认购协议核心条款 - 公司于2025年11月6日与二十七名认购人订立二十七份认购协议，以每股0.9港元配发及发行合共117,088,000股认购股份 [1] - 每股认购价0.9港元较协议日期联交所收市价每股1.12港元折让约19.64% [1] - 认购股份总数占公司公告日期现有已发行股本639,154,000股的约18.32% [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额约为1.05亿港元，扣除开支后所得款项净额约为1.03亿港元 [1] - 所得款项净额计划用于业务发展、偿还贷款及一般营运资金 [1]

认购事项基本信息 - 2025年11月6日公司与27名认购人订立27份认购协议[4][7] - 认购人按每股0.9港元认购117,088,000股认购股份[4][7] - 认购股份占公司现有已发行股本约18.32%，占扩大后已发行股本约15.48%[5][13] - 认购股份总面值为117,088港元[5][13] - 认购事项所得款项总额约为1.054亿港元，净额约为1.029亿港元[5][15][26] 认购价格相关 - 认购价较股份于认购协议日期收市价折让约19.64%[16] - 认购价较股份于紧接认购协议日期前五连续交易日平均收市价折让约12.28%[16] 完成条件与时间 - 完成须待条件于2025年11月26日前达成，包括联交所上市委员会批准等[17] - 完成将于条件达成后第五个营业日或协定日期前完成[17] 所得款项用途 - 所得款项净额预计12个月内动用，用于业务发展、偿还债务及一般营运资金[26] - 3000万港元用于资讯科技领域业务发展[28] - 690万港元用于偿还债务[28] - 920万港元用于支付专业费用[28] - 2000万港元用于员工薪酬及福利[30] - 3680万港元用于其他营运资金[30] 过往融资情况 - 2024年11月按每股0.100港元发行60,000,000股新股，集资约600万港元[32] - 2025年4月按每股0.220港元发行46,000,000股新股，集资约1000万港元[33] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行639,154,000股股份[34] - 完成后公司总股份数为756,242,000股[34] - 中云资本完成后持股占比从36.83%降至31.13%[34] - 马洪顺先生完成后持股占比从11.06%降至9.35%[34] - 认购人完成后持股占比15.48%[34] - 其他公众股东完成后持股占比从52.11%降至44.04%[34] 其他信息 - 公司获授权发行最多127,830,800股股份，无需股东批准[23][24] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[25] - 2025年8月22日股东周年大会授予董事可处置最多20%已发行股份的一般授权[37] - 公告刊发日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[40]

董事会会议安排 - 公司将于2025年11月27日星期四举行董事会会议 [1] 会议审议事项 - 审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表及其发布 [1] - 考虑派付中期股息事宜 [1] - 考虑暂停办理股份过户登记手续事宜 [1] - 处理其他事项 [1]

会议安排 - 公司将于2025年11月27日举行董事会会议[3] 董事会构成 - 截至公告刊出日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[4] 会议审议事项 - 考虑及通过截至2025年9月30日止六个月未经审核简明综合财务报表及其发布[5] - 考虑派付中期股息（如有）[5] - 考虑暂停办理股份过户登记手续（倘有需要）[5]

交易概述 - China Yuen Capital Limited于10月30日减持中国智能科技321.6万股[1] - 每股作价为1.0219港元，总交易金额约为328.64万港元[1] 股权变动 - 减持后最新持股数目约为2.397亿股[1] - 最新持股比例为37.51%[1]

交易概述 - China Yuen Capital Limited于10月30日减持中国智能科技321.6万股 [1] - 减持每股作价为1.0219港元，总金额约为328.64万港元 [1] - 减持后最新持股数目约为2.397亿股，持股比例降至37.51% [1] 交易相关方 - 本次交易涉及关联方刘学忠、李月兰 [1]

公司股权变动 - China Yuen Capital Limited于10月30日减持中国智能科技(00464)321.6万股[1] - 减持每股作价为1.0219港元，总金额约为328.64万港元[1] - 减持后最新持股数目约为2.397亿股，持股比例降至37.51%[1] 交易关联方 - 本次交易涉及关联方刘学忠、李月兰[1]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为100万港元，法定/注册股份数目为10亿股，面值为0.001港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为6.39154亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为6.39154亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份数目、已发行股份（不包括库存股份）数目、库存股份数目及已发行股份总数均无增减[1][2]

财务安排 - 拟解决年报中核数师有关持续经营的不发表意见[4] - 与银行及财务机构探索新融资安排暂无重大进展[5] - 2025年7月7日与股东签订最多500万港元新股东贷款协议，为期24个月[5] - 拟于2025年底前进行另一轮新股配售[9] 成本控制 - 电子美发产品分部实施成本控制，员工从311人减6.1%至292人[9] 未来展望 - 认为将有足够现金流履行未来十二个月财务责任[6]

股东权益披露概况 - 中达集团控股(00139)与中国智能科技(00464)于2025年10月28日进行了最新股东权益披露 [1] 中达集团控股(00139)持股变动 - 股东赵志坚持有好仓，持股数量由5000.00万股增至6500.00万股，增持1500.00万股 [2] - 持股比例由前次的4.06%提升至最新的5.29% [2] 中国智能科技(00464)持股变动 - 股东李月兰持有好仓，持股数量由2.49亿股减至2.45亿股，减持400.00万股 [2] - 股东刘学忠持有好仓，持股数量由2.49亿股减至2.45亿股，减持400.00万股 [2] - 机构China Yuen Capital Limited持有好仓，持股数量由2.49亿股减至2.45亿股，减持400.00万股 [2] - 上述三位股东/机构的最新持股比例均为38.27%，前次持股比例均为39.00% [2]