文章核心观点 - OpenAI正在告别技术理想主义，回归互联网流量变现逻辑，新的广告巨头正在诞生[5][7] - 所有入口级产品最终都会走向广告，搜索、社交、短视频如此，AI亦如此[8] - AI商业化的终局或许不是广告，而是交易，AI正从“会聊天”走向“能办事”，用户从“寻找信息”进入“接受决策”的代理时代[30][31] OpenAI的广告变现路径 - **广告业务启动与收入预测**：ChatGPT开始在美国用户答案旁添加广告，预计2027年仅广告收入将突破100亿美元，2030年从非付费用户群体获取的收入目标高达1100亿美元[6] - **商业化压力驱动**：公司预计2025年收入达130亿美元，但2026年现金消耗将攀升至约170亿美元，收入增长与成本曲线缺口未缩小[10] - **竞争加剧市场份额下降**：OpenAI在企业市场份额从2023年预计的约50%下降至2024年的27%，Anthropic和Google份额扩大[10] - **管理层态度转变**：Sam Altman对广告态度从2024年5月的“排斥”转变为2025年末的“主动”赞赏，并在2026年1月表示希望通过广告让智能对每个人触手可及[11][12][13] - **初期广告形式克制**：广告会清晰标注并与原始回答分开呈现，不会出售用户数据，对话式界面允许广告互动[16] - **未来可能更激进**：员工正研究调整AI模型，在用户提出消费相关问题时让赞助信息更容易出现在回答中，例如推荐睫毛膏时出现丝芙兰赞助信息[18] 国内AI厂商的商业化探索 - **百度：以AI重构广告**：2024年12月将“AI搜索结果”加入商业化流量池，2025年构建“新搜索”场域，以AI驱动内容化、原生化体验，例如用户提问“附近考研机构”时，大模型生成结构化摘要并嵌入“商家智能体”入口[21] - **豆包：AI变为交易入口**：2024年11月初，豆包对话答复中开始出现抖音商城商品链接，首批接入商家来自抖音电商生态中评分4.8分以上的优质店铺，覆盖母婴、美妆、家居等高消费品类[23][25] - **千问：激进接入电商生态**：2025年1月15日，千问App全面接入淘宝、支付宝、飞猪等阿里生态业务，实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能，用户通过语音指令即可调用淘宝闪购下单并通过内置支付宝AI付完成支付[27] - **隐蔽广告形式兴起**：生成式引擎优化（GEO）行业兴起，目标是将品牌植入大模型生成结果中，服务商代运营年收费从2980元至16980元不等，价格越高算力越强植入效果越好[28][29] AI作为交易入口的实践与规模 - **OpenAI的即时结账功能**：2024年10月推出，用户无需离开聊天界面即可完成购物，超过一百万家Shopify商家加入[30] - **庞大的用户与查询规模**：ChatGPT拥有约7亿周活用户，每周产生约7560万条与商品相关的对话，相当于年均接收近40亿次商品查询的超级市场[30] - **用户对AI购物的接受度**：一项研究发现75%的消费者对购物流程感到沮丧促使他们选择使用人工智能购物，22%的消费者首要原因是节省时间，仅12%认为AI能帮他们找到最划算商品[33] - **用户信任前提**：用户期待向AI提问并获得答案且不想付费，但前提是使用一个能给出诚实正确答案的可信AI引擎[33] AI广告的潜在风险与挑战 - **广告隐蔽性增强**：在AI对话中，广告一旦被植入回复，若无明确标识，用户很难判断是算法自然推荐还是商家付费推荐[37] - **对AI生态与信任的伤害**：若每条回答背后都标好价格，AI搜索可能重蹈传统搜索引擎“竞价排名”覆辙，导致用户信任大打折扣[38] - **商业化与信誉的平衡**：如何平衡广告收入与AI信誉，将是AI商业化浪潮中最昂贵的博弈[39]

核心观点 - OpenAI正在从技术理想主义转向互联网流量变现逻辑 通过引入广告和交易功能来寻求商业化突破 这标志着AI行业普遍进入大规模变现探索阶段 [1][3][5] AI广告的兴起与OpenAI的路径 - **商业化压力驱动战略转变**：OpenAI面临巨大的财务压力 预计2026年现金消耗将达约170亿美元 而竞争加剧导致其企业市场份额从2023年预计的约50%下降至2027年的27% 这迫使公司探索广告等新收入来源 [4] - **广告业务收入预期巨大**：公司内部预测 仅广告业务到2027年收入将突破100亿美元 到2030年 从非付费用户群体（通过广告及交易分成）获取的收入目标高达1100亿美元 [1] - **管理层态度发生根本转变**：Sam Altman对广告的态度从2024年5月的“排斥”和“感到不安” 转变为2026年1月的“主动”接纳 认为广告能让AI对每个人触手可及 这一转变与谷歌、Meta早期的路径相似 [5][6][7][8] - **初期实施相对克制但未来可能深化**：初期广告会清晰标注并与回答分开 且不出售用户数据 但公司员工正在研究调整模型 以便在用户提出消费相关问题时让赞助信息更容易出现 例如推荐睫毛膏时出现丝芙兰赞助信息 [9][13] - **探索互动式广告新形态**：对话式界面允许广告不再是静态内容 用户未来可直接向广告提问以做出购买决定 这代表了广告形式的新演进 [11] 国内AI厂商的商业化路径 - **百度：以AI重构广告体验**：百度明确将“AI搜索结果”加入商业化流量池 构建“新搜索”场域 例如用户询问“附近有哪些好的考研机构”时 大模型生成结构化摘要并直接嵌入“商家智能体”入口 用户可点击与AI销售实时对话或预约到店 [15] - **豆包、腾讯元宝、Kimi千问：转向交易入口**：这些AI应用不直接卖广告 而是将AI变为交易入口 例如豆包在对话答复中开始出现抖音商城的商品链接 覆盖母婴、美妆、家居等品类 千问则全面接入阿里生态 实现语音指令下单、支付等AI购物功能 [16] - **生成式引擎优化（GEO）催生隐蔽广告**：一种新行业正在兴起 其目标是让品牌被植入大模型的生成结果中 服务商提供代运营 年收费从2980元至16980元不等 价格越高则算力越强、植入效果越好 这导致用户可能将广告误认为客观的AI生成结果 [16][17][18] AI作为交易决策入口的演进 - **OpenAI布局交易功能**：公司早在去年10月就推出了即时结账功能 用户无需离开ChatGPT界面即可完成购物 已有超过一百万家Shopify商家加入 每周产生约7560万条与商品相关的对话 相当于年均接收近40亿次商品查询的超级市场 [19] - **用户决策权让渡与信任前提**：AI对话将信息压缩总结后以答案形式直接呈现 用户正在从“寻找信息”跨入“接受决策”的代理时代 一项研究发现75%的消费者因对购物流程感到沮丧而选择使用AI购物 其中22%的消费者首要原因是节省时间 [20] - **隐蔽广告对信任构成挑战**：在AI对话中 一旦广告被植入回复且未明确标识 用户很难区分这是自然推荐还是商业推广 这可能使AI搜索重蹈“竞价排名”覆辙 损害用户信任 平衡广告收入与AI信誉成为行业关键博弈 [21]