美国现货Solana ETF资金流入表现 - 周一录得5800万美元单日净流入，为11月初以来最高水平[1] - 实现连续20天资金净流入，成为今年数字资产市场最具韧性的ETF走势之一[1] - 自10月底推出以来总净流入达5.6824亿美元，净资产规模攀升至8.4381亿美元，占Solana市值的1.09%[2] 主要产品发行商表现 - Bitwise的BSOL产品为主导，单日吸引3950万美元资金流入，为推出以来第三大单日流入[2] - Bitwise BSOL净资产规模达5.671亿美元，Grayscale的GSOL以1.179亿美元紧随其后，周一新增资金466万美元[8] 与主流数字资产ETF对比 - 比特币ETF在11月3日至24日期间录得37亿美元月度资金流出[4] - 以太坊ETF同期出现16.4亿美元资金流出[4] - Solana成为11月唯一持续资金净流入的主要资产，过去三周吸引3.69亿美元资金[5] 市场趋势与机构观点 - 资金流向表明机构在数字资产市场的配置策略发生广泛转变[5] - Solana ETF表现远超早期预期，在近期市场低迷中展现出超预期的吸引力[5] - 持续资金流入显示Solana正被视为"蓝筹"资产，稳定资本基础可在行业风险偏好减弱时提供支撑[6] - 传统金融公司选择Solana进行代币化项目的数量不断增加，如将美国股票和ETF上链的xStocks项目[6]

新产品发行 - 多只与Solana相关的新ETF于本周登陆美国交易所 包括富达的FSOL和Canary Capital支持质押的SOLC [1] - VanEck的VSOL于周一率先推出 上市时实行零费用 [1] - Canary Capital与Marinade Finance合作推出的SOLC ETF于周二推出 在商品信托结构中增加了链上质押功能 [1] - 富达的FSOL紧随其后推出 年费率为0.25% 是大型传统资产管理公司推出的首只Solana产品 [2] - 这些产品跟随10月下旬推出的Bitwise BSOL和Grayscale GSOL上市 [2] 行业趋势与战略 - 发行商推出这些产品旨在捕捉流入特定公链策略的资金流 并扩大比特币以外产品的市场 [1][2] - 除了Solana产品爆发外 发行商也开始涉足其他数字资产 [3] - 21Shares周一提交了与Canton Coin相关的Canton Network ETF申请文件 这是首批尝试将基于许可链的代币打包成受监管交易所交易产品的举措之一 [3] - 富兰克林邓普顿本月早些时候为其拟议的现货XRP ETF提交了修订后的注册文件 更新了信托的初步招股说明书 [4] 市场背景与观点 - 自今年初首批非比特币现货产品通过监管审批以来 需求持续稳定扩张 [5] - 资产管理公司不仅在主要费用上竞争 还在质押整合、指数方法和托管结构等设计选择上竞争 [5] - 多位业内人士认为 大量交易所交易产品的出现是监管清晰化和放松的副产品 而非市场需求驱动 [6] - 早期资金流向可能具有误导性 因为通常由流动性提供者主导 真正的信号可能要到明年初才能显现 [6]

交易所交易基金资金流向 - Bitwise近期推出的现货Solana交易所交易基金BSOL吸引了显著需求，在11月4日的单日净资金流入量上超过了现货比特币和以太坊交易所交易基金[1] - 根据11月5日的数据，Solana交易所交易基金在11月4日录得1490万美元资金流入，其中Bitwise的BSOL占主导地位，流入1320万美元，Grayscale的GSOL流入170万美元[2] - 相比之下，比特币和以太坊交易所交易基金在同一天分别出现5.664亿美元和2.194亿美元的资金流出，其中BlackRock的IBIT和ETHA流出最多，分别为3.566亿美元和1.111亿美元[3] - 尽管单日表现强劲，但Solana交易所交易基金的总净流入量（截至数据日为2.84亿美元）与比特币（604亿美元）和以太坊（140亿美元）的规模相比仍有很大差距[3] Solana价格与市场表现 - 截至撰写时，SOL交易价格为每个代币162美元，从近期跌势中恢复，其价格曾跌破自2025年1月以来的重要水平，目前155美元已成为支撑位[4] - 在11月3日，SOL日内跌幅达11.5%[5] - 在11月4日（即报告交易所交易基金数据当日），SOL价格曾从开盘价跌至最低点146美元，跌幅达12%，但当日收盘于155美元支撑位上方，日内跌幅为6.6%[5] - 11月5日，SOL价格再次下探局部低点，但随后立即反弹至支撑位上方[6]