IPO基本信息 - 维珍澳大利亚航空计划通过IPO发行2.362亿股普通股，每股定价2.90澳元，募集资金6.85亿澳元 [1][3] - 公司IPO后估值为23亿澳元（15亿美元），按完全稀释后计算为23.2亿澳元 [1][7] - 此次IPO是澳大利亚2025年迄今为止规模最大的发行 [5] 股权结构 - 参与发行的投资者将持有30.2%的股份，现有股东包括贝恩资本（持股降至39.4%）、卡塔尔航空集团（23%）、维珍集团和昆士兰投资公司 [3][5] - 贝恩资本2020年以35亿澳元（含负债）收购公司，此次IPO后其持股比例从约70%降至39.4% [5][7] 业务概况 - 公司是澳大利亚第二大航空集团，年服务乘客约2000万人次，运营100多架飞机，开通76条国内航线和38个国际短途目的地 [1] - 通过航空合作伙伴网络可飞往全球650多个目的地，计划通过与卡塔尔航空湿租业务开通澳大利亚-多哈长途航线 [1] - 旗下Velocity忠诚度计划拥有1300万会员和80个商业合作伙伴，是澳大利亚最大忠诚度计划之一 [1] 上市背景与战略 - 公司2022年提出重新上市长期目标，2023年贝恩资本开始为IPO做准备 [5] - 卡塔尔航空2025年3月战略投资25%股份，并合作湿租波音777飞机重启长途运营 [5] - 董事长表示上市时机基于业务转型成功和卡塔尔航空战略支持 [7][9] 管理层变动 - 任命Peter Warne为独立非执行董事长，CEO Dave Emerson加入董事会任董事总经理 [3] - 新增Melinda Conrad为独立非执行董事，Pippa Downes任审计委员会主席 [3] - 原董事长Ryan Cotton转任非执行董事兼安全委员会主席，3名董事任期结束离任 [3] 市场预期与时间表 - 股票预计2025年6月24日在ASX开始有条件延迟结算交易 [11] - 发行价对应2025财年盈利预测的7倍市盈率 [7] - 顾问团队包括高盛、瑞银等机构，计划加快上市以利用积极市场条件 [11]