公司融资活动 - 公司宣布进行一项非公开发行 拟发行1250万个单位 每单位价格为0.20加元 预计募集资金总额为250万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让的股票认购权证 每份权证可在发行日起两年内以每股0.40加元的价格认购一股额外普通股 [1] - 若权证的所有监管锁定期结束后 公司股票在TSX创业交易所连续十个交易日交易价格达到或超过0.60加元 公司可酌情决定将权证到期日加速至原到期日或发布加速事件通知后30天两者中的较早日期 [1] - 本次发行所得资金将用于勘探成本和一般营运资金 [2] - 公司可能根据TSX创业交易所政策和适用证券法 支付由现金和/或不可转让权证组成的中间人费用 发行预计将尽快完成 取决于获得包括TSX创业交易所批准在内的所有必要监管批准 [3] - 根据发行计划发行的所有证券将受到自发行日起四个月零一天后到期的适用监管持有期限制 [3] 债务清偿安排 - 公司宣布已达成协议 在获得TSX创业交易所接受的前提下 将通过发行53.5万股公司股票来清偿10.7万加元的债务 每股认定价格为0.20加元 [4] - 根据债务清偿协议发行的所有股票将受到自发行日起四个月零一天后到期的持有期限制 [4] 做市商协议 - 公司已聘请Venture Liquidity Providers Inc 启动做市服务 以协助维持公司股票的有序交易市场 该安排尚需获得监管批准 [5] - 做市服务将由VLP通过注册经纪商W.D. Latimer Co. Ltd.进行 并遵守TSX创业交易所的适用政策和其他相关法律 [6] - 公司已同意在三个月内每月向VLP支付5000加元的服务费 该协议可由公司或VLP随时终止 [6] - 公司与VLP保持公平交易关系 VLP目前对公司或其证券没有直接或间接的权益 做市服务所需的资金和股票由W.D. Latimer提供 公司向VLP支付的费用仅为服务费 [6]

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 9, 2025) - Unigold Inc. (TSXV: UGD) (OTC Pink: UGDIF) (FSE: UGB1) ("Unigold" or the "Company") announces that the Company intends to extend the expiry dates of a total of 53,433,675 share purchase warrants to March 31, 2026. Each of these warrants entitles the holder thereof to acquire one common share of the Company at a price of $0.30 per common share and all other terms of the warrants, including exercise price, will remain the same. The warrants were issued ...

融资方案核心条款 - 公司宣布进行经纪融资，发行单位价格为每股5.50加元，总收益最高可达10,000,001加元 [1] - 每个单位包含一股A类限制性投票权股份和一份认股权证，每份认股权证可在发行结束后三年内以每股7.50加元的价格认购一股额外股份 [1] - 融资净收益将用于运营支出和一般公司用途 [3] 承销安排与费用 - Integrity Capital Group Inc 担任此次发行的主承销商和独家簿记管理人 [2] - 公司将在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，并发行相当于发行单位总数6%的补偿期权 [2] - 对于公司总裁名单上的认购者，现金佣金将降至2%，且不发行补偿期权 [2] 发行审批与时间表 - 发行结束仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准，预计将于2025年12月2日左右或双方商定的其他日期完成 [3] - 单位将根据国家仪器45-106的5A部分在加拿大各省（魁北克省除外）及其他合格司法管辖区发行，根据上市发行人融资豁免发行的单位在加拿大不受持有期限制 [4] B类股份发行 - 公司宣布拟以非经纪私募方式向公司总裁、首席执行官兼董事Robert Cudney先生发行最多2,388股B类多重投票权股份，每股价格6.20加元，总收益最高为14,806加元 [8][9] - 此次B类股份发行的目的是让Cudney先生在融资完成后维持其按比例计算的投票权利益 [10] - B类股份发行仍需获得交易所批准，所有发行的证券将受法定四个月加一天的持有期限制 [11] 关联方交易与豁免 - 预计公司某些内部人员可能参与此次融资，其参与将构成MI 61-101和交易所政策5.9下的关联方交易 [6] - 公司预计内部人员的参与将豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求，因为涉及内部人员的交易标的公平市场价值均未超过公司市值的25% [6][12] - 公司预计在发行结束前不到21天提交重大变更报告，认为此安排合理以便利用潜在融资机会并迅速完成发行 [7] 公司背景与顾问 - Northfield Capital Corporation是一家公开上市的加拿大领先投资公司，深耕资源、矿业、航空和高端酒精饮料领域，由Robert D Cudney于1981年创立 [14] - Cassels Brock & Blackwell LLP担任公司法律顾问，Bennett Jones LLP担任承销商法律顾问 [13]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项由iA Capital Markets作为主承销商的代理发行，以“尽最大努力”为基础，发行最少30,000,000个单位至最多50,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，总融资额最少为1,500,000加元，最多为2,500,000加元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在收盘日后的24个月内以每股0.06加元的价格购买一股普通股，且权证在收盘日后70天内不可行权 [2] - 公司将向代理支付相当于融资总额7%的现金佣金，并发行相当于所发行单位总数7.0%的经纪人权证，每份经纪人权证可在发行后的24个月内以发行价格认购一股普通股 [3] 发行范围与监管 - 发行将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省以外的居民进行销售，所发行证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 所发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，本新闻稿不构成在美国的要约销售 [10][11] 同步非经纪私募 - 除主发行外，公司计划同步进行一项非经纪私募发行，最多发行20,000,000个单位 [5] - 预计公司内部人士将参与非经纪私募，该参与构成关联方交易，但公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或内部人士支付的对价均不超过公司市值的25% [6] 资金用途与时间安排 - 发行净收益将用于继续在智利的矿产项目进行勘探工作，以及一般公司用途和营运资金 [7] - 发行计划于2025年11月17日左右完成，或由公司与代理协商同意的不晚于发行公告日后45天的日期，发行需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 公司背景 - Nobel Resources Corp 是一家加拿大资源公司，专注于识别和开发有前景的矿产项目，拥有一支具有成功勘探背景的团队 [12]

私募配售完成情况 - 公司完成了最终部分的非经纪私募配售 最终部分以每股0.125加元的价格售出1,600,000股流转股 筹集总收益20万加元 [1] - 每份流转股包含一股流转普通股和一份认股权证 该认股权证可在两年期内以每股0.15加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 公司就单位出售向合格引荐人支付了总计16,000加元现金并发行了128,000份引荐人权证 引荐人权证行使价为每股0.125加元 有效期为发行之日起两年 [3] - 所有发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期限制 [3] 资金用途与税务处理 - 本次私募配售的收益将用于公司在不列颠哥伦比亚省Toodoggone地区的Williams Property上计划的勘探计划 [1] - 流转股符合加拿大所得税法目的下的"流转股"资格 筹集的资金将用于产生"加拿大勘探支出" 公司将在2025年12月31日前将这些支出弃让给购买者 [4] Williams Property勘探战略 - Williams Property的GIC矿区拥有一个强大的 大吨位浅成热液金矿系统 2024年所有四个钻孔均在多个区域截获了大吨位和局部高品位金矿化 [6] - 钻孔WM24-01在104米区间内截获了1.69克/吨的金 钻孔WM22-02ext在96.92米区间内截获了2.16克/吨的金 矿化在各个方向保持开放 GIC是一个远景目标 延伸超过12公里 [6] - 公司2025年的勘探计划将聚焦于一个1,400米 x 400米的区域 旨在从2024年的钻孔位置延伸矿化 [6] 公司背景 - Omega Pacific Resources Ltd 是一家加拿大矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和开发贵金属项目 公司持续评估国内外的远景资产 并致力于负责任勘探和资本的有效利用 [7]

融资方案概要 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募融资规模，从750万个单位增至800万个单位，每单位价格0.035加元，潜在总收益增至28万加元 [1] - 该融资方案最初于2025年9月24日宣布，并于2025年9月26日首次扩大规模 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后三年内以每股0.06加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款细节 - 将支付最高7%的中间人费用，以中间人单位形式发放，每个中间人单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证，行权条件与主要权证相同 [2] - 公司内部人士将认购最多175万个单位，总金额达61,250加元，此交易被视为关联方交易，但依据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [3] - 单位发行将依据证券法招股说明书要求的豁免进行，并受自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于一般公司用途以及支付收购美国萤石公司特定萤石项目2%特许权使用费的现金对价 [5] - 除萤石项目特许权使用费对价外，没有其他单项资金用途超过融资总收益的10%，且收益不会用于支付给非保持距离的各方，但正常薪酬除外 [5] 公司背景 - Oracle Commodity Holding Corp 是一家矿业特许权公司，持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的特许权权益 [6]

股权变动情况 - Plethora Precious Metals Fund现持有Kingfisher Metals Corp 4,003,178股普通股及750,000份认股权证，分别占公司完全稀释前后股本的4.52%和5.32% [5] - 相比2023年8月最后一次预警报告时持有的12,515,887股普通股和3,233,444份认股权证（占比9.60%和11.78%），持股比例显著下降 [4][5] - 2025年8月25日有496,688份认股权证到期失效，进一步降低了持股比例 [4] 融资活动影响 - 公司于2025年1月完成1148.2万单位融资，单价0.165加元，募集资金189.45万加元，Plethora认购75万单位 [2] - 2025年6月通过私募融资1089.99万加元，包含823.75万单位NFT单元（单价0.25加元）和2130.25万单位流动型单元（单价0.415加元） [3] - Plethora未参与六月融资，导致股权被稀释 [3] 公司资本结构变化 - 2024年4月8日公司实施5:1的股份合并，原有5股合并为1新股 [4] - 经过股份合并、融资稀释和权证到期，Plethora持股比例从去年8月的9.60%降至4.52% [4][5] - 目前持股比例已低于10%，触发早期预警报告披露要求 [7] 投资策略说明 - Plethora声明其持股为投资目的，未来可能根据市场情况通过交易或协议增减持股份 [6] - 该基金注册于荷兰，主要从事基金管理业务 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资的第一轮 包括570,372股流转单元(FT Units)融资77,000加元以及2,155,000股非流转单元(Units)融资215,500加元 融资总额达292,500加元 [1] - 融资资金将用于威廉姆斯矿区的勘探计划及一般营运资金 [1] 证券发行条款 - 非流转单元包含1股普通股和1份认股权证 行权价0.15加元/股 有效期2年 若股价连续15个交易日超过0.25加元将提前到期 [2] - 流转单元包含1股流转股和1份认股权证 行权价0.20加元/股 有效期2年 同样设有0.25加元股价触发提前到期条款 [3] - 向合格中介支付16,450加元现金并发行155,426份中介认股权证 其中25,926份行权价0.135加元 129,500份行权价0.10加元 [4] 证券监管要求 - 所有发行证券均设4个月零1天的禁售期 [5] - 流转股符合加拿大所得税法规定 融资款项将用于符合规定的加拿大勘探支出 公司将在2025年12月31日前完成税务申报放弃 [5] 资产战略调整 - 公司于2025年7月24日终止位于BC省西南部Lekcin矿区的期权协议 以集中资源开发威廉姆斯矿区 [6] 公司业务定位 - 公司为矿产勘探企业 专注于BC省Toodoggone地区威廉姆斯矿区的开发 该区域正成为一级勘探开发区 [7] - 2024年在威廉姆斯矿区GIC勘探区发现重要大规模金矿系统 含高品位金矿带 [7]