AI服务器机壳行业需求增长 - AI服务器机壳行业因客制化要求提高而受到市场重视，晟铭电、勤诚、迎广等机壳厂成为焦点并积极扩产 [1] - 晟铭电为Meta的英伟达GB200和ASIC AI服务器专案Sidecar提供水冷机柜，预计今年GB200 Sidecar水冷机柜产能达3,800柜，明年倍增到7,000柜 [1] - 晟铭电总经理预估第2季获利优于第1季，下半年逐季走升，全年营收年增双位数 [1] 晟铭电业务进展 - 晟铭电在泰国积极扩产，产能从每月800柜扩大至1,500柜 [1] - 随着GB200放量出货，公司水冷机柜也随之放量 [1] 勤诚业务进展 - 勤诚通吃ASIC和通用型服务器机壳订单，主要出货高阶机种，今年正式跨入机柜生产并提供降噪柜 [1] - 勤诚马来西亚厂已在6月开工建厂，预计明年上半年量产，并规划中长期三至五年海外投资战略，包括美国设厂 [2] 迎广业务进展 - 迎广迎来公司成立40周年，随着GB200量产出货，组装业务繁忙 [2] - 迎广已在美国南加州设置生产线，去年底完成设备改装并试产，现阶段可开始量产 [2]