公司概况 - 上海艾融软件股份有限公司是一家专注于金融科技领域的上市公司，证券代码为830799 [1] - 公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [2] 投资者关系活动 - 本次投资者关系活动包括线上会议和现场会议 [3] - 参会单位包括多家证券公司和基金公司等 [4] - 公司接待人员包括董事会秘书、董事和财务总监 [4] 与华为的合作 - 公司获得华为开发者联盟生态市场服务商和华为HarmonyOS开发服务商资质认证 [4] - 公司与华为在硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等多方面开展合作 [4] - 公司正在与华为共同推进客户的鸿蒙化改造工作，并推动"纯血"鸿蒙在金融行业的应用 [4] - 公司已有1,149人次获得鸿蒙开发证书，可以满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求 [5] 新技术布局 - 星闪技术在金融领域有客户与银行柜员互动、客户APP与大屏/车载屏互动等应用场景 [6] - 公司深度参与了数字人民币基础设施的建设,布局在数字硬币应用场景、数字人民币安全体系及智能合约应用等领域 [7] 并购规划 - 有计划地实施并购是公司的长期战略,有助于快速扩大经营规模、拓展市场份额、优化客户结构 [9] 与信立合创的协同 - 北京信立合创在中国人民银行及国内商业银行征信业务等领域具有较深厚的积累 [8] - 信立合创在商用量子加密通讯领域的软硬件产品具有一定的先发优势 [8] - 信立合创的优势业务能力与公司现有主要业务形成较好的互补 [8]

公司概况 - 上海艾融软件股份有限公司是一家专注于金融科技领域的上市公司[1][2] - 公司获得华为开发者联盟生态市场服务商、华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证[4] - 公司与华为在硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等方面开展合作[4] - 公司正与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作,积极推动"纯血"鸿蒙在金融行业的应用[4] 鸿蒙系统发展 - 公司已有1,149人次获得鸿蒙开发证书,可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求[5] - 纯血鸿蒙的商用将推动金融机构新增鸿蒙版手机银行、展业终端、移动办公等应用,预计会对公司业绩产生积极影响[5] 新技术布局 - 公司深度参与了数字人民币基础设施的建设,主要布局在数字硬币的应用场景建设、数字人民币的安全体系及智能合约应用等领域[7] - 公司的星闪技术在金融领域有很大的应用想象空间,如客户和银行柜员的互动、客户APP与大屏、汽车屏的互动等[6] 并购规划 - 公司有计划地实施并购是长期战略,有助于快速扩大经营规模、拓展市场份额、优化客户结构[9] - 公司与北京信立合创在技术、产品、客户服务、市场营销等方面形成较好的互补[8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-082 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 √其他 （线上会议、现场会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 27 日 活动地点：进门会议、公司会议室 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 回答：星闪技术相较于传统的近程通讯技术，具有低时延、高可靠、精同 步、多并发等特点，在金融领域的场景落地，有很大的想象空间。例如客户和 银行柜员之间的互动，客户的金融服务 APP 与大屏、汽车屏的互动等等，也可 以催生新的金融服务形态。 问题 4：请问公司在数字人民币方面，是如何布局的？对公司将来业务的 影响？ 参会单位及人员：申万宏源、中泰证券、上海证券、招商基金、湘财基金、 沣京资本、新华资产、第一创业证券、红塔证券、中信证券、国泰君安、国投证 券、建信 ...

报告投资评级 - 报告给予艾融软件"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收2.75亿元(-7.81%)、扣非归母净利润2046万元(+0.23%)，毛利率维稳 [8] - 2024年6月公司拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权，丰富完善应用产品矩阵、实现前后台业务融合 [9] - 公司立足鸿蒙系统开展"信创"研发，已有1,149人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 [10] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为0.74/0.88/1.06亿元，对应EPS为0.35/0.42/0.50元/股 [11] - 2024-2026年公司营收预计分别为6.68/7.67/8.80亿元，净利率预计分别为11.0%/11.4%/12.0% [11] - 公司2024-2026年ROE预计分别为17.2%/18.4%/19.3% [11]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日以现场和通讯方式召开[2] - 公司定于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 2024年半年度权益分派预案议案表决全票通过，尚需提交股东大会[6] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过，无需提交[8]

股份回购 - 2021 - 2022年回购581,750股，占总股本0.413%，支付9,970,989.91元[3] - 回购期限2021年9月29日至2022年1月19日，最高18.25元/股，最低15.43元/股[3] - 拟以不超25,000,000元自有资金回购用于激励或持股计划[3] 库存股注销 - 2024年8月21日完成581,750股库存股注销[4] - 注销后股份总额209,787,550股，剩余库存股896,750股[4] 股份比例变化 - 有限售条件股份注销后比例42.46%[6] - 无限售条件股份注销后比例57.11%[6] - 回购专户股份注销后比例0.43%[6] 后续事宜 - 公司将办理工商变更登记手续[7]

公司基本信息 - 公司成立于2009年3月24日，注册资本10万元，2014年2月18日整体变更为股份有限公司，现注册资本210,369,300元[105] - 公司行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 (I65)-软件开发（ I651 ）-软件开发 (I6510)[12] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票代码830799[105] - 公司普通股总股本为210369300股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为（张岩、吴臻），实际控制人为（张岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业）[13] 公司资质与合作 - 2024年4月，公司与星闪联盟签署产业合作意向书，获华为开发者联盟生态市场服务商等资质认证[2] - 2024年4月，公司取得“基于数字孪生技术的音频视频的同步方法及装置”发明专利授权[3] - 截至2024年6月底，公司拥有软件技术发明专利24项，在申请数量14项，计算机软件著作权401项[24] - 公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，通过CMMI5、TMMI3等多项认证[24] - 公司五款自主研发产品通过华为鲲鹏技术认证，包括I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0、V4.0等[28] - 截至2024年6月底，公司已有1149人次通过鸿蒙开发资质认证[28][29] - 公司服务客户覆盖中国20家系统重要性银行中的15家[23] - 公司服务的系统重要性银行客户覆盖国内20家中的15家，资产过万亿的银行客户覆盖国内33家中的22家[27] 公司重大事项 - 2024年6月，公司实施2023年度权益分派，派发现金31333620元[3] - 2024年6月，公司董事会、监事会审议通过收购北京信立合创信息技术有限公司的议案[3] - 公司以1.1亿元收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权，2024年7月11日支付第一期股权转让款5610万元，占总收购价款51% [14] - 公司注销部分股权激励计划限制性股票和库存股后，股本由210,369,300股变更为209,780,050股，股份总额由210,369,300股变为209,787,550股，另有7500股限制性股票注销手续正在办理 [14][15] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入274,686,953.98元，上年同期297,943,010.88元，增减比例-7.81% [16] - 本期归属于上市公司股东的净利润20,838,531.75元，上年同期23,579,558.11元，增减比例-11.62% [16] - 本期资产总计912,564,287.96元，上年期末928,321,534.22元，增减比例-1.70% [17] - 本期负债总计529,329,513.31元，上年期末533,083,088.02元，增减比例-0.70% [17] - 本期经营活动产生的现金流量净额-134,654,124.05元，上年同期-92,443,997.78元，增减比例-45.66% [18] - 本期总资产增长率-1.70%，上年同期13.56%；营业收入增长率-7.81%，上年同期17.79%；净利润增长率-18.97%，上年同期52.51% [20] - 非经常性损益合计544,847.62元，非经常性损益净额377,440.48元 [21] - 报告期内公司营业收入27468.70万元，同比下降7.81%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2083.85万元，同比下降11.62%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2046.11万元，同比略增0.23%[29] - 本期期末总资产为912,564,287.96元，较上年期末下降1.70%[35] - 本期期末货币资金为28,480,171.06元，占总资产3.12%，较上年期末下降87.42%[35] - 本期期末应收票据为176,426.40元，占总资产0.02%，较上年期末增长100.00%[35] - 本期期末应收账款为336,629,452.14元，占总资产36.89%，较上年期末增长68.74%[35] - 本期期末存货为20,866,774.57元，占总资产2.29%，较上年期末增长75.99%[35] - 本期期末固定资产为45,355,458.11元，占总资产4.97%，较上年期末下降4.33%[35] - 本期期末无形资产为3,646,411.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降18.48%[35] - 本期期末短期借款为406,296,334.40元，占总资产44.52%，较上年期末下降7.13%[35] - 本期期末长期借款为44,074,930.90元，占总资产4.83%，较上年期末增长951.75%[35] - 本期期末其他应付款为27,468,795.45元，占总资产3.01%，较上年期末增长30.49%[35] - 公司本期营业收入274,686,953.98元，较上年同期下降7.81%，营业成本184,464,466.23元，较上年同期下降7.47%，毛利率32.85% [38] - 财务费用本期5,940,568.46元，较上年同期增长356.64%，因银行贷款增加致利息支出增加 [38][39] - 投资收益本期5,741,388.62元，较上年同期增长1,816.64%，因购买3.5亿定期及定制化存款 [38][40] - 其他收益本期883,879.11元，较上年同期下降78.99%，因收到政府补助减少 [38][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，较上年同期下降45.66%，因营业收入下降及销售回款下降 [46][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,442,793.40元，较上年同期下降176.58%，因购买定期和定制化存款增加 [46][48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -32,792,764.67元，较上年同期下降147.07%，因偿还银行贷款增加 [47][48] - 2024年6月30日货币资金28,480,171.06元，较2023年12月31日的226,308,053.18元减少[79] - 2024年6月30日应收账款336,629,452.14元，较2023年12月31日的199,498,561.35元增加[79] - 2024年6月30日存货20,866,774.57元，较2023年12月31日的11,857,099.86元增加[79] - 2024年6月30日其他流动资产350,272,548.14元，较2023年12月31日的313,574,432.74元增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计741,832,015.93元，较2023年12月31日的756,412,093.55元减少[79] - 公司2024年6月30日资产总计912,564,287.96元，较2023年12月31日的928,321,534.22元减少1.7%[80] - 2024年6月30日流动负债合计484,539,672.64元，较2023年12月31日的521,496,170.83元减少7.1%[80] - 2024年6月30日非流动负债合计44,789,840.67元，较2023年12月31日的11,586,917.19元增加286.6%[81] - 2024年6月30日负债合计529,329,513.31元，较2023年12月31日的533,083,088.02元减少0.7%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计383,234,774.65元，较2023年12月31日的395,238,446.20元减少3.0%[81] - 母公司2024年6月30日资产总计886,348,840.38元，较2023年12月31日的931,971,947.14元减少4.9%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计699,768,268.59元，较2023年12月31日的744,175,754.84元减少6.0%[83] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计186,580,571.79元，较2023年12月31日的187,796,192.30元减少0.7%[83] - 母公司2024年6月30日短期借款393,292,112.50元，较2023年12月31日的430,169,861.11元减少8.6%[83] - 母公司2024年6月30日应收账款299,079,825.29元，较2023年12月31日的164,476,774.24元增加81.8%[83] - 2024年1-6月营业总收入274,686,953.98元，2023年同期为297,943,010.88元，同比下降约7.8%[85] - 2024年1-6月营业总成本254,366,764.40元，2023年同期为269,035,861.14元，同比下降约5.4%[85] - 2024年1-6月营业利润19,460,212.23元，2023年同期为26,026,759.21元，同比下降约25.2%[85] - 2024年净利润21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年少数股东损益950,461.04元，2023年为3,309,696.21元，同比下降约71.3%[86] - 2024年归属于母公司所有者的净利润20,838,531.75元，2023年为23,579,558.11元，同比下降约11.6%[86] - 2024年综合收益总额21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年基本每股收益0.10元/股，2023年为0.11元/股，同比下降约9.1%[87] - 2024年流动负债合计474,336,620.42元，2023年为566,821,660.56元，同比下降约16.3%[84] - 2024年负债和所有者权益合计886,348,840.38元，2023年为931,971,947.14元，同比下降约4.9%[84] - 2024年1-6月营业收入260,604,285.67元，2023年同期为248,649,002.35元[88] - 2024年1-6月营业利润46,030,075.60元，2023年同期为12,681,405.24元[88] - 2024年1-6月净利润47,334,570.74元，2023年同期为14,174,765.27元[89] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计150,359,455.45元，2023年同期为193,628,393.46元[91] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计285,013,579.50元，2023年同期为286,072,391.24元[91] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，2023年同期为 -92,443,997.78元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计743,748,900.27元，2023年同期为70,310,500.24元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流出小计774,191,693.67元，2023年同期为30,558,138.77元[91] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计265,845,000.00元，2023年同期为168,300,

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日召开，8月12日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年半年度权益分派预案的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会[6][7]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润102,157,477.20元，母公司未分配利润92,746,951.42元[3] 权益分派 - 总股本209,787,550股，以208,890,800股为基数，每10股派0.5元，预计派10,444,540元[3] - 预案8月22日董事会通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[8] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[9] - 本次预案符合2020年7月27日利润分配承诺[13]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] 会议方式与时间 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场会议于2024年9月10日13：00召开[7] - 网络投票时间为2024年9月9日15:00 - 2024年9月10日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月6日，普通股股东有权出席[9][10] - 自然人股东登记持本人身份证、股东账户卡[12] - 登记时间为2024年9月10日上午9:30 - 11:00[13] 其他信息 - 会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] - 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》[11][12] - 会议联系电话021 - 68816719等[14]