市场表现 - 1月23日A股光伏指数收涨7.46%，近50只股票涨停或涨逾10% [1] - 1月23日港股光伏产业链大涨，钧达股份涨超51%，凯盛新能、信义光能、协鑫新能源均涨超10% [1] - 截至1月23日，近一个月以来光伏指数已累计涨超24%，板块内钧达股份、奥特维、迈为股份股价均已翻倍 [2] - 光伏龙头隆基绿能午后秒涨停，截至1月23日收盘股价报19.35元/股，总市值为1466亿元 [2] 概念催化与产业规划 - 特斯拉CEO埃隆·马斯克披露关键产能规划，SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力，并力挺建设太空AI算力中心 [2] - 太空光伏概念成为2026年开年A股最炙手可热的概念风口 [5] 公司业务布局 - 晶科能源董事长提出公司应探索太空光伏的市场机会 [3] - 天合光能董事长提出公司将加快推进钙钛矿量产化商业化进程，开启太空光伏星际算力新纪元 [3] - 天合光能在太空光伏相关的晶体硅电池、钙钛矿叠层电池、III-V族砷化镓多结电池三大方向已进行长期完整布局并取得领先性研发成果，并与国内外航天机构合作积累实践经验 [3] - 东方日升表示其p型超薄异质结系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、柔性太阳翼适配、抗辐射等方面具有综合比较优势，正重新进入空天应用视野 [3] - 钧达股份拟现金出资3000万元参股上海星翼芯能16.67%股权，双方将成立合资公司主营CPI膜及相关产品，以进军低轨与太空光伏 [4] - 在长三角地区，天合光能、华晟新能源等晶硅企业已投入HJT/钙钛矿叠层技术相关研发 [4] 技术路径与行业分析 - 华西证券研究指出，光伏技术具备持续性、稳定性和轻量化的核心优势，完美适配太空极端环境下的能源需求 [4] - 长城证券研究指出，国内商业航天可能更有动力推进产品性能与成本空间更优的钙钛矿叠层路线 [4] - 太空光伏技术始于上世纪50年代，至今仍未突破商业化的核心瓶颈 [5] - 尽管部分技术已在航天器上应用，但要实现大规模太空发电对地传输，仍需突破多重核心技术难关 [6]