After an epic week where only a few sectors plus the S&P 500 and NASDAQ shone, it turns out that it’s the calendar price range that has the final say (read last week’s articles here). At least for now. This week we watched space exploration stocks, semiconductor companies, quantum computing and AI, plus crypto related companies all lead the way to new all-time highs.QuantumScape (QS) Nvidia (NVDA) Robinhood (HOOD) Caterpillar (CAT) Broadcom, Microsoft and GE Aerospace are just a few that roared. Sign u ...

Looking for broad exposure to the Small Cap Blend segment of the US equity market? You should consider the iShares Russell 2000 ETF (IWM) , a passively managed exchange traded fund launched on 05/22/2000.The fund is sponsored by Blackrock. It has amassed assets over $66.50 billion, making it one of the largest ETFs attempting to match the Small Cap Blend segment of the US equity market.Why Small Cap BlendThere's a lot of potential to investing in small cap companies, but with market capitalization below $2 ...

智能贝塔ETF概述 - 智能贝塔ETF通过非市值加权策略选股 旨在获取优于市场的风险回报表现 选股基于基本面特征或组合特征[3] - 与传统市值加权ETF不同 智能贝塔ETF为相信能通过选股战胜市场的投资者提供工具[2][3] - 策略复杂度从等权重到基本面/波动率加权不等 但并非所有策略都能取得优异成果[4] Invesco Russell 2000动态多因子ETF产品特征 - 基金成立于2017年11月8日 跟踪Russell 2000 Invesco动态多因子指数 覆盖小盘混合型股票[1][5] - 管理规模达2.394亿美元 属同类ETF中中等规模 追踪标的为Russell 2000指数中2000家美国小市值公司[5][6] - 年管理费0.39% 与同业持平 过去12个月股息收益率1.30%[7] 投资组合构成 - 金融板块占比最高达28.1% 工业与信息技术板块分列二三位[8] - 前十大持仓合计占比14.19% 最大单一持仓Sprouts Farmers Market占3.44%[9] - 持仓总数达649只 有效分散个股风险[11] 市场表现 - 年初至今回报2.13% 过去12个月回报8.98% 52周价格区间33.88-43.9美元[11] - 三年期贝塔系数1.05 波动率21.10% 显示其风险特征与市场接近但波动略高[11] 同业比较 - iShares Russell 2000 ETF(IWM)规模657.5亿美元 费率0.19% iShares Core S&P Small-Cap ETF(IJR)规模809亿美元 费率仅0.06%[13] - 传统市值加权ETF在费率与风险控制方面具优势 适合追求低成本稳定收益的投资者[13]

基金概况 - Vanguard Small-Cap ETF (VB) 是一只 passively managed ETF 旨在追踪美国小盘混合型股票市场 成立于2004年1月26日 由Vanguard赞助 [1] - 该基金资产规模达649.7亿美元 是美国小盘混合型股票市场中规模最大的ETF之一 [1] 小盘混合型投资特点 - 小盘股市值低于20亿美元 具有高增长潜力但伴随更高风险 [2] - 混合型ETF同时持有成长股和价值股 兼具两类股票特征 [2] 成本结构 - 年管理费率为0.05% 属于同类产品中最低费率水平 [3] - 12个月追踪股息收益率为1.36% [3] 行业配置与持仓 - 工业板块配置最重 占组合20.9% 金融和信息技术板块分列二三位 [4] - 最大单一持仓Slcmt1142占比1% 其次为Nrg Energy Inc和Expand Energy Corp [5] 跟踪指数与表现 - 跟踪CRSP美国小盘指数 该指数包含市值处于市场底部2%-15%的美国公司 [6] - 年初至今上涨2.09% 过去一年上涨14.26% 52周价格区间193.73-261.58美元 [7] - 三年期贝塔系数1.07 标准差20.67% 持仓1354只股票有效分散个股风险 [7] 同类替代产品 - iShares Russell 2000 ETF (IWM) 资产669.3亿美元 费率0.19% [9] - iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 资产817亿美元 费率0.06% [9] 产品定位 - 获Zacks ETF评级2级(买入) 适合寻求小盘混合型市场曝险的投资者 [8] - 被动管理型ETF具有低成本 高透明度 灵活性和税收效率优势 [10]