为推动长三角地区重点产业链协同创新，加快核心产品与工艺的国产化替代进程，2026年长三角区域 重点产 品、工 艺"一条龙"线下对接活动于2026年3月15日 下午 14:00 在上海市闵行区大零号湾科创大厦隆重举行。本次活动汇聚了沪 苏浙皖四地工信主管部门、国家智库机构及产业链上下游领军企业，旨在通过跨区域、跨行业的深度融合，构建自主可 控的产业生态。 2026年长三角区域重点产品、工艺"一条龙"线下对接活动现场 三省一市共启"一条龙"协同新篇 下午1 4时，活动正式拉开帷幕。工业和信息化部规划司副司长李莉、上海市经济和信息化委员会副主任 蒲亚鹏和上海 市闵行区人民政府副区长张贤出席活动并致辞。国家工业信息安全发展研究中心副主任廖凯对重点产品、工艺 "一条龙" 应用计划工作进行专业解读。江苏省工业和信息化厅党组成员、副厅长李剑澄，浙江省经济和信息化厅党组成员、副厅 长娄万总，安徽省工业和信息化厅总工程师沈忠林共同登台，与李莉副司长、蒲亚鹏副主任一同参与启动仪式，见证长 三角产业协同发展的重要时刻。 上海子虔科技有限公司CEO龚敏彦带来了"AI融合云原生三维CAD项目"。他指出，传统工业软件正面临云化和AI化的 ...

工业软件行业丨研究报告 摘要： 工业软件具有发展的紧迫性和必要性，且当前处于政策红利带的有利时间窗口期。 当前，我国工业和经济达到分水岭，经济体发展需要创新驱动，而工业软件作为工业知 识 的 载体，既是新型工 业化的核心生产资料和关键生产力，又是工业大脑和数字基 石，其 自主可控意义深远。不同于 国外工业软件是 先工业后软件的自然生长 ，我国的工业 软件先是用市场换 效 率，后是工业 和软件同步的压缩 式 发展，现在是追赶核 心技术可控，保障供应链安全。因此，当前工业软件既有发展的必要性，又有发展的紧迫性。 工业软件是一个慢行业，发展需要耐心和长期主义思想，同时在变化与重构中，也为企业带来机遇与挑战。 中国的工业软件市场是千亿的大盘子， 2024 年市场接近 3000 亿，市场增长稳健， 但 核心技 术空心、产业结构失衡等 问题凸显。当前，研发设计类工业软件是卡脖子最为 严重，其本质 是与数学 与基础 学科相关的根技术缺乏海量真实工业场景试错进行工程优化，表现为实体就是核心组件 / 引擎层受限。值得注意的是，根技术的突破没有捷 径可走，只能死磕 。 工业软件产业处于动态发展中，未来产业、市场、产品的发展方向值 ...

报告行业投资评级 报告未明确给出统一的行业投资评级 报告核心观点 报告核心观点认为，在政策牵引、市场需求和技术进步三大核心驱动力的协同推动下，中国生产制造类工业软件行业国产化进程正在加速，并呈现出向平台化、智能化、高精度控制场景渗透的明确发展趋势 [9][19][26] 根据目录总结 01 生产制造类工业软件行业发展现状 - 产业发展驱动因素包括：**政策牵引**（如《制造业企业数字化转型实施指南》、《信息化和工业化融合2025年工作要点》、国家重点研发计划“工业软件”重点专项等）、**市场需求**（制造业应对成本压力、实现柔性生产和质量追溯的内生需求）和**技术进步**（云原生、AI等技术推动软件向SaaS化、智能化演进）[9][10] - 行业概览：生产制造类工业软件是工业软件的核心组成部分，主要包括**生产控制类**（如DCS、SCADA、PLC）和**制造执行类**（如MES、CIM）[19]。国产厂商在DCS、SCADA等领域已实现较高替代率，但在高端PLC等核心环节仍对外依赖较强[19] - 产业链分析：产业链涵盖上游软硬件底座、中游软件开发销售及下游应用领域[24]。当前呈现**垂直整合**（软硬件一体化、平台化）和**国产化替代**（全产业链自主可控进程加速）两大核心趋势[26] - 应用场景：应用贯穿制造业全流程，核心目标在于提升效率、保障质量、降低成本和实现柔性化生产[31]。核心场景包括生产计划与排程、制造执行、质量管理与工艺优化、设备管理与维护等[29][32] 02 生产制造类工业软件细分行业国产化进程与演进方向 - **MES软件**：2024年中国MES软件总市场规模达到**62.9亿元人民币**，国产厂商凭借适配性强、性价比高、服务响应快等优势，在特定领域占据主导[41]。国产MES在钢铁冶金、石油化工等行业竞争力强[40]。发展趋势是向平台化演进，构建统一的**制造运营管理（MOM）** 平台[42] - **CIM软件**：该领域长期被应用材料和IBM垄断[49]。国产CIM已在**6英寸、8英寸**产线实现规模化应用，并在**12英寸**产线的MES系统上初步实现替代[49][52]。应用CIM系统能显著提升生产效率，例如使综合单位输出提升至**1.5倍**（基准为1.0），直接劳动时间减少至**0.75倍**[53]。国产CIM正加速与AI融合，并向产品平台化、模块化模式迭代[52] - **PLC软件**：2024年中国PLC市场，西门子市场份额为**39.2%**，三菱电机为**22.7%**，国产厂商汇川技术和信捷电气份额分别为**5.8%** 和**4.7%**[57][59]。国产化集中在小型PLC市场，并逐渐向中大型PLC突破[57]。国产化面临**软件生态构建**（缺乏自主核心软件平台、行业应用生态不足）和**操作系统适配**两大关键瓶颈[56][59]。发展趋势呈现分化：小型PLC软件向超小型化与低成本化发展，大型PLC软件向高性能化发展[61] - **DCS软件**：在电力、石化、油气等重点行业，DCS的国产化率已达到**60%以上**[67]。国产厂商已在国内中低端市场占据主导，并逐步向高端市场渗透[67]。应用领域从传统的电力、石化化工向冶金、造纸、环保等领域拓展[69][72]。中控技术在化工、石化领域的DCS市场占有率分别达到**63.2%** 和**56.2%**[78] 03 生产制造类工业软件企业案例分析 - **中控技术股份有限公司**：国内DCS市场占有率第一，是流程工业智能制造整体解决方案供应商[76][79]。正从自动化产品供应商向解决方案提供商转型，提出“1+2+N”工业AI驱动的企业智能运行新架构[79] - **和利时集团**：定位为“全球智能化系统解决方案主力供应商”，在工业智能化、交通智能化、食药智能化三大领域形成优势[86][90]。以自主研发的**XMagital智能平台**为核心，通过原生融合、开放生态、AI驱动三大战略重塑软件体系[92][94] - **赛美特信息集团股份有限公司**：国产半导体CIM龙头企业，**半导体智能制造软件份额稳居国产第一**，是国内唯一实现全自动化CIM解决方案并获得12英寸晶圆量产厂验证的供应商[48][98]。推出**PlantU**统一PaaS平台，并已实现软件批量出口至海外[101] 04 生产制造类工业软件产业未来发展趋势 - **向业务流程贯通和全局生态重构方向发展**：工业软件从孤立工具向一体化数字业务平台演进，通过统一数据模型和业务引擎实现全价值链协同，并最终构建可自适应、可生长的产业协作生态[107][108] - **国产软件向高精度控制场景渗透**：国产核心工业软件正加速向半导体制造、高端数控机床/机器人、复杂流程工业等高精度、高动态响应场景渗透，旨在打破国际巨头在高端控制领域的垄断[111][112] - **AI与工业软件深度融合，推动系统向自主化跃迁**：AI与各类工业软件深度融合：**AI+DCS**实现从过程控制到全局智能优化；**AI+PLC**赋予边缘实时决策能力；**AI+MES**使其从执行记录转向主动调度与优化，共同推动工业自动化系统向自主化跃迁[113][114]

报告行业投资评级 - 行业投资评级为“超配”，且评级为“维持”[1] 报告核心观点 - 国产化与智能化是驱动工业软件行业快速发展的双轮动力[1] - 国内工业软件市场增长较快，2019-2023年年均复合增长率达13.20%，显著高于全球市场增速[10] - 外部扰动倒逼国产化提速，国内政策持续加码助力行业发展[11] - AI与工业软件加速融合，成为推动行业发展的新动能，预计2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将达41.4%[12] - 建议关注国内核心工业软件环节（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）的投资机遇[13] 根据目录分别总结 1、国内工业软件市场增长较快，研发设计类国产化空间广阔 - 工业软件作为现代工业制造的“大脑”和“神经系统”，为工业转型升级提供关键技术支撑[10] - 2019-2023年，中国工业软件市场规模从1720亿元增至2824亿元，年均复合增长率达13.20%[25] - 全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率为5.18%[25] - 研发设计类软件国产化率仅为10%，与国际巨头存在较大技术差距，国产替代空间广阔[10] - 生产控制类和经营管理类软件国产化率分别为50%和70%，但国内厂商主要集中在中低端市场[35] - 从市场结构看，嵌入式软件占比最大，达57.4%，经营管理类和生控控制类分别占17.1%和17.0%，研发设计类占比最小，为8.5%[21] 2、国产化+智能化，我国工业软件行业迎来发展新动能 2.1 外部扰动倒逼国产化提速，国内政策加码助力行业发展 - 自2018年起，美国对EDA等研发设计类产品频繁实施“断供”等技术封锁，工业软件面临“卡脖子”风险[11] - 2025年10月，美国宣布对“所有关键美国制造软件”实施出口管制，工业软件自主可控紧迫性升级[41] - 国内政策持续加码，2024年9月工信部印发指南，明确到2027年更新约200万套工业软件和80万台套操作系统的目标[43] - 2025年4月，国家发改委将工业软件等更新升级纳入“两新”政策支持范围[43] - “十五五”规划聚焦科技自立自强，工业软件国产化是受益环节之一[42] 2.2 AI与工业软件加速融合，驱动工业智能化不断进阶 - AI加速向工业软件渗透，预计2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速达41.4%，远超核心工业软件19.1%的增速[47] - 到2029年，AI+工业软件的渗透率将从2024年的9%提升至22%[47] - 工业智能体具有自主决策、持续适应和人机协同三大特征，能显著增加AI大模型在工业领域的应用潜力[52] - 2025年，工业企业中应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%显著提升至47.5%[56] - 国内头部厂商如索辰科技、中控技术、汉得信息等积极布局工业智能体，应用场景日益丰富[57] - 2025年8月国务院发布意见，提出推动工业全要素智能联动，加快工业软件创新突破[58] 3、国内重点公司列举 3.1 华大九天：国产EDA领军企业，“自研+并购”迅速补全领先产品技术 - 华大九天是国产EDA行业先驱与领军企业，是国内唯一能够提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土企业[59] - 2022年，华大九天在国内EDA市场市占率约为7%，位列第四[35] - 2025年前三季度，公司研发费用率为69.20%，较2021年同期提升13.69个百分点[62] - 通过收购芯达科技和阿卡思微等策略，加速全流程布局和核心技术突破[62] 3.2 中望软件：国产CAD龙头地位稳固，聚焦核心技术研发 - 中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商，坚持“All-in-One CAx一体化”发展路径[63] - 2024年，公司在中国CAD市场和3D CAD市场市占率分别为9.1%和5.0%，位列第四[65] - 2025年推出“ZWCAD 365”一站式CAD设计协同平台，满足协同设计需求[69] - 我国CAD市场国产化率从2022年的20%提升至2024年的27%，替代空间广阔[69] 3.3 鼎捷数智：制造业数智化领先企业，AI业务商业化进展显著 - 鼎捷数智业务覆盖研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类工业软件[70] - 公司推出鼎捷雅典娜数智原生底座和Indepth AI平台，赋能企业数智化转型[72] - 2025年上半年，公司AI业务收入同比增长125.91%，AI应用效益显著，如AI配方智能生成可降低原材料成本约15%，产品合格率提高8%[72] 4、投资策略 - 国产化与智能化双轮驱动，叠加政策持续加码，工业软件行业有望迎来高速发展期[76] - 建议关注国内核心工业软件环节（CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）投资机遇[76] - 报告列举了华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技、能科科技、宝信软件、鼎捷数智、赛意信息、汉得信息等10家重点公司，均给予“买入”或“维持”评级[77]

中国工业软件发展现状 - 2019年95%的研发设计类工业软件依赖进口 但2024年PLM领域国产软件市占率已达30% 计划到2027年完成200万套国产替代 [2][3] - 西门子2024财年数字化工业集团利润35亿欧元 超过总利润三分之一 远超中国同类企业 [3] - 本土企业如中望软件已登陆科创板 汇川产投等投资机构系统性布局工业软件赛道 已投资8家公司 [3] 历史沿革与产业痛点 - 上世纪70-80年代中国自主开发紫瑞/JIFEX/HAJIF等CAD软件 90年代涌现武汉开目/数码大方/中望软件等企业 [8] - 加入WTO后国外巨头+盗版冲击导致国产市占率骤降 2020年EDA国产化率仅5% 被称为"失落的20年" [9][10] - 国外工业软件在中国缺乏核心研发团队 难以满足中小企业定制化需求 售后流程漫长 [13][14] 当前发展驱动力 - 政策推动：工信部发布《工业互联网创新发展行动计划》等文件 明确国产替代目标 [12] - 需求变化：国央企/民企更愿与国产软件合作共创 将产业创新融入产品迭代 [12] - 技术赋能：大模型等技术帮助国产软件提效降本 降低使用门槛 [14] - 制造业基础：中国造船业全球份额从2002年6 6%升至2023年50 2% 带动CAE等工业软件发展 [15] 汇川技术的战略布局 - 三条路径：自主研发iFA软件平台+收购Power Automation/Irai+投资8家生态企业 [18] - 商业模式创新：通过硬件销售带动软件("软饭硬吃") 客户省钱赚钱实现长期增长("养奶牛") [25] - 产业赋能：帮助被投企业定义需求/撬动客户/提升管理能力 案例包括泛联新安/纽创信安等 [26][27] 工业软件企业特征 - 成长周期长：形成License收入需5-10年 如培风图南创业10年才建立完整团队 [19][20] - 创始人特质：专家型创业者为主 如武汉开目陈卓宁(华中科大博导)/数码大方雷毅(15年技术储备) [20] - 生存能力：多数经历多次生死存亡考验 需20-30年专注深耕的长期主义 [21] AI技术融合应用 - 汇川iFA平台集成大模型 实现PLC自然语言编程/产线仿真多模态/工业智脑Agent等能力 [31] - 被投企业应用：中船奥蓝托接入DeepSeek提升知识管理 三维家推出AI家居设计系统 [33] - 技术突破：培风图南用TCAD物理模型生成AI训练数据 纽创信安开发全同态安全AI一体机 [36][37]