公司荣誉与资质 - 公司被评为"河南省数字经济行业十强企业"[7] - 公司荣获2022年度华为中国政企服务大比武优秀伙伴团队一等奖[7] - 公司荣评河南省第一批数据要素市场培育支撑服务机构[7] - 公司获得国家信息安全服务资质"安全工程类一级"和"风险评估类一级"[7] - 公司被评为"河南省人工智能重点企业"[9] - 公司众诚智能数据分析平台荣评为"河南省人工智能创新平台"[9] - 公司众诚科技人工智能一体化监管平台荣评为"河南省人工智能优势产品"[9] - 公司众诚科技牧原汝州综合体智慧一体化监管平台荣评为"河南省人工智能应用案例"[9] - 公司获得电子与智能化工程专业承包壹级资质，有效期至2028年12月18日[189] - 公司获得AAA信用等级证书，有效期至2024年5月11日[189] - 公司获得软件能力成熟度等级评估5级证书（CIMMI5），有效期至2026年7月1日[189] - 公司获得安防工程企业设计施工维护能力壹级证书，有效期至2025年10月31日[189] - 公司获得售后服务五星认证证书，有效期至2026年10月22日[189] - 公司获得高新技术企业证书，有效期至2026年11月22日[189] - 公司获得信息安全服务资质证书（安全工程类一级），有效期至2026年7月5日[189] 财务表现 - 公司2023年营业收入为338,735,803.38元，同比下降10.13%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4,618,278.32元，同比下降76.81%[33] - 公司总资产为589,247,563.98元，同比增长23.97%[34] - 公司负债总计为247,598,665.06元，同比增长96.14%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,607,315.50元，同比下降399.41%[34] - 公司2023年第四季度营业收入为136,771,966.51元，为全年最高季度[43] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10,049,363.57元，为全年最高季度[43] - 公司2023年非经常性损益合计为9,099,092.25元，同比增长124.8%[46] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降6.4个百分点[33] - 公司2023年资产负债率为42.02%，同比上升15.46个百分点[34] - 公司报告期内实现营业收入33,873.58万元，同比下降10.13%[51] - 数字化解决方案业务收入同比下降20.21%，减少4,923.17万元[51] - 信息技术服务收入同比增长40.58%，增加2,239.91万元[51] - 归属于上市公司股东的净利润461.83万元，同比下降76.81%[51] - 公司研发费用2,758.94万元，占营业收入比例8.14%，同比提高1.64个百分点[51] - 公司总资产58,924.76万元，同比增长23.97%[51] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益34,158.97万元，同比下降2.13%[51] - 公司股本9,579.50万股，同比增长3.90%[51] - 公司每股净资产3.57元，同比下降5.80%[51] - 公司2023年净利润为4,617,869.96元，同比下降76.23%[65] - 公司2023年研发费用为27,589,354.85元，同比增长12.47%[63] - 公司2023年其他收益为9,096,890.78元，同比增长143.90%，主要系政府补贴增加[66] - 公司2023年数字化解决方案收入为194,354,466.30元，同比下降20.21%[69] - 公司2023年信息技术服务收入为77,594,299.07元，同比增长40.58%[69] - 公司2023年省内营业收入为258,141,240.52元，同比下降11.50%[73] - 公司2023年省外营业收入为80,594,562.86元，同比下降5.45%[73] - 公司2023年应付账款为80,119,374.06元，同比增长94.67%，主要系材料采购增加[61] - 公司2023年递延所得税资产为8,851,750.17元，同比增长59.35%，主要系应收账款坏账准备增加[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,607,315.50元，较上年下降399.41%，主要受宏观经济环境影响[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,738,296.16元，主要因公司加大研发设备投入[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为59,362,805.92元，较上年下降17.46%，主要因去年上市募集资金基数过大[81] - 公司2023年度营业收入为人民币33,873.58万元，较上年下降[104] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币28,213.23万元，坏账准备为人民币4,669.44万元[107] - 公司合同资产账面余额为人民币1,643.03万元，减值准备为人民币170.87万元[107] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为95,328,679.24元，超额配售选择权行使后募集资金净额增加至110,681,307.06元[161][162] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用总额为5,635.07万元，实际结余募集资金为5,601.00万元[164] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派1.443629元人民币现金，已于2023年7月11日实施[171] - 公司报告期内银行贷款总额为112,317,809.40元，利率范围为3.10%至3.80%[168][170] - 公司2022年年度权益分派方案符合公司章程及相关法律法规的规定[174] 研发与技术创新 - 公司"面向典型场景的数字孪生关键技术及产业化"项目被列入2023年度河南省重大科技专项计划[8] - 公司取得99项软件著作权，受理发明专利6项，其中4项进入实质审查阶段[51] - 公司研发费用2,758.94万元，占营业收入比例8.14%，同比提高1.64个百分点[51] - 公司研发支出金额为27,589,354.85元，占营业收入的8.14%，较上期增加[93] - 研发人员总数为116人，占员工总量的32.13%，其中博士1人，硕士6人，本科63人[94] - 公司拥有的专利数量为1项，发明专利数量为1项[95] - 众诚协同办公系统V3.5已完成，引入动态工作台和知识管理模块，实现数据高效流转和个性化配置[96] - 低代码开发平台V3.0已完成，通过抽象与可视化升级，降低开发门槛，提高开发效率和质量[96] - 数字孪生关键技术研究已完成，支持智能制造、智慧城市等多个领域的应用[96] - 国产自主可控数据库研究与应用V1.0已完成，形成适配方案和优化能力，提升信创业务竞争优势[98] - 众诚综合安防管理系统V2.0已完成，提供视频安防信息化监管平台，实现告警闭环管理和数据分析[98] - 众诚数据统计分析的动态可视化引擎已完成，支持动态数据可视化和快速响应分析操作[98] - 公司正在深入攻关数字孪生底层技术，数据的动态可视化是关键技术之一，用于支撑数字孪生产品及应用[100] - 众诚虚拟仿真实验管理平台V4.0已完成，填补了高校虚拟仿真实验集中、统一管理的空白，推动高校虚拟仿真实验“金课”的普及应用[100] - 众诚安全大数据平台已完成，整合网络空间资源，构建集数据采集、处理、监测、预测、应急指挥于一体的安全大数据平台[100] - 众诚统一门户管理平台V1.0已完成，提供一站式信息访问入口，促进信息共享与协同，降低维护成本[102] - 基于图像识别技术的图像处理应用V1.0已完成，通过OCR技术提升信息处理的自动化水平及工作效率[102] - 公司与合作单位一合作开发低代码开发平台，包括应用管理、列表设计器、表单设计器等功能模块[103] - 公司与合作单位二合作进行数字孪生关键技术研究，包括数据分布、工作负载预测器、学习型数据库系统等[103] - 公司与合作单位三合作开发众诚虚拟仿真实验管理平台，包括实验室管理子系统、实验报告管理子系统等[103] - 公司新增99项软件著作权，新申请6项发明专利，其中4项进入实质审查阶段[189] - 公司拥有1项发明专利和298项软件著作权，受理17项发明专利[189] - 众诚安全大数据平台V1.0于2023年3月24日通过著作权登记[190] - 大数据智能引擎平台V1.0于2023年3月24日通过著作权登记[190] - 众诚数字孪生平台V3.0于2023年3月24日通过著作权登记[190] - 低代码开发平台V1.0于2023年3月24日通过著作权登记[190] - 众诚综合安防管理系统V2.0于2023年9月14日通过著作权登记[190] - 低代码页面设计管理平台V1.0于2023年10月24日通过著作权登记[190] - 数字孪生技术辅助高频小信号放大器性能测试软件V1.0于2023年10月24日通过著作权登记[190] - 数据采集系统V1.0于2023年10月25日通过著作权登记[190] - 数据统一调度监控系统V1.0于2023年10月25日通过著作权登记[190] - 基于数字孪生技术的高端制造业全面预算优化软件V1.0于2023年10月25日通过著作权登记[190] - 公司发布了众诚签名验签与时间戳二合一服务器系统V1.0，于2023年10月30日获得软件著作权[192] - 公司推出了众诚VPN综合网关系统V1.0，于2023年10月30日获得软件著作权[192] - 公司开发了众诚智能密码钥匙系统V1.0，于2023年10月31日获得软件著作权[192] - 公司发布了众诚密钥管理系统V1.0，于2023年10月30日获得软件著作权[192] - 公司推出了众诚云服务器密码机系统V1.0，于2023年10月30日获得软件著作权[192] - 公司开发了众诚数据质量管理系统V1.0，于2023年9月11日获得软件著作权[194] - 公司发布了众诚数据集成平台V1.0，于2023年9月11日获得软件著作权[194] - 公司推出了众诚数据治理平台V1.0，于2023年9月11日获得软件著作权[194] - 公司开发了众诚数据资产管理平台V1.0，于2023年9月11日获得软件著作权[194] - 公司发布了众诚微服务平台V1.0，于2023年9月12日获得软件著作权[194] - 公司研发支出前五名的项目总金额为19,801,187.77元，其中数字孪生关键技术研究及典型应用支出最高，为6,438,190.07元[198] - 公司在数智政务和数智民生领域重点研发了自定义表单、自定义流程引擎、大数据智能引擎等核心技术，提升了产品的智能化和灵活性[199] - 公司在数智产业领域研发了三维引擎、智能交互、大规模并发的跨平台多人在线网络引擎等技术，提升了产品的交互性和实时性[199] - 公司通过招投标方式承接智慧政务、智慧园区、智慧校园等数字化业务应用建设项目，涵盖范围广泛且技术含量高[200] - 公司持续加大软件研发投入，重点加强政务信创、企业数字化转型、众诚低代码平台等核心产品线的研发[200] - 公司注重将自有软件产品和技术与整体解决方案相结合，通过嵌入自有软件产品提升整体解决方案的附加值和利润率[200] 公司战略与未来计划 - 公司2024年计划依托与华为及重要客户的深度合作，积极开发产业数字化解决方案[120] - 公司将进一步巩固在河南省内党政信创市场的优势地位，并积极拓展新市场、新客户[121] - 公司计划升级产品核心技术架构，拓宽应用场景，构建自有产品应用新模式[121] - 公司将加快跨区域、跨领域业务发展，寻求新的业务增长点[121] - 公司计划加强人才队伍建设，提升交付团队服务水平和技术团队能力[121] - 公司将加大国产密码方向研发投入，完善密码安全相关产品及解决方案[121] - 公司加大软件研发力度，引进高端行业人才，增加软件开发产品供应，以满足客户多样化需求[123] - 公司计划通过加大省外业务信息收集力度及方案优化拓展市场，复制在河南省内的成功经验[123] - 公司将在原有主营业务平稳发展的基础上，加大研发投入，建设并运营专门研究机构——众诚研究院，负责新产品和新技术的开发[123] - 公司努力开拓新市场，降低客户集中度，减弱季节性波动风险，同时优化组织架构，推动方案与产品的标准化进程[123] - 公司首次公开发行募集资金主要用于数字化解决方案开发平台升级建设项目，存在募投项目不能达到预期效益的风险[123] - 公司建立了销售与收款控制制度，对销售业务管理、销售政策管理、应收账款管理、结算管理等进行了规定，以控制销售过程风险[123] 风险与挑战 - 宏观经济下滑可能导致地方政府减少投资项目，影响公司盈利能力[122] - 公司业务主要集中于河南地区，未来若河南省内智慧城市和数字经济投资需求下降或市场竞争加剧，可能对公司经营业绩产生不利影响[123] - 公司项目交付与验收时间多集中在每年的下半年，特别是在第四季度，导致销售收入在上下半年呈现不均衡性[123] - 报告期内公司应收账款回款周期变长，主要由于客户财政紧张以及审核、付款流程较长等因素，增加了坏账风险[123] - 公司报告期内作为原告/申请人的诉讼金额为10,117,887.41元，占总诉讼金额的2.96%[126] 公司治理与股权结构 - 公司2023年股权激励计划中，授予8名高管及42名核心员工限制性股票，授予价格为3.67元/股，授予数量为400万股，其中首次授予360万股，预留40万股[141] - 公司有限售条件股份从56,982,700股增加至60,582,700股，占比从61.81%提升至63.24%[142] - 公司总股本为95,795,000股，其中无限售股份占比36.76%，有限售股份占比63.24%[150] - 公司控股股东梁侃直接持股22,266,000股，持股比例为23.24%，通过皓轩源间接持股12.42%，合计持股36.03%[156] - 公司实际控制人梁友直接持股6,078,801股，持股比例为6.35%，通过众诚孵化器间接持股0.04%，合计持股6.39%[156] - 公司实际控制人靳一直接持股110,000股，持股比例为0.11%，通过皓轩源间接持股1.65%，合计持股1.76%[156] - 公司报告期内启动了2023年股权激励计划，授予限制性股票360万股，总股本从92,195,000股变更为95,795,000股[150] - 董事长梁侃持有公司普通股22,266,000股，持股比例为23.24%[177] - 董事兼总经理梁友持有公司普通股6,078,801股，持股比例为6.35%[177] - 财务总监程再勇持有公司普通股790,000股，持股比例为0.82%[177] - 董事兼副总经理韩世鲁持有公司普通股471,600股，持股比例为0.49%[177] - 董事会秘书苏春路持有公司普通股180,000股，持股比例为0.19%[177] - 监事会主席黄舟持有公司普通股100,000股，持股比例为0.10%[177] - 综合管理总监靳一持有公司普通股110,000股，持股比例为0.11%[177] - 董事兼副总经理邓国军持有公司普通股200,000股，持股比例为0.21%[177] - 技术服务总监何晓明持有公司普通股140,000股，持股比例为0.15%[177] - 总工程师王龙华持有公司普通股100,000股，持股比例为0.10%[177] - 公司核心员工未解锁股份总计3,600,000股，报告期末市价为14.20元/股[183] - 公司核心员工未解锁股份中，最高为270,000股（韩世鲁），最低为20,000股（胡艳玲）[182][183] - 公司核心员工未解锁股份中，超过100,000股的员工有12人[182][183] - 公司认定42名核心员工，包括崔广伟等，以吸引和留住优秀人才，促进公司长远发展[186] 员工与人力资源管理 - 公司及控股子公司在职员工总计361人，其中管理人员69人，生产人员87人，销售人员89人，技术人员116人[184] - 公司员工学历分布：博士1人，硕士11人，本科183人，专科及以下166人[184] - 公司员工薪酬政策包括为员工缴纳社会保险和代缴代扣个人所得税[184] - 公司培训计划涵盖新员工入职培训、管理人员定向培训及体系资质专项培训等内容[184] - 公司无需承担费用的离退休员工[184] 关联交易与担保 - 公司预计日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力的金额为3,000,000元，销售产品、商品的金额为5,000,000元，其他关联交易金额为3,400,000元[128] -

上市募集 - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资净额11068.13万元，累计投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元，结余5601万元[5] - 2022年10月20日审议通过2016.66万元募资置换自筹资金议案，11月9日完成置换[7][19] - 2023年度无募资置换和闲置募资补流情况[7][9][19] 项目进度 - 募投数字化解决方案开发平台升级建设项目期末投入进度43.35%[18]

业绩总结 - 2023年度审计委员会认为2022年年度和2023年三季度财务报告编制合规、内容真实准确完整[5] 未来展望 - 2024年度审计委员会将继续履职，推动公司内控和财务管理规范化[9] 其他新策略 - 2023年10月25日公司改选第三届董事会审计委员会，由3名董事组成[1] - 2023年度审计委员会共召开2次会议，全体委员应出席和实际出席均为2次[3] - 2023年度审计委员会核查天健会计师事务所，认为其能完成审计工作[6] - 2023年度审计委员会协调治理层、内部审计与外部审计机构沟通配合[6] - 2023年度审计委员会指导内部审计工作，未发现重大问题[6] - 2023年度审计委员会监督评估内部控制有效性，认为公司内控运作符合要求[7]

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健上市公司审计收费为6.63亿元[2] - 2023年天健本公司同行业上市公司审计客户家数为52家[2] 未来展望 - 2024年4月22日审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会采用现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议2024年5月17日15:00召开，网络投票2024年5月16日15:00 - 2024年5月17日15:00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[7] - 会议地点在郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11楼会议室[7] 审议议案 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[7][9][10][13][16] 特殊议案说明 - 特别决议议案序号为（十二）（十四）[18] - 对中小投资者单独计票议案序号为(九)（十二）[18] - 关联股东回避表决议案序号为（十二）（十三）[18] 会议登记 - 会议登记时间为2023年5月17日14:00—15:00[18] - 会议登记地点为郑州市金水区杨金路199号新科技市场6号楼11层会议室[18] 其他信息 - 会议联系人是苏春路，电话0371 - 63575057，邮箱zhenngquan@cocyber.com.cn[18] - 与会股东交通及住宿费自理[18] - 备查文件有相关董事会和监事会会议决议[19][20] - 公告发布时间为2024年4月26日[21]

会议情况 - 2023年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事专门会议1次[4][7] - 王彦培出席董事会6次、股东大会4次，审计会2次，薪酬考核会1次[4][7] 议案表决 - 王彦培对多项董事会会议议案发表同意意见[5][6] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[7] 其他情况 - 公司及独立董事2023年未被北交所处分[12] - 报告期内无提议召开会议、聘解事务所等情形[13]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日在公司会议室以现场与通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][13][15][17][18][23] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等部分议案无需提交股东大会审议[6][13][18][19][23] - 《关于调整公司2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》等表决同意4票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[19][20][21] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[17]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 与大股东附属企业期初和期末往来资金余额均为5万元，属经营性往来[10] - 与子公司期初余额1万元，年度累计10万元，期末11万元，是非经营性往来[10] - 其他关联资金期初6万元，年度累计10万元，期末16万元[10]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会会议4次[3] - 2023年度独立董事专门会议召开1次[6] 议案审议情况 - 独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事专门会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案[6] 履职情况 - 独立董事履职未被北交所采取措施，公司也无此类情况[11] - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘事务所等情形[12]

上市与募资 - 公司于2022年9月23日在北交所上市[1] - 发行1600万股（超配前），7元/股，募资1.12亿元（超配前）[2] - 2022年10月22日行使超配权，新增239.5万股，增募资1676.5万元[3][4] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入5635.07万元，占比26.35%[5] - 场地、设备、开发及实施费用各有累计投入及进度[5] 投资结构调整 - 研发办公场地、硬件、人员投入投资金额分别减少320万、1500万、500万[6] - 调整系审慎决策，履行审批，无不利影响[12]