报告行业投资评级 报告未明确给出统一的行业投资评级 报告核心观点 报告核心观点认为，在政策牵引、市场需求和技术进步三大核心驱动力的协同推动下，中国生产制造类工业软件行业国产化进程正在加速，并呈现出向平台化、智能化、高精度控制场景渗透的明确发展趋势 [9][19][26] 根据目录总结 01 生产制造类工业软件行业发展现状 - 产业发展驱动因素包括：**政策牵引**（如《制造业企业数字化转型实施指南》、《信息化和工业化融合2025年工作要点》、国家重点研发计划“工业软件”重点专项等）、**市场需求**（制造业应对成本压力、实现柔性生产和质量追溯的内生需求）和**技术进步**（云原生、AI等技术推动软件向SaaS化、智能化演进）[9][10] - 行业概览：生产制造类工业软件是工业软件的核心组成部分，主要包括**生产控制类**（如DCS、SCADA、PLC）和**制造执行类**（如MES、CIM）[19]。国产厂商在DCS、SCADA等领域已实现较高替代率，但在高端PLC等核心环节仍对外依赖较强[19] - 产业链分析：产业链涵盖上游软硬件底座、中游软件开发销售及下游应用领域[24]。当前呈现**垂直整合**（软硬件一体化、平台化）和**国产化替代**（全产业链自主可控进程加速）两大核心趋势[26] - 应用场景：应用贯穿制造业全流程，核心目标在于提升效率、保障质量、降低成本和实现柔性化生产[31]。核心场景包括生产计划与排程、制造执行、质量管理与工艺优化、设备管理与维护等[29][32] 02 生产制造类工业软件细分行业国产化进程与演进方向 - **MES软件**：2024年中国MES软件总市场规模达到**62.9亿元人民币**，国产厂商凭借适配性强、性价比高、服务响应快等优势，在特定领域占据主导[41]。国产MES在钢铁冶金、石油化工等行业竞争力强[40]。发展趋势是向平台化演进，构建统一的**制造运营管理（MOM）** 平台[42] - **CIM软件**：该领域长期被应用材料和IBM垄断[49]。国产CIM已在**6英寸、8英寸**产线实现规模化应用，并在**12英寸**产线的MES系统上初步实现替代[49][52]。应用CIM系统能显著提升生产效率，例如使综合单位输出提升至**1.5倍**（基准为1.0），直接劳动时间减少至**0.75倍**[53]。国产CIM正加速与AI融合，并向产品平台化、模块化模式迭代[52] - **PLC软件**：2024年中国PLC市场，西门子市场份额为**39.2%**，三菱电机为**22.7%**，国产厂商汇川技术和信捷电气份额分别为**5.8%** 和**4.7%**[57][59]。国产化集中在小型PLC市场，并逐渐向中大型PLC突破[57]。国产化面临**软件生态构建**（缺乏自主核心软件平台、行业应用生态不足）和**操作系统适配**两大关键瓶颈[56][59]。发展趋势呈现分化：小型PLC软件向超小型化与低成本化发展，大型PLC软件向高性能化发展[61] - **DCS软件**：在电力、石化、油气等重点行业，DCS的国产化率已达到**60%以上**[67]。国产厂商已在国内中低端市场占据主导，并逐步向高端市场渗透[67]。应用领域从传统的电力、石化化工向冶金、造纸、环保等领域拓展[69][72]。中控技术在化工、石化领域的DCS市场占有率分别达到**63.2%** 和**56.2%**[78] 03 生产制造类工业软件企业案例分析 - **中控技术股份有限公司**：国内DCS市场占有率第一，是流程工业智能制造整体解决方案供应商[76][79]。正从自动化产品供应商向解决方案提供商转型，提出“1+2+N”工业AI驱动的企业智能运行新架构[79] - **和利时集团**：定位为“全球智能化系统解决方案主力供应商”，在工业智能化、交通智能化、食药智能化三大领域形成优势[86][90]。以自主研发的**XMagital智能平台**为核心，通过原生融合、开放生态、AI驱动三大战略重塑软件体系[92][94] - **赛美特信息集团股份有限公司**：国产半导体CIM龙头企业，**半导体智能制造软件份额稳居国产第一**，是国内唯一实现全自动化CIM解决方案并获得12英寸晶圆量产厂验证的供应商[48][98]。推出**PlantU**统一PaaS平台，并已实现软件批量出口至海外[101] 04 生产制造类工业软件产业未来发展趋势 - **向业务流程贯通和全局生态重构方向发展**：工业软件从孤立工具向一体化数字业务平台演进，通过统一数据模型和业务引擎实现全价值链协同，并最终构建可自适应、可生长的产业协作生态[107][108] - **国产软件向高精度控制场景渗透**：国产核心工业软件正加速向半导体制造、高端数控机床/机器人、复杂流程工业等高精度、高动态响应场景渗透，旨在打破国际巨头在高端控制领域的垄断[111][112] - **AI与工业软件深度融合，推动系统向自主化跃迁**：AI与各类工业软件深度融合：**AI+DCS**实现从过程控制到全局智能优化；**AI+PLC**赋予边缘实时决策能力；**AI+MES**使其从执行记录转向主动调度与优化，共同推动工业自动化系统向自主化跃迁[113][114]