营收与利润情况 - 第三季度营业收入83.33亿元，同比增长12.29%；年初至报告期末营业收入241.65亿元，同比增长10.79%[4] - 第三季度归属上市公司股东净利润6.82亿元，同比增长6.89%；年初至报告期末为18.74亿元，同比下降15.75%[4] - 第三季度基本每股收益0.32元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末为0.90元/股，同比下降15.89%[4] - 第三季度非经常性损益合计2869.50万元；年初至报告期末为5079.59万元[5] - 2023年前三季度营业总收入241.65亿元，较2022年前三季度的218.11亿元增长10.8%[14] - 2023年前三季度营业总成本213.51亿元，较2022年前三季度的188.59亿元增长13.21%[14] - 2023年前三季度净利润22.24亿元，较2022年前三季度的23.96亿元下降7.19%[14] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润18.74亿元，较2022年前三季度的22.25亿元下降15.78%[14] - 2023年前三季度综合收益总额为21.53亿元，2022年为30.06亿元[15] - 2023年前三季度归属母公司所有者综合收益总额为17.77亿元，2022年为26.19亿元[15] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，2022年为1.07元/股[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额35.03亿元，同比增长39.52%，原因是提高营运资金周转效率[4][6] - 2023年前三季度经营活动产生现金流量净额为35.03亿元，2022年为25.11亿元[16] - 2023年前三季度投资活动产生现金流量净额为 - 27.67亿元，2022年为 - 56.72亿元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生现金流量净额为 - 18.63亿元，2022年为12.43亿元[16] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 10.29亿元，2022年为 - 17.64亿元[16] - 2023年期末现金及现金等价物余额为55.87亿元，2022年为67.86亿元[16] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金为218.71亿元，2022年为206.58亿元[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付现金为133.83亿元，2022年为134.91亿元[16] 资产与负债情况 - 报告期末总资产664.59亿元，较上年度末增长3.45%；归属上市公司股东的所有者权益282.43亿元，较上年度末增长2.90%[4] - 2023年9月30日资产总计664.59亿元，较2022年12月31日的642.42亿元增长3.45%[12] - 2023年9月30日应收账款25.62亿元，较2022年12月31日的13.83亿元增长85.29%[12] - 2023年9月30日存货36.45亿元，较2022年12月31日的34.05亿元增长6.91%[12] - 2023年9月30日流动负债合计168.58亿元，较2022年12月31日的166.25亿元增长1.4%[13] - 2023年9月30日非流动负债合计170.42亿元，较2022年12月31日的167.79亿元增长1.56%[13] 股东情况 - 截至2023年9月30日，公司A股股东50675名，H股登记股东7名，合计50682名[7] - 报告期末普通股股东总数为50,682名，前10大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股734,719,919股，占比35.35%；HOLCHIN B.V.持股451,333,201股，占比21.71%；华新集团有限公司持股338,060,739股，占比16.26%[8] 股权变动与交易事项 - 2023年8月28日，公司完成以0元/股回购注销2020 - 2022年核心员工持股计划项下17,604,206股A股股票事宜[10] - 2023年9月27日，2023 - 2025年核心员工持股计划之第一期完成股票购买，专用证券帐户持有公司A股股票2,917,577股，占公司总股本的0.1403%[10] - 2023年公司获同意向专业投资者公开发行面值总额不超30亿元公司债券的注册申请，工作按计划推进[11] - 2023年6月27日，公司全资子公司拟以2.316亿美元总代价购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股权，交易按计划推进[11] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用1.66亿元，较2022年前三季度的0.59亿元增长181.71%[14]

员工持股计划基本信息 - 公告为2022年年报补充资料，涉及2020 - 2022年核心员工持股计划[1] - 员工持股计划于2020年9月25日获公司2020年第二次临时股东大会批准[5] - 员工持股计划（含A计划和B计划）存续期自首批次授予之月起72个月，期满可由管理委员会提请董事会审议延长[5] 参与人股份变动情况 - 2022年部分参与人股份有变动，如李叶青1月1日有1488095股，12月31日仍为1488095股；张林1月1日有186011股，年内失效186011股，12月31日为0股等[2] 授予价格标准 - 授予价格有24.00元、26.88元、20.14元、22.4元等不同标准[2] 授予日股价情况 - 授予日2020年5月29日前一交易日，公司A股股票收盘价为25.14元；2021年2月10日前一交易日为19.56元；2022年5月6日前一交易日为22.30元[3] 可获授股份上限 - 每名执行董事及监事可获授股份上限不超本人已获授股票数量总和，其他任一核心员工可获授各批次股份上限总数不超345193股[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人是李叶青先生[4] - 公司办公地址位于湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[5] - 公司网址是www.huaxincem.com，电子邮箱是investor@huaxincem.com[5] - 公司股票有A股和H股，A股上市于上交所，代码600801；H股上市于联交所，代码06655[8] - 华新水泥于1993年11月30日成立，A股和H股分别在上交所和香港联交所上市，主要从事建筑材料生产及销售[64] 公司业务布局 - 截至2023年6月30日，公司业务覆盖国内16个省市自治区和海外14个国家，拥有300余家分子公司[10] - 截至2023年6月30日，公司具备水泥产能1.22亿吨/年、商品混凝土8990万方/年、骨料2.4亿吨/年等总体产能[10] 行业宏观数据 - 2023年上半年，全国规模以上企业累计水泥产量9.53亿吨，为近12年同期最低水平[9] - 2023年上半年，全国固定资产投资（不含农户）24.31万亿，同比增长3.8%，基础设施投资增长7.2%，房地产开发投资下降7.9%[9] 业务收入占比 - 截至2023年6月30日，水泥业务收入占公司营业收入总额的62%，归属母公司股东净利润占比44%[10] - 截至2023年6月30日，非水泥业务收入占公司营业收入总额的38%，归属母公司股东净利润占比56%[10] 业务销售数据 - 2023年上半年公司实现水泥及商品熟料销量2995.14万吨，同比增长2.13%，骨料销售5051.24万吨，同比增长103.30%，混凝土销售1094.97万方，同比增长82.31%，接收各类废弃物194万吨，同比提升11%[12] 营收与利润情况 - 2023年上半年公司实现营业收入158.32亿元，同比增长10.02%，归属母公司股东净利润11.93亿元，同比下降24.85%[12] - 2023年上半年水泥业务营收97.6亿元，同比下滑5.04%，非水泥业务营收58.36亿元，同比增长49.19%[12] - 2023年半年度营业总收入158.32亿元，2022年半年度为143.89亿元[49] - 2023年半年度净利润13.50亿元，2022年半年度为16.83亿元[49] - 2023年半年度研发费用5834.30万元，2022年半年度为4569.37万元[49] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额1.06亿元，2022年半年度为1.99亿元[50] - 2023年半年度综合收益总额14.56亿元，2022年半年度为18.82亿元[50] - 2023年半年度基本每股收益0.58元/股，2022年半年度为0.77元/股[50] - 2023年半年度母公司营业收入17.27亿元，2022年半年度为23.56亿元[52] - 2023年半年度母公司净利润7.69亿元，2022年半年度为11.01亿元[52] - 2023年半年度母公司研发费用2058.06万元，2022年半年度为1033.39万元[52] - 2023年半年度母公司综合收益总额7.31亿元，2022年半年度为10.89亿元[52] 产品价格与成本 - 2023年上半年水泥产品销售价格降至326元/吨，成本降至251.62元/吨，吨毛利降至74.37元/吨；骨料业务销售均价降至42.81元/吨，成本升至23.49元/吨，吨毛利降至19.32元/吨；混凝土业务销售价格降至289.88元/方，成本降至252.14元/方，方毛利降至37.74元/方[12] 环保与生产效率 - 2023年上半年国内窑线合并AFR热替代率达22.16%，较上年同期提升10.12个百分点，熟料产品传统热耗同比下降57.58kcal/kg[13] 项目建设与产能扩张 - 完成对Oman Cement Company SAOG 59.58%股权收购，坦桑尼亚Dar市粉磨站升级后投产，新增水泥粉磨能力440万吨/年[13] - 武穴、长阳新建骨料项目投产，赤壁等地骨料项目提产改造，合计净增3150万吨/年生产能力[13] - 在多地新增28家混凝土项目，新增产能2115万方/年[13] 财务费用与现金流 - 2023年上半年财务费用同比增加48.78%，主要因利息支出增加；经营活动现金流量净额同比增加67.89%，因营运资金周转效率提高；筹资活动现金流量净额同比减少1005.46%，因资本支出投入减少及偿还到期债务[14][15] - 2023年上半年经营活动现金流入小计147.74亿元，2022年同期为139.58亿元，同比增长5.84%[53] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额21.27亿元，2022年同期为12.67亿元，同比增长67.89%[53] - 2023年上半年投资活动现金流入小计24.29亿元，2022年同期为32.58亿元，同比下降25.41%[53] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-22.22亿元，2022年同期为-31.22亿元，亏损幅度收窄28.83%[53] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计19.01亿元，2022年同期为28.82亿元，同比下降34.04%[54] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额-20.55亿元，2022年同期为2.27亿元，由盈转亏[54] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额4.10亿元，2022年同期为-5.68亿元，由亏转盈[55] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额1.48亿元，2022年同期为2.16亿元，同比下降31.50%[55] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额-14.03亿元，2022年同期为-12.12亿元，亏损幅度扩大15.76%[57] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额-20.73亿元，2022年同期为-15.47亿元，亏损幅度扩大34.00%[54] 资产与负债情况 - 2023年上半年应收账款较上年期末增长56.84%，因混凝土业务规模扩大；使用权资产增长80.08%，租赁负债增长74.17%，因混凝土业务租赁增加[16] - 报告期末集团股东权益为320.62亿元，归属母公司股东权益为277.19亿元，负债总额为335.00亿元，有息负债为145.30亿元[17] - 集团资产负债率由年初52.0%降至报告期末51.1%[18] - 2023年上半年集团资本性新建、改扩建项目投入约18.19亿元[21] - 其他权益工具投资期末余额9.62亿元，较期初降5.02%；其他非流动金融资产期末余额0.28亿元，较期初增12.73%；长期股权投资期末余额4.69亿元，较期初增6.78%[22] - 截至报告期末，公司对旗下子公司担保余额101.76亿元，占公司净资产36.71%[24] - 2023年6月30日货币资金期末余额5,552,644,820元，期初余额7,038,341,792元[44] - 2023年6月30日应收账款期末余额2,168,543,120元，期初余额1,382,631,200元[44] - 2023年6月30日固定资产期末余额26,342,150,511元，期初余额22,720,804,975元[44] - 2023年6月30日在建工程期末余额4,693,485,846元，期初余额6,575,465,631元[44] - 2023年6月30日无形资产期末余额14,528,804,274元，期初余额15,182,751,513元[44] - 2023年6月30日资产总计期末余额65,562,488,903元，期初余额64,241,676,265元[44] - 截至2023年6月30日，公司合并流动负债合计164.81亿元，较期初166.25亿元略有下降；非流动负债合计170.19亿元，较期初167.79亿元有所上升；负债合计335.00亿元，较期初334.03亿元略有增加[45] - 截至2023年6月30日，公司合并归属母公司所有者权益合计277.19亿元，较期初274.46亿元有所上升；少数股东权益43.43亿元，较期初33.92亿元大幅增加；所有者权益合计320.62亿元，较期初308.38亿元上升[45] - 截至2023年6月30日，母公司流动资产合计96.32亿元，较期初98.92亿元略有下降；非流动资产合计154.84亿元，较期初151.71亿元有所上升；资产总计251.16亿元，较期初250.63亿元略有增加[46] - 截至2023年6月30日，母公司流动负债合计86.79亿元，较期初83.56亿元有所上升；非流动负债合计32.76亿元，较期初32.20亿元略有增加；负债合计119.55亿元，较期初115.77亿元上升[48] - 截至2023年6月30日，母公司所有者权益合计131.61亿元，较期初134.86亿元有所下降[48] - 公司合并短期借款期末余额7.06亿元，较期初5.93亿元增加；应付账款期末余额74.10亿元，较期初83.66亿元减少[45] - 公司合并长期借款期末余额72.24亿元，较期初72.82亿元略有减少；应付债券期末余额45.12亿元，较期初44.26亿元增加[45] - 母公司货币资金期末余额25.24亿元，较期初33.71亿元大幅减少；应收账款期末余额9.16亿元，较期初10.64亿元减少[46] - 母公司长期股权投资期末余额136.35亿元，较期初132.91亿元增加；固定资产期末余额4.87亿元，较期初5.15亿元减少[46] - 母公司应付票据期末余额4.72亿元，较期初1.91亿元大幅增加；其他应付款期末余额73.78亿元，较期初67.73亿元增加[48] 股权相关情况 - 2023年公司获批向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券，工作按计划推进[25] - 公司完成回购注销2020 - 2022年核心员工持股计划部分未达业绩考核目标的1760.42万股[25] - 公司以2.108亿美元间接控股Oman Cement Company SAOG 64.66%股权[25] - 公司拟2.316亿美元购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股权，交易按计划推进[25] - 截至2023年6月30日，公司登记股东总数为63229户，其中A股股东63226户，H股股东3户[27] - 截至2023年6月30日，香港中央结算（代理人）有限公司持有H股734,719,989股，占比35.04%；HOLCHIN B.V.持有A股451,333,201股，占比21.53%；华新集团有限公司持有A股338,060,739股，占比16.12%[28] - 截至2023年6月30日，Holcim Ltd合计持股869,235,668股，占公司股本总额41.46%；Holderfin B.V.和Holchin B.V.合计持股均为835,543,825股，占比均为39.85%[30] - 截至2023年6月30日，China Conch Venture Holdings (HK) Limited等多家公司持有H股92,788,469股，在H股类别持股百分比为12.63%，占公司股本总额4.43%[30][31] 高管任职与持股 - 非执行董事陈婷慧2023年1月起任豪瑞集团亚太区人力资源负责人；监事朱亚平2023年3月15日任公司海外区域副总经理兼阿曼国家总经理；独立非执行董事江泓2023年7月26日任万达信息股份有限公司独立董事[34] - 截至2023年6月30日，李叶青持有A股364,334股，占比0.0174%，持有H股565,696股，占比0.0270%[36] - 截至2023年6月30日，刘凤山持有A股161,500股，占比0.0077%，持有H股120,600股，占比0.0058%[36] - 截至2023年6月30日，明进华持有H股36,500股，占公司股本总额0.0017%[36] - 截至2023年6月30日，张林持有A股11,600股，占比0.0006%，持有H股148,400股，占比0.0071%[36] - 截至2023年6月30日，刘伟胜持有H股13,700股，占公司股本总额0.0007%[36] 员工情况 - 2023年6月30日集团在岗员工共19,654人（含海外）[40] 股息与公积金政策 - 董事会决议2023年中期不派股息，不实施公积金转增股本[42] 资金使用情况 - 截至2022年12月31日海外债券未使用募集资金余额3.47亿元，报告期末已全部使用完[42] 财务报表审阅 - 审计委员会已对截至2023年6月30日止六个月的中期业绩进行审阅[41] 财务报表

财务状况 - 截至2023年6月30日止6个月，海通国际证券集团有限公司的佣金及手续费收入为532,256千港元，较去年同期减少31%[1] - 同期利息收入为772,839千港元，较去年同期增加23%[1] - 海通国际证券集团有限公司股东应占的虧損为780,943千港元，较去年同期不适用[1] - 截至2023年6月30日，海通国际证券集团有限公司的股东权益为22,738,236千港元，较去年同期增加10%[1] - 海通国际证券集团有限公司已发行股份数量增至8,438,024,077股，较去年同期增加27%[1] - 截至2023年6月30日，海通国际证券集团有限公司的现金及现金等价物为9,695,293千港元，较去年同期增加94%[4] - 海通国际证券集团有限公司持有的投资证券为33,829,075千港元，较去年同期减少3%[4] - 海通国际证券集团有限公司的股东权益总额为22,738,236千港元，较去年同期增加10%[4] 业务范围 - 海通国际证券集团有限公司是一家在香港联合交易所主板上市的控股公司，主要业务包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资业务[5] - 本公司的主要營業地點位於香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓[5] 财务报表 - 未经审计的财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号和联交所证券上市规则附录16编制[7] - 除了投资物业及若干金融工具是按公平值计量外，未经审计的财务报表已按历史成本基准编制[8] - 本集团截至2023年6月30日止6个月的会计政策和计算方法与截至2022年12月31日止年度的经审计财务报表的编制基准相同[9] - 本集团已首次采用香港会计师公会颁布的香港会计准则第8号、第12号和第12号修订本，以编制未经审计的财务报表[10] - 香港会计师公会颁布的香港会计准则第12号修订本要求实体在修订本发布后立即应用[11] 经营策略 - 海通国际持续根据专案退出情况进行滚动投资，逐步转型与知名管理人合作，专注硬科技、医疗赛道[61] - 全球经济前景仍具有较高不确定性，2023年世界经济预计增长2.3%，2024年增长2.5%[62] - 海通国际将持续降低风险资产，优化资产结构，秉持“降杠杆、防风险”策略[63] - 海通国际将继续与母公司海通证券合作，把握互联互通业务机遇，推动投行业务生态圈发展[63] 董事会决议 - 董事会不建议派发2023年6月30日止6个月的中期股息[64] - 董事会致力维持高水平的企业治理常规，全面遵守联交所企业治理守则[65]

收入情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核收入为158.32亿元，较2022年同期增长10.02%[2] - 2023年1 - 6月营业总收入为158.32亿元，2022年同期为143.89亿元[4] - 2023年1 - 6月营业收入158.32亿元，较2022年同期的143.89亿元增长10.02%[9] - 2023年1 - 6月主营业务收入156.61亿元，成本118.50亿元；其他业务收入1.70亿元，成本0.12亿元[9] - 2023年1 - 6月水泥销售91.91亿元，混凝土销售31.74亿元，熟料销售5.73亿元，骨料销售21.62亿元，其他销售7.31亿元[10] - 2023年1 - 6月中国地区收入134.54亿元，中国以外亚洲地区收入13.75亿元，非洲地区收入7.09亿元，中东地区收入2.94亿元[10] - 2023年上半年公司实现营业收入158.32亿元，同比增长10.02%，归属母公司股东净利润11.93亿元，同比下降24.85%[28] - 2023年上半年水泥业务营收97.6亿元，同比下滑5.04%，非水泥业务营收58.36亿元，同比增长49.19%[29] 利润情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司未经审核权益持有者应占利润为11.93亿元，较2022年同期下降24.85%[2] - 2023年1 - 6月每股基本盈利为0.58元，2022年同期为0.77元[2][5] - 2023年1 - 6月营业利润为17.60亿元，2022年同期为22.02亿元[4] - 2023年1 - 6月净利润为13.50亿元，2022年同期为16.83亿元[4] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为11.93亿元，2022年同期为15.87亿元[5] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.58元/股，稀释每股收益为0.57元/股；2022年同期均为0.77元/股[5] - 归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.24%，基本每股收益0.58，稀释每股收益0.57[16] - 扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.16%，基本每股收益0.56，稀释每股收益0.56[16] 成本费用情况 - 2023年1 - 6月营业总成本为140.92亿元，2022年同期为122.68亿元[4] - 2023年1 - 6月研发费用为5834.3万元，2022年同期为4569.4万元[4] - 2023年1 - 6月营业成本119.71亿元，较2022年同期的103.57亿元增长15.58%[9] - 2023年1 - 6月财务费用合计2.45237036亿元，2022年同期为1.64831907亿元[13] - 2023年1 - 6月所得税费用合计3.88324122亿元，2022年同期为4.83159383亿元[14] 资产负债情况 - 2023年6月30日资产总计655.62亿元，较2022年末的642.42亿元增长1.74%[6][7] - 2023年6月30日负债合计335.00亿元，较2022年末的334.03亿元增长0.29%[7] - 2023年6月30日流动负债合计164.81亿元，非流动负债合计170.19亿元[7] - 2023年6月30日所有者权益合计320.62亿元，较2022年末的308.38亿元增长4%[7] - 2023年6月30日应收账款合计21.6854312亿元，2022年12月31日为13.826312亿元[17] - 2023年6月30日应收账款坏账准备为2.28631721亿元，2022年12月31日为1.77857087亿元[17] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额9994.7502万元，计提比例97%[18] - 按组合计提坏账准备的应收账款账面余额22.97227339亿元，计提比例6%[18] - 2023年应收账款坏账准备计提8272.4568万元，收回或转回3091.379万元，转销或核销103.6144万元[23] 业务销售情况 - 2023年上半年公司实现水泥及商品熟料销量2995.14万吨，同比增长2.13%，骨料销售5051.24万吨，同比增长103.30%，混凝土销售1094.97万方，同比增长82.31%，接收各类废弃物194万吨，同比提升11%[28] - 本期水泥产品销售价格降至326元/吨，成本降至251.62元/吨，吨毛利降至74.37元/吨；骨料业务销售均价降至42.81元/吨，成本升至23.49元/吨，吨毛利降至19.32元/吨；混凝土业务销售价格降至289.88元/方，成本降至252.14元/方，方毛利降至37.74元/方[29] 业务项目进展 - 完成对Oman Cement Company SAOG 59.58%股权收购，坦桑尼亚Dar市粉磨站升级后投产，新增水泥粉磨能力440万吨/年[29] - 骨料业务武穴、长阳新建项目投产，赤壁等地提产改造，净增3150万吨/年生产能力[29] - 混凝土业务在多地新增28家项目，新增产能2115万方/年[29] 业务展望 - 2023年下半年全国基建投资是稳增长主要抓手，房地产市场或逐步走稳，水泥需求可能季节性回暖[31] - 下半年公司国内水泥业务稳价保量增效益，骨料业务提产稳价增利润，混凝土业务降本控风险增收益，海外业务稳产稳价提业绩[31] 公司资本运作 - 公司获中国证监会同意公开向专业投资者发行不超30亿元公司债券注册申请，工作按计划推进[32] - 公司将以0元/股回购注销2020 - 2022年核心员工持股计划项下17,604,206股A股股票，工作正在推进[32] - 公司以2.108亿美元代价间接控股持有Oman Cement Company SAOG 64.66%股权[32] - 公司子公司拟2.316亿美元购买Natal Portland Cement Company (Pty) Ltd.100%股权，交易按计划推进[33] 公司人员变动 - Martin Kriegner先生于2023年1月9日当选公司第十届董事会非执行董事[34] 股东持股情况 - 李叶青先生A股持股364,334股，约0.0268%，H股持股565,696股，约0.0770%[35] - 刘凤山先生A股持股161,500股，约0.0119%，H股持股120,600股，约0.0164%[35] - 明进华先生A股持股11,600股，约0.0009%，H股持股36,500股，约0.0050%[35] - 张林先生H股持股148,400股，约0.0202%[35] - 刘伟胜先生H股持股13,700股，约0.0019%[35] 收入确认原则 - 自提业务在商品出库存时确认收入，配送业务在商品配送到指定地点后确认收入[11] 未履行完的履约义务 - 报告期末已签订但未履行完的履约义务对应收入7.4818089亿元，预计2023年度确认[12]

财务表现 - 2022年海通国际证券集团收入为1,542,901千港元，较上一年下降53%[5] - 2022年海通国际证券集团股东应占亏损为6,540,510千港元，不适用同比数据[5] - 2022年海通国际证券集团股东权益为20,688,808千港元，较上一年下降25%[5] - 2022年，海通国际在香港资本市场完成30单股权融资项目，位列第三[28] - 2022年，海通国际绿色債券融资规模超过230亿美元，承诺在2025年底前提供或协助提供总额200亿美元支持ESG与可持续发展融资[29] - 2022年，海通国际核心收入为33.30亿港元，按年减少33%[34] - 2022年，海通国际投行团队完成1单美股特殊目的收购公司(SPAC)上市项目，为中资投行以美国主体公司完成SPAC承销工作的首例[34] - 海通国际在中中国风险G3+CNY債券发行市场中，按参与发行数量位列全球金融机构第三，全年共完成了24笔绿色及可持续债券承销，融资规模超过80亿美元[35] - 2022年佣金及手续费收入为15.43亿港元，同比减少53%[54] - 2022年利息收入为17.88亿港元，同比增加3%[55] - 2022年交易及投资收入净额为47.21亿港元亏损[56] - 总成本按年下降7%至35.05亿港元[57] - 财务成本为13.49亿港元，同比增加22%[58] 业务拓展 - 海通国际证券集团2022年主要业务包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资[7] - 公司在全球各地的分部提供多元化的金融服务，包括财富管理、企业融资、资产管理和全球市场投资[20] - 公司在不同国家的业务表现出色，如在印度完成股票研究项目和在新加坡加深与本地及国际机构的合作[18] - 公司在全球存托凭证(GDR)业务方面取得成功，完成多个项目并在不同交易所上市[16] - 公司主席李军在2022年报告中指出全球经济放缓，企业盈利走弱，暗示全球经济复苏或将告一段落[24] 资产管理 - 公司在ESG领域表现突出，被列入富时社会责任指数和获得MSCI A级ESG评级[43] - 公司参与了24个绿色可持续债券项目的发行，总融资规模超过80亿美元[44] - 2022年，海通国际资产管理团队围绕核心投行业务，加强跨部门业务协作，根据客户需求加大力度研发创新产品和综合解决方案，包括研发成立“海通全球多资产均衡策略基金”等[39] - 2022年，海通国际旗下管理基金获得多项行业奖项认可[41] 风险管理与财务状况 - 全球宏观经济前景不明朗，金融市场持续承压，2022年全球主要股票和债券指数大幅下跌[50] - 海通国际将继续加强风险管理能力，优化资产结构和财务状况，持续践行ESG理念[46] 财务结构 - 公司于2022年12月31日拥有50亿港元的现金及现金等价物，164亿港元的未动用银行融资，保持相对安全的流动性水平[145] - 公司已发行股本为6.64亿港元，股份数量为6,641,563,594股，同比增长10%[132] - 公司受到多个全球监管机构的监管资本要求，包括香港证监会、新加坡金融管理局等，确保资本水平符合监管要求[133]

财务总体表现 - 报告期内公司营业收入66.28亿元，同比增长1.49%；归属上市公司股东净利润2.48亿元，同比下降63.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，同比增长203.92%；基本每股收益0.12元/股，同比下降62.5%[5] - 报告期末总资产642.42亿元，较上年度末增长0.78%；归属上市公司股东所有者权益274.46亿元，较上年度末增长0.19%[5] - 2023年第一季度营业总收入为66.28亿元，2022年第一季度为65.31亿元[14] - 2023年第一季度净利润为2.83亿元，2022年第一季度为7.01亿元[14] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为2.48亿元，2022年第一季度为6.72亿元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2022年第一季度为0.32元/股[15] - 2023年第一季度综合收益总额为960.46万元，2022年为5.99亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1425.60万元，主要包括政府补助3159.82万元、非流动资产处置损益 -216.48万元等[6] 资产负债变动 - 交易性金融资产变动比例为 -100%，原因是利率掉期平仓；应收账款增长40.27%，受季节性销售影响[7] - 2023年3月31日，公司流动资产合计14,839,428,904元，较2022年12月31日的14,450,298,165元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计49,902,194,087元，较2022年12月31日的49,791,378,100元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司资产总计64,741,622,991元，较2022年12月31日的64,241,676,265元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司流动负债合计15,922,378,683元，较2022年12月31日的16,624,884,300元有所减少[12] - 2023年3月31日货币资金为7,144,098,988元，较2022年12月31日的7,038,341,792元增加[12] - 2023年3月31日应收账款为1,939,479,569元，较2022年12月31日的1,382,631,200元增加[12] - 2023年3月31日存货为3,288,269,881元，较2022年12月31日的3,405,122,012元减少[12] - 2023年非流动负债合计为179.76亿元，2022年为167.79亿元[13] - 2023年负债合计为338.98亿元，2022年为334.03亿元[13] - 2023年所有者权益合计为308.44亿元，2022年为308.38亿元[13] 利润变动原因 - 归属母公司股东的净利润下降63.09%，受市场需求影响，主要产品水泥量价下降[7] 现金流变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额增长203.92%，因盈利下降后税费支付减少，以及非现金支付货款增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额增长69.05%，因项目借款增加[7] 股东情况 - 2023年3月31日，公司股东总数为57708名，其中A股股东57705名，H股登记股东3名[8] - 报告期末普通股股东总数为57,708名[9] - 前10大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股734,719,989股，占比35.04%；HOLCHIN B.V.持股451,333,201股，占比21.53%；华新集团有限公司持股338,060,739股，占比16.12%[9] 重大收购事项 - 2023年3月13日，公司全资子公司以1.931亿美元收购Oman Cement Company SAOG 59.58%股权，4月5日完成交割并入财务账目[11] 费用与收益变动 - 研发费用增长49.22%，因环保、新材料研发项目及投入增加；投资收益增长488.32%，因利率掉期平仓后前期公允价值变动转入[7] - 2023年第一季度研发费用为1164.55万元，2022年第一季度为780.43万元[14] - 2023年第一季度利息费用为1.38亿元，2022年第一季度为5793.60万元[14] 各活动现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计63.77亿元，2022年同期为62.88亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，2022年同期为 -3.19亿元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计14.29亿元，2022年同期为13.46亿元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.22亿元，2022年同期为 -11.96亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计17.11亿元，2022年同期为11.15亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.84亿元，2022年同期为6.41亿元[16] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.28亿元，2022年同期为 -0.05亿元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.67亿元，2022年同期为 -8.80亿元[16] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为66.16亿元，2022年同期为85.50亿元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为68.83亿元，2022年同期为76.71亿元[16]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称华新水泥，代码600801；H股在香港联合交易所上市，股票简称华新水泥，代码06655[8] - 公司法定代表人是李葉青[6] - 公司执行的会计准则为《中华人民共和国企业会计准则》[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[4] - 公司境内指定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[7] - 中国证监会指定网站登载年度报告的网址为www.sse.com.cn，联交所指定网站登载年度报告的网址为www.hkexnews.hk[7] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号，办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[7] - 公司网址为www.huaxincem.com，电子邮箱为investor@huaxincem.com[7] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为派发现金红利每股人民币0.51元（含税），不实施公积金转增股本[2] - 2021年度以2094949878股为基数，每股派发现金红利1元，合计分配2094949878元[35] - 2022年度实现净利润2238002243元，归属公司股东净利润2698868510元，拟每股派发现金红利0.51元，预计分配1068424438元[36] 审计相关 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所安永华明报酬为520万元，内部控制审计报酬为50万元[77] - 2022年公司先续聘德勤华永，后德勤华永辞聘，再聘任安永华明[79] - 安永华明对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[166][169] - 已付/应付安永华明审核服务（年度审核及内部控制审计）薪酬570万元，非审计服务（评估报告及尽职调查）薪酬62.5万元，总计632.5万元[172] - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[183] - 审计针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括评价和测试管理层相关内部控制等五项内容[187] 财务数据 - 2022年营业收入304.70亿元，较2021年减少6.14%[11] - 2022年归属上市公司股东净利润26.99亿元，较2021年减少49.68%[11] - 2022年末归属上市公司股东净资产274.46亿元，较2021年末增加2.68%[12] - 2022年末总资产642.42亿元，较2021年末增加22.25%[12] - 2022年基本每股收益1.30元/股，较2021年减少49.61%[13] - 2022年加权平均净资产收益率10.03%，较2021年减少11.27个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入86.59亿元，归属上市公司股东净利润4.74亿元[14] - 2022年非经常性损益合计1.20亿元，较2021年增加6.16亿元[15] - 2022年交易性金融资产期末余额4.17亿元，较期初减少67.03亿元[16] - 2022年其他权益工具投资期末余额101.29亿元，较期初增加95.70亿元[16] - 2022年其他权益工具投资期末数为10.12850323亿元，较上期期末数增长1712.96%；其他非流动金融资产期末数为2506.7265万元，较上期期末数下降4.84%；长期股权投资期末数为4.38886647亿元，较上期期末数下降16.18%[31] - 黄石华新绿色建材产业有限公司亿吨机制砂项目上期期末数为12.77115093亿元，本期期末数为86.4757317亿元，工程进度达87%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初数为7.94174649亿元，本期公允价值变动损益为5800.1171万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 4301.6743万元，本期购买金额为43.43亿元，本期出售/赎回金额为40.43亿元，期末数为10.79629126亿元[33] - 华新水泥（武穴）有限公司2022年净利润为4.06876437亿元，营业收入为22.57770779亿元[34] - 华新水泥（阳新）有限公司2022年净利润为8630.1847万元，营业收入为12.16146786亿元[34] - 华新骨料（阳新）有限公司2022年净利润为2.32241823亿元，营业收入为7.10535967亿元[34] - 2022年公司营业收入304.70亿元，同比下降6.14%；营业成本224.82亿元，同比增长5.09%[55] - 财务费用4.58亿元，同比增长169.29%，原因是汇兑损失、利息支出增加[55] - 经营活动现金流量净额45.68亿元，同比下降39.86%，因本年盈利下降[55][56] - 筹资活动现金流量净额17.72亿元，同比增长380.24%，因资本支出借款增加[55][56] - 水泥营业收入188.30亿元，同比下降21.76%；混凝土营业收入51.33亿元，同比增长61.64%[57] - 华东地区营业收入54.33亿元，同比增长37.62%；华中地区营业收入115.33亿元，同比下降19.46%[58] - 水泥生产量5902万吨，同比减少19.14%，销售量5469万吨，同比减少22.03%；熟料生产量5077万吨，同比减少17.70%，销售量571万吨，同比增长11.52%；骨料生产量9980万吨，同比增长112.25%，销售量6579万吨，同比增长88.14%；混凝土生产量和销售量均为1639万方，生产量同比增长81.02%[59] - 报告期内营业收入同比减少19.94亿元，其中水泥及熟料收入减少50.86亿元，混凝土收入增长19.57亿元，骨料收入增长10.11亿元[60] - 报告期内营业成本较上年同期增加10.89亿元，其中混凝土及骨料成本增加24.08亿元，水泥及熟料成本减少17.17亿元[60] - 水泥及熟料单位销售成本增加27.97元/吨（12.21%），吨毛利下降28.18元/吨，销售毛利率较上年同期减少7.88个百分点[60] - 部分地区营业收入较上年同期下降超10%，境外收入增长达63.50%[60] - 水泥原材料成本占比10.9%，同比减少24.7%；熟料燃料和动力成本占比68.6%，同比增长27.4%；混凝土原材料成本占比74.7%，同比增长49.3%；骨料原材料成本占比7.7%，同比增长113.3%[61] - 销售费用同比增长3.05%，管理费用同比减少3.19%，财务费用同比增加169.29%[62] - 营业利润同比减少45.96%，利润总额同比减少45.91%，归属上市公司股东的净利润同比减少49.68%[63] - 公司主导产品水泥和熟料综合销量同比下降，成本同比上升，净利润与上年同期相比减少27.81亿元[63] - 归属公司股东的净利润与上年同期相比减少26.65亿元[63] - 交易性金融资产本期期末为41,711,538元，占总资产0.06%，较上期期末降94.14%[64] - 应收票据本期期末为545,960,470元，占总资产0.85%，较上期期末增275.41%[64] - 应收账款本期期末为1,382,631,200元，占总资产2.15%，较上期期末增44.54%[64] - 境外资产共计76亿元，占总资产的比例为11.8%[64] - 截至报告期末，公司累计银行贷款及利息余额为100.69亿元，较年初增加34.93亿元[66] - 公司还有2 - 5年内到期的公司债券42.77亿元[66] - 期末公司有息负债较期初增长46.02%，资产负债率上升7.90个百分点，流动比率降31.56%至1以下[67] - 报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少30.27亿元[68] - 报告期投资活动现金净流出较上年同期增加15.89亿元[68] - 报告期筹资活动现金净流量较上年同期增加24.04亿元[68] - 2022年公司实现营业收入304.70亿元，完成年度预算的72%，实际总体投资的预算完成率为61%，年末总资产规模为642.42亿元，资产负债率为52.0%[72] - 2022年水泥及熟料销售收入完成预算的72%，混凝土销售收入完成预算的82%，骨料销售收入完成预算的68%，环保销售收入完成预算的50%[72] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润25.79亿元，较2021年减少51.39%；资产负债率52.0%，较2021年增加7.90个百分点[179] - 2022年营业收入304.70亿元，利润总额39.88亿元，净利润30.24亿元[181] - 2022年末资产总额642.42亿元，负债总额334.03亿元，归属母公司股东权益总额274.46亿元[182] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表和公司财务报表应收账款账面余额分别为13.826312亿元和10.64169857亿元[187] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表和公司财务报表已计提的应收账款坏账准备金额分别为1.77857087亿元和0.24608187亿元[187] 产能与业务布局 - 截至2022年底公司熟料总产能位居全国第五，国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第二[18] - 2022年公司在14省市及海外八国拥有300余家分子公司，具备水泥产能1.18亿吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨/年等总体产能[19] - 2022年水泥业务收入占公司营业收入的比例为67.6%，非水泥业务稳步提升[19] - 公司通过持续并购和投资新建，在国内外布局形成1.18亿吨的水泥产能规模[22] - 公司依托水泥主业，较早实现纵向一体化发展，拥有完整产业链和上下游全产业链一体化协同竞争优势[22] - 骨料产能达2.1亿吨/年，自有混凝土产能达6875万方，新增资源32亿吨，获采矿许可证资源储量达68亿吨[52] - 海外工厂全年营业收入41.9亿元，同比增长62.3%；EBITDA突破14亿元，同比增加40%[53] 公司运营模式 - 公司建立「区域管理」+「业务运营」+「职能管理」的矩阵式、扁平化组织架构[20] - 公司生产产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产[20] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、以工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式[20] - 公司推行「统购」+「智慧」的采购战略，重要原燃材料由总部统一采购，部分物品通过采购商城自助采购，其他通过数字化采购平台采购[20] 公司成果与荣誉 - 截至2022年底累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料超1500万吨，国内全部窑线合并替代燃料热替代率达15%，7家工厂获评建材行业绿色制造标杆[23] - 至2022年底拥有源于生产实践的发明专利54项，实用新型专利108项[24] - 2022年以815.72亿元品牌价值位居“中国500最具价值品牌”榜单第79位、“亚洲品牌500强”第167位[25] 数字化建设 - 截至2022年底完成8家工厂HIAC系统实施与运行，智能行车完成28家工厂推广运行，智能质控系统打通7个生产业务环节[28] - 实施各类数字化项目356个，开发独立系统18个，建设特大型数字化项目13个[54] 未来规划 - 2023年公司计划销售水泥及熟料约5700万吨，骨料约1.3亿吨，混凝土2500万方，环保业务总处置量450万吨，预计总收入达350亿元[73] - 2023年公司计划资本性支出约110亿元，重点用于骨料、混凝土产能建设，环保及新材料业务拓展，海外水泥业务布局[73] - 2023年末公司预计总资产700亿元，资产负债率维持在50%左右[73] - 2023年公司合并热值替代率要达到20%以上[74] - 2023年公司将深化实施“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略[71] - 2023年公司将坚守“安全、环保”生命线，加强合规性监管力度[74] - 2023年公司将强化营销精细化掌控能力，持续加大AFR寻源[74] - 2023年公司将坚定不移推动四大战略方向发展，优化选人用人机制[74] 公司面临风险 - 2022年水泥需求大幅下跌，中期需求下滑或常态化，产能过剩使价格承压影响业绩[75] - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行风险，低效产能有淘汰风险[75] - 能源市场不确定使生产成本高企，企业需加大技改投入[76] - 国际形势复杂给公司国际化经营带来挑战[76] 公司应对措施 - 公司将采取六项措施提升竞争力和抗风险能力[76] 诉讼仲裁事项 - 公司有三起诉讼仲裁事项，涉及金额分别为5221.50万元、1218.465975万元、2477.39万元[81] - 公司起诉奉节方要求支付垃圾处置费1227.34万元及赔偿利息损失等[82] - 公司向ICC申请仲裁，要求申请方支付合同尾款及利息[82] 重大事件 - 2022年5月20日公司以10亿元投资入股黄石市国资公司，持股5.2173%[85] - 报告期内公司对子公司担保发生额28.85亿元，期末担保余额99.22亿元，占净资产比例36.15%[86][87]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年度公司营业收入约为304.70亿元，较2021年度下跌6.14%[2][5] - 2022年度公司股东权益持有人应占本年度净利润约为26.99亿元，较2021年度下跌49.68%[2][5] - 2022年度每股盈利1.30元，较2021年度下跌49.61%[2][5] - 2022年营业总收入304.70亿元，较2021年的324.64亿元下降约6.14%[41] - 2022年营业总成本265.59亿元，较2021年的252.05亿元增长约5.37%[41] - 2022年营业利润40.23亿元，较2021年的74.44亿元下降约45.96%[41] - 2022年净利润30.24亿元，较2021年的58.05亿元下降约47.91%[41] - 2022年其他综合收益的税后净额为2.39亿元，2021年为 - 0.37亿元[42] - 2022年综合收益总额32.63亿元，较2021年的57.68亿元下降约43.43%[42] - 2022年基本每股收益1.30元/股，较2021年的2.58元/股下降约49.61%[42] - 2022年经营活动现金流入小计291.86亿美元，2021年为322.30亿美元；经营活动产生的现金流量净额2022年为45.68亿美元，2021年为75.95亿美元[43] - 2022年投资活动现金流入小计42.23亿美元，2021年为23.64亿美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 83.83亿美元，2021年为 - 67.94亿美元[43] - 2022年筹资活动现金流入小计69.50亿美元，2021年为47.95亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为17.72亿美元，2021年为 - 6.32亿美元[43][44] - 2022年末现金及现金等价物余额66.16亿美元，2021年末为85.50亿美元；2022年现金及现金等价物净增加额为 - 19.34亿美元，2021年为1.30亿美元[44] - 2022年主营业务收入30,168,692,817元，成本22,332,075,543元；2021年主营业务收入32,237,328,449元，成本21,297,150,550元[63] - 2022年其他业务收入301,689,546元，成本149,826,064元；2021年其他业务收入226,754,930元，成本95,343,915元[63] - 2022年营业收入30,470,382,363元，2021年为32,464,083,379元[63] - 2022年营业收入304.70亿元，2021年为324.64亿元，其中销售商品2022年为297.76亿元、2021年为317.01亿元，提供服务2022年为6.95亿元、2021年为7.63亿元[64] - 2022年确认的包含在合同负债年初账面价值中的销售收入为7.41亿元，2021年为7.35亿元[65] - 2022年财务费用4.58亿元，2021年为1.70亿元，其中利息支出2022年为4.47亿元、2021年为3.02亿元，租赁负债利息费用2022年为0.29亿元、2021年为0.06亿元等[66] - 2022年借款费用资本化金额计入在建工程6956.39万元，2021年为2950.43万元[66] - 2022年所得税费用9.65亿元，2021年为15.68亿元，其中当期所得税费用2022年为9.06亿元、2021年为15.22亿元，递延所得税费用2022年为0.59亿元、2021年为0.46亿元[67] - 2022年基本每股收益（持续经营）为1.30元/股，2021年为2.58元/股；2022年稀释每股收益（持续经营）为1.28元/股，2021年为2.58元/股[68] - 2022年调整后归属于公司普通股股东的当期净利润为26.52亿元，2021年为53.63亿元[69] - 2022年调整后公司发行在外普通股的加权平均数为20.76亿股，2021年为20.76亿股[69] 股东相关信息 - 截至2022年12月31日，公司登记股东总数为63,357户；截至2023年2月28日，为53,154户[7] - 截至2022年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股734,719,989股，占比35.04%[8] - 2022年1月1日至12月31日，Holchin B.V.持股数量未变，其一致行动人Holpac Limited减持800万股[8] - 截至2022年12月31日，Holcim Limited为公司控股股东和实际控制人[10] 证券交易与企业管治 - 公司H股于2022年3月28日上市后至公告日期，未购买、出售或赎回任何上市证券[11] - 公司自H股上市日起采纳《企业管治守则》，并遵守所有适用原则及守则条文[12] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事及监事均遵守规定[13] 产能与资源情况 - 公司骨料产能达2.1亿吨/年，自有混凝土产能达6875万方，新增资源32亿吨，获采矿许可证资源储量达68亿吨[16] 各业务线数据关键指标变化 - 海外工厂全年营业收入41.9亿元，同比增长62.3%；EBITDA突破14亿元，同比增加40%[17] - 水泥营业收入188.30亿元，毛利率25.94%，同比减少7.89个百分点；混凝土营业收入51.33亿元，毛利率15.81%，同比减少2.99个百分点[19] - 骨料营业收入30.65亿元，毛利率55.27%，同比减少10.35个百分点；商品熟料营业收入17.58亿元，毛利率10.30%，同比减少7.89个百分点[19] - 其他业务营业收入16.85亿元，毛利率24.73%，同比减少19.59个百分点；合计营业收入304.70亿元，毛利率26.22%，同比减少7.88个百分点[19] - 华东地区营业收入54.33亿元，同比增长37.62%；华中地区营业收入115.33亿元，同比减少19.46%；华南地区营业收入5.85亿元，同比减少55.38%[20] - 西南地区营业收入86.96亿元，同比减少15.59%；境外营业收入42.23亿元，同比增长63.50%；合计营业收入304.70亿元，同比减少6.14%[20] - 报告期内营业收入同比减少19.94亿元，水泥及熟料销量下降1487.39万吨（-19.76%），收入减少50.86亿元[20] - 报告期内营业成本较上年同期增加10.89亿元，混凝土及骨料销量上升使成本增加24.08亿元，水泥及熟料销量下滑使成本减少17.17亿元[21] - 水泥原材料成本本期15.16亿元，占比10.9%，较上年同期降24.7%；燃料和动力成本83.05亿元，占比59.6%，较上年同期降10.4%[22] 费用与利润指标变化 - 销售费用本期13.72亿元，较上年同期增3.05%；管理费用本期15.83亿元，较上年同期降3.19%；财务费用本期4.58亿元，较上年同期增169.29%[23] - 营业利润本期40.23亿元，较上年同期降45.96%；利润总额本期39.88亿元，较上年同期降45.91%；归属上市公司股东净利润本期26.99亿元，较上年同期降49.68%[24] - 报告期财务费用较上年同期增加169.29%，主因汇兑损失、利息支出增加[23] - 报告期公司净利润与上年同期相比减少27.81亿元，归属股东净利润减少26.65亿元[24] 资产与负债指标变化 - 交易性金融资产本期较上期期末降94.14%；应收票据本期较上期期末增275.41%；应收账款本期较上期期末增44.54%[26] - 使用权资产本期9.79亿元，占比1.52%，较上期期末增258.47%；租赁负债本期7.60亿元，占比1.18%，较上期期末增239.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期45.68亿元，较上年同期降39.86%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 83.83亿元，较上年同期降23.39%；筹资活动产生的现金流量净额本期17.72亿元，较上年同期增380.24%[27] - 有息负债本期144.95亿元，较上期期末增46.02%；流动比率本期0.87，较上期期末降31.50%；资产负债率本期52.00%，较上期增加7.90个百分点[28] - 报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少30.27亿元，主因本年盈利下降[27] - 2022年末货币资金70.38亿元，较2021年末88.36亿元减少[39] - 2022年末应收账款13.83亿元，较2021年末9.57亿元增加[39] - 2022年末固定资产227.21亿元，较2021年末213.26亿元增加[39] - 2022年末无形资产151.83亿元，较2021年末73.78亿元增加[39] - 2022年末资产总计642.42亿元，较2021年末525.50亿元增加[39] - 2022年流动负债合计166.25亿元，较2021年的127.14亿元增长约30.77%[40] - 2022年非流动负债合计167.79亿元，较2021年的104.58亿元增长约60.44%[40] - 2022年负债合计334.03亿元，较2021年的231.72亿元增长约44.15%[40] 投资与战略规划 - 2022年5月公司以10亿元自有资金投资入股黄石市国资公司，持股5.2173%[29] - 2023年公司计划销售水泥及熟料约5700万吨、骨料1.3亿吨、混凝土2500万方，环保业务总处置量450万吨，预计营业收入达350亿元[33] - 2023年公司计划资本性支出约110亿元，用于骨料、混凝土产能建设等[33] - 2023年公司总资产预计约700亿元，资产负债率预计维持在50%左右[33] - 2023年公司合并热值替代率要达到20%以上[33] - 2023年公司将深化实施“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业 + 数字化创新”四大战略[32] - 公司将采取坚守“安全、环保”生命线等六项举措实现经营目标[33] 风险提示 - 国内水泥需求下滑、产能过剩或带来业绩下降风险[34] - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行的风险[34] 重大事项 - 公司拟发行不超30亿元公司债券[36] - 公司子公司拟1.931亿美元收购Oman Cement Company SAOG 59.58%股权[36] 利润分配 - 2022年度公司净利润22.38亿元，归属股东净利润26.99亿元[37] - 截至2022年末公司可供分配利润85.08亿元[37] - 董事会拟以0.51元/股分配现金红利，合计10.68亿元[37] 应收账款相关情况 - 2022年末应收账款账面余额15.60亿美元，2021年末为11.21亿美元；2022年末应收账款账面价值13.83亿美元，2021年末为9.57亿美元[45] - 2022年末应收账款坏账准备余额1.78亿美元，2021年末为1.64亿美元；2022年计提3221.58万美元，转回1561.99万美元，核销296.87万美元[45][46] - 2022年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额9810.31万美元，占比6%，坏账准备9599.93万美元，计提比例98%[47] - 2022年末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额14.62亿美元，占比94%，坏账准备8185.78万美元，计提比例6%[47] - 2021年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额8162.63万美元，占比7%，坏账准备7054.99万美元，计提比例86%[48] - 2021年末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额10.39亿美元，占比93%，坏账准备9368.01万美元，计提比例9%[48] - 2022年12月31日应收混凝土类估计发生违约的账面余额合计903,041,479元，整个存续期预期信用损失46,640,148元；2021年12月31日对应数据分别为209,196,365元和17,687,643元[52][53] - 2022年12月31日应收其他类型估计发生违约的账面余额合计375,896,563元，整个存续期预期信用损失10,686,921元；2021年12月31日对应数据分别为517,513,177元和64,130,409元[54][55] - 2022年12月31日应收账款余额前五名合计153,890,304元，坏账

财务业绩表现 - 2022年股东应占亏损6540510千港元，2021年溢利300826千港元[6][18][23] - 2022年每股基本亏损100.43港仙，2021年每股基本盈利4.64港仙[9][19] - 2022年每股摊薄亏损100.43港仙，2021年每股摊薄盈利4.63港仙[9][20] - 2022年股东权益20688808千港元，较2021年减少25%[11] - 2022年总资产89097202千港元，较2021年减少15%[11] - 2022年已发行股份数目6641563594股，较2021年增加10%[11] - 2022年每股资产净值3.12港元，较2021年减少32%[11] - 2022年佣金及手续费收入1542901千港元，较2021年减少53%[6][15] - 2022年利息收入1787537千港元，较2021年增加3%[6][15] - 2022年交易及投资收入净额亏损4720892千港元，2021年为253720千港元[15] - 截至2022年12月31日，集团资产净值为206.89亿港元，2021年为275.26亿港元；2022年度净亏损65.41亿港元，2021年为净溢利3.01亿港元[37] - 负债总额从630.01亿港元增至774.65亿港元[31] - 股东权益总额从275.26亿港元降至206.89亿港元[33] - 流动净资产从29.60亿港元降至14.73亿港元[33] - 2022年佣金及手续费收入为15.42901亿港元，较2021年的32.57464亿港元下降52.63%[63][66] - 2022年利息收入为17.87537亿港元，较2021年的17.41亿港元增长2.67%[63][66] - 2022年交易及投资收入净额亏损47.20892亿港元，而2021年盈利2.5372亿港元[63][66] - 2022年除税前亏损62.89488亿港元，2021年盈利7.23145亿港元[63] - 2022年年内亏损65.4051亿港元，2021年盈利3.00826亿港元[63] - 2022年摊销及折旧为2.34199亿港元，较2021年的2.8408亿港元下降17.56%[64] - 2022年财务成本为13.49102亿港元，较2021年的11.06837亿港元增长21.89%[64] - 收入中在一个时间确认的客户合约收入2022年为11.69051亿港元，2021年为27.00018亿港元；在一个期间内摊分确认的客户合约收入2022年为3.7385亿港元，2021年为5.57446亿港元[68] - 其他收入及收益或亏损中，2022年重新计量第三方单位／股东应占合并投资基金相关负债后净收益2.75亿港元，2021年为2200万港元[71] - 投资亏损净额2022年为50.97032亿港元，2021年为6.42479亿港元[70] - 2022年汇兑亏损（净额）为1.52亿港元，2021年为6700万港元[72] - 2022年按公平值计量的投资证券亏损净额为55.97亿港元，2021年为6.42亿港元；2022年投资物业重估收益净额为5亿港元，2021年无[73] - 2022年员工成本为1156425千港元，2021年为1316396千港元[75] - 2022年减值计提（扣除拨回）为1587839千港元，2021年为800521千港元[78] - 2022年财务成本为1349102千港元，2021年为1106837千港元[81] - 2022年所得税开支为251022千港元，2021年为422319千港元[84] - 2022年每股基本（亏损）为100.43港仙，2021年为4.64港仙；2022年每股摊薄（亏损）为100.43港仙，2021年为4.63港仙[91][96] - 2022年已发行普通股的加权平均数（减持作股份奖励计划股份）为6512825千股，2021年为6486042千股[90] - 2022年给予客户的融资总额为15.05亿港元，较2021年的12.09亿港元有所增加，其中孖展融资为12.22亿港元，定期融资为2.83亿港元[102] - 2022年孖展融资减值拨备为1.15亿港元，较2021年的7649.17万港元有所增加[104] - 2022年底122.2亿港元孖展融资由客户质押证券作抵押，抵押品市值为388.98亿港元，低于2021年底的469.97亿港元[107] - 2022年定期融资总额为34.03亿港元，较2021年的33.75亿港元略有增加，减值拨备为5745.06万港元，较2021年的4472.38万港元有所增加[109] - 2022年底有6笔逾期还款的定期融资，多于2021年底的4笔[111] - 一笔借予外部人士用于内地物业发展项目的定期融资，2022年底总额1.97亿港元，账面价值3200万港元，本年度额外减值拨备8600万港元[112] - 一笔借予上市企业用于海外收购项目的定期融资，2022年底总额约3.1亿港元，本年度额外减值拨备1.78亿港元后已悉数减值[113] - 一笔以上市股票及物业为抵押的逾期贷款，2022年及过往年度未作减值[114] - 两笔借予同一借款人以非上市股份为抵押的定期融资，2022年减值拨备7100万港元[115] - 2022年底有一笔逾期未偿还定期融资，总金额2000万港元，账面价值1700万港元，当年额外减值拨备300万港元[116] - 2022年完成收购三个香港房地产物业，代价3.6亿港元，部分以1.92亿港元现金偿付，部分以1.68亿港元孖展融资偿付，当年减值拨备1200万港元[117] - 2021年底一笔2.20亿港元融资贷款已在2021年底全额减值，并于2022年6月全额撇销[118] - 2022年应收客户认购首次公开招股新股1080千港元，应收账款4704423千港元，较2021年的8027400千港元有所下降[120] - 2022年3个月内应收账款4584987千港元，占比约97.46%（4584987÷4704423）[125] - 2022年底法定股本20000000000千港元，已发行及缴足股本664156千港元，较2021年的603778千港元增加[130] - 2022年应付账款10601632千港元，较2021年的15725062千港元有所下降[133] - 2022年底除应付客户账款按0.001%计息外，所有应付账款均不计息[135] - 2022年底应付客户账款中存放独立账户9059437000港元，存放信托账户133327000港元[136] - 2022年公司核心收入33.30亿港元，按年减少33.37%；总成本35.05亿港元，按年减少6.9% [139] - 2022年佣金和费类收入下降52.6%至15.4亿港元，投资亏损约50.9亿港元，减值15.9亿港元 [139] - 截至2022年12月31日，公司总资产规模为891.0亿港元，净资产规模为206.9亿港元，杠杆率约3.83倍 [140] 财务应对措施 - 2023年3月17日，海通证券通过被投资实体及海通国际控股认购集团发行的2亿美元次级永续证券；3月28日，董事会决议按每十股获发三股供股股份基准供股，拟筹资10亿 - 15亿港元[38] - 集团拟出售持有的13.68亿港元上市股本证券及13.40亿港元交易所买卖基金以减轻流动资金压力[39] - 集团将在未来一年集中回收项目现金流，同时控制经营及资本开支[40] 财务准则相关 - 本年度集团采用多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[42][44] - 集团未提早采用已颁布但未生效的多项新订香港财务报告准则及其修订本[45] - 2020年和2022年修订本自2024年1月1日或之后开始的年度报告期生效，允许提早采用[54] - 采用修订本不会导致集团于2022年12月31日的负债重新分类[55] 业务分部情况 - 公司业务分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资业务[34] - 集团营运及呈报分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资分部[56] - 财富管理分部为高净值客户提供财务顾问及定制化投资解决方案[57] - 企业融资分部为企业客户提供保荐、承销及财务顾问等服务[58] - 资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务[59] - 环球市场分部为全球机构投资者提供全面金融服务[60] - 投资分部主要投资于各种工具并持有集团大部分投资证券[61] - 文档将呈列集团业务分部的收入及溢利／（亏损）[62] 股息与股份相关 - 2022年公司决定不宣派截至2021年、2022年6月30日及2022年12月31日止相关期间股息，2022年按每十股现有股份获发一股红股基准发行603778508股红股[86][87][88][97] - 2021年底已全额赎回2016年10月25日发行的可换股债券，2022年未对每股摊薄亏损作调整[99] - 2022年12月31日股份奖励计划信托人持有公司普通股117064122股，成本约2.31亿港元；2021年12月31日持有117409723股，成本2.7亿港元[98] - 董事会不建议派付2022年度第二次中期股息[137] 业务成果与荣誉 - 2022年公司在香港完成30单股权融资项目，位列香港市场第三；完成1单美股SPAC上市项目，4单欧洲GDR项目，2单印度本地企业融资财务顾问项目 [141] - 截至2022年12月31日，公司在中国风险G3+CNY债券发行市场中，按参与发行数量位列全球金融机构第三 [142] - 2022年公司完成24笔绿色及可持续债券承销，融资规模超80亿美元；完成19笔债务管理项目，在彭博中资境外负债管理债券排行榜中排名第一 [142] - 2022年公司股票研究团队覆盖约1,650只股票，获《亚洲货币》17项团队和分析师类别奖项 [146] - 2022年公司为高净值客户研发“海通全球多资产均衡策略基金”，配合港美股SPAC业务成立专项SPAC基金 [148] - 2021年于欧洲上市的ESG主题ETF在2022年获资金净流入超2.2亿美元 [149] - 2022年成功推出员工持股计划（ESOP）系统及E - FUND平台，提供线上线下结合服务[153] - 2022年私人财富管理团队加强投顾服务，获《彭博商业周刊》高净值人士（服务／产品）杰出大奖[154] - 2022年被富时罗素纳入“富时社会责任指数”，获MSCI重申ESG评级为A级[155] - 2022年参与24单绿色/可持续债券项目发行，总融资规模逾80亿美元[156] 社会责任活动 - 2022年支持抗疫、体育及青少年发展，举办国际赛事、支持篮球联赛及训练计划[157] - 2022年启动以“Green Thinking, Sustainable Living”为主题的ESG系列活动[158] 市场展望与公司规划 - 2023年环球市场前景波动，中国经济有望复苏，香港商务旅游或反弹但金融市场恢复不确定[159] - 2023年公司将遵循“一个海通”理念，与海通证券合作，带动多业务发展[160] 公司公告与信息披露 - 2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会投票资格[162] - 2022年公司全面遵守香港联交所上市规则相关企业管治守则[163] - 截至2022年12月31日止年度的全年业绩公告在香港交易所网站及公司网站刊登[170] - 截至2022年12月31日止年度的年报将寄发股东并在上述网站刊登[170] - 从2023年起公司不再发布季度财务报表[171] 董事会构成 - 公告日期董事会由李军等12人组成[174] - 李军等3人为非执行董事[174][175] - 尹锦滔等6人为独立非执行董事[174][175] 市场交易数据 - 2022年港股市場日均交易額约1,249亿港元，同比下降25% [143]