报告公司投资评级 - 报告给予"持有"投资评级 [27] 报告的核心观点 公司概况 - 艾融软件是一家向以大型银行为代表的金融行业客户提供人工智能、虚拟现实技术为主的信创解决方案的新型高科技企业 [9] - 公司成立于2009年,拥有与自身业务相关的自主知识产权以及完备的产品体系,涵盖在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证等系列产品 [9] - 公司服务的客户覆盖了中国20家系统重要性银行中的15家,包括4家大型商业银行、8家全国性股份制商业银行、8家城市商业银行等 [9] - 公司实际控制人为创始人张岩和吴臻夫妻,合计持有公司47.1%的股份 [11][13] 业务发展 - 公司全资收购北京信立合创,以期并购产生协同效应增强公司市场竞争力 [2] - 公司持续加大信创相关业务投入,积极推动"纯血"鸿蒙在金融行业的场景落地 [3] - 人工智能是公司重点研发方向,公司以研发积累来积极迎接人工智能的大规模应用 [3] 财务表现 - 2024H1公司营业收入为2.7亿元,同比下降7.8%;实现归母净利润2083.9万元,同比下降11.6% [2] - 公司业绩存在一定季节性波动,下半年收入和利润占比较高 [19] - 公司毛利率水平有所下滑,2024H1毛利率为32.9% [22] - 期间费用率维持在较高水平,2024H1为25.0% [22] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为7.0/8.1/9.4亿元,归母净利润分别为73.4/88.1/102.1百万元 [27] - 对应PE为26/21/18倍,与同行业可比公司平均估值水平相当 [28]

活动基本信息 - 活动类别为线下会议 [1] - 活动时间为 2024 年 9 月 2 日，地点在上海陆家嘴·中国金融信息中心 16 楼“国泰君安 2024 北交所高质量发展论坛” [2] - 参会单位众多，包括国泰君安证券、中信建投证券等多家金融机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 [3] 公司合作情况 - 公司与华为在硬件、数据库、操作系统等多方面合作，共同推进客户鸿蒙化改造，将参加第九届华为全联接大会 [3] 纯血鸿蒙相关 - 纯血鸿蒙商用预计对公司业绩产生积极影响，公司已有 1149 人次获鸿蒙开发证书，可满足银行客户鸿蒙版电子渠道建设需求 [4] - 公司将推动鸿蒙操作系统与金融需求融合 [4] 金融业务拓展规划 - 强化移动金融渠道业务优势，结合新技术研发渠道类业务 [5] - 融入监管科技发展，加大监管报送数据治理能力投入 [5] - 发挥数字人民币等领域技术能力，为商业银行提供服务 [5] 人工智能技术积累 - 公司拥有一项人工智能发明专利和十五项软著 [6] - 推进数字人和大语言模型相关产品在金融场景应用落地 [6] 金融信创推进进度 - 金融信创进入全面推进阶段，呈加速态势，大型银行节奏领先，全面替代节点可能早于 2027 年 [7] - 细分领域仍有大量工作要做 [7]

公司概况 - 上海艾融软件股份有限公司是一家专注于金融科技领域的上市公司[1] - 公司长期服务于金融行业，在移动金融领域具有传统优势[5] 与华为的合作 - 公司与华为在多方面展开合作,包括硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等[3] - 公司正与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作,并积极推动"纯血"鸿蒙在金融行业的应用[3] - 公司已有1,149人次获得鸿蒙开发证书,可以满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求[4] 金融业务拓展 - 公司将继续强化移动金融渠道业务,结合纯血鸿蒙、虚拟显示和人工智能等技术,研发下一代移动金融服务平台[5] - 公司积极融入监管科技发展,加大监管报送数据治理能力[5] - 公司将发挥在数字人民币、人民币跨境支付系统等领域的技术能力,为商业银行提供高质量服务[5] 人工智能技术 - 公司已拥有1项发明专利和15项软著,将基于现有资源推进基于数字人和大语言模型的数字金融产品和数字金融管家产品在金融行业的应用[6] 金融信创进展 - 金融信创进入全面推进阶段,大型银行在信创方面的节奏相对领先,全面替代节点可能会比预计的2027年有所提前[7] - 但在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等细分领域,金融信创仍有大量工作要做[7]

上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-084 参会单位及人员：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 太平资产管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、泰康资产管理有限责 任公司、招商基金管理有限公司、鹏扬基金管理有限公司、歌斐资产管理有限公 司、华宝信托有限责任公司、中保投资有限责任公司、国投证券股份有限公司、 晖锐私募基金管理（三亚）有限公司、厦门熙典私募基金管理有限公司、贝寅资 产管理（上海）有限公司、上海秉辉私募基金管理有限公司（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 2 日 活动地点：上海陆家嘴·中国金 ...

股份回购与注销 - 公司回购7,500股，占回购前总股本0.0036%[3] - 2024年8月28日完成7,500股回购股份注销手续[3] - 回购注销前股份总额209,787,550股，后为209,780,050股[3] 股份结构 - 公司剩余库存股896,750股[3] - 注销前后限售、无限售、回购专户等股份数量及比例有相应变化[4] 后续事项 - 公司将办理工商变更登记手续等相关事宜[7]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-083 上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 7,500 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0036%。公司已于 2024 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 7,500 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 209,787,550 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 209,780,050 股，公司剩 余库存股 896,750 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 89,082,979 | 42.46% | 89,075,479 | 42.46% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专 ...

公司概况 - 上海艾融软件股份有限公司是一家专注于金融科技领域的上市公司，证券代码为830799 [1] - 公司保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [2] 投资者关系活动 - 本次投资者关系活动包括线上会议和现场会议 [3] - 参会单位包括多家证券公司和基金公司等 [4] - 公司接待人员包括董事会秘书、董事和财务总监 [4] 与华为的合作 - 公司获得华为开发者联盟生态市场服务商和华为HarmonyOS开发服务商资质认证 [4] - 公司与华为在硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等多方面开展合作 [4] - 公司正在与华为共同推进客户的鸿蒙化改造工作，并推动"纯血"鸿蒙在金融行业的应用 [4] - 公司已有1,149人次获得鸿蒙开发证书，可以满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求 [5] 新技术布局 - 星闪技术在金融领域有客户与银行柜员互动、客户APP与大屏/车载屏互动等应用场景 [6] - 公司深度参与了数字人民币基础设施的建设,布局在数字硬币应用场景、数字人民币安全体系及智能合约应用等领域 [7] 并购规划 - 有计划地实施并购是公司的长期战略,有助于快速扩大经营规模、拓展市场份额、优化客户结构 [9] 与信立合创的协同 - 北京信立合创在中国人民银行及国内商业银行征信业务等领域具有较深厚的积累 [8] - 信立合创在商用量子加密通讯领域的软硬件产品具有一定的先发优势 [8] - 信立合创的优势业务能力与公司现有主要业务形成较好的互补 [8]

公司概况 - 上海艾融软件股份有限公司是一家专注于金融科技领域的上市公司[1][2] - 公司获得华为开发者联盟生态市场服务商、华为 HarmonyOS 开发服务商资质认证[4] - 公司与华为在硬件、数据库、欧拉操作系统、鸿蒙操作系统、鸿蒙生态等方面开展合作[4] - 公司正与华为共同推进相关客户的鸿蒙化改造工作,积极推动"纯血"鸿蒙在金融行业的应用[4] 鸿蒙系统发展 - 公司已有1,149人次获得鸿蒙开发证书,可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求[5] - 纯血鸿蒙的商用将推动金融机构新增鸿蒙版手机银行、展业终端、移动办公等应用,预计会对公司业绩产生积极影响[5] 新技术布局 - 公司深度参与了数字人民币基础设施的建设,主要布局在数字硬币的应用场景建设、数字人民币的安全体系及智能合约应用等领域[7] - 公司的星闪技术在金融领域有很大的应用想象空间,如客户和银行柜员的互动、客户APP与大屏、汽车屏的互动等[6] 并购规划 - 公司有计划地实施并购是长期战略,有助于快速扩大经营规模、拓展市场份额、优化客户结构[9] - 公司与北京信立合创在技术、产品、客户服务、市场营销等方面形成较好的互补[8]

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-082 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 √其他 （线上会议、现场会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 27 日 活动地点：进门会议、公司会议室 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 回答：星闪技术相较于传统的近程通讯技术，具有低时延、高可靠、精同 步、多并发等特点，在金融领域的场景落地，有很大的想象空间。例如客户和 银行柜员之间的互动，客户的金融服务 APP 与大屏、汽车屏的互动等等，也可 以催生新的金融服务形态。 问题 4：请问公司在数字人民币方面，是如何布局的？对公司将来业务的 影响？ 参会单位及人员：申万宏源、中泰证券、上海证券、招商基金、湘财基金、 沣京资本、新华资产、第一创业证券、红塔证券、中信证券、国泰君安、国投证 券、建信 ...

报告投资评级 - 报告给予艾融软件"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1 公司营收2.75亿元(-7.81%)、扣非归母净利润2046万元(+0.23%)，毛利率维稳 [8] - 2024年6月公司拟以1.1亿元收购北京信立合创100%股权，丰富完善应用产品矩阵、实现前后台业务融合 [9] - 公司立足鸿蒙系统开展"信创"研发，已有1,149人次通过鸿蒙开发资质认证，可满足银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设需求 [10] 财务数据总结 - 2024-2026年公司预计归母净利润分别为0.74/0.88/1.06亿元，对应EPS为0.35/0.42/0.50元/股 [11] - 2024-2026年公司营收预计分别为6.68/7.67/8.80亿元，净利率预计分别为11.0%/11.4%/12.0% [11] - 公司2024-2026年ROE预计分别为17.2%/18.4%/19.3% [11]