格局上看 已知的光有一 二供，液冷有二供。 其它环节零零碎碎的还不知道情况。 昨天一条消息就引爆了全市场。没想到。 google的人是在华南，也确实有收获。 ...

反复提过6次了 AM闹侧是有点乐曲的。 上周一是海外西宫殿 robotaxi 单车UE转正,单车不再亏钱了。 周四听字节的人说自己的 12.18 号原动力大 会 要上几个AI端侧。 包括Ai手机(没动操作系统,就是软件优 化,agent 实现一些应用方案功能）。 AI 眼镜。 AI耳钉。 小熊跑的快 推荐 写留言 赞 分享 08:25 .11 5G ■ 特斯拉(TESLA) W TSLA.O 489.880 量 1.1亿 股本 33.26亿 市盈™ 321 力得 器□ 14.570 3.07% 换 2.98% 市值 16293亿 市净 20.37 盘后 485.748 -4.132 -0.84% 美东 19:25 V 盘中▼ 五日 日K 周K 月K 叠加 设均线 BBI:454.83 501.635 _491_500 -- >> 382.780 372.645 p and proposition of the program and the program and the program and the many of the submit of the subject of th 2025-10-07 11 ...

明年估计400多万颗，和英伟达今年的出货量相当了。 上周就听说 google 在这边和海峡那边密集走访，敲定供应商！ ...

昨天想写的，昨晚又观察了一天，今天才动笔。 周五晚博通的表现实在不好看。它本身的数据没有任何问题，在手订单量很好。指引下个季度82亿ai半 导体收入，这些数据都很好。 唯二值得说的就是 疑似openai的订单10亿美金，市场觉得小了点，毕竟anthoripc 的两个季度合计约210 亿美金订单了。 此外就是毛利率环比要下滑。但市场难道不能理解？以前它业务都是vmware这种软件，硬件也都是自 有组件，利润率不会差的。现在做ai半导体，交付整机，外采很多组建，存储这些，自然毛利率会下 降，上个季度也是这个逻辑，也没跌。 只能说明一点，市场这个位置就是很犹豫了。我决定再观察一下美光出来后的表现：目前对于美光，看 需求的人觉得还有很远，看需求的台湾那边觉得很纠结了。 昨晚还有一个公司 servicenow 公告收购了一个网安公司armis，不是啥大事儿，就跌了11.5%，理由数据 网安这边公司多，竞争也激烈，网安saas已经是软件里面涨的最好的公司了，net ，crwd等。无语！ 感觉就是要杀一把now ，没有理由！ 另外友情安利一个小程序，我们平时筛选基金时最头疼的是数据再哪里查看，是否有各种工具可用，最 好是 ...

苟有苟道 腾讯也是 tesla 苹果成了纳指稳定剂！ 看了一眼上周五，消费电子 边缘侧成了抗跌品类。 ...

GPT‑5.2 was built in collaboration with our long-standing partners NVIDIA and Microsoft. Azure data centers and NVIDIA GPUs, including H100, H200, and GB200-NVL72, underpin OpenAI's at-scale training infrastructure, driving significant gains in model intelligence. Together, this collaboration allows us to scale compute with confidence and bring new models to market more quickly. 加之自由现金流-100亿。剔除出售资产带来的27亿收益，投资回报率低的惊人。估计还要跌。 我现在依旧认为收缩投资标的。这个观点从8月讲google和台积电！一直说到现在！ 周末都在问甲骨文的。 一再反复，辟谣！ 周四晚 有消息人员说甲骨文 将 在 2028 年 ...

本季度营收 180.2亿美元， 高于 此前预估的174.9亿美元。 eps 调整后为 1.95 美元，预期为 1.86 美元。 公允的说，博通的财报数据挺好的，但盘后先涨后跌。一边写一边听电话会议！ | | Actual | Estimate | Surprise | | --- | --- | --- | --- | | Revenue | $18.02 | $17.47 | 3.1% | | (billions) | | | | | AI | | | | | revenue | $6.44 | $6.21 | 3.7% | | (billions) | | | | | Adjusted | | | | | earnings | $1.95 | $1.87 | 4.3% | | per | | | | | share | | | | 博通公司未来18个月内，人工智能定制芯片、交换机和其他数据中心部件的订单积压额高达730亿美元。明年一季度ai芯片翻一倍达到82亿，非半导体业 务环比下降。在手 730亿美金基础设施软件未履行合同订单，一年前490亿美元。明年一季度基础设施软件营收约为68亿美元。 订单：ant ...

| | | | | | | | 周期:李报 | | | | CORPORATION 增长数据行:YOY | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Hill AVGO US Equity | | | 2150 - 1130 | | | | | | | | | | WE ALSO | | 2023 04 | 177 10 | 2020 02 | 202 A CC | 2024 Or | 2025 01 | 2025 02 | ROHN OF | HELS OR E | 2176 OF EST | | 3个月绿变 | | 10/29/2023 | 02/04/2024 | 05/05/2024 | 08/04/2024 | 11/03/2024 | 02/02/2025 | 05/04/2025 | 08/03/2025 | 11/02/2025 | 02/01/2026 | | 应计新疆开变变动 | | 103.00 | -660.00 | 251.00 | 291.00 | 196.00 | -90 ...

甲骨文这个季度（9/10/11月）营收 160.6亿美元，预期为162.1亿美元，略低一点点。 第二季度剩余履约义务为5230亿美元，同比增长438%（以美元计）。 超过了分析师平均预期的5018亿美元（主要meta有新增）。 第二季度GAAP每股收益增长91%至2.10美元，非GAAP每股收益增长54%至2.26美元。 第二季度总营收为161亿美元，按美元计算增长14%，按固定汇率计算增长13%。 第二季度云业务收入（IaaS 加 SaaS）达 79.8亿美元，按美元计算增长 34%，按固定汇率计算增长 33%。 高于StreetAccount调查的分析师普遍预期 的79.2亿美元。云基础设施收入总计41亿美元，增长68%。 NetSuite云ERP（SaaS）第二季度营收达10亿美元，按美元和固定汇率计算均增长13%。 甲骨文公司预计全年资本支出约为500亿美元，高于9月份的350亿美元。 以上数据其实还比较正常。不足以支持盘后大跌。 解读：关键还是现金流和毛利率！这两项被看的特别重要！最近一个季度！ 越来越紧张的财务数据：Q3 自由现金流-100亿美元，普遍预期为-52亿美元。经营性现金流20亿，上个季 ...

群里某人伤心了。 说某行业某交流会来了四个不错公司董秘，硬是凑不出一个客户来交流。 现在这市场真是现实呀。 流动性看似很好，可都给了 头部那几个顶流公司了。典型的 1/99 行情！ 某人默默流泪！这什么世道呀？憋屈！从来没遭受过此等耻辱。 ...