报告行业投资评级 - 无明确投资评级信息 [1] 报告的核心观点 - 新能源汽车减速器市场规模测算逻辑模型 [1] 根据相关目录分别进行总结 1. 新能源汽车减速器市场规模（结论图） - 新能源汽车减速器市场规模：结论=B*D*H+B*E*I+C*F*J+C*G*K [23] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(亿/人民币元) 29.24 60.28 87.53 130.99 174.47 190.4 207.69 226.5 [25][26] 2. 新能源汽车减速器市场规模 - 新能源汽车减速器市场规模：结论=B*D*H+B*E*I+C*F*J+C*G*K [33] - 纯电动汽车销量：B [33] - 纯电动汽车单电机搭载率：D [34] - 减速器在纯电动单电机版本中的单车价值量：H [35] 3. 纯电动汽车销量 - 纯电动汽车销量：B [36][37] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/辆) 291.6 536.5 668.5 802.2 922.5 1,014.8 1,116.3 1,227.9 [27][28] 4. 纯电动汽车单电机搭载率 - 纯电动汽车单电机搭载率：D [39] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 90.7% 92.2% 91.4% 90.6% 89.6% 88.6% 87.4% 86.2% [29][30] 5. 减速器在纯电动单电机版本中的单车价值量 - 减速器在纯电动单电机版本中的单车价值量：H [42] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 600 570 542 514 489 464 441 419 [31][32] 6. 纯电动汽车多电机搭载率 - 纯电动汽车多电机搭载率:（E=100-D*100） [48] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 9.3% 7.8% 8.6% 9.4% 10.4% 11.4% 12.6% 13.8% [44][45] 7. 减速器在纯电动多电机版本中的单车价值量 - 减速器在纯电动多电机版本中的单车价值量：I [49] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 1,200 1,140 1,083 1,029 977 929 882 838 [50] 8. 中国新能源汽车销量 - 中国新能源汽车销量：A [51] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/辆) 352.1 688.7 949.5 1,329.3 1,728.09 1,952.74 2,206.6 2,493.46 [52] 9. 混动汽车销量 - 混动汽车销量 [53] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(万/辆) 60.5 152.2 281 527.1 805.59 937.94 1,090.3 1,265.56 [54] 10. 混动汽车单电机搭载率 - 混动汽车单电机搭载率：F [55] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 32.8% 11.1% 10% 10% 10% 10% 10% 10% [55] 11. 减速器在混动单电机版本中的单车价值量 - 减速器在混动单电机版本中的单车价值量：J [56] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 1,000 950 903 857 815 774 735 698 [57] 12. 混动汽车多电机搭载率 - 混动汽车多电机搭载率:（G=100-F*100） [59] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(百分比) 67.2% 88.9% 90% 90% 90% 90% 90% 90% [59] 13. 减速器在混动多电机版本中的单车价值量 - 减速器在混动多电机版本中的单车价值量：K [60] - 年份 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 数据(人民币元) 2,000 1,900 1,805 1,715 1,629 1,548 1,470 1,397 [61]

报告行业投资评级 - 中国牛肉酱行业市场规模评级为4星 [30] 报告的核心观点 - 随着健康化膳食理念的持续深入人心，中国牛肉酱行业市场规模预计将稳步扩容，市场规模预计从2019年的47.3亿元增长至2028年的73.6亿元，期间年复合增长率为5% [2] - 从竞争格局上看，中国牛肉酱行业竞争激烈程度或将持续上升，市场份额预计向新锐牛肉酱品牌及头部企业集中 [2] - 展望未来，研发设计符合消费者健康化需求的差异化牛肉酱产品及渠道精耕有望成为牛肉酱生产企业的关键破局点 [2] 行业定义 - 牛肉酱是一种以牛肉为主要食材，以大蒜、香料、辣椒、豆瓣酱等其他调味料为辅材，经过烹饪及加工后制成的调味酱料 [3] - 牛肉酱属于复合调味酱，即以两种或以上调味品作为主要原料，添加或不添加辅料，加工而成的酱状复合调味料，可供佐餐用 [3] - 牛肉酱可以根据不同地区和个人口味进行定制和调整，在中国北方和西南地区，牛肉酱往往具有较强的辛辣味，而在沿海地区或江南一带，牛肉酱的味道则通常更注重咸鲜或微甜 [3] - 应用场景上看，牛肉酱不仅被用于面条、汉堡包、三明治、炸鸡、热狗等食物的配料，也可作为意大利面、米饭等主食的调味酱 [3] 行业分类 - 牛肉酱行业可根据原材料、口味、应用场景和目的等维度进行划分 [5] - 按应用场景划分，牛肉酱广泛应用于家庭餐桌及餐饮业，具体包括香辣牦牛酱、香菇牛肉酱、多味复合牛肉酱三大类型 [5] - 香辣牦牛酱以牦牛肉与辣椒为主要原料，辣味十足，适合追求刺激口感的消费者，具有改善菜肴味道，提升食欲的作用 [8] - 香菇牛肉酱是一种以牛肉和香菇为主要原料的调味酱料，将细碎的牛肉和新鲜的香菇混合，经过精心烹饪和调味，制成口感丰富、风味独特的调味品 [8] - 多味复合牛肉酱是一种多风味、多成分的复合调味酱料，口味层次丰富，适合想要多重口感体验的消费者，多用于提升菜肴复杂度和增加风味 [8] 行业特征 - 复合调味品行业中酱类占比为6.9%，市场饱和度较低 [9] - 中小品牌认知度提升难度较高，消费者在选择牛肉酱时倾向于选择熟悉且信任的品牌，这使得老牌企业在市场竞争中占据先发优势 [12] - 高度依赖配送物流，运输半径小为行业痛点，物流成本变动趋势及其在产品成本中所占比例对于牛肉酱企业而言是关键考量因素之一 [13] 发展历程 - 中国牛肉酱行业的发展主要经历了萌芽阶段、启动阶段、高速发展阶段及震荡阶段四个阶段，现正处于震荡阶段 [14] - 萌芽期（1980~1990年）：牛肉酱消费主要集中于区域性市场，牛肉酱产品多为小作坊生产，呈现出手工地域化特点 [16] - 启动期（1991~1999年）：国际复合调味品企业陆续开始进入中国，为中国复合调味品带来了先进的管理方式和营销思路、新颖的产品以及超前的消费理念，促进了中国复合调味品产业的消费升级与快速发展 [17] - 高速发展期（2000~2019年）：伴随着线上网购及直播电商零售终端的快速拓展，牛肉酱销售渠道呈现多元化趋势，大量企业进入牛肉酱市场，行业竞争加剧，创新产品层出不穷 [18] - 震荡期（2020~至今）：受公共卫生事件影响，中国牛肉酱行业正经历剧烈的需求波动，行业同质化竞争问题涌现，部分牛肉酱小品牌面临淘汰风险，健康、功能性食品的兴起也为牛肉酱产品带来新的创新机遇 [19] 产业链分析 - 牛肉酱品类作为复合调味料市场的重要组成部分，其产业链覆盖广泛，从原材料供应到最终消费者，各环节紧密相连，共同推动行业的健康发展 [20] - 上游主要涉及原材料供应，包括牛肉、调味品、包装材料等，供应商多为大型农牧企业，上游重点关注原材料供应稳定性、成本控制以及质量保障 [20] - 中游产业链主要涉及牛肉酱的生产、加工和产品研发，是整个产业链的核心环节，将上游原材料转化为牛肉酱产成品，重点聚焦于产业链定位、技术创新和消费趋势 [20] - 下游产业链涵盖产品销售渠道，主要包括B端餐饮和C端消费者市场 [20] - 上游特征：原料供应价格波动性大，对中下游牛肉产品定价具有重大影响，上游环节牛肉原材料的供应稳定性受牛肉供需结构、供应商产业链地位、天气及畜牧养殖条件等多重因素影响 [20] - 下游特征：线上渠道细分消费场景多元化为牛肉酱行业核心驱动因素，线上火锅等新餐饮零售业态的高速发展及线上电商零售的高度便捷性推动牛肉酱市场快速扩容 [21] 行业规模 - 2019—2023年中国牛肉酱行业市场规模由47.3亿元增长至58.2亿元，期间年复合增长率为5.3%，预计2024—2028年中国牛肉酱行业市场规模将由61.2亿元增长至73.6亿元，期间年复合增长率4.7% [33] - 消费场景多样化，线上渠道兴起，线上渠道迅速兴起，电商平台成为牛肉酱产品的重要分销渠道之一 [33] - 消费者餐饮便捷化，带动牛肉酱产品消费量增加，中国家庭结构变小推动居家餐饮向便捷化方向发展，牛肉酱产品逐渐受消费者青睐 [33] - 行业竞争激烈，市场饱和度较高，受调味品市场存量博弈竞争加剧影响，预计中国牛肉酱行业市场规模将逐步趋于饱和，行业增速将逐步放缓 [34] - 消费者健康意识增强，消费偏好转变，随着消费者健康膳食理念的持续增强，市场对添加剂含量及盐分较高的传统牛肉酱需求可能减少，迫使企业进行牛肉酱产品线调整及创新以迎合新消费趋势 [35] 政策梳理 - GB/T 23586-2022酱卤肉制品质量通则，该政策明确了酱卤肉制品的质量标准要求，涉及产品安全，生产规程，质量控制，以及产品包装标识等方面 [38][40] - 《中华人民共和国食品安全法(2021修订稿)》，政策明确规定了食品生产、经营和质量管理要求，强化了食品生产企业的主体责任，并对食品添加剂、食品标签等作出严格规定 [41][44] - 《"十四五"冷链物流发展规划》，该规划旨在提升中国农产品及食品的冷链物流基础设施建设，确保食品安全并减少损耗，鼓励推动调味品产业冷链运输发展 [45][47] - 《"健康中国2030"规划纲要》，该规划纲要提出促进健康饮食政策目标，鼓励企业开发低盐、低脂、低糖的食品产品，以适应消费者日益增长的健康需求 [48][50] - 《食品安全风险监测管理规定》，该规定提出建立和完善食品安全风险监测与预警系统，及时发现和应对食品生产、流通、销售中的安全风险，确保食品安全问题的预防与控制 [51][53] 竞争格局 - 中国牛肉酱产品生产企业众多，行业集中度低，市场竞争较为激烈，现阶段中国牛肉酱行业企业主要包括两类，一是传统食品生产老牌企业，以海天味业、老干妈、仲景食品等为代表，二是新锐线上牛肉酱品牌，以虎邦、吉香居、饭扫光、川娃子等为代表 [49] - 中国牛肉酱行业呈现出以下梯队情况：第一梯队公司为海天味业、仲景食品、吉香居等；第二梯队公司为饭扫光、川娃子、老干妈等；第三梯队为味聚特、虎邦、菜青虫、鸿兴源等 [49] - 头部企业品牌力强，先发优势明显，中国牛肉酱生产行业由于准入门槛较低且市场前景明朗，近年来大量中小企业涌入该行业，而龙头调味品上市企业仲景食品、海天味业凭借其在行业内的悠久发展积淀，目前已建立起相对较高的品牌护城河 [50] - 调味品线上零售渠道重要程度提升，新锐牛肉酱品牌持续受益，受公共卫生事件影响，下游B端需求疲软及C端需求爆发共同促进复合调味品行业线上渠道渗透率快速提升，新锐牛肉酱品牌实现借力打力快速扩容 [50] - 新锐品牌有望通过深耕渠道实现弯道超车，新锐品牌有望依托渠道赋能实现弯道超车，尽管仲景、海天等复合调味品头部企业拥有品类齐全的产品线、丰富的供应经销商网络以及强大的产品研发能力，但第一梯队企业在牛肉酱细分领域的辐射能力较弱 [51] - 中国牛肉酱市场的存量博弈程度预计将在未来显著加剧，行业集中度或将进一步集中，预计将持续向新锐牛肉酱品牌及传统调味品头部企业集中，缺乏竞争优势的区域小众品牌或将面临加速出清风险 [52]

行业定义 - 铝挤压材是将铝棒通过挤压、热处理和表面处理等生产流程，生产出供交通运输业、耐用消费品制造业、机械设备制造业、电子业、化工业、电力设备业、建筑业等行业使用的产品，按形态可分为管材、型材、棒材等。铝挤压材具备较高的机械性能和生产效率，可应用于汽车热交换系统、底盘悬挂、制动系统、车身系统及其他汽车组成系统，是实现汽车轻量化的重要材料，有助于车辆节能减排，提高车辆续航能力 [4] 行业分类 - 按照挤压方向不同，汽车铝挤压材挤压工艺可以分为正向挤压、反向挤压和侧向挤压 [5][6][7][8][9][10] 行业特征 - 铝材是汽车实现轻量化的重要材料，铝合金质量较轻而强度较高，典型的铝质零件一次减重效果可达30-40%，二次减重则可进一步提高到50% [11] - 铝挤压材应用领域广泛，铝是仅次于钢铁的第二大应用金属，铝挤压材占中国全口径铝消费量的50%左右，可应用于汽车锻件用坯料、建筑铝型材、汽车型材、3C型材、机械装备用型材等产品 [12] - 铝挤压材行业区域集聚效应明显，2023年中国铝挤压材产量2,340万吨，增长8.8%。细分品种中，工业型材产量950万吨，增长25.0%，持续保持较快增长；建筑型材产量1,230万吨，下降0.8%，连续三年下滑 [13] 发展历程 - 早期发展阶段（1900~1960）：1904年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用；第二次世界大战期间，铝型材主要应用于军工产品的制造；二战结束后，战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及 [15] - 快速扩张阶段（1961~2019）：20世纪70年代初，中国从日本宇部兴产公司引进7台油压机；改革开放以来，伴随建筑铝型材加工业起步，中国铝挤压工业得到快速发展 [16][17] - 高速发展阶段（2020~至今）：2020年，中国铝挤压材的年产能力约为33000kt，年产量21380kt，占全球70%以上；同时伴随"双碳"目标的提出和新能源汽车产业的高速发展，汽车材料、工艺和结构设计轻量化成为行业重要发展趋势 [18] 产业链分析 - 上游：铝锭和铝棒是汽车铝挤压材的核心原材料，原材料在汽车铝挤压材生产成本中占比超80%，其中铝锭和铝棒在原材料成本中占比80%-90% [20][21] - 中游：汽车铝挤压材头部厂商更具竞争优势，铝型材行业属于资金和技术密集型产业，对于行业内厂商的初期资金投入以及技术研发创新能力具有较高要求 [22] - 下游：新能源汽车产业高速发展为汽车铝挤压材等轻量化材料带来市场机遇，2024年1-9月中国汽车产销量分别为2,147万辆和2,157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，其中新能源汽车产销量均超过830万辆，同比增长超30% [23] 行业规模 - 2021年—2023年，汽车铝挤压材行业市场规模由53.30万吨增长至96.40万吨，期间年复合增长率34.49%。预计2024年—2028年，汽车铝挤压材行业市场规模由121.94万吨增长至250.33万吨，期间年复合增长率19.70% [33] 政策梳理 - 《电解铝行业节能降碳专项行动计划》：鼓励电解铝企业延伸产业链条，加快发展铝合金材料、铝基复合材料、深加工铝材等高端绿色产品；支持再生铝产业发展，健全铝产品回收体系 [36][37] - 《原材料工业"三品"实施方案》：在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展；大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率 [38][39] - 《工业领域碳达峰实施方案》：以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，聚焦低碳原料替代、短流程制造等关键技术，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放 [40][41] - 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：到2025年，中国新能源汽车市场竞争力明显增强，强化整车集成技术创新，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提高新能源汽车整车综合性能 [42][43] - 《节能与新能源汽车技术路线图2.0》：对不同类型汽车未来的轻量化系数做出指示：对于燃油车而言，到2025年轻量化系数需降低10%，到2030年需降低18%，到2035年需降低25%；对于纯电动汽车而言，三个节点的轻量化系数降低幅度分别增加至15%、25%和35% [44][45] 竞争格局 - 汽车铝挤压材头部制造商因具备技术、供应链及生产规模化优势，在行业竞争中处于优势地位 [51] - 汽车铝挤压材头部制造商更具备技术优势，汽车铝挤压材行业属于技术密集型行业，铝挤压型材的生产工艺中包含挤压、淬火、时效、表面处理、精加工等一系列工艺 [52] - 汽车铝挤压材头部制造商更具备供应链优势，由于汽车铝挤压材头部制造商具备规模化生产优势，从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺等系列生产供应流程上具备完善的一体化响应机制 [53] - 汽车铝挤压材头部制造商产能扩张加速行业市场份额集聚，在汽车轻量化趋势的带动下，汽车铝挤压材头部制造商纷纷加快产能布局和投放 [54] - 汽车铝挤压材头部制造商技术创新加剧行业马太效应，具体到铝挤压材在汽车轻量化中的应用，伴随汽车向智能化和集成化方向创新发展，相应地对汽车铝挤压材的强度、韧性、耐腐蚀性和导热性有较高要求 [55] 上市公司速览 - 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 (002540) [56] - 广东豪美新材股份有限公司 (002988) [56] - 安徽鑫铂铝业股份有限公司 (003038) [56]

报告行业投资评级 - 无相关内容 报告的核心观点 - 中国白银行业市场规模预计将持续增长，2024年市场规模预计达到803.05亿元人民币，同比增长66.53%，2025年预计达到876.65亿元人民币，同比增长9.16% [21] - 白银价格受货币政策和经济周期影响，预计2025-2028年复合增长率为3% [38] 中国白银行业市场规模 - 2018年市场规模为196.32亿元人民币，2019年增长至213.42亿元人民币，同比增长8.71%，2020年进一步增长至247.92亿元人民币，同比增长16.16% [21] - 2021年市场规模达到302.66亿元人民币，同比增长22.08%，2022年略有增长至304.87亿元人民币，同比增长0.73% [21] - 2023年市场规模大幅增长至482.24亿元人民币，同比增长58.18%，2024年预计达到803.05亿元人民币，同比增长66.53%，2025年预计达到876.65亿元人民币，同比增长9.16% [21] 中国白银工业需求 - 2018年工业需求为4,161吨，2019年增长至4,182吨，同比增长0.50%，2020年略有下降至4,087吨，同比下降2.27% [22] - 2021年工业需求回升至4,676吨，同比增长14.41%，2022年进一步增长至5,642吨，同比增长20.66% [22] - 2023年工业需求大幅增长至8,124吨，同比增长43.99%，2024年预计达到9,098.88吨，同比增长12.00%，2025年预计达到9,735.8吨，同比增长7.00% [22] 中国白银钎焊合金和焊料需求 - 2018年需求为772吨，2019年增长至781吨，同比增长1.17%，2020年下降至701吨，同比下降10.24% [26] - 2021年需求略有下降至689吨，同比下降1.71%，2022年进一步下降至606吨，同比下降12.05% [26] - 2023年需求回升至635吨，同比增长4.79%，2024年预计达到654.05吨，同比增长3.00%，2025年预计达到673.67吨，同比增长3.00% [26] 中国白银净实物投资需求 - 2018年需求为280吨，2019年下降至245吨，同比下降12.5%，2020年回升至269吨，同比增长9.80% [27] - 2021年需求下降至243吨，同比下降9.67%，2022年进一步下降至229吨，同比下降5.76% [27] - 2023年需求回升至244吨，同比增长6.55%，2024年预计达到317.2吨，同比增长30.00%，2025年预计达到326.72吨，同比增长3.00% [27] 中国银币及银牌制造需求 - 2018年需求为269吨，2019年下降至226吨，同比下降15.99%，2020年回升至251吨，同比增长11.06% [30] - 2021年需求下降至227吨，同比下降9.56%，2022年进一步下降至219吨，同比下降3.52% [30] - 2023年需求回升至230吨，同比增长5.02%，2024年预计保持不变，2025年预计保持不变 [30] 中国银饰需求 - 2018年需求为755吨，2019年下降至709吨，同比下降6.09%，2020年进一步下降至589吨，同比下降16.93% [32] - 2021年需求回升至648吨，同比增长10.02%，2022年下降至531吨，同比下降18.06% [32] - 2023年需求进一步下降至504吨，同比下降5.08%，2024年预计下降至488.88吨，同比下降3.00%，2025年预计下降至474.21吨，同比下降3.00% [32] 中国银器需求 - 2018年需求为107吨，2019年下降至103吨，同比下降3.74%，2020年进一步下降至77吨，同比下降25.24% [34] - 2021年需求回升至85吨，同比增长10.39%，2022年下降至72吨，同比下降15.29% [34] - 2023年需求进一步下降至65吨，同比下降9.72%，2024年预计下降至63.05吨，同比下降3.00%，2025年预计下降至61.16吨，同比下降3.00% [34] 中国白银总需求量 - 2018年总需求量为6,344吨，2019年下降至6,246吨，同比下降1.54%，2020年进一步下降至5,974吨，同比下降4.35% [36] - 2021年总需求量回升至6,568吨，同比增长9.94%，2022年进一步增长至7,299吨，同比增长11.13% [36] - 2023年总需求量大幅增长至9,802吨，同比增长34.29%，2024年预计达到10,852.06吨，同比增长10.71%，2025年预计达到11,501.56吨，同比增长5.99% [36] 中国白银价格 - 2018年价格为3,094.6元/千克，2019年增长至3,416.9元/千克，同比增长10.41%，2020年进一步增长至4,149.9元/千克，同比增长21.45% [38] - 2021年价格增长至4,608.1元/千克，同比增长11.04%，2022年略有下降至4,176.9元/千克，同比下降9.36% [38] - 2023年价格回升至4,919.8元/千克，同比增长17.79%，2024年预计达到7,400元/千克，同比增长50.41%，2025年预计达到7,622元/千克，同比增长3% [38]

行业投资评级 - 报告未提供具体的行业投资评级 [2] 报告的核心观点 - 基于位置的服务（LBS）融合了物理时空与信息空间数据，通过整合互联网、物联网等技术，为多元用户提供时空大数据在线分析与协作服务。随着技术进步，定位精度提升，应用场景多样化，市场覆盖面广。LBS市场主要由大型科技公司主导，并得到政府政策支持，发展迅速。行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。同时，数据安全与隐私保护成为挑战。LBS市场规模持续增长，原因包括终端产品渗透率提升、技术进步与新兴技术应用、国家政策支持等。未来，数字化转型和智能化升级将释放对卫星导航设备及时空数据的需求，推动LBS市场规模进一步扩大 [2] 行业定义 - 基于位置的服务（LBS）是一种复杂的网络系统，以位置为核心，融合了物理时空数据与信息空间中的位置语义。该系统整合了互联网、物联网、传感器网络、各类位置传感设备以及海量的时空数据。通过信息融合、数据分析与计算能力的协同，为公众用户、企业、教育机构、研究组织和政府部门等多元用户提供基于位置的时空大数据在线分析与协作服务，支持精细化管理与智能化决策 [3] 行业分类 - 基于位置的服务（LBS）可根据产业链环节进行分类，包括定位技术与传感器、位置数据处理与网络基础设施、基于位置的应用与服务 [5] - 全球导航卫星系统（GNSS）通过卫星星座提供全球范围内的精确定位和时间同步服务，涵盖美国的全球定位系统（GPS）、中国的北斗卫星导航系统（BeiDou）、俄罗斯的格洛纳斯（GLONASS）、欧洲的伽利略（Galileo）等。传感网络与物联网设备利用各种智能传感器、移动传感器和视频监控网络等硬件设备进行位置信息的采集。位置信息通过IPv6等网络协议在虚拟空间中高效传输和处理，确保信息流动的实时性和可靠性。位置数据的处理与分析通过分布式计算和大数据分析，提供精准的基于位置的信息服务 [6] - 位置服务提供商接收移动用户的查询请求，基于该请求进行计算并生成相应的结果，然后通过网络将查询结果发送回移动用户。中国主要的位置服务提供商包括天地图、腾讯位置服务、高德地图和百度地图等。网络服务提供商是连接移动用户和位置服务提供商的通信载体，负责提供稳定的网络通信支持。中国主要的网络服务提供商包括中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商。应用服务提供商（如滴滴出行、美团等）利用位置服务为用户提供基于位置的各类应用，如出行服务、外卖配送等 [7] 行业特征 - 基于位置的服务（LBS）行业呈现出技术驱动、生态整合、多场景融合的发展特征，具体包括：技术驱动，定位精度不断提升；应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展；巨头主导，政策支持，发展速度快；行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展；行业发展需要应对数据安全与隐私保护的挑战等特点 [12] - 技术驱动，定位精度不断提升。位置服务网的关键技术涵盖了多个方面，包括全球泛在位置信息叠加协议、地理实体编码、位置编码网络映射、全球立体剖分位置编码、高精度位置网时空框架、位置感知的信息融合协同计算、协同计算服务平台以及行业示范应用。随着全球卫星导航系统（如GPS、北斗等）和无线通信技术的快速发展，室外高精度定位技术已经日趋成熟。通过伪距差分和卫星端轨道及钟差精化建模等方法，全球范围内的定位精度已经达到了米级、分米级甚至厘米级 [13][14] - 应用场景多样化，市场覆盖面广，产业链协同发展。随着全球位置服务网络的发展，LBS技术在多个应用场景中展现出多样化的功能，覆盖了广泛的市场。其示范应用涉及网络社交、居民时空行为分析、城市交通管理、灾害预警、城市生态环境监测和大气污染等六大领域。通过位置服务网络的时空大数据融合与协同计算服务平台，LBS技术实现了多源数据的动态跨云融合与在线分析 [15] - 巨头主导，政策支持，发展速度快。根据中国卫星导航定位协会于2024年发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元人民币，占总体产值的30.04%。位置服务（LBS）市场主要由大型科技公司主导，如百度地图、高德地图（阿里巴巴旗下）和腾讯地图等 [16] - 行业细分与新兴场景不断涌现，细分市场公司多样化发展。随着北斗卫星导航系统全球组网的完成，LBS在各领域的应用日益广泛和深入。交通运输、物流、应急救援、智慧城市、无人驾驶等行业不断涌现新的应用场景。根据中国卫星导航定位协会发布的《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，精准农业、智慧城市管理、自动驾驶和无人机控制等新兴领域在推动市场细分的同时，也为企业的创新应用提供了机遇 [18] 发展历程 - 中国的基于位置服务（LBS）行业经历了从基础设施建设、移动互联网普及、生态系统整合到智能化应用的演进历程，逐步实现了从交通导航到智慧城市、社交网络、物流管理等多种场景的全面覆盖与深入应用。如今，LBS技术已广泛应用于智慧城市建设、共享出行服务、精准农业、社交媒体互动、物流供应链管理、应急救援等领域。通过与北斗卫星导航系统的深度融合，LBS显著提升了定位精度和服务效率，推动了行业的创新与多元化发展，助力各产业实现数字化转型和智能化升级 [20] - 萌芽期（1990~2004）：2001年，中国移动在其"移动梦网"品牌下首次提供位置服务；2003年，中国联通推出了"定位之星"业务。随后，中国电信和中国网通也在其PHS平台上启动了位置服务。2000年，北斗一号系统建成。在这一时期，中国的LBS行业主要处于基础设施建设和技术积累阶段，主要依赖GPS技术，应用领域集中在交通导航 [21] - 启动期（2004~2010）：2000年代中期，随着互联网的广泛普及，高德地图和百度地图等公司开始提供在线地图和位置服务，为企业和消费者提供基本的定位和导航功能。2008年，随着3G网络的商用化，移动互联网迅速发展，推动了LBS服务从PC端向移动端的转移 [22] - 高速发展期（2010~2015）：2010年代初期，随着智能手机的广泛普及和4G网络的高速发展，基于位置的服务（LBS）行业迅速崛起。高德地图和百度地图相继推出了移动端应用，极大提升了用户的导航和定位体验。与此同时，社交应用开始融合LBS技术，提供位置共享和个性化推荐功能 [23] - 高速发展期（2016~2024）：北斗导航系统的发展显著推动了基于位置的服务（LBS）在物流、农业、公共服务等领域的应用，提升了定位精度和自主可控性。以高德地图、百度地图、腾讯位置服务为代表的行业巨头，通过开放平台API整合第三方服务，拓展了LBS的应用场景，覆盖了消费者端（C端）、企业端（B端）和政府端（G端） [25] 产业链分析 - LBS位置服务行业的产业链可分为上游的基础设施供应商，中游的技术平台与服务提供商，以及下游的应用开发商与终端用户。上游环节包括为LBS提供基础支持的硬件、软件以及通信技术的供应商。中游环节涵盖位置服务平台的开发与运营、软件服务提供商、以及相关的数据处理和分析平台。下游环节包括基于位置服务技术开发具体应用的企业和面向终端用户的产品与服务提供商 [26] - 基础设施与技术提供商：核心竞争力在技术研发，国家重点支持。LBS产业链上游的定位技术供应商、地理信息系统（GIS）与地图数据提供商，以及传感器和硬件设备制造商，通过提供高精度定位技术、详实的地图数据和先进的硬件设备，支持了下游应用的开发和广泛普及，推动了整个产业的持续创新和发展 [28] - 技术平台与服务提供商：巨头主导，大数据赋能，行业细分发展。在LBS产业链的中游环节，LBS平台服务提供商、数据处理与分析服务商以及通信与云服务提供商协同合作，构建了强大的位置服务基础设施。中游环节主要负责位置服务平台的开发和运营，以及相关的数据处理与分析平台的建设 [29] - 应用开发商与终端用户：领域不断拓展深化，契合用户新需求，满足新痛点。下游环节主要由开发基于位置服务（LBS）技术的具体应用的企业，以及面向终端用户提供产品和服务的供应商组成。应用开发商将LBS技术应用于共享出行、物流管理、精准农业、社交媒体和智能安防等各个行业领域，终端用户包括个人消费者和企业客户 [30] 行业规模 - 2018年—2023年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由1958.51亿人民币元增长至3716.86亿人民币元，期间年复合增长率13.67%。预计2024年—2028年，基于位置的服务（LBS）行业市场规模由4013.72亿人民币元增长至5459.04亿人民币元，期间年复合增长率7.99% [43] - 终端产品渗透率提升：根据中国卫星导航定位协会的研究分析，2022年中国卫星导航定位终端产品的总销量达到3.76亿台/套。其中，具备卫星导航定位功能的智能手机出货量为2.64亿部，车载导航设备销量超过1200万台，物联网设备、智能穿戴设备和高精度定位设备等各类定位终端设备累计销量超过1亿台/套 [44] - 技术进步与新兴技术应用：全球卫星导航系统（如GPS、北斗）与高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度提升至分米级甚至厘米级，从而推动了无人驾驶、智慧城市、精准农业等领域的应用落地 [45] - 国家政策支持：政府对LBS行业的重视是其市场规模扩大的重要推动力。在《"十四五"数字经济发展规划》及《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网及智慧城市的建设 [46] 政策梳理 - "十四五"数字经济发展规划：文件强调建设信息网络基础设施，尤其是卫星通信和空间信息基础设施，推动卫星互联网和物联网在农业、工业、公共服务中的应用，提升物联设备的接入能力，支持位置服务 [56] - 关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知：文件强调通过城乡普惠和跨行业融合，推动新型信息基础设施协调发展。要求加快农村和边疆地区5G与光纤网络覆盖，提升乡村治理、农业生产、边境管理等场景的网络接入质量，为广泛区域提供精准位置信息服务 [59] 竞争格局 - 中国的LBS产业链呈现出头部企业主导、多层次融合的竞争格局，通过从基础设施建设到服务平台再到终端应用的纵向整合，推动了LBS在不同场景中的深度应用和创新发展 [74] - 基于位置的服务（LBS）行业呈现以下梯队情况：第一梯队有北斗导航，公司有百度、阿里巴巴、腾讯、华为等，包括中国移动、联通、电信三大电信巨头；第二梯队公司为联发科、四维图新、超图软件、大疆、美团、滴滴出行等；第三梯队有小红书、顺丰速运等 [75] - 技术进步与新兴技术应用：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正因技术进步与新兴技术的广泛应用而发生深刻变革。全球卫星导航系统（如GPS、北斗）以及高精度定位技术的成熟，使LBS的定位精度显著提升至分米级甚至厘米级，推动了无人驾驶、智慧城市和精准农业等领域的发展 [79] - 政策支持与市场规范：政府高度重视LBS行业的发展，特别是在《"十四五"数字经济发展规划》和《工业和信息化部等十一部门关于推动新型信息基础设施协调发展》等政策中，明确提出加快卫星通信网络、物联网和智慧城市的建设 [80] - 需求变化与用户行为升级：基于位置的服务（LBS）行业的竞争格局正受到多重因素的影响，主要由需求变化和用户行为升级所驱动，尤其是在人口结构演变和智能化趋势深化的背景下 [81] - 平台生态和企业间协作：平台生态的构建与开放在LBS（位置服务）行业中发挥了至关重要的作用。通过开放API和SDK接口，行业领先企业如高德、百度、腾讯等，向外部开发者提供地图、导航、定位等服务，推动与电商、社交平台、物流等生态系统的深度融合 [82]

行业投资评级 - 家用电器出海行业获评4星评级 [36] 核心观点 - 中国家用电器出海行业依托制造优势、完整产业链和供应链，通过多元化模式拓展国际市场，规模持续扩大 [3][4] - 行业呈现复苏迹象，新兴市场成为增长点，中长期增长前景稳定 [3][35] - 竞争格局为垄断竞争，头部企业优势明显，但其他企业仍有提升空间 [3][10][14] 行业定义与分类 - 家用电器出海指家用电器生产商将产品出口到海外市场，或通过海外并购、自建基地等方式拓展国际市场的产业，涉及品牌、技术、管理和资本的国际化运作 [4] - 按产品功能特点、使用环境和外观特点分类：白色家电（如冰箱、洗衣机、空调）、黑色家电（如电视机、音响、游戏机）、其他家电（包括厨房电器和小家电） [6][7][8][9] 行业特征 - 出海模式优化升级，从"制造出海"向"品牌出海"、"资本出海"、"全产业链出海"和"市场多元化出海"转变，体现为产品本地化、供应链本地化和团队本地化 [10][11] - 行业规模扩张迅速，2019-2023年市场规模从4,505.87亿元增长至6,166.75亿元，年复合增长率8.16% [12][13][33] - 行业呈现垄断竞争格局，家电行业CR4在2018-2023年均值64.81%，头部企业市场份额优势明显 [10][14] 发展历程 - 第一阶段（1980-2001年）："制造出海"阶段，以贴牌生产和代工方式出口 [15][16] - 第二阶段（2001-2013年）："品牌出海"和"资本出海"阶段，通过产品出口、海外建厂和品牌并购扩张 [15][17][18][20] - 第三阶段（2013年至今）："全产业链出海"和"市场多元化出海"阶段，形成本地化特点，全球零售量市占率攀升 [15][21] 产业链分析 上游分析 - 原材料及零部件供给自主化水平高，初级形态塑料2024年上半年产量6,285万吨（同比增长5.9%），电子元器件2023年产量10,803.6亿只（同比上升13.2%） [19][26] - 部分零部件（如玻璃基板、液晶材料、偏光片）由外国企业垄断，存在技术壁垒 [19][27] 中游分析 - 家电制造呈现智能化生产、大力度研发和差异化设计特点，美的、海尔、格力和海信2023年研发费用分别同比增长15.57%、7.51%、7.65%和21.41% [24][28] - 企业重视品牌运营与推广，通过海外并购、赞助国际赛事等方式提升国际知名度 [29] 下游分析 - 销售渠道以国际电商平台（如亚马逊、eBay）和实体零售合作为主，美国大家电和小家电线上销售占比分别为26%和48% [25][30] - 注重客户关系管理与服务，提供多语言售后支持和持续改进机制 [25][31] 行业规模 - 2019-2023年市场规模从4,505.87亿元增长至6,166.75亿元，年复合增长率8.16%；预计2024-2028年从7,330.68亿元增长至9,609.81亿元，年复合增长率7.00% [33] - 2022年行业规模下降10.98%，主要受全球经济复苏乏力、国际消费能力降低等因素影响 [34] - 2023年行业复苏迹象明显，对中东、非洲和拉美地区出口保持增长，2024年1-7月同比增长18.1% [13][35] 政策梳理 - 政策支持包括《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》（2015年）、《"十四五"商务发展规划》（2021年）等，鼓励企业通过国际合作、技术创新和品牌建设拓展国际市场 [39][42][50][51][53] 竞争格局 - 第一梯队包括美的、海尔、海信家电、格力，海外业务收入均值641.81亿元（2023年），为第二梯队的10.26倍 [55][57] - 头部企业核心竞争力强，美的家用空调和洗衣机电机全球市场份额分别为39%和17.5%（2022年），海尔洗涤业务在10个国家市场份额第一（2023年） [56] - 部分二三梯队企业增长迅速，如极米科技2019-2023年海外业务复合增长率85.92%，石头科技同期复合增长率48.71% [59] 企业分析 - 美的集团：2023年营收3,737.10亿元（同比增长8.10%），全球家电规模最大供应商 [61][81][82] - 海尔智家：2023年营收2,614.28亿元（同比增长7.33%），通过多品牌策略覆盖全球市场 [61][75][77] - 格力电器：2023年营收2,050.18亿元（同比增长7.82%），拥有全球最大空调研发中心和119,261件专利 [61][67] - 海信家电：2023年营收856.00亿元（同比增长15.50%），技术优势显著，家用空调等领域技术国际领先 [61][71]

2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度 机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以 任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的 行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有 商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的 其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright © 2024 头豹 Leadleo.com 甘油二酯油：健康脂肪替代品，开启饮食健康新篇 章 头豹词条报告系列 林若薇 · 头豹分析师 2024-10-25 未经平台授权，禁止转载 行业： 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 版权有问题？点此投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------- ...

报告行业投资评级 暂无评级报告 [3] 报告的核心观点 智慧物流装备作为物流行业变革核心力量，正改变传统物流模式，使其更高效、智能和绿色，未来将更加智能化、高效化和可持续化，成为推动物流行业发展的重要力量；行业市场规模持续增长，受电商快递、制造业物流及“新基建”推动，预计未来几年将以14%以上年复合增长率扩大，但面临集中度低、同质化竞争及核心技术不足挑战，先进企业正拓展海外市场 [3] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 广义上，智慧物流装备是智慧物流系统运行中涉及的各种物流装备，包括传统、自动化和智能化物流装备；狭义上，是运用多种技术，具有实时感知等能力，应用于多个物流领域的智能化物流装备，具有智能化等特点，是物流系统物质基础，能提升物流运作水平等 [4] 行业分类 - 智慧物流装备基于智慧物流功能可分为智慧仓储装备（如立体货架等）、智慧运输装备（如智能网联汽车等）、智慧配送装备（如无人配送车等）、智慧装卸搬运装备（如巷道式堆垛机等）、智慧分拣输送装备（如自动分拣输送系统）、智慧拣选装备（分“人到货”和“货到人”拣选系统）、智慧包装装备（如装箱机器人等）、智慧集装单元化装备（如智慧集装箱等）、智慧物流信息装备（可划分为识别与追溯、定位与跟踪、监控与控制装备等） [6][7][8] 行业特征 - 行业集中度较低，同质化竞争激烈，2023年中国物流装备行业大企业少，中小企业居多，低价竞争普遍，利润空间受挤压，创新乏力 [11][12] - 行业核心技术升级与创新能力不足，中国物流装备企业整体发展水平与国际品牌有差距，在高端装备制造和关键核心技术方面有一定差距，物流技术装备市场增速下降，企业内卷加剧 [13][14] - 先进企业开始进军以东南亚为主的海外市场，东南亚电商零售额大幅增长，跨境电商发展迅速，带动部分物流智能分拣企业向海外发展，2023年中国智能物流装备出口量快速增长 [15] 发展历程 - 萌芽期（1970 - 1989）：自动化立体仓库系统引入，输送机和分拣机系统发祥，智慧物流初步理念和基础技术开始孕育，但技术相对落后 [18] - 启动期（1990 - 1999）：CIMS系统应用研究推动自动化立体库发展，货架企业变化，江苏南京成为货架之都，计算机技术发展使全自动控制系统广泛应用，物流装备行业技术应用扩张，市场需求上升 [19] - 高速发展期（2000 - 2015）：外资企业进入中国，自动化物流装备市场规模超越日本、北美，仅次于欧洲，中国成为全球第一的物流装备单一市场和供应地，行业分工细致，技术应用升级换代 [20] - 成熟期（2016 - 2023）：新型公司涌现，高端应用产品受重视，物流装备市场受资本市场青睐，多数公司IPO成功，“智能物流”被全方位提起 [21] 产业链分析 - 产业链上游受原材料价格影响较大，议价能力低，需聚焦供应效率提升与成本控制；伺服电机系统依赖进口，需加快国产替代；高品质原材料产量稳定增长，供应充足；工业级智能传感器市场集中度低 [23][28][29] - 产业链中游有效回应市场需求，推动核心技术全链渗透，是技术创新主要阵地；智能物流装备产业链质量需进一步巩固加强；中游机器人市场蓬勃发展，销量持续走高；海外智能物料搬运系统市场逐渐成熟，盈利空间大 [23][33][34] - 产业链下游应用于多个领域，电子商务市场规模庞大，竞争格局多元化；产业链下游推进绿色物流，向脱碳转型 [36][40][41] 行业规模 - 2018 - 2023年，智慧物流装备行业市场规模由788.96亿人民币增长至1,525.13亿人民币，年复合增长率14.09%；预计2024 - 2028年，市场规模由1,750.11亿人民币增长至3,048.88亿人民币，年复合增长率14.89% [43] - 历史变化原因：电商快递行业推动物流装备创新，2023年国内快递行业业务量同比增长19.4%，2024年第一季度同比增长25.2%；制造业物流市场规模巨大，制造业物流量约占物流市场总量80%；“新基建”利好物流装备数字化发展，2023年上半年新型基础设施建设投资同比增长16.2% [43][44][45] - 未来变化原因：国家政策推动大规模设备更新，预计2027年重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上；外部国际形势紧张，催生中国自主产业转型 [45][46] 政策梳理 - 《“十四五”现代物流发展规划》：国务院办公厅颁布，2022年12月15日生效，旨在建成现代物流体系，对智慧物流装备行业有显著正向影响，促进设备需求增长和技术创新 [51] - 《交通运输智慧物流标准体系建设指南》：交通运输部、国家标准化管理委员会颁布，2022年10月24日生效，目标是形成智慧物流标准体系，对行业有显著正向影响，推动技术装备创新与行业协同发展 [51] - 《交通强国建设纲要》：中共中央国务院颁布，2019年9月19日生效，旨在构建现代化综合交通体系，促使物流装备行业加大投入和研发，推动技术创新和市场需求 [52] - 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》：国家发展改革委、交通运输部等24个部门颁布，2019年3月2日生效，为智慧物流装备行业带来多方面积极影响，提升智能化水平和供应链建设 [52] - 《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018 - 2020年）》：工业和信息化部颁布，2017年12月15日生效，旨在深入实施智能制造，推动智慧物流装备行业技术升级与创新发展 [53] 竞争格局 - 中国智慧物流企业规模较大且外资品牌具有先发优势，行业参与者众多，集中度低，各集成商在不同细分领域有较强竞争力，根据2022年企业年营收分为三个梯队 [54] - 形成原因：海外智慧物流装备行业发展成熟，呈现寡头垄断趋势；中国智慧物流装备行业相关人才存在缺口，导致行业创新动力不足 [54][55] - 变化原因：中国与海外各国贸易依存度下滑，本土市场内需助力智慧物流装备行业向海外孵化；国际形势复杂多变，中国本土市场波动，企业需主动寻找破局点 [56][57] 上市公司速览 - 诺力智能装备股份有限公司：总市值38.7亿元，营收规模17.5亿元，同比增长3.66%，毛利率21.58% [59] - 深圳市今天国际物流技术股份有限公司：总市值41.7亿元，营收规模16.5亿元，同比增长5.60%，毛利率28.86% [59] - 中科微至科技股份有限公司：总市值33.0亿元，营收规模13.4亿元，同比增长71.43%，毛利率21.78% [60] 企业分析 - 中科微至科技股份有限公司：企业状态存续，注册资本13160.8698万人民币，总部在无锡市，经营范围包括建设工程勘察等；对其进行了2017 - 2024年多财务指标分析 [62][63] - 诺力智能装备股份有限公司：企业状态存续，注册资本25760.0791万人民币，总部在湖州市，经营范围包括智能仓储物流设备等；对其进行了2015 - 2024年多财务指标分析 [65][66] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司：企业状态存续，注册资本156561.995万人民币，总部在沈阳市，经营范围包括建筑智能化系统设计等；对其进行了2015 - 2024年多财务指标分析 [69][70]

2024年 头豹行业词条报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度 机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以 任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的 行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有 商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的 其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 Copyright © 2024 头豹 Leadleo.com 甘油二酯油：健康脂肪替代品，开启饮食健康新篇 章 头豹词条报告系列 林若薇 · 头豹分析师 2024-10-25 未经平台授权，禁止转载 行业： 制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造 消费品制造/食品饮料 版权有问题？点此投诉 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|----------------------------------------------------- ...

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