期完成 公司募集资金总额为427,400加元 具体包括发行240,000个非流转股单位募集14,400加元 以及发行5,900,000股流转股募集413,000加元 [2] - 该私募配售依据加拿大国家仪器45-106中第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 [2] 所发行证券的具体条款 - 每个非流转股单位包含一股公司普通股和半份不可转让的普通股认股权证 每整份认股权证赋予持有人在24个月内以每股0.08加元的行权价购买一股额外普通股的权利 [3] - 每流转股包含一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”资格的普通股 [5] 募集资金用途 - 非流转股单位募集的资金将用于偿还公司内部人士在Aurora West和Kettle Valley项目上的垫款 以及用于一般营运资金 [4] - 流转股募集的资金将专门用于Kettle Valley项目的钻探 以及Ainsworth白银项目的槽探和钻探场地准备工作 这些支出将符合加拿大《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格 相关费用将在2026年12月31日前发生 并将在2025年12月31日前向初始购买者正式放弃 [5] - 上述Ainsworth和Kettle Valley项目均位于加拿大不列颠哥伦比亚省 [5] 交易状态与信息 - 第四期私募配售的完成未支付中间人费用 [6] - 此次私募配售的完成仍需多伦多证券交易所创业板最终接受 [6] - 所发行的证券未根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [6] - 公司总裁George W. Sanders为信息联系人 [7]

融资方案概述 - 公司宣布一项非经纪人私募配售计划，目标融资总额高达73万美元 [1] - 私募配售由两部分组成：非流通单元发行和流通股发行 [1] 非流通单元发行细节 - 计划发行最多400万个非流通单元，每个单元价格为0.06加元 [1] - 每个非流通单元包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有者在24个月内以每股0.08加元的价格认购额外普通股的权利 [1] 流通股发行细节 - 计划发行最多700万股流通股，每股价格为0.07加元 [1] - 每份流通股均为符合加拿大所得税法定义的“流通股” [1]

融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司已将先前宣布的"最大努力"私募配售规模增加至最高1000万美元[1] - 普通单位发行规模为1500万个单位 每单位价格0.20美元 最高融资300万美元[9] - 流转单位发行规模为2500万个单位 每单位价格0.28美元 最高融资700万美元[9] 证券发行结构 - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股[3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 流转股符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的"流转股"资格[3] - 承销商获得增售选择权 可在发行结束前三个工作日内增加发行规模最多15%[2] 发行条款与安排 - 发行采用加拿大"上市发行人融资豁免"条款 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制[4][5] - 同时通过美国1933年证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行[4] - 预计发行结束日为2025年10月7日左右 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准[9][10] 资金用途与承销费用 - 净收益将用于推进魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金[7] - 承销商将获得相当于发行总收入6%的现金佣金 以及相当于发行证券总数6%的代理人认股权证[8] - 代理人认股权证行权期为24个月 行权价格等于普通发行价格[8] 公司背景与项目 - 公司是高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术[11] - 通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷[13] - 管理团队在资源行业拥有丰富经验 成功记录包括从勘探到生产的项目推进和资本吸引[12]