市场增长与竞争格局 - 2025年上半年全球智能家居清洁机器人市场出货量达1535.2万台，同比增长33%，其中割草机器人出货量234.3万台，同比激增327.2% [1] - 行业呈现"冰火两重天"格局：新创企业森合创新解散、长曜创新陷入交付困境，而头部企业九号公司2024年割草机出货量突破14万台，科沃斯GOAT系列、追觅A1及MOVA品牌出货量均超10万台，松灵机器人旗下库犸科技欧美销量达8万台 [1] - 市场准入门槛极高，70%-80%欧美家庭有草坪维护需求，年维护支出100-1500美元，高端割草机器人定价2000-5000美元 [3] 头部企业竞争优势 - 九号公司2025年上半年营收117.42亿元（同比+76.14%），净利润12.42亿元（同比+108.45%），割草机业务2024年营收8.61亿元（同比+283%），毛利率超51% [8][9] - 科沃斯2025年上半年研发支出5.07亿元，占营收比重5.8%，远超行业均值3.2% [6] - 石头科技通过越南代工厂缩短欧美交货周期，产品覆盖170多国，线下入驻Target（1400家）、Best Buy（超千家）等渠道 [5][12] 技术演进与产业协同 - 核心技术进入收敛期：RTK、激光雷达、纯视觉及混合方案技术路线明确，自动驾驶技术迁移加速难点突破 [6] - 九号公司将短程代步工具的电机控制与电池管理技术迁移至割草机，优必选移植具身智能的SLAM导航技术 [9] - 产业链协同效应显著：禾赛科技JT系列激光雷达5个月交付超10万台，速腾聚创与库犸科技签订三年120万台激光雷达订单 [17] 渠道与营销壁垒 - 美国KA渠道（如劳氏、Home Depot）对品牌资质要求严格，新创企业难以入驻，自建渠道需巨额资金 [12][13] - 头部企业依托现有生态精准营销：九号公司通过社群营销和跨界合作锁定智能短交通用户，并与劳氏达成渠道合作 [9] - 石头科技线上依托亚马逊及独立站，线下通过Target、Best Buy等零售商实现全渠道覆盖，大幅降低新业务拓展成本 [5] 具身智能战略价值 - 割草机成为具身智能技术落地的核心载体，具备自主路径规划、环境感知及人机交互特征，培育用户对具身智能的认知 [15][17] - 功能向多元化演进：与智能安防联动实现庭院监控，与灌溉系统联动实现草坪精细化管理 [16] - 优必选消费级机器人业务以割草机为关键品类，地瓜机器人RDK芯片大量部署于割草场景，纯视觉方案被多家品牌采用 [17]