战略投资与融资 - 公司宣布由一家跨国氦气供应商领投的战略投资，总额达360万美元，包括350万美元的初始私募和160万美元的后续私募，总融资额达510万美元 [1] - 初始私募由Research Capital Corporation作为独家代理和账簿管理人，每份认购凭证价格为0.5美元，可转换为1股公司普通股和1份认股权证，行权价为0.65美元，有效期36个月 [4][5] - 后续私募将由战略投资者领投，预计在交易完成后进行，战略投资者将获得合并后公司32.9%的完全稀释所有权 [6][10] 合并交易 - 公司与Royal Helium Ltd等签署最终合并协议，将通过反向收购方式完成业务合并，需获得阿尔伯塔省法院批准 [2][24] - 交易涉及Royal Helium在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的四大核心区域，包括约60万英亩土地和已建成的Steveville工厂设施，该工厂可日处理15,000千立方英尺原料气 [3][13] - 交易完成后，公司计划在12-15周内重启Steveville工厂生产，并在数月内达到最大产能，该工厂设计年产能为22,000千立方英尺纯度99.999%的氦气 [13][14] 核心资产 - Steveville氦气提纯设施自2023年12月商业化生产以来，已向航空航天和国防行业客户交付多批高纯度氦气，工厂设计寿命25年，还能年产2,200万磅商业二氧化碳 [12][14] - 40-Mile项目包含一口历史井，测试显示异常高的氦气浓度，超过公司以往所有测试和生产数据 [15] - Climax/Cadillac项目位于萨斯喀彻温省高产氦气带，已完成大量地质和地球物理工作，确定了多个新钻探目标 [16][17] - Val Marie项目占地约萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省当前氦气许可和租赁土地的3%，2022年钻探显示多个层位具有迄今最高的氦气显示 [18] 战略合作 - 战略投资者是全球领先的氦气和特种气体供应商，服务于医疗、光纤、半导体和航空航天等高增长行业，拥有现代化生产设施和完善的全球分销网络 [8][9] - 交易完成后，战略投资者将获得合并后公司多数董事会席位提名权、董事会主席职位以及公司命名权，还将获得所有氦气和副产品的独家承购权 [10][11] 交易结构 - 交易采用加拿大《公司债权人安排法》下的反向归属结构，Royal Helium的非核心资产和所有负债将被转移至剩余实体 [24][26] - 交易将通过债务和股权组合方式融资，包括由私人贷款机构提供的担保定期贷款和股权融资 [27] - 合并后公司股票将申请在TSX Venture Exchange或其他加拿大证券交易所上市交易 [26]