私募配售完成 - 公司于2026年3月11日完成了非经纪私募配售，发行了6,526,312个单位，获得总收益1,501,051.76加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在24个月内以每股0.38加元的价格购买一股额外普通股 [2] - 权证可能被加速到期，条件是公司股票在加拿大证券交易所的收盘价连续至少20个交易日达到或超过0.76加元，且公司根据权证条款发出加速通知 [2] 内部人士参与与关联交易 - 公司新任董事Chad Williams参与了配售，购买了434,790个单位，这构成了MI 61-101下的关联方交易 [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求，因为交易涉及相关方的部分公允价值不超过公司市值的25% [3] 中介费用与资金用途 - 公司向Canaccord Genuity Corp支付了14,007加元中介费并授予60,900份中介权证，向Haywood Securities Inc支付了8,050加元并授予35,000份中介权证，向Ventum Financial Corp支付了4,830加元并授予21,000份中介权证 [4] - 所有与本次配售相关的证券在加拿大有自发行日起四个月零一天的禁售期 [4] - 本次配售的所得款项将用于营运资金 [4] 股票期权授予 - 根据公司激励性股票期权计划，公司已向董事、高管和顾问授予激励性股票期权，允许其购买总计最多2,000,000股公司普通股 [6] - 期权行权价为每股0.30加元，行权截止日期为2028年3月11日 [6] 董事会变动 - 董事Robert C. Kopple已于2026年3月6日辞去董事会职务，公司对其贡献表示感谢 [7]

私募配售完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分 该部分以每单位0.01加元的价格出售了31,500,000个单位 筹集总收益315,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份股票购买认股权证 每份认股权证赋予持有人在配售结束后五年内 以每股0.05加元的行权价购买一股普通股的权利 [1] - 配售所得款项将用于一般公司及营运资金用途 以及项目审查和收购成本 [1] - 公司预计将于2026年3月5日左右完成第二期即最终部分的配售 [1] 配售相关条款与费用 - 本次配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [2] - 根据适用的加拿大证券法 所有已发行和将发行的证券将受到四个月零一天的法定持有期限制 [2] - 就第一部分配售 公司向符合条件的发现者支付了25,200加元佣金 并发行了3,150,000份不可转让的认股权证 该等经纪人认股权证可以每单位0.05加元的价格购买经纪人单位 经纪人单位的条款与配售中出售的单位相同 [2] 公司业务与战略 - Enerev5 Metals Inc 是一家加拿大勘探公司 专注于在稳定、矿业友好的司法管辖区识别和开发关键电池金属项目 [5] - 公司战略是建立一个早期资产组合 这些资产有潜力为全球向清洁能源转型提供符合道德来源的必需金属 [5] - 公司目前正在推进内华达州东北部的锂勘探 并持续评估高潜力司法管辖区的其他机会 以支持其长期增长目标 [5] 证券发行法律声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或征求购买证券的要约 所发行的证券未曾也将来不会根据修订后的1933年美国证券法进行注册 除非进行注册或获得适用的注册要求豁免 否则不得在美国发行或出售 [3] - 本新闻稿包含适用证券法意义上的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息” 这些陈述基于发布之日的预期、估计和预测 [6][7] - 前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性及其他因素影响 可能导致实际事件或结果与此处包含的前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在差异 [8] - 前瞻性陈述基于多项估计和假设 虽然公司目前认为这些假设是合理的 但其本质上受到重大业务、经济和竞争不确定性及意外事件的影响 可能导致公司的实际财务结果、业绩或成就与此处表达或暗示的内容存在重大差异 [9]

私募配售完成 - 公司于2026年2月13日宣布，已完成一项私募配售融资，共发行6,499,333个单位，每单位价格为0.075加元，总收益为487,449.98加元 [1] - 每个单位包含一股普通股（价格0.075加元）和半份可转让的股票认购权证，每份完整权证的行权价格为0.15加元，有效期为自交易结束日起24个月 [1] - 公司向注册中介支付了总计20,571.25加元的现金作为中介费，并发行了274,283份不可转让的中介权证 [2] 债务清偿安排 - 公司与三位董事及公司秘书签订了债务清偿协议，通过发行总计2,365,000个单位（每单位认定价格为0.075加元）来清偿总额为177,375.00加元的债务 [3] - 用于债务清偿的单位结构与私募配售单位相同，包含普通股和半份权证，权证行权价0.15加元，有效期24个月 [3] - 公司决定以股份和权证清偿未偿债务，旨在为运营保留现金 [4] 交易批准与资金用途 - 此次私募配售和债务清偿交易需获得加拿大证券交易所的批准 [4] - 根据融资和债务清偿安排，总计将有8,864,333股普通股和4,432,166份权证受到为期四个月零一天的限售期限制，直至2026年6月14日 [4] - 融资所得将用于一般营运资金和矿产资产勘查 [4] 公司背景 - Silver Sands Resources Corp 是一家总部位于加拿大的公司，业务涉及矿产勘探以及在矿业政策友好地区收购矿产资产 [5] - 公司的目标是寻找并开发具有经济价值的贵金属和贱金属矿产资产 [5]

公司公告核心 - Vault Strategic Mining Corp 宣布计划将总计200万份行权价分别为每股0.20加元和0.50加元的股票认购权证到期日延长六个月 从原定的2026年2月14日延长至2026年8月14日 [1] - 此次权证延期尚需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [1] 权证具体条款与背景 - 此次涉及延期的权证与一项非经纪私募配售单位相关 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 该配售于2023年2月14日完成 [1] - 所有相关权证目前均受加速条款约束 除到期日外 权证的所有其他条款和条件保持不变 [1] - 权证持有人不会收到修改后的权证证书 若想行权 必须提交原始权证证书 [3] 关联方交易披露 - 部分权证由公司内部人士持有 他们被视为公司的“关联方” 因此对这些关联方权证的修改构成“关联方交易” [2] - 根据相关监管规则 此次交易可豁免正式估值和少数股东批准的要求 因为关联方权证的公平市场价值以及为其支付的对价均未超过公司市值的25% [2] 公司基本信息 - Vault Strategic Mining Corp 是一家北美资源公司 专注于收购和推进位于顶级矿业管辖区的战略性和关键矿物项目 [4] - 公司强调具有历史价值和勘探不足的资产 旨在通过现代勘探和有序开发创造价值 [4] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板 美国场外交易市场和法兰克福证券交易所上市 交易代码分别为KNOX KNXFF和M85 [5]

私募配售规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司将私募配售规模从原计划的最高12,500,000个单位提升至最高17,500,000个单位 [1] - 每个单位发行价格为0.20加元 预计募集资金总额最高可达3,500,000加元 [1] 单位构成与行权条款 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 [2] - 每份权证可在发行日起两年内 以每股0.40加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX Venture交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定加速权证到期 权证将在到期日或公司发布加速事件新闻稿后30天两者中较早的日期到期 [2] 募集资金用途 - 发行单位所募集的资金将用于勘探成本和一般营运资金 [3] 配售相关安排 - 公司可能根据TSXV政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 [4] - 配售预计将在获得所有必要监管批准后尽快完成 可能分一次或多次进行 [4] - 根据配售发行的所有证券将受到适用监管持有期的限制 该持有期自发行日起四个月零一天后到期 [4] 发行范围与监管声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽 [5] - 相关证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 除非进行注册或获得注册豁免 否则不得在美国境内或向美国人发售或出售 [5] - TSX Venture交易所及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [6]

公司融资活动 - 公司宣布进行一项非公开发行 拟发行1250万个单位 每单位价格为0.20加元 预计募集资金总额为250万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 每份权证可在发行日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX创业交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定将权证到期日加速至原到期日或发布加速事件通知后30天两者中的较早日期 [1] - 本次发行所得资金将用于勘探成本和一般营运资金 [2] - 公司可能根据TSX创业交易所政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 发行预计将尽快完成 取决于获得包括TSX创业交易所批准在内的所有必要监管批准 [3] - 根据发行计划发行的所有证券将受到自发行日起四个月零一天后到期的适用监管持有期限制 [3] 债务清偿安排 - 公司宣布已达成协议 在获得TSX创业交易所接受的前提下 将通过发行53.5万股公司股票来清偿10.7万加元的债务 每股认定价格为0.20加元 [4] - 根据债务清偿协议发行的所有股票将受到自发行日起四个月零一天后到期的持有期限制 [4] 做市商协议 - 公司已聘请Venture Liquidity Providers Inc 启动做市服务 以协助维持公司股票的有序交易市场 该安排尚需获得监管批准 [5] - 做市服务将由VLP通过注册经纪商W.D. Latimer Co. Ltd.进行 并遵守TSX创业交易所的适用政策和其他相关法律 [6] - 公司已同意在三个月内每月向VLP支付5000加元的服务费 该协议可由公司或VLP随时终止 [6] - 公司与VLP保持公平交易关系 VLP目前对公司或其证券没有直接或间接的权益 做市服务所需的资金和股票由W.D. Latimer提供 公司向VLP支付的费用仅为服务费 [6]

公司行动：权证延期 - 公司计划将总计53,433,675份股票认购权证的到期日延长至2026年3月31日 [1] - 每份权证的行权价为每股0.30加元 行权价格及其他条款在延期后保持不变 [1] - 此次权证延期已向多伦多证券交易所创业板提交申请 尚需获得该交易所批准 [2] 权证发行背景 - 总计12,596,175份权证（其中375,850份发行给内部人士）源于2021年8月10日完成的私募配售 [7] - 总计8,750,000份权证（其中1,850,000份发行给内部人士）源于2022年9月7日完成的私募配售 [7] - 总计1,150,000份权证源于2022年9月12日完成的私募配售 [7] - 总计6,875,000份权证源于2022年11月1日完成的私募配售 [7] - 总计8,008,750份权证（其中850,000份发行给内部人士）源于2023年5月10日完成的私募配售 [7] - 总计16,053,750份权证（其中528,750份发行给内部人士）源于2023年5月16日完成的私募配售 [7] - 所有上述权证原定到期日均为2024年12月31日 [1] 关联方交易 - 总计有3,797,660份权证由公司关联方持有 因此权证条款修订构成关联方交易 [3] - 根据相关监管规则 由于内部人士持有的权证公允价值未超过公司市值的25% 此项交易可豁免正式估值及少数股东批准要求 [3] - 在获得交易所批准后 公司将就权证延期提交重大变更报告 [3]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行经纪融资，发行单位价格为每股5.50加元，总收益最高可达10,000,001加元 [1] - 每个单位包含一股A类限制性投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可在发行结束后三年内以每股7.50加元的价格认购一股额外股份 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] 承销安排与费用 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的主承销商和独家簿记管理人 [2] - 公司将在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的补偿期权 [2] - 对于公司总裁名单上的认购者，现金佣金将降至2%，且不发行补偿期权 [2] 发行审批与时间表 - 发行结束仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准，预计将于2025年12月2日左右或双方商定的其他日期完成 [3] - 单位将根据国家仪器45-106的5A部分在加拿大各省（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区发行，根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受持有期限制 [4] B类股份发行 - 公司宣布拟以非经纪私募方式向公司总裁、首席执行官兼董事Robert Cudney先生发行最多2,388股B类多重投票权股份，每股价格6.20加元，总收益最高为14,806加元 [8][9] - 此次B类股份发行的目的是让Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权利益 [10] - B类股份发行仍需获得交易所批准，所有发行的证券将受法定四个月加一天的持有期限制 [11] 关联方交易与豁免 - 预计公司某些内部人员可能参与此次融资，其参与将构成MI 61-101和交易所政策5.9下的关联方交易 [6] - 公司预计内部人员的参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因为涉及内部人员的交易标的公平市场价值均未超过公司市值的25% [6][12] - 公司预计在发行结束前不到21天提交重大变更报告，认为此安排合理以便利用潜在融资机会并迅速完成发行 [7] 公司背景与顾问 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司，深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域，由Robert D Cudney于1981年创立 [14] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商法律顾问 [13]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项由iA Capital Markets作为主承销商的代理发行，以“尽最大努力”为基础，发行最少30,000,000个单位至最多50,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，总融资额最少为1,500,000加元，最多为2,500,000加元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在收盘日后的24个月内以每股0.06加元的价格购买一股普通股，且权证在收盘日后70天内不可行权 [2] - 公司将向代理支付相当于融资总额7%的现金佣金，并发行相当于所发行单位总数7.0%的经纪人权证，每份经纪人权证可在发行后的24个月内以发行价格认购一股普通股 [3] 发行范围与监管 - 发行将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省以外的居民进行销售，所发行证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 所发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，本新闻稿不构成在美国的要约销售 [10][11] 同步非经纪私募 - 除主发行外，公司计划同步进行一项非经纪私募发行，最多发行20,000,000个单位 [5] - 预计公司内部人士将参与非经纪私募，该参与构成关联方交易，但公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或内部人士支付的对价均不超过公司市值的25% [6] 资金用途与时间安排 - 发行净收益将用于继续在智利的矿产项目进行勘探工作，以及一般公司用途和营运资金 [7] - 发行计划于2025年11月17日左右完成，或由公司与代理协商同意的不晚于发行公告日后45天的日期，发行需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 公司背景 - Nobel Resources Corp 是一家加拿大资源公司，专注于识别和开发有前景的矿产项目，拥有一支具有成功勘探背景的团队 [12]

私募配售完成情况 - 公司完成了最终部分的非经纪私募配售 最终部分以每股0.125加元的价格售出1,600,000股流转股 筹集总收益20万加元 [1] - 每份流转股包含一股流转普通股和一份认股权证 该认股权证可在两年期内以每股0.15加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 公司就单位出售向合格引荐人支付了总计16,000加元现金并发行了128,000份引荐人权证 引荐人权证行使价为每股0.125加元 有效期为发行之日起两年 [3] - 所有发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [3] 资金用途与税务处理 - 本次私募配售的收益将用于公司在不列颠哥伦比亚省Toodoggone地区的Williams Property上计划的勘探计划 [1] - 流转股符合加拿大所得税法目的下的"流转股"资格 筹集的资金将用于产生"加拿大勘探支出" 公司将在2025年12月31日前将这些支出弃让给购买者 [4] Williams Property勘探战略 - Williams Property的GIC矿区拥有一个强大的 大吨位浅成热液金矿系统 2024年所有四个钻孔均在多个区域截获了大吨位和局部高品位金矿化 [6] - 钻孔WM24-01在104米区间内截获了1.69克/吨的金 钻孔WM22-02ext在96.92米区间内截获了2.16克/吨的金 矿化在各个方向保持开放 GIC是一个远景目标 延伸超过12公里 [6] - 公司2025年的勘探计划将聚焦于一个1,400米 x 400米的区域 旨在从2024年的钻孔位置延伸矿化 [6] 公司背景 - Omega Pacific Resources Ltd 是一家加拿大矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和开发贵金属项目 公司持续评估国内外的远景资产 并致力于负责任勘探和资本的有效利用 [7]