无线接入网（RAN）芯片市场格局 - 爱立信、诺基亚和三星是欧美市场主要RAN软件开发商，因中国供应商被排除在外[2] - RAN芯片市场竞争程度低，运营商依赖少数芯片制造商，爱立信和三星依赖英特尔，诺基亚依赖Marvell[3] - 开放式无线接入网（Open RAN）未能带来芯片选择的多样性[3] 市场趋势与规模变化 - 无线接入网（RAN）产品市场收入从2022年的450亿美元骤降至2024年的350亿美元[3] - 虚拟无线接入网（Virtual RAN）在2023年仅占RAN计算或基带子领域的10%，预计到2028年份额将翻一番以上[5] - 芯片研发成本高昂，为日渐萎缩的RAN领域专门研发芯片的合理性受到挑战[3] 主要供应商战略调整 - 爱立信将年度研发支出（去年总额约57亿美元）的一部分投入专用集成电路（ASIC）研发，同时依赖英特尔，并探索硬件和软件分离[6] - 三星是虚拟RAN产品最大的主流供应商，其RAN方案完全是虚拟的，处理器全部来自英特尔[7] - 诺基亚移动网络业务集团面临财务压力，今年前九个月营业亏损6400万欧元，销售额53亿欧元[13] 芯片供应商动态与竞争 - 英特尔是爱立信和三星的主要合作伙伴，但其销售额增长缓慢（第三季度仅增3%至137亿美元），股价自2023年底以来下跌三分之一[9] - AMD是英特尔最自然的替代方案，其第三季度销售额同比增长36%至约92亿美元，股价同期上涨78%[9] - 英伟达斥资10亿美元收购诺基亚3%的股份，条件是将资金用于设计可在英伟达GPU上运行的5G和6G产品[12] 技术发展与挑战 - 虚拟RAN以通用处理器取代定制芯片，英特尔Granite Rapids处理器系列表明其与专用芯片在性能和成本方面的差距已显著缩小[5] - 爱立信面临的主要问题可能是AMD提供的用于支持前向纠错（FEC）的硬件加速器位于单独的卡上，而非集成到主处理器[9] - 三星试验一套虚拟RAN软件，部署在AMD处理器上时无需任何硬件加速器，可能实现纯软件前端纠错（FEC）[10]