东盟轻型车市场整体表现 - 2025年上半年同比增长3% 但下半年开局7月同比下降1% 主要受印度尼西亚、马来西亚和菲律宾销量下滑拖累 [1] 印度尼西亚市场 - 7月轻型车销量同比下降17% 8月需求进一步下降19% 为连续第四个月出现两位数跌幅 导致1-8月整体销量下降10% [2] - 长期销售展望被下调 原因包括政治不确定性及抗议活动可能重演、印尼央行报告消费者收入下降且债务偿还增加削弱购买力、新首都项目预算削减带来不确定性 [3] - 2025年销量预期下调至72万辆 为15年来（除2020年疫情期间）最低年度总量 [3] 马来西亚市场 - 7月销量同比下降2%至71万辆 但显著高于2025年1-7月月均64万辆的水平 8月销量环比增长5%同比增长3%至75万辆 创年内迄今单月最高销量 [4] - 8月增长主要由中国品牌新车型交付推动 包括比亚迪Atto 2、奇瑞Tiggo Cross和Omoda C9 以及国产品牌的新车如 Proton eMas7 纯电动车和升级版X50 持续降价也刺激了新车销售 [4] - 2025年销量展望小幅上调至79万辆 因8月表现强于预期 且预计2025年第四季度需求将因消费者赶在2026年涨价前购买而得到提振 [5] - 2026年1月政府将改变本地生产车型的税费计算方法（开放市场价值 OMV）导致价格上涨 同时进口纯电动车的免税政策将于2025年12月到期 [5]

南非汽车行业现状与挑战 - 南非汽车行业面临销量下滑、企业倒闭和就业流失等严峻挑战 过去两年12家企业倒闭 超过4000人失业[2] - 2024年南非汽车销量同比下降3%至51.6万辆 同时汽车进口占比高达64% 本土化率停滞在39% 远低于60%目标[6] - 2024年汽车产量约63万辆 较2035年140万辆目标差距巨大 六成以上产量用于出口 主要面向欧美市场[6] 外部冲击与贸易影响 - 美国对南非征收30%关税于8月7日生效 预计冲击价值287亿南非兰特（约117亿元人民币）的汽车出口业务[6][9] - 关税政策影响每年约3万辆对美汽车出口 并威胁约3万个就业岗位 零部件供应商面临最大风险[6][7][9] - 南非汽车行业直接雇佣11.5万人 零部件领域雇佣超过8万人 美国为南非第三大贸易伙伴[7][9] 电动化转型与政策激励 - 南非政府将电动汽车纳入制造业激励计划 提出到2035年向"内燃机汽车+电动汽车"双轨模式转型[10] - 2026年3月起实施150%税收减免政策 支持电动汽车和氢能汽车投资 并投入10亿南非兰特专项资金[10] - 本土化率每提升5%将释放300亿南非兰特采购需求 远超美国市场44亿南非兰特出口规模[10] 车企投资与市场布局 - 丰田计划2026年在南非推出三款纯电动车型 初期采用进口方式 最终目标实现本土化生产[11] - 奇瑞在南非推出插混车型Omoda C9和Jaecoo J7 比亚迪引入ATTO 3等电动车型 预计2025年底建立20家经销商[11] - Stellantis在南非东开普省建设工厂 初期生产标致Landtrek皮卡 未来考虑电动汽车生产 并计划9月销售零跑C10[13] - 五十铃计划提升南非生产规模和本土化率 将其打造为非洲商用车制造中心[13] 国际车企竞争格局 - 中国车企北汽、奇瑞、长城、比亚迪、一汽、长安正与丰田、大众等跨国企业在南非市场竞争[11] - 三家中国车企与南非汽车商业委员会签署保密协议 中国驻南非大使鼓励企业将高附加值产线转移至南非[10]