光大证券股份有限公司 关于上海艾融软件股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上海艾融软件股 份有限公司（以下简称"艾融软件"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对艾 融软件2022年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143号），公司向不特定合 格投资者公开发行880万股新股，发行价格为25.18元/股，实际募集资金总额为 22,158.40万元，扣除各项发行费用2,436.24万元（不含增值税），募集资金净额为 19,722.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2020年7月8日对公司本次向 不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】 6-45号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-037 上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2022 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,630,294.87 元，母公司未分配利润为 62,503,977.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 210,688,500 股，根据扣除 回购专户 1,312,400 股后的 209,376,100 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 37,687,698.00 元。 公司将以权益分派实施时 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度 经营发展及治理情况进行报告，并对公司 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1143 号）核准，并经 全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商光大证券股 份有限公司、中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 880 万股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募 集资金 22,158.40 万元。坐扣承销和保荐费用 1,029.50 万元（已预付首期保 荐费用 200 万元）后的募集资金为人民币 21,128.90 万元，已由主承销商光大 证券股份有限公司于 2020 年 7 月 6 日全部汇入本公司募集资金监管账户。另 扣减除联席主承销商中德证券有限责任公司承销费用、发行上市信息披露费 用、申报会计师费、律师费等与发行 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-032 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》（公告编号：2023- 034）。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2022 年 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-036 上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2064 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元 2022 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-033 上海艾融软件股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们于 2023 年 2 月 2 日期满离任。2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，我们出席董事会 7 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次， 无缺席的情形。本着勤勉务实和尽 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-031 上海艾融软件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第 四届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： 一、关于公司 2022 年内部控制评价报告的独立意见 经审阅《关于 2022 年年度内部控制自我评价的议案》，作为独立董事我们认 为：董事会编制的《上海艾融软件股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》真 实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。 公司按照已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控 制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。 因此，我 ...

公司荣誉与资质 - 2022年2月，上海砾阳监管报送系统完成首批人行金融基础数据票据报送工作[5] - 2022年3月，宜签网络连续第4年被评定为一级应用合作机构[5] - 2022年3月，公司入选国家首批特色化示范性软件学院合作企业[6] - 2022年7月，公司获评国际创新创业大赛十周年“科创之星”[7] - 2022年11月，公司入选北证50成份指数样本[8] - 2022年12月，公司技术中心被评定为崇明区企业技术中心[9] 审计相关情况 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，可能存在管理层不恰当确认收入风险且涉及重大判断[126] - 针对收入确认，公司实施了解内控、检查合同、分析程序、检查支持性文件等审计程序[127][128] - 公司将商誉减值确定为关键审计事项，因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[129][130] - 针对商誉减值，公司实施了解内控、评价方法合理性、利用估值专家等审计程序[131][132] - 公司第四届董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备专业水平，审计期间能勤勉尽责、公允发表意见[133] 公司风险情况 - 公司存在未按要求披露事项，对主要客户和供应商使用代称披露以保护商业秘密[15] - 公司面临技术迭代、对主要客户重大依赖等多项风险，本期重大风险未发生重大变化[16][17] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入606,034,197.19元，较2021年增长43.80%[33] - 2022年毛利率为31.26%，2021年为34.09%[33] - 2022年归属于上市公司股东的净利润51,514,964.09元，较2021年增长2.25%[33] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润44,154,618.37元，较2021年增长6.02%[33] - 2022年末资产总计715,066,649.44元，较2021年末增长4.56%[34] - 2022年末负债总计356,762,096.50元，较2021年末增长4.52%[34] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产355,149,255.26元，较2021年末增长4.48%[34] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产1.69元，较2021年下降29.88%[34] - 2022年资产负债率（合并）为49.89%，2021年为49.91%[34] - 2022年利息保障倍数为6.86，2021年为12.64[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为35,954,778.13元，较2021年增长179.47%[37] - 2022年总资产增长率为4.56%，营业收入增长率为43.80%，净利润增长率为4.14%[38] - 2022年营业收入报告期审定数为606,034,197.19元，与快报数差异率为0.27%[39] - 2022年第四季度营业收入为197,406,449.63元，归属于上市公司股东的净利润为20,012,524.82元[42] - 2022年非经常性损益合计为8,776,085.07元，净额为7,360,345.72元[45] - 2022年公司实现营业收入60,603.42万元，同比增长43.80%[60] - 2022年公司营业利润为5,104.68万元，同比增加4.88%[60] - 2022年公司净利润为5,277.48万元，同比增长4.14%[60] - 2022年综合毛利率同比下降2.75%[61] - 2022年末总资产715,066,649.44元，较2021年末增长4.56%[77][79] - 2022年应收账款179,854,572.92元，占总资产25.15%，较期初增长37.57%，因新老客户业务拓展[77][80] - 2022年应付职工薪酬50,182,471.21元，占总资产7.02%，较期初增长30.95%，因人员结构和薪酬变化及社保缓缴[79][80] - 2022年长期借款4,941,379.45元，占总资产0.69%，较期初增长100%，因2022年7月取得借款[77][81] - 2022年营业收入606,034,197.19元，较2021年增长43.80%，因原客户合作深入和砾阳软件收入增加[83][85] - 2022年营业成本416,592,797.08元，占营业收入68.74%，较2021年增长49.97%，因业务发展、员工成本增加[83][85] - 2022年研发费用73,759,854.88元，占营业收入12.17%，较2021年增长48.98%，因研发人员和薪酬增加[83][85] - 2022年财务费用6,442,947.03元，占营业收入1.06%，较2021年增长167.56%，因募集资金用完借款增加[83][85] - 2022年公司营业收入6.06亿元，较去年增长1.85亿元[96] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为3595.48万元、 - 2570.48万元、 - 2465.04万元，变动比例分别为179.47%、47.74%、 - 123.85%[103] - 报告期投资额2000万元，较上年同期下降84.62%[105] - 理财产品投资发生额2000万元，未到期余额1000万元[107] - 本期研发支出金额为73,759,854.88元，占营业收入比例为12.17%；上期研发支出金额为49,508,946.27元，占营业收入比例为11.75%[118] - 2022年度公司营业收入为60,603.42万元，其中技术开发业务收入52,716.49万元，占比86.99%；销售商品业务收入6,909.52万元，占比11.40%；技术服务业务收入977.42万元，占比1.61%[126] - 截至2022年12月31日，公司商誉账面原值为11,347.28万元，减值准备为0万元，账面价值为11,347.28万元[129] 公司核心竞争力与业务模式 - 公司以“平台级金融数字化系列软件+专业设计+100%贴身定制服务”为核心竞争力[49] - 公司研发的多元化产品涵盖金融IT各领域，形成金融整体数字化解决方案SQUARE平台[49] - 公司可为客户提供专业的软件产品深度定制开发技术服务[49] 公司客户情况 - 公司服务的客户覆盖中国19家系统重要性银行中的12家[50] - 公司客户包括大型商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行等[50] - 报告期内新增上交所技术等客户，与工行等主要客户合作超12年且业务规模稳中有增[51][57] - 前五大客户销售金额合计4.85亿元，占年度销售比80.02%[100] - 公司已与全国19家系统重要性银行中的12家建立合作关系[149] 公司研发成果 - 报告期内新增6项软件技术发明专利，累计19项；新增12项计算机软件著作权，累计315项[51] - 2022年公司新获软件技术发明专利授权数较2021年增长46%[59] - 本期公司拥有专利数量和发明专利数量均为19个，上期均为13个[121] - 虚拟银行数字人解决方案等多个研发项目已结束，对公司生产经营有积极影响[122][123][124] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分技术开发和技术服务两类，收入以技术开发为主[52] - 技术开发业务2022年营业收入527,164,880.82元，较上年同期增长45.98%，营业成本增长52.28%，毛利率减少2.76个百分点[93] - 华东地区2022年营业收入246,304,701.35元，较上年同期增长73.74%，营业成本增长77.36%，毛利率减少1.32%[95] - 技术开发收入较上年增长45.98%，成本增长52.28%；产品销售及其他收入增长35.11%，成本增长41.48%；技术服务收入增长6.32%，成本增长11.69%[96][97] - 华北、华东、华南地区营业收入分别较上年增长19.18%、73.74%、96.91%，营业成本分别增长25.72%、77.36%、99.51%[98] 行业数据情况 - 2021年我国数字经济规模达45.5万亿，同比名义增长16.2%，高于同期GDP名义增速3.4个百分点，高于全球47个国家平均增速水平15.6%[62] - 2016 - 2021年，软件行业收入占我国GDP的比重从6.49%上升至8.31%[63] - 2022年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%[64] - 对46家金融机构调研显示，40家制定数字化转型战略，占比86.96%，其中38家将其确定为企业级战略，占比82.61%[65] - 金融领域中银行业IT投资规模约为证券IT投资的5倍、保险IT投资的4.5倍[66] - 近六成调研银行已将数字化转型工作纳入3 - 5年中长期战略规划[67] - 多家上市商业银行金融科技投入占总营收比例从1%升至2%，甚至达3%以上，2022年多家股份制银行科技投入占比增至4%左右[68][69] - 2020年中国银行业技术投入总规模达2078亿元，预计保持20%左右增速，2024年达4328亿元[69] - 2022年上半年银行科技投入增幅普遍在6% - 25%之间，如招行投入53.60亿元，同比增6.03%，占比3.26%；交行投入28.05亿元，同比增14.50%；光大银行投入21.38亿元，同比增25.47%[70] - 2021年中国银行业IT投资规模1557.1亿元，较2020年的1392.7亿元增长11.8%，预计2025年达2252.4亿元[72] - 2021年中国银行业IT解决方案市场规模589.3亿元，比2020年增长17.3%，预计2026年达1312.9亿元[72] - 2011年IBM在银行业IT解决方案业务市场占有率排名第三，2019年前三大厂商均为中国科技企业[71] - 中国银行业IT解决方案市场正从传统软件加服务交付向以IT服务为主的交付模式转变[74] 行业政策情况 - 2022年1月央行印发《金融科技发展规划（2022 - 2025年）》，提出金融数字化转型总体思路等内容[74] - 《规划》力争到2025年实现金融科技整体水平与核心竞争力跨越式提升[75] - 《规划》提出强化金融科技治理等八个方面重点任务[76] 公司子公司情况 - 公司拥有1家全资子公司和3家控股子公司[109] - 上海砾阳软件主营业务收入9498.55万元，净利润2020.64万元[112] 税收政策情况 - 2019年4月1日至2022年12月31日，生产、生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额；2019年10月1日至2022年12月31日，生活性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳税额[115] - 2022年度，公司、上海砾阳软件有限公司、上海艾融数据科技有限公司企业所得税税率为15%[115][116] - 2022年度，上海宜签网络科技有限公司、上海艾融电子信息有限公司应纳税所得额不超过100万元的部分减按12.5%计算，再按20%税率计缴企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分减按50%计算，再按20%税率计缴企业所得税[116] 公司未来发展规划 - 2023年公司将坚持稳字当头、稳中求进，实施积极财政政策和稳健货币政策，相关政策涉及扩大内需、建设产业体系等[139] - 公司预判2023年国内金融机构数字化转型将深化，需求持续增长甚至某些领域爆发式增长[142] - 2023年金融机构数字化重点向对公等领域拓展，对电子渠道等领域带来巨大数字化需求[143] - 2023年人工智能将快速引入金融机构，带来电子渠道革命性变化[143] - 金融信创在基础硬件等四个领域产生巨大商业机会，应用软件信创比例将增加[143] - 存量银行延续性数字化项目2023年保持高位运行[144] - 公司2023年持续加大研发力度，增强多领域研发优势助力金融机构转型[144] - 公司将在2022年通用资源订单基础上扩大产能，满足产能要求[147] - 公司在2022年新增金融机构客户基础上，加大市场拓展力度，扩大优质客户规模[147] - 公司重点研发人工智能在金融机构的应用，打造适合的解决方案[147] - 公司抓住人工智能和虚拟现实机遇，转化前期研发成果提升竞争力[148] - 公司将加大对未合作的系统重要性银行、中小银行客户市场及非银行金融机构的拓展力度[149] - 公司将抓住新技术应用机遇，稳定原有市场份额并扩大通用资源市场份额[150][151] - 公司依托业务运营管理平台实施精细化管理，提升盈利能力[151] - 公司优化软件工程师培养

上海艾融软件股份有限公司 2022 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表………………………………………第 | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | | …………………………………………………第 | | --- | | 14—79 页 | | 三 ...