Pune, India--(Newsfile Corp. - October 21, 2025) - AirLife Gases Private Limited ("AirLife") is pleased to announce its participation in a private placement of subscription receipts of Keranic Industrial Gas Inc. ("Keranic") in support of Keranic's growth plans and proposed combination with Royal Helium Inc. ("Royal Helium"). Syndicate Lending Corporation ("SLC") acted as AirLife's exclusive representative, providing financial advisory, strategic guidance, and overall deal-execution support.AirLife has als ...

战略投资与融资 - 公司宣布由一家跨国氦气供应商领投的战略投资，总额达360万美元，包括350万美元的初始私募和160万美元的后续私募，总融资额达510万美元 [1] - 初始私募由Research Capital Corporation作为独家代理和账簿管理人，每份认购凭证价格为0.5美元，可转换为1股公司普通股和1份认股权证，行权价为0.65美元，有效期36个月 [4][5] - 后续私募将由战略投资者领投，预计在交易完成后进行，战略投资者将获得合并后公司32.9%的完全稀释所有权 [6][10] 合并交易 - 公司与Royal Helium Ltd等签署最终合并协议，将通过反向收购方式完成业务合并，需获得阿尔伯塔省法院批准 [2][24] - 交易涉及Royal Helium在萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的四大核心区域，包括约60万英亩土地和已建成的Steveville工厂设施，该工厂可日处理15,000千立方英尺原料气 [3][13] - 交易完成后，公司计划在12-15周内重启Steveville工厂生产，并在数月内达到最大产能，该工厂设计年产能为22,000千立方英尺纯度99.999%的氦气 [13][14] 核心资产 - Steveville氦气提纯设施自2023年12月商业化生产以来，已向航空航天和国防行业客户交付多批高纯度氦气，工厂设计寿命25年，还能年产2,200万磅商业二氧化碳 [12][14] - 40-Mile项目包含一口历史井，测试显示异常高的氦气浓度，超过公司以往所有测试和生产数据 [15] - Climax/Cadillac项目位于萨斯喀彻温省高产氦气带，已完成大量地质和地球物理工作，确定了多个新钻探目标 [16][17] - Val Marie项目占地约萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省当前氦气许可和租赁土地的3%，2022年钻探显示多个层位具有迄今最高的氦气显示 [18] 战略合作 - 战略投资者是全球领先的氦气和特种气体供应商，服务于医疗、光纤、半导体和航空航天等高增长行业，拥有现代化生产设施和完善的全球分销网络 [8][9] - 交易完成后，战略投资者将获得合并后公司多数董事会席位提名权、董事会主席职位以及公司命名权，还将获得所有氦气和副产品的独家承购权 [10][11] 交易结构 - 交易采用加拿大《公司债权人安排法》下的反向归属结构，Royal Helium的非核心资产和所有负债将被转移至剩余实体 [24][26] - 交易将通过债务和股权组合方式融资，包括由私人贷款机构提供的担保定期贷款和股权融资 [27] - 合并后公司股票将申请在TSX Venture Exchange或其他加拿大证券交易所上市交易 [26]