财务表现 - 2022年海通国际证券集团收入为1,542,901千港元，较上一年下降53%[5] - 2022年海通国际证券集团股东应占亏损为6,540,510千港元，不适用同比数据[5] - 2022年海通国际证券集团股东权益为20,688,808千港元，较上一年下降25%[5] - 2022年，海通国际在香港资本市场完成30单股权融资项目，位列第三[28] - 2022年，海通国际绿色債券融资规模超过230亿美元，承诺在2025年底前提供或协助提供总额200亿美元支持ESG与可持续发展融资[29] - 2022年，海通国际核心收入为33.30亿港元，按年减少33%[34] - 2022年，海通国际投行团队完成1单美股特殊目的收购公司(SPAC)上市项目，为中资投行以美国主体公司完成SPAC承销工作的首例[34] - 海通国际在中中国风险G3+CNY債券发行市场中，按参与发行数量位列全球金融机构第三，全年共完成了24笔绿色及可持续债券承销，融资规模超过80亿美元[35] - 2022年佣金及手续费收入为15.43亿港元，同比减少53%[54] - 2022年利息收入为17.88亿港元，同比增加3%[55] - 2022年交易及投资收入净额为47.21亿港元亏损[56] - 总成本按年下降7%至35.05亿港元[57] - 财务成本为13.49亿港元，同比增加22%[58] 业务拓展 - 海通国际证券集团2022年主要业务包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资[7] - 公司在全球各地的分部提供多元化的金融服务，包括财富管理、企业融资、资产管理和全球市场投资[20] - 公司在不同国家的业务表现出色，如在印度完成股票研究项目和在新加坡加深与本地及国际机构的合作[18] - 公司在全球存托凭证(GDR)业务方面取得成功，完成多个项目并在不同交易所上市[16] - 公司主席李军在2022年报告中指出全球经济放缓，企业盈利走弱，暗示全球经济复苏或将告一段落[24] 资产管理 - 公司在ESG领域表现突出，被列入富时社会责任指数和获得MSCI A级ESG评级[43] - 公司参与了24个绿色可持续债券项目的发行，总融资规模超过80亿美元[44] - 2022年，海通国际资产管理团队围绕核心投行业务，加强跨部门业务协作，根据客户需求加大力度研发创新产品和综合解决方案，包括研发成立“海通全球多资产均衡策略基金”等[39] - 2022年，海通国际旗下管理基金获得多项行业奖项认可[41] 风险管理与财务状况 - 全球宏观经济前景不明朗，金融市场持续承压，2022年全球主要股票和债券指数大幅下跌[50] - 海通国际将继续加强风险管理能力，优化资产结构和财务状况，持续践行ESG理念[46] 财务结构 - 公司于2022年12月31日拥有50亿港元的现金及现金等价物，164亿港元的未动用银行融资，保持相对安全的流动性水平[145] - 公司已发行股本为6.64亿港元，股份数量为6,641,563,594股，同比增长10%[132] - 公司受到多个全球监管机构的监管资本要求，包括香港证监会、新加坡金融管理局等，确保资本水平符合监管要求[133]

财务总体表现 - 报告期内公司营业收入66.28亿元，同比增长1.49%；归属上市公司股东净利润2.48亿元，同比下降63.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，同比增长203.92%；基本每股收益0.12元/股，同比下降62.5%[5] - 报告期末总资产642.42亿元，较上年度末增长0.78%；归属上市公司股东所有者权益274.46亿元，较上年度末增长0.19%[5] - 2023年第一季度营业总收入为66.28亿元，2022年第一季度为65.31亿元[14] - 2023年第一季度净利润为2.83亿元，2022年第一季度为7.01亿元[14] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为2.48亿元，2022年第一季度为6.72亿元[14] - 2023年第一季度基本每股收益为0.12元/股，2022年第一季度为0.32元/股[15] - 2023年第一季度综合收益总额为960.46万元，2022年为5.99亿元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1425.60万元，主要包括政府补助3159.82万元、非流动资产处置损益 -216.48万元等[6] 资产负债变动 - 交易性金融资产变动比例为 -100%，原因是利率掉期平仓；应收账款增长40.27%，受季节性销售影响[7] - 2023年3月31日，公司流动资产合计14,839,428,904元，较2022年12月31日的14,450,298,165元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计49,902,194,087元，较2022年12月31日的49,791,378,100元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司资产总计64,741,622,991元，较2022年12月31日的64,241,676,265元有所增加[12] - 2023年3月31日，公司流动负债合计15,922,378,683元，较2022年12月31日的16,624,884,300元有所减少[12] - 2023年3月31日货币资金为7,144,098,988元，较2022年12月31日的7,038,341,792元增加[12] - 2023年3月31日应收账款为1,939,479,569元，较2022年12月31日的1,382,631,200元增加[12] - 2023年3月31日存货为3,288,269,881元，较2022年12月31日的3,405,122,012元减少[12] - 2023年非流动负债合计为179.76亿元，2022年为167.79亿元[13] - 2023年负债合计为338.98亿元，2022年为334.03亿元[13] - 2023年所有者权益合计为308.44亿元，2022年为308.38亿元[13] 利润变动原因 - 归属母公司股东的净利润下降63.09%，受市场需求影响，主要产品水泥量价下降[7] 现金流变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额增长203.92%，因盈利下降后税费支付减少，以及非现金支付货款增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额增长69.05%，因项目借款增加[7] 股东情况 - 2023年3月31日，公司股东总数为57708名，其中A股股东57705名，H股登记股东3名[8] - 报告期末普通股股东总数为57,708名[9] - 前10大股东中，香港中央结算（代理人）有限公司持股734,719,989股，占比35.04%；HOLCHIN B.V.持股451,333,201股，占比21.53%；华新集团有限公司持股338,060,739股，占比16.12%[9] 重大收购事项 - 2023年3月13日，公司全资子公司以1.931亿美元收购Oman Cement Company SAOG 59.58%股权，4月5日完成交割并入财务账目[11] 费用与收益变动 - 研发费用增长49.22%，因环保、新材料研发项目及投入增加；投资收益增长488.32%，因利率掉期平仓后前期公允价值变动转入[7] - 2023年第一季度研发费用为1164.55万元，2022年第一季度为780.43万元[14] - 2023年第一季度利息费用为1.38亿元，2022年第一季度为5793.60万元[14] 各活动现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计63.77亿元，2022年同期为62.88亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，2022年同期为 -3.19亿元[16] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计14.29亿元，2022年同期为13.46亿元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.22亿元，2022年同期为 -11.96亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计17.11亿元，2022年同期为11.15亿元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.84亿元，2022年同期为6.41亿元[16] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.28亿元，2022年同期为 -0.05亿元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.67亿元，2022年同期为 -8.80亿元[16] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为66.16亿元，2022年同期为85.50亿元[16] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为68.83亿元，2022年同期为76.71亿元[16]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称华新水泥，代码600801；H股在香港联合交易所上市，股票简称华新水泥，代码06655[8] - 公司法定代表人是李葉青[6] - 公司执行的会计准则为《中华人民共和国企业会计准则》[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[4] - 公司境内指定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[7] - 中国证监会指定网站登载年度报告的网址为www.sse.com.cn，联交所指定网站登载年度报告的网址为www.hkexnews.hk[7] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号，办公地址为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座[7] - 公司网址为www.huaxincem.com，电子邮箱为investor@huaxincem.com[7] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为派发现金红利每股人民币0.51元（含税），不实施公积金转增股本[2] - 2021年度以2094949878股为基数，每股派发现金红利1元，合计分配2094949878元[35] - 2022年度实现净利润2238002243元，归属公司股东净利润2698868510元，拟每股派发现金红利0.51元，预计分配1068424438元[36] 审计相关 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所安永华明报酬为520万元，内部控制审计报酬为50万元[77] - 2022年公司先续聘德勤华永，后德勤华永辞聘，再聘任安永华明[79] - 安永华明对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[166][169] - 已付/应付安永华明审核服务（年度审核及内部控制审计）薪酬570万元，非审计服务（评估报告及尽职调查）薪酬62.5万元，总计632.5万元[172] - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[183] - 审计针对应收账款预期信用损失执行的主要审计程序包括评价和测试管理层相关内部控制等五项内容[187] 财务数据 - 2022年营业收入304.70亿元，较2021年减少6.14%[11] - 2022年归属上市公司股东净利润26.99亿元，较2021年减少49.68%[11] - 2022年末归属上市公司股东净资产274.46亿元，较2021年末增加2.68%[12] - 2022年末总资产642.42亿元，较2021年末增加22.25%[12] - 2022年基本每股收益1.30元/股，较2021年减少49.61%[13] - 2022年加权平均净资产收益率10.03%，较2021年减少11.27个百分点[13] - 2022年第四季度营业收入86.59亿元，归属上市公司股东净利润4.74亿元[14] - 2022年非经常性损益合计1.20亿元，较2021年增加6.16亿元[15] - 2022年交易性金融资产期末余额4.17亿元，较期初减少67.03亿元[16] - 2022年其他权益工具投资期末余额101.29亿元，较期初增加95.70亿元[16] - 2022年其他权益工具投资期末数为10.12850323亿元，较上期期末数增长1712.96%；其他非流动金融资产期末数为2506.7265万元，较上期期末数下降4.84%；长期股权投资期末数为4.38886647亿元，较上期期末数下降16.18%[31] - 黄石华新绿色建材产业有限公司亿吨机制砂项目上期期末数为12.77115093亿元，本期期末数为86.4757317亿元，工程进度达87%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初数为7.94174649亿元，本期公允价值变动损益为5800.1171万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 4301.6743万元，本期购买金额为43.43亿元，本期出售/赎回金额为40.43亿元，期末数为10.79629126亿元[33] - 华新水泥（武穴）有限公司2022年净利润为4.06876437亿元，营业收入为22.57770779亿元[34] - 华新水泥（阳新）有限公司2022年净利润为8630.1847万元，营业收入为12.16146786亿元[34] - 华新骨料（阳新）有限公司2022年净利润为2.32241823亿元，营业收入为7.10535967亿元[34] - 2022年公司营业收入304.70亿元，同比下降6.14%；营业成本224.82亿元，同比增长5.09%[55] - 财务费用4.58亿元，同比增长169.29%，原因是汇兑损失、利息支出增加[55] - 经营活动现金流量净额45.68亿元，同比下降39.86%，因本年盈利下降[55][56] - 筹资活动现金流量净额17.72亿元，同比增长380.24%，因资本支出借款增加[55][56] - 水泥营业收入188.30亿元，同比下降21.76%；混凝土营业收入51.33亿元，同比增长61.64%[57] - 华东地区营业收入54.33亿元，同比增长37.62%；华中地区营业收入115.33亿元，同比下降19.46%[58] - 水泥生产量5902万吨，同比减少19.14%，销售量5469万吨，同比减少22.03%；熟料生产量5077万吨，同比减少17.70%，销售量571万吨，同比增长11.52%；骨料生产量9980万吨，同比增长112.25%，销售量6579万吨，同比增长88.14%；混凝土生产量和销售量均为1639万方，生产量同比增长81.02%[59] - 报告期内营业收入同比减少19.94亿元，其中水泥及熟料收入减少50.86亿元，混凝土收入增长19.57亿元，骨料收入增长10.11亿元[60] - 报告期内营业成本较上年同期增加10.89亿元，其中混凝土及骨料成本增加24.08亿元，水泥及熟料成本减少17.17亿元[60] - 水泥及熟料单位销售成本增加27.97元/吨（12.21%），吨毛利下降28.18元/吨，销售毛利率较上年同期减少7.88个百分点[60] - 部分地区营业收入较上年同期下降超10%，境外收入增长达63.50%[60] - 水泥原材料成本占比10.9%，同比减少24.7%；熟料燃料和动力成本占比68.6%，同比增长27.4%；混凝土原材料成本占比74.7%，同比增长49.3%；骨料原材料成本占比7.7%，同比增长113.3%[61] - 销售费用同比增长3.05%，管理费用同比减少3.19%，财务费用同比增加169.29%[62] - 营业利润同比减少45.96%，利润总额同比减少45.91%，归属上市公司股东的净利润同比减少49.68%[63] - 公司主导产品水泥和熟料综合销量同比下降，成本同比上升，净利润与上年同期相比减少27.81亿元[63] - 归属公司股东的净利润与上年同期相比减少26.65亿元[63] - 交易性金融资产本期期末为41,711,538元，占总资产0.06%，较上期期末降94.14%[64] - 应收票据本期期末为545,960,470元，占总资产0.85%，较上期期末增275.41%[64] - 应收账款本期期末为1,382,631,200元，占总资产2.15%，较上期期末增44.54%[64] - 境外资产共计76亿元，占总资产的比例为11.8%[64] - 截至报告期末，公司累计银行贷款及利息余额为100.69亿元，较年初增加34.93亿元[66] - 公司还有2 - 5年内到期的公司债券42.77亿元[66] - 期末公司有息负债较期初增长46.02%，资产负债率上升7.90个百分点，流动比率降31.56%至1以下[67] - 报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少30.27亿元[68] - 报告期投资活动现金净流出较上年同期增加15.89亿元[68] - 报告期筹资活动现金净流量较上年同期增加24.04亿元[68] - 2022年公司实现营业收入304.70亿元，完成年度预算的72%，实际总体投资的预算完成率为61%，年末总资产规模为642.42亿元，资产负债率为52.0%[72] - 2022年水泥及熟料销售收入完成预算的72%，混凝土销售收入完成预算的82%，骨料销售收入完成预算的68%，环保销售收入完成预算的50%[72] - 2022年归属上市公司股东扣非净利润25.79亿元，较2021年减少51.39%；资产负债率52.0%，较2021年增加7.90个百分点[179] - 2022年营业收入304.70亿元，利润总额39.88亿元，净利润30.24亿元[181] - 2022年末资产总额642.42亿元，负债总额334.03亿元，归属母公司股东权益总额274.46亿元[182] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表和公司财务报表应收账款账面余额分别为13.826312亿元和10.64169857亿元[187] - 截至2022年12月31日，公司合并财务报表和公司财务报表已计提的应收账款坏账准备金额分别为1.77857087亿元和0.24608187亿元[187] 产能与业务布局 - 截至2022年底公司熟料总产能位居全国第五，国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第二[18] - 2022年公司在14省市及海外八国拥有300余家分子公司，具备水泥产能1.18亿吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨/年等总体产能[19] - 2022年水泥业务收入占公司营业收入的比例为67.6%，非水泥业务稳步提升[19] - 公司通过持续并购和投资新建，在国内外布局形成1.18亿吨的水泥产能规模[22] - 公司依托水泥主业，较早实现纵向一体化发展，拥有完整产业链和上下游全产业链一体化协同竞争优势[22] - 骨料产能达2.1亿吨/年，自有混凝土产能达6875万方，新增资源32亿吨，获采矿许可证资源储量达68亿吨[52] - 海外工厂全年营业收入41.9亿元，同比增长62.3%；EBITDA突破14亿元，同比增加40%[53] 公司运营模式 - 公司建立「区域管理」+「业务运营」+「职能管理」的矩阵式、扁平化组织架构[20] - 公司生产产品采取以销定产的生产组织方式，各分子公司以所在区域需求为导向制定年度生产经营计划并组织生产[20] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域、以工业园及工厂基地为单元运营管理、直销与分销并重的营销模式[20] - 公司推行「统购」+「智慧」的采购战略，重要原燃材料由总部统一采购，部分物品通过采购商城自助采购，其他通过数字化采购平台采购[20] 公司成果与荣誉 - 截至2022年底累计安全生态化使用废弃物衍生替代燃料超1500万吨，国内全部窑线合并替代燃料热替代率达15%，7家工厂获评建材行业绿色制造标杆[23] - 至2022年底拥有源于生产实践的发明专利54项，实用新型专利108项[24] - 2022年以815.72亿元品牌价值位居“中国500最具价值品牌”榜单第79位、“亚洲品牌500强”第167位[25] 数字化建设 - 截至2022年底完成8家工厂HIAC系统实施与运行，智能行车完成28家工厂推广运行，智能质控系统打通7个生产业务环节[28] - 实施各类数字化项目356个，开发独立系统18个，建设特大型数字化项目13个[54] 未来规划 - 2023年公司计划销售水泥及熟料约5700万吨，骨料约1.3亿吨，混凝土2500万方，环保业务总处置量450万吨，预计总收入达350亿元[73] - 2023年公司计划资本性支出约110亿元，重点用于骨料、混凝土产能建设，环保及新材料业务拓展，海外水泥业务布局[73] - 2023年末公司预计总资产700亿元，资产负债率维持在50%左右[73] - 2023年公司合并热值替代率要达到20%以上[74] - 2023年公司将深化实施“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略[71] - 2023年公司将坚守“安全、环保”生命线，加强合规性监管力度[74] - 2023年公司将强化营销精细化掌控能力，持续加大AFR寻源[74] - 2023年公司将坚定不移推动四大战略方向发展，优化选人用人机制[74] 公司面临风险 - 2022年水泥需求大幅下跌，中期需求下滑或常态化，产能过剩使价格承压影响业绩[75] - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行风险，低效产能有淘汰风险[75] - 能源市场不确定使生产成本高企，企业需加大技改投入[76] - 国际形势复杂给公司国际化经营带来挑战[76] 公司应对措施 - 公司将采取六项措施提升竞争力和抗风险能力[76] 诉讼仲裁事项 - 公司有三起诉讼仲裁事项，涉及金额分别为5221.50万元、1218.465975万元、2477.39万元[81] - 公司起诉奉节方要求支付垃圾处置费1227.34万元及赔偿利息损失等[82] - 公司向ICC申请仲裁，要求申请方支付合同尾款及利息[82] 重大事件 - 2022年5月20日公司以10亿元投资入股黄石市国资公司，持股5.2173%[85] - 报告期内公司对子公司担保发生额28.85亿元，期末担保余额99.22亿元，占净资产比例36.15%[86][87]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年度公司营业收入约为304.70亿元，较2021年度下跌6.14%[2][5] - 2022年度公司股东权益持有人应占本年度净利润约为26.99亿元，较2021年度下跌49.68%[2][5] - 2022年度每股盈利1.30元，较2021年度下跌49.61%[2][5] - 2022年营业总收入304.70亿元，较2021年的324.64亿元下降约6.14%[41] - 2022年营业总成本265.59亿元，较2021年的252.05亿元增长约5.37%[41] - 2022年营业利润40.23亿元，较2021年的74.44亿元下降约45.96%[41] - 2022年净利润30.24亿元，较2021年的58.05亿元下降约47.91%[41] - 2022年其他综合收益的税后净额为2.39亿元，2021年为 - 0.37亿元[42] - 2022年综合收益总额32.63亿元，较2021年的57.68亿元下降约43.43%[42] - 2022年基本每股收益1.30元/股，较2021年的2.58元/股下降约49.61%[42] - 2022年经营活动现金流入小计291.86亿美元，2021年为322.30亿美元；经营活动产生的现金流量净额2022年为45.68亿美元，2021年为75.95亿美元[43] - 2022年投资活动现金流入小计42.23亿美元，2021年为23.64亿美元；投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 83.83亿美元，2021年为 - 67.94亿美元[43] - 2022年筹资活动现金流入小计69.50亿美元，2021年为47.95亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2022年为17.72亿美元，2021年为 - 6.32亿美元[43][44] - 2022年末现金及现金等价物余额66.16亿美元，2021年末为85.50亿美元；2022年现金及现金等价物净增加额为 - 19.34亿美元，2021年为1.30亿美元[44] - 2022年主营业务收入30,168,692,817元，成本22,332,075,543元；2021年主营业务收入32,237,328,449元，成本21,297,150,550元[63] - 2022年其他业务收入301,689,546元，成本149,826,064元；2021年其他业务收入226,754,930元，成本95,343,915元[63] - 2022年营业收入30,470,382,363元，2021年为32,464,083,379元[63] - 2022年营业收入304.70亿元，2021年为324.64亿元，其中销售商品2022年为297.76亿元、2021年为317.01亿元，提供服务2022年为6.95亿元、2021年为7.63亿元[64] - 2022年确认的包含在合同负债年初账面价值中的销售收入为7.41亿元，2021年为7.35亿元[65] - 2022年财务费用4.58亿元，2021年为1.70亿元，其中利息支出2022年为4.47亿元、2021年为3.02亿元，租赁负债利息费用2022年为0.29亿元、2021年为0.06亿元等[66] - 2022年借款费用资本化金额计入在建工程6956.39万元，2021年为2950.43万元[66] - 2022年所得税费用9.65亿元，2021年为15.68亿元，其中当期所得税费用2022年为9.06亿元、2021年为15.22亿元，递延所得税费用2022年为0.59亿元、2021年为0.46亿元[67] - 2022年基本每股收益（持续经营）为1.30元/股，2021年为2.58元/股；2022年稀释每股收益（持续经营）为1.28元/股，2021年为2.58元/股[68] - 2022年调整后归属于公司普通股股东的当期净利润为26.52亿元，2021年为53.63亿元[69] - 2022年调整后公司发行在外普通股的加权平均数为20.76亿股，2021年为20.76亿股[69] 股东相关信息 - 截至2022年12月31日，公司登记股东总数为63,357户；截至2023年2月28日，为53,154户[7] - 截至2022年12月31日，香港中央结算（代理人）有限公司持股734,719,989股，占比35.04%[8] - 2022年1月1日至12月31日，Holchin B.V.持股数量未变，其一致行动人Holpac Limited减持800万股[8] - 截至2022年12月31日，Holcim Limited为公司控股股东和实际控制人[10] 证券交易与企业管治 - 公司H股于2022年3月28日上市后至公告日期，未购买、出售或赎回任何上市证券[11] - 公司自H股上市日起采纳《企业管治守则》，并遵守所有适用原则及守则条文[12] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事及监事均遵守规定[13] 产能与资源情况 - 公司骨料产能达2.1亿吨/年，自有混凝土产能达6875万方，新增资源32亿吨，获采矿许可证资源储量达68亿吨[16] 各业务线数据关键指标变化 - 海外工厂全年营业收入41.9亿元，同比增长62.3%；EBITDA突破14亿元，同比增加40%[17] - 水泥营业收入188.30亿元，毛利率25.94%，同比减少7.89个百分点；混凝土营业收入51.33亿元，毛利率15.81%，同比减少2.99个百分点[19] - 骨料营业收入30.65亿元，毛利率55.27%，同比减少10.35个百分点；商品熟料营业收入17.58亿元，毛利率10.30%，同比减少7.89个百分点[19] - 其他业务营业收入16.85亿元，毛利率24.73%，同比减少19.59个百分点；合计营业收入304.70亿元，毛利率26.22%，同比减少7.88个百分点[19] - 华东地区营业收入54.33亿元，同比增长37.62%；华中地区营业收入115.33亿元，同比减少19.46%；华南地区营业收入5.85亿元，同比减少55.38%[20] - 西南地区营业收入86.96亿元，同比减少15.59%；境外营业收入42.23亿元，同比增长63.50%；合计营业收入304.70亿元，同比减少6.14%[20] - 报告期内营业收入同比减少19.94亿元，水泥及熟料销量下降1487.39万吨（-19.76%），收入减少50.86亿元[20] - 报告期内营业成本较上年同期增加10.89亿元，混凝土及骨料销量上升使成本增加24.08亿元，水泥及熟料销量下滑使成本减少17.17亿元[21] - 水泥原材料成本本期15.16亿元，占比10.9%，较上年同期降24.7%；燃料和动力成本83.05亿元，占比59.6%，较上年同期降10.4%[22] 费用与利润指标变化 - 销售费用本期13.72亿元，较上年同期增3.05%；管理费用本期15.83亿元，较上年同期降3.19%；财务费用本期4.58亿元，较上年同期增169.29%[23] - 营业利润本期40.23亿元，较上年同期降45.96%；利润总额本期39.88亿元，较上年同期降45.91%；归属上市公司股东净利润本期26.99亿元，较上年同期降49.68%[24] - 报告期财务费用较上年同期增加169.29%，主因汇兑损失、利息支出增加[23] - 报告期公司净利润与上年同期相比减少27.81亿元，归属股东净利润减少26.65亿元[24] 资产与负债指标变化 - 交易性金融资产本期较上期期末降94.14%；应收票据本期较上期期末增275.41%；应收账款本期较上期期末增44.54%[26] - 使用权资产本期9.79亿元，占比1.52%，较上期期末增258.47%；租赁负债本期7.60亿元，占比1.18%，较上期期末增239.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期45.68亿元，较上年同期降39.86%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 83.83亿元，较上年同期降23.39%；筹资活动产生的现金流量净额本期17.72亿元，较上年同期增380.24%[27] - 有息负债本期144.95亿元，较上期期末增46.02%；流动比率本期0.87，较上期期末降31.50%；资产负债率本期52.00%，较上期增加7.90个百分点[28] - 报告期经营活动现金流量净额较上年同期减少30.27亿元，主因本年盈利下降[27] - 2022年末货币资金70.38亿元，较2021年末88.36亿元减少[39] - 2022年末应收账款13.83亿元，较2021年末9.57亿元增加[39] - 2022年末固定资产227.21亿元，较2021年末213.26亿元增加[39] - 2022年末无形资产151.83亿元，较2021年末73.78亿元增加[39] - 2022年末资产总计642.42亿元，较2021年末525.50亿元增加[39] - 2022年流动负债合计166.25亿元，较2021年的127.14亿元增长约30.77%[40] - 2022年非流动负债合计167.79亿元，较2021年的104.58亿元增长约60.44%[40] - 2022年负债合计334.03亿元，较2021年的231.72亿元增长约44.15%[40] 投资与战略规划 - 2022年5月公司以10亿元自有资金投资入股黄石市国资公司，持股5.2173%[29] - 2023年公司计划销售水泥及熟料约5700万吨、骨料1.3亿吨、混凝土2500万方，环保业务总处置量450万吨，预计营业收入达350亿元[33] - 2023年公司计划资本性支出约110亿元，用于骨料、混凝土产能建设等[33] - 2023年公司总资产预计约700亿元，资产负债率预计维持在50%左右[33] - 2023年公司合并热值替代率要达到20%以上[33] - 2023年公司将深化实施“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业 + 数字化创新”四大战略[32] - 公司将采取坚守“安全、环保”生命线等六项举措实现经营目标[33] 风险提示 - 国内水泥需求下滑、产能过剩或带来业绩下降风险[34] - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行的风险[34] 重大事项 - 公司拟发行不超30亿元公司债券[36] - 公司子公司拟1.931亿美元收购Oman Cement Company SAOG 59.58%股权[36] 利润分配 - 2022年度公司净利润22.38亿元，归属股东净利润26.99亿元[37] - 截至2022年末公司可供分配利润85.08亿元[37] - 董事会拟以0.51元/股分配现金红利，合计10.68亿元[37] 应收账款相关情况 - 2022年末应收账款账面余额15.60亿美元，2021年末为11.21亿美元；2022年末应收账款账面价值13.83亿美元，2021年末为9.57亿美元[45] - 2022年末应收账款坏账准备余额1.78亿美元，2021年末为1.64亿美元；2022年计提3221.58万美元，转回1561.99万美元，核销296.87万美元[45][46] - 2022年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额9810.31万美元，占比6%，坏账准备9599.93万美元，计提比例98%[47] - 2022年末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额14.62亿美元，占比94%，坏账准备8185.78万美元，计提比例6%[47] - 2021年末单项计提坏账准备的应收账款账面余额8162.63万美元，占比7%，坏账准备7054.99万美元，计提比例86%[48] - 2021年末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额10.39亿美元，占比93%，坏账准备9368.01万美元，计提比例9%[48] - 2022年12月31日应收混凝土类估计发生违约的账面余额合计903,041,479元，整个存续期预期信用损失46,640,148元；2021年12月31日对应数据分别为209,196,365元和17,687,643元[52][53] - 2022年12月31日应收其他类型估计发生违约的账面余额合计375,896,563元，整个存续期预期信用损失10,686,921元；2021年12月31日对应数据分别为517,513,177元和64,130,409元[54][55] - 2022年12月31日应收账款余额前五名合计153,890,304元，坏账

财务业绩表现 - 2022年股东应占亏损6540510千港元，2021年溢利300826千港元[6][18][23] - 2022年每股基本亏损100.43港仙，2021年每股基本盈利4.64港仙[9][19] - 2022年每股摊薄亏损100.43港仙，2021年每股摊薄盈利4.63港仙[9][20] - 2022年股东权益20688808千港元，较2021年减少25%[11] - 2022年总资产89097202千港元，较2021年减少15%[11] - 2022年已发行股份数目6641563594股，较2021年增加10%[11] - 2022年每股资产净值3.12港元，较2021年减少32%[11] - 2022年佣金及手续费收入1542901千港元，较2021年减少53%[6][15] - 2022年利息收入1787537千港元，较2021年增加3%[6][15] - 2022年交易及投资收入净额亏损4720892千港元，2021年为253720千港元[15] - 截至2022年12月31日，集团资产净值为206.89亿港元，2021年为275.26亿港元；2022年度净亏损65.41亿港元，2021年为净溢利3.01亿港元[37] - 负债总额从630.01亿港元增至774.65亿港元[31] - 股东权益总额从275.26亿港元降至206.89亿港元[33] - 流动净资产从29.60亿港元降至14.73亿港元[33] - 2022年佣金及手续费收入为15.42901亿港元，较2021年的32.57464亿港元下降52.63%[63][66] - 2022年利息收入为17.87537亿港元，较2021年的17.41亿港元增长2.67%[63][66] - 2022年交易及投资收入净额亏损47.20892亿港元，而2021年盈利2.5372亿港元[63][66] - 2022年除税前亏损62.89488亿港元，2021年盈利7.23145亿港元[63] - 2022年年内亏损65.4051亿港元，2021年盈利3.00826亿港元[63] - 2022年摊销及折旧为2.34199亿港元，较2021年的2.8408亿港元下降17.56%[64] - 2022年财务成本为13.49102亿港元，较2021年的11.06837亿港元增长21.89%[64] - 收入中在一个时间确认的客户合约收入2022年为11.69051亿港元，2021年为27.00018亿港元；在一个期间内摊分确认的客户合约收入2022年为3.7385亿港元，2021年为5.57446亿港元[68] - 其他收入及收益或亏损中，2022年重新计量第三方单位／股东应占合并投资基金相关负债后净收益2.75亿港元，2021年为2200万港元[71] - 投资亏损净额2022年为50.97032亿港元，2021年为6.42479亿港元[70] - 2022年汇兑亏损（净额）为1.52亿港元，2021年为6700万港元[72] - 2022年按公平值计量的投资证券亏损净额为55.97亿港元，2021年为6.42亿港元；2022年投资物业重估收益净额为5亿港元，2021年无[73] - 2022年员工成本为1156425千港元，2021年为1316396千港元[75] - 2022年减值计提（扣除拨回）为1587839千港元，2021年为800521千港元[78] - 2022年财务成本为1349102千港元，2021年为1106837千港元[81] - 2022年所得税开支为251022千港元，2021年为422319千港元[84] - 2022年每股基本（亏损）为100.43港仙，2021年为4.64港仙；2022年每股摊薄（亏损）为100.43港仙，2021年为4.63港仙[91][96] - 2022年已发行普通股的加权平均数（减持作股份奖励计划股份）为6512825千股，2021年为6486042千股[90] - 2022年给予客户的融资总额为15.05亿港元，较2021年的12.09亿港元有所增加，其中孖展融资为12.22亿港元，定期融资为2.83亿港元[102] - 2022年孖展融资减值拨备为1.15亿港元，较2021年的7649.17万港元有所增加[104] - 2022年底122.2亿港元孖展融资由客户质押证券作抵押，抵押品市值为388.98亿港元，低于2021年底的469.97亿港元[107] - 2022年定期融资总额为34.03亿港元，较2021年的33.75亿港元略有增加，减值拨备为5745.06万港元，较2021年的4472.38万港元有所增加[109] - 2022年底有6笔逾期还款的定期融资，多于2021年底的4笔[111] - 一笔借予外部人士用于内地物业发展项目的定期融资，2022年底总额1.97亿港元，账面价值3200万港元，本年度额外减值拨备8600万港元[112] - 一笔借予上市企业用于海外收购项目的定期融资，2022年底总额约3.1亿港元，本年度额外减值拨备1.78亿港元后已悉数减值[113] - 一笔以上市股票及物业为抵押的逾期贷款，2022年及过往年度未作减值[114] - 两笔借予同一借款人以非上市股份为抵押的定期融资，2022年减值拨备7100万港元[115] - 2022年底有一笔逾期未偿还定期融资，总金额2000万港元，账面价值1700万港元，当年额外减值拨备300万港元[116] - 2022年完成收购三个香港房地产物业，代价3.6亿港元，部分以1.92亿港元现金偿付，部分以1.68亿港元孖展融资偿付，当年减值拨备1200万港元[117] - 2021年底一笔2.20亿港元融资贷款已在2021年底全额减值，并于2022年6月全额撇销[118] - 2022年应收客户认购首次公开招股新股1080千港元，应收账款4704423千港元，较2021年的8027400千港元有所下降[120] - 2022年3个月内应收账款4584987千港元，占比约97.46%（4584987÷4704423）[125] - 2022年底法定股本20000000000千港元，已发行及缴足股本664156千港元，较2021年的603778千港元增加[130] - 2022年应付账款10601632千港元，较2021年的15725062千港元有所下降[133] - 2022年底除应付客户账款按0.001%计息外，所有应付账款均不计息[135] - 2022年底应付客户账款中存放独立账户9059437000港元，存放信托账户133327000港元[136] - 2022年公司核心收入33.30亿港元，按年减少33.37%；总成本35.05亿港元，按年减少6.9% [139] - 2022年佣金和费类收入下降52.6%至15.4亿港元，投资亏损约50.9亿港元，减值15.9亿港元 [139] - 截至2022年12月31日，公司总资产规模为891.0亿港元，净资产规模为206.9亿港元，杠杆率约3.83倍 [140] 财务应对措施 - 2023年3月17日，海通证券通过被投资实体及海通国际控股认购集团发行的2亿美元次级永续证券；3月28日，董事会决议按每十股获发三股供股股份基准供股，拟筹资10亿 - 15亿港元[38] - 集团拟出售持有的13.68亿港元上市股本证券及13.40亿港元交易所买卖基金以减轻流动资金压力[39] - 集团将在未来一年集中回收项目现金流，同时控制经营及资本开支[40] 财务准则相关 - 本年度集团采用多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[42][44] - 集团未提早采用已颁布但未生效的多项新订香港财务报告准则及其修订本[45] - 2020年和2022年修订本自2024年1月1日或之后开始的年度报告期生效，允许提早采用[54] - 采用修订本不会导致集团于2022年12月31日的负债重新分类[55] 业务分部情况 - 公司业务分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资业务[34] - 集团营运及呈报分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资分部[56] - 财富管理分部为高净值客户提供财务顾问及定制化投资解决方案[57] - 企业融资分部为企业客户提供保荐、承销及财务顾问等服务[58] - 资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务[59] - 环球市场分部为全球机构投资者提供全面金融服务[60] - 投资分部主要投资于各种工具并持有集团大部分投资证券[61] - 文档将呈列集团业务分部的收入及溢利／（亏损）[62] 股息与股份相关 - 2022年公司决定不宣派截至2021年、2022年6月30日及2022年12月31日止相关期间股息，2022年按每十股现有股份获发一股红股基准发行603778508股红股[86][87][88][97] - 2021年底已全额赎回2016年10月25日发行的可换股债券，2022年未对每股摊薄亏损作调整[99] - 2022年12月31日股份奖励计划信托人持有公司普通股117064122股，成本约2.31亿港元；2021年12月31日持有117409723股，成本2.7亿港元[98] - 董事会不建议派付2022年度第二次中期股息[137] 业务成果与荣誉 - 2022年公司在香港完成30单股权融资项目，位列香港市场第三；完成1单美股SPAC上市项目，4单欧洲GDR项目，2单印度本地企业融资财务顾问项目 [141] - 截至2022年12月31日，公司在中国风险G3+CNY债券发行市场中，按参与发行数量位列全球金融机构第三 [142] - 2022年公司完成24笔绿色及可持续债券承销，融资规模超80亿美元；完成19笔债务管理项目，在彭博中资境外负债管理债券排行榜中排名第一 [142] - 2022年公司股票研究团队覆盖约1,650只股票，获《亚洲货币》17项团队和分析师类别奖项 [146] - 2022年公司为高净值客户研发“海通全球多资产均衡策略基金”，配合港美股SPAC业务成立专项SPAC基金 [148] - 2021年于欧洲上市的ESG主题ETF在2022年获资金净流入超2.2亿美元 [149] - 2022年成功推出员工持股计划（ESOP）系统及E - FUND平台，提供线上线下结合服务[153] - 2022年私人财富管理团队加强投顾服务，获《彭博商业周刊》高净值人士（服务／产品）杰出大奖[154] - 2022年被富时罗素纳入“富时社会责任指数”，获MSCI重申ESG评级为A级[155] - 2022年参与24单绿色/可持续债券项目发行，总融资规模逾80亿美元[156] 社会责任活动 - 2022年支持抗疫、体育及青少年发展，举办国际赛事、支持篮球联赛及训练计划[157] - 2022年启动以“Green Thinking, Sustainable Living”为主题的ESG系列活动[158] 市场展望与公司规划 - 2023年环球市场前景波动，中国经济有望复苏，香港商务旅游或反弹但金融市场恢复不确定[159] - 2023年公司将遵循“一个海通”理念，与海通证券合作，带动多业务发展[160] 公司公告与信息披露 - 2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记，以确定出席股东大会投票资格[162] - 2022年公司全面遵守香港联交所上市规则相关企业管治守则[163] - 截至2022年12月31日止年度的全年业绩公告在香港交易所网站及公司网站刊登[170] - 截至2022年12月31日止年度的年报将寄发股东并在上述网站刊登[170] - 从2023年起公司不再发布季度财务报表[171] 董事会构成 - 公告日期董事会由李军等12人组成[174] - 李军等3人为非执行董事[174][175] - 尹锦滔等6人为独立非执行董事[174][175] 市场交易数据 - 2022年港股市場日均交易額约1,249亿港元，同比下降25% [143]

整体财务业绩 - 截至2022年9月30日止9个月，佣金及手续费收入11.05165亿港元，同比减少53%；利息收入10.97508亿港元，同比减少25%；交易及投资收入净额亏损20.18243亿港元[2] - 截至2022年9月30日止9个月，股东应占亏损24.97946亿港元，去年同期溢利11.50275亿港元[2] - 截至2022年9月30日，每股基本亏损38.38港仙，去年同期盈利17.76港仙；每股摊薄亏损38.38港仙，去年同期盈利17.69港仙[2] - 截至2022年9月30日止9个月，本公司拥有人应占期内全面开支总额26.98745亿港元，去年同期收益11.77983亿港元[4] - 截至9月30日止9个月，集团综合收入为184,430千港元，2021年为4,961,503千港元[9] - 截至9月30日止9个月，集团期内亏损为2,497,946千港元，2021年溢利为1,150,275千港元[9] - 截至9月30日止3个月，集团综合收入为65,670千港元，2021年为1,126,750千港元[10] - 截至9月30日止3个月，集团期内亏损为816,724千港元，2021年溢利为69,750千港元[10] - 截至2022年9月30日止9个月，佣金及手续费收入为11.05165亿港元，2021年同期为23.58486亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，利息收入为10.97508亿港元，2021年同期为14.68158亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，交易及投资收入净额亏损20.18243亿港元，2021年同期收益为11.34859亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，其他收入及收益或亏损为亏损2010.1万港元，2021年同期为亏损1.1768亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，减值计提（扣除拨回）为29381.1万港元，2021年同期为27324.5万港元[16] - 截至2022年9月30日止9个月，财务成本为82354.7万港元，2021年同期为86703.9万港元[17] - 截至2022年9月30日止9个月，客户合约收入在一个时间确认的金额为8.33541亿港元，2021年同期为18.95872亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，客户合约收入在一个期间内摊分确认的金额为2.71624亿港元，2021年同期为4.62614亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，投资亏损净额为23.17394亿港元，2021年同期收益净额为4.4811亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，其他收入及收益或亏损中重新计量第三方单位/股东应占合并投资基金所占相关负债后净收益为2.14亿港元，2021年同期为700万港元[14] - 截至2022年9月30日止3个月，公司拥有人应占期内亏损8.16724亿港元，每股基本亏损12.56港仙；截至2022年9月30日止9个月，亏损24.97946亿港元，每股基本亏损38.38港仙[18] - 截至2021年9月30日止3个月，公司拥有人应占期内溢利6975万港元，每股基本盈利1.07港仙；截至2021年9月30日止9个月，溢利11.50275亿港元，每股基本盈利17.76港仙[18] 资产与权益情况 - 截至2022年9月30日，股东权益248.46972亿港元，较2021年12月31日减少10%；总资产1029.84487亿港元，较2021年12月31日减少2%[2] - 截至2022年9月30日，每股资产净值3.74港元，较2021年12月31日减少18%[2] - 截至2022年9月30日，已发行股份数目增至66.41563594亿股，较2021年12月31日增加10%[2] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为102,984,487千港元，较2021年12月31日的104,991,595千港元有所下降[5] - 2022年9月30日现金及现金等价物为7,675,209千港元，高于2021年12月31日的7,106,485千港元[5] - 2022年9月30日代客户持有的现金为11,609,617千港元，低于2021年12月31日的12,820,396千港元[5] 第三季度财务情况 - 2022年第三季度，佣金及手续费收入3.30533亿港元，利息收入4.7023亿港元，交易及投资收入净额亏损7.35093亿港元[3] - 2022年第三季度，本公司拥有人应占期内亏损816724万港元，去年同期溢利69750万港元[3] 股息与红股派送 - 期内公司按合资格股东持有每十股现有股份发行一股红股的基准派送红股[2] - 2022年3月28日董事会决定不宣派2021年度第二次中期股息，6月23日按每十股现有股份获发一股红股派送红股；8月24日决定不宣派2022年上半年中期股息[22] 业务分部情况 - 公司营运及呈报分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资分部[7][8] - 财富管理分部为高净值客户提供财务顾问及定制化投资解决方案[7] - 企业融资分部为企业客户提供保荐、承销及财务顾问等服务[7] - 资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务[7] - 环球市场分部为全球机构投资者提供全面金融服务[8] - 截至9月30日止9个月，财富管理分部收入为723,692千港元，2021年为1,205,008千港元[9] - 截至9月30日止9个月，企业融资分部收入为394,055千港元，2021年为1,228,059千港元[9] - 截至9月30日止9个月，资产管理分部收入为221,965千港元，2021年为327,178千港元[9] - 截至9月30日止9个月，环球市场分部收入为701,507千港元，2021年为1,139,310千港元[9] - 截至9月30日止9个月，投资分部收入为 - 1,856,789千港元，2021年为1,061,948千港元[9] - 截至9月30日止3个月，财富管理分部收入为271,834千港元，2021年为362,268千港元[10] 业务结构调整 - 2021年公司重新划分环球市场分部主要业务，将原由企业融资及环球市场分部的部分利息收入重新分类至投资分部[7] 业务收入特点 - 公司大部分收入与香港业务有关，且无单一客户收入占总收入10%以上[7] 股份奖励计划 - 2022年9月30日，股份奖励计划信托人持有公司普通股1.17524808亿股，总成本约2.28亿港元；2021年9月30日持有1.17406723亿股，总成本2.7亿港元[20] 投资证券情况 - 2022年9月30日，按公平值计入损益的投资证券为2.9004985亿港元，按公平值计入其他全面收益的为88348.8万港元，按摊销成本的为46760.67万港元[23] - 2021年12月31日，按公平值计入损益的投资证券为2.8093118亿港元，按公平值计入其他全面收益的为5905.3万港元，按摊销成本的为7.054332亿港元[23] - 截至2022年9月30日，上市股本投资合并投资基金为8.11亿千港元，2021年12月31日为5905.3万千港元[25] - 按摊销成本计量的投资证券中，2022年9月30日有抵押投资证券为46.89亿港元，2021年12月31日为70.62亿港元[27] - 2022年9月30日集团有6笔逾期投资证券，2021年12月31日为4笔[27] 融资业务情况 - 2022年9月30日给予客户的孖展融资为123.25亿港元，2021年12月31日为91.60亿港元[28][30] - 2022年9月30日孖展融资抵押品未折让市值为335.56亿港元，2021年12月31日为469.97亿港元[30] - 2022年9个月期间对部分孖展客户贷款减值计提1.34亿港元[30] - 2022年9月30日定期融资为35.12亿港元，2021年12月31日为33.75亿港元[31] - 2022年9月30日集团有3笔逾期还款的定期融资，2021年12月31日为4笔[32] - 2022年9月30日集团有1笔逾期尚未偿还的定期融资，总额1.97亿港元，账面价值1.18亿港元，与2021年12月31日相同[32] - 2022年9月30日集团另一笔逾期尚未偿还的定期融资总额3700万欧元（约2.88亿港元），账面价值1300万欧元（约9900万港元）；2021年12月31日总额3700万欧元（约3.30亿港元），账面价值2200万欧元（约1.98亿港元）[32] - 一笔总账面价值为1.57亿港元（2021年12月31日为1.56亿港元）的逾期贷款，借款人正在偿还本金及累计利息[33] - 2021年12月31日一笔总额为2.2亿港元的融资已全额减值，2022年6月已全额撇销[33] 合并投资基金情况 - 计入合并投资基金的金额2022年9月30日为169.20亿港元，2021年12月31日为155.55亿港元[26] - 投资基金现时账面价值2022年9月30日为113.32亿港元，2021年12月31日为99.63亿港元[26] - 2022年9月30日持有的金融资产金额为101.14亿港元，2021年12月31日为52.36亿港元[26] 财务报表审核 - 公司审核委员会已审阅集团截至2022年9月30日止9个月的未经审核简明综合财务报表[34]

公司基本情况 - 截至2022年6月30日，公司在14省市及8个海外国家拥有近290家子公司[10] - 截至2022年6月30日，公司登记股东总数为63731户，其中A股股东63728户，H股股东3户[28] - 2022年6月30日集团在岗员工共19,451人[40] 行业宏观数据 - 2022年1 - 6月，全国固定资产投资（不含农户）27.14万亿，同比增长6.1%[9] - 2022年1 - 6月，全国基础设施投资（不含电力）同比增长7.1%，房地产开发投资同比下降5.4%[9] - 2022年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15.0%[9] - 2022年上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%[9] 公司总体产能情况 - 截至2022年6月30日，公司具备水泥产能1.18亿吨/年、商品混凝土6010万方/年、骨料1.68亿吨/年等总体产能[10] 各业务线收入占比 - 截至2022年6月30日，水泥业务收入约占公司营业收入总额的71%[10] 各业务线销量及生产量情况 - 2022年上半年公司水泥及商品熟料销量2932.72万吨，同比下降21.5%[12] - 2022年上半年骨料生产量3660万吨，同比增长83%；混凝土销售600.61万方，同比增长78.89%；各类废弃物接收量174万吨，同比提升6%[12] 公司总体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入143.89亿元，同比下降2.41%；归属母公司股东净利润15.87亿元，同比下降34.92%[12] - 2022年上半年财务费用同比增60.12%，因汇兑损失增加；研发费用同比增98.66%，因研发投入增加[13][14] - 2022年上半年经营活动现金流净额同比降44.72%，因水泥业务销量下降及成本上涨；投资活动现金流净额同比降177.57%，因一体化项目投入增加；筹资活动现金流净额同比增109.66%，因项目建设借款增加[13][14] - 交易性金融资产期末为100,040,273元，较上年期末变动比例为 - 85.95%，主要因赎回货币基金[15] - 应收账款期末为1,337,440,333元，较上年期末增长39.81%，因混凝土业务规模扩大[15][16] - 在建工程期末为5,810,805,866元，较上年期末增长38.38%，因骨料、混凝土等项目投入增加[15][16] - 本报告期末集团股东权益为293.54亿元，其中归属母公司股东权益为263.72亿元[18] - 本报告期末集团负债总额为268.96亿元，有息负债为120.38亿元[18] - 集团资产负债率由年初44.1%上升至本报告期末47.8%[19] - 截至报告期末主要资产受限合计436,479,372元，部分子公司股权质押对应账面净资产约5,342,132,534元[20] - 2022年上半年集团资本性新建、改扩建项目投入约36.5亿元[22] - 长期股权投资期末为450,054,672元，较期初下降14.05%[23] - 公司期末资产总计562.49762014亿元，期初为525.49618050亿元，增长约7.04%[45] - 期末流动资产合计148.52778983亿元，期初为161.26716577亿元，减少约7.90%[45] - 期末非流动资产合计413.96983031亿元，期初为364.22901473亿元，增长约13.66%[45] - 期末负债合计268.95550702亿元，期初为231.71780742亿元，增长约16.07%[46] - 期末流动负债合计141.82338250亿元，期初为127.13539064亿元，增长约11.55%[46] - 期末非流动负债合计127.13212452亿元，期初为104.58241678亿元，增长约21.56%[46] - 期末所有者权益合计293.54211312亿元，期初为293.77837308亿元，减少约0.08%[46] - 母公司期末资产总计232.69728458亿元，期初为254.38199026亿元，减少约8.52%[47] - 母公司期末流动资产合计100.88135835亿元，期初为125.14444765亿元，减少约19.39%[47] - 母公司期末非流动资产合计131.81592623亿元，期初为129.23754261亿元，增长约2.00%[47] - 2022年上半年公司营业总收入为143.89亿元，较2021年同期的147.44亿元下降2.4%[49] - 2022年上半年公司营业总成本为122.68亿元，较2021年同期的114.38亿元增长7.25%[49] - 2022年上半年公司净利润为16.83亿元，较2021年同期的26.66亿元下降36.89%[49] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计85.62亿元，较期初的92.20亿元下降7.14%[48] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计22.79亿元，较期初的27.95亿元下降18.47%[48] - 截至2022年6月30日，公司负债合计108.41亿元，较期初的120.15亿元下降9.77%[48] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为1.99亿元，而2021年同期为 - 0.42亿元[50] - 2022年上半年公司综合收益总额为18.82亿元，较2021年同期的26.24亿元下降28.3%[50] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.77元/股，较2021年同期的1.18元/股下降34.75%[50] - 2022年上半年公司稀释每股收益为0.77元/股，较2021年同期的1.18元/股下降34.75%[50] - 2022年上半年营业收入23.56亿元，2021年同期为20.92亿元，同比增长12.6%[52] - 2022年上半年净利润11.01亿元，2021年同期为23.59亿元，同比下降53.3%[53] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额12.67亿元，2021年同期为22.92亿元，同比下降44.7%[55] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -31.22亿元，2021年同期为 -11.25亿元，同比下降177.4%[55] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额2.27亿元，2021年同期为 -23.48亿元，同比增长109.7%[56] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金136.66亿元，2021年同期为142.41亿元，同比下降4.0%[55] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金91.28亿元，2021年同期为84.39亿元，同比增长8.2%[55] - 2022年上半年收回投资收到的现金30.93亿元，2021年同期为10亿元，同比增长209.3%[55] - 2022年上半年取得借款收到的现金27.38亿元，2021年同期为7.58亿元，同比增长261.2%[56] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额70.04亿元，2021年同期为72.27亿元，同比下降3.1%[56] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为–5.68亿元，2021年同期为–6084.23万元[58] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，2021年同期为23.74亿元[58] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为–12.12亿元，2021年同期为–31.57亿元[59] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为–15.42亿元，2021年同期为–8.46亿元[59] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为36.10亿元，2021年末为37.78亿元[59] - 2022年上半年实收资本为20.97亿元，与期初持平[61] - 2022年上半年资本公积为20.61亿元，较期初增加2946.12万元[61] - 2022年上半年未分配利润为219.0亿元，较期初减少5.08亿元[61] - 2022年上半年所有者权益合计为293.54亿元，较期初减少2362.60万元[61] - 2022年上半年少数股东权益为2.98亿元，较期初增加3338.54万元[61] - 2022年上半年公司归属母公司所有者权益中，实收资本为2,096,599,855元，资本公积从1,943,538,052元增至2,004,254,965元，库存股为610,051,971元，其他综合收益从–275,292,763元变为–310,345,610元，盈余公积为1,111,880,257元，未分配利润从19,304,701,887元增至19,480,480,298元，少数股东权益从2,168,563,181元增至2,256,707,275元，所有者权益合计从25,739,938,498元增至26,029,525,069元[62] - 2022年上半年母公司所有者权益中，实收资本为2,096,599,855元，资本公积从2,429,495,032元增至2,441,532,365元，库存股为610,051,971元，其他综合收益从30,331,199元减至17,745,320元，盈余公积为1,111,880,257元，未分配利润从8,364,839,311元减至7,371,244,478元，所有者权益合计从13,423,093,683元减至12,428,950,304元[64] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年上半年水泥业务营业收入102.82亿元，同比下滑13.8%，其中国内业务84.85亿元，同比下滑21%；非水泥业务营业收入39.49亿元，同比增长45.8%[12] - 水泥业务生产成本上升47元/吨（21.9%），吨毛利下滑16元/吨至89元/吨；骨料业务吨毛利降至31元/吨，混凝土业务毛利降至59元/方；非水泥业务上半年EBITDA贡献占比达35%[12] 公司业务发展动态 - 水泥业务尼泊尔3000吨/日生产线年初投产，坦桑尼亚4000吨/日生产线具备开工条件；骨料业务新增1350万吨/年产能；混凝土业务新增17家项目，产能1630万方/年[12] - 黄石华新绿色建材产业园4000万吨/年机制砂生产线于2022年8月下旬试生产[22] 公司股权结构情况 - 报告期内公司股本结构变动，原因是境内上市外资股于2022年3月28日转换上市地以介绍方式在联交所主板上市[27] - 报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有H股734719989股，占比35.04%；HOLCHIN B.V.持有A股451333201股，占比21.53%；华新集团有限公司持有A股338060739股，占比16.12% [29] - 2022年6月30日，Holcim Ltd合计持有股份869235668股，占公司股本总额的41.46%[31] - 2022年6月30日，Holderfin B.V.合计持有股份835543825股，占公司股本总额的39.85%[31] - 2022年6月30日，Holchin B.V.合计持有股份835543825股，占公司股本总额的39.85%[31] - 2022年6月30日，黄石市国资委、黄石市国资公司、华新集团有限公司均持有A股338060739股，占公司股本总额的16.12%[31] - 2022年6月30日，China Conch Venture Holdings (HK) Limited等多家公司持有H股92788469股，占公司股本总额的4.43%[31][32] - 公司以10亿元自有资金投资入股黄石市国资公司，投资后将持有其5.2173%股权[25] - 截至报告期末，公司对旗下子公司的担保余额合计85.67502392亿元，占公司净资产的32.49%[25] 公司人员及培训情况 - 报告期内4,179人完成线上管理课程学习[40] 公司治理及决策情况 - 审核委员会对截至2022年6月30日止六个月的中期业绩进行审阅[41] - 董事会决议2022年中期不派中期股息，不实施公积金转增股本[42] - 公司H股于2022年3月28日在港交所主板上市，上市至2022年6月30日遵守企业管治守则[42] - 2022年7月19日公司在上交所发行

股份变动 - 截至2022年6月30日，公司股份总数增至6,641,563,594股，因按每十股现有股份发行一股红股派送[4][6] - 2022年6月23日，公司按每十股现有股份获发一股红股的基准发行6.04亿股红股[115] - 2022年6月30日，股份奖励计划信托人持有1.38亿股本公司普通股，总成本约2.71亿港元[115] - 2022年6月30日，法定股本200亿股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本664,156千港元（2021年12月31日：603,778千港元）[159] - 2022年6月30日，公司有43,817,278份尚未行使的购股权，占已发行股份约0.66%，2021年12月31日为40,551,041份，占比0.67%[165] - 若余下购股权全部行使，公司将额外发行43,817,278股普通股，股本增加4,382,000港元，股份溢价为109,236,000港元，2021年分别为40,551,041股、4,055,000港元、111,855,000港元[165] - 2022年6月30日，公司无2019年3月25日授出尚未归属的奖励股份，该期间无股份失效，1,620,854股已归属，2021年同期248,307股失效，1,933,971股已归属[168] - 2022年6月30日，公司无2019年10月29日授出尚未归属的奖励股份，该期间无股份失效，1,635,000股已归属，2021年同期335,000股失效，2,385,000股已归属[168] - 2022年6月30日，公司有2020年3月25日授出的3,660,931股奖励股份尚未归属，2021年12月31日为7,506,259股，该期间112,105股失效，3,733,223股已归属，2021年同期分别为838,471股、4,359,028股[169] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司无2021年3月25日授出尚未归属的奖励股份[169] - 2022年6月30日，公司有2021年8月31日授出的20,799,843股奖励股份尚未归属，该期间无股份失效或归属[169] 财务业绩 - 2022年上半年收入方面，佣金及手续费收入77.46亿港元、利息收入62.73亿港元、交易及投资收入净额 -128.32亿港元；股东应占亏损168.12亿港元，每股基本及摊薄亏损均为25.82港仙[5] - 2022年上半年公司费类及利息收入合共14.02亿港元，总成本15.06亿港元，同比下降32%，净亏损16.81亿港元[7] - 2022年上半年香港证券市场日均成交额同比下降27.1%，环球市场分部实现佣金及手续费收入2.43亿港元，同比下跌3%[10] - 2022年上半年财富管理分部收入4.52亿港元，同比下降约46%[11] - 截至2022年6月，资产管理规模为515亿港元，管理费收入保持稳定[12] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.75亿港元，同比下降53%[16] - 2022年上半年利息收入6.27亿港元，同比下降37%[16] - 2022年上半年收入1.19亿港元，同比下降97%[16] - 2022年上半年总成本15.06亿港元，同比下降32%[16] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损16.81亿港元[16] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.75亿港元，按年减少53%，经纪佣金、承销及配售佣金等均下降[17][21] - 2022年上半年利息收入6.27亿港元，较去年同期9.89亿港元减少37%，因收息类资产减少和平均利率下降[17] - 交易及投资收入净额录得12.83亿港元亏损，受内地和香港股债市场波动影响[17] - 总成本按年下降32%至15.06亿港元，通过成本控制措施节省开支[17] - 财务成本为4.71亿港元，较2021年上半年减少24%，因平均融资负债按年减少[17] - 减值计提为2.44亿港元，按年增加7%，较去年下半年减少58%[17] - 利息收入为6.27亿港元，较去年同期减少37%，主要因孖展融资及投资证券利息收入减少[26] - 交易及投资收入净额录得净亏损12.83亿港元，其中金融产品交易收入净额增长19% [27] - 2022年上半年总成本为15.06亿港元，较去年同期减少32% [28] - 财务成本为4.71亿港元，较去年同期减少24%，总融资负债降至512亿港元[31] - 员工成本为5.46亿港元，较2021年上半年下降39%，员工人数减少9% [33] - 摊销和折旧较2021年上半年减少17%，因整合办公室空间及部分软硬件折旧完毕[34] - 资讯科技相关开支占总经营开支17%，较去年同期的14%有所提升[34] - 其他经营成本为2.56亿港元，较去年同期减少27%，因采取成本控制措施[34] - 孖展融资利息收入为2.72亿港元，按年减少40%，结余降至108亿港元[26] - 按摊销成本计量的投资证券利息为1.63亿港元，较去年同期减少49%，规模降至47亿港元[26] - 2022年上半年减值计提同比增加7%，对比去年下半年减少58%，主要集中于孖展融资[36] - 2022年上半年第1阶段孖展融资减值按年增加89%[37] - 2022年上半年财富管理分部收入4.52亿港元，同比减少46%，除税前溢利5959.6万港元，同比减少65%[39] - 2022年上半年企业融资分部收入2.87亿港元，同比减少64%，除税前溢利5594.7万港元，同比减少87%[39] - 2022年上半年资产管理分部收入1.41亿港元，同比减少48%，除税前溢利7937.6万港元，同比减少48%[39] - 2022年上半年环球市场分部收入5.86亿港元，同比减少29%，除税前溢利1.44亿港元，同比减少8%[39] - 2022年上半年投资分部收入-13.48亿港元，除税前亏损19.98亿港元[39] - 2022年上半年财富管理分部佣金及手续费收入按年减少66%至1.14亿港元，利息收入按年减少33%至3.38亿港元[41] - 2022年上半年财富管理分部开支2.21亿港元，按年减少48%[43] - 企业融资分部2022年上半年佣金及手续费收入2.77亿港元，同比降65%，分部收入2.87亿港元，同比降64%，除税前溢利5594.7万港元，同比降87%[45] - 资产管理分部2022年上半年开发如海通全球多资产均衡策略基金及SPAC投资基金等新产品，6月管理的资产管理规模为515亿港元[48][49] - 资产管理分部佣金及手续费收入1.41亿港元，同比降48%，分部除税前溢利7937.6万港元，同比降48%，分部开支按年减48%[49] - 环球市场分部包括现金股票销售及交易等四大业务，2022年上半年佣金及手续费收入2.43亿港元，按年减3%，分部收入5.86亿港元，同比降29%[50][51] - 企业融资分部债券资本市场承销及配售佣金按年减29%，股票资本市场按年减91%，财务顾问及咨询费收入按年减28%[46] - 企业融资分部2022年上半年分部开支2.30亿港元，按年减36%，主要因花红及激励计提减少[47] - 环球市场分部利息收入减少主要因应占孖展融资于2021年下半年全部偿还[51] - 2022年1至6月分部开支为4.25亿港元，按年减少32%，因资讯科技开支、专业费用、花红及激励计提减少[52] - 2022年上半年投资分部利息收入247,897千港元，同比降41%，投资亏损1,596,043千港元[54] - 2022年上半年投资分部收入亏损1,348,146千港元，2021年同期盈利1,090,120千港元[54] - 2022年上半年佣金及手续费收入77.4632亿港元，2021年同期为165.7635亿港元[84] - 2022年上半年利息收入62.7278亿港元，2021年同期为98.9352亿港元[84] - 2022年上半年交易及投资收入净额为 - 128.315亿港元，2021年同期为118.7766亿港元[84] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损168.1222亿港元，2021年同期溢利108.0525亿港元[84] - 2022年上半年基本每股亏损25.82港仙，2021年同期每股盈利16.71港仙[84] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损16.81222亿港元，2021年同期溢利10.80525亿港元[85] - 2022年上半年其他全面开支为1.93669亿港元，2021年同期其他全面收入为1735.7万港元[85] - 截至2022年6月30日止6个月，集团总佣金及手续费收入7.74632亿港元，利息收入6.27278亿港元，交易及投资收入净额 -12.8315亿港元，分部收入1.1876亿港元[102] - 截至2022年6月30日止6个月，集团除税前亏损1.659222亿港元，期内亏损1.681222亿港元[102] - 截至2021年6月30日止6个月，集团总佣金及手续费收入16.57635亿港元，利息收入9.89352亿港元，交易及投资收入净额11.87766亿港元，分部收入38.34753亿港元[103] - 截至2021年6月30日止6个月，集团除税前溢利1.294042亿港元，期内溢利1.080525亿港元[103] - 2022年上半年收入1.1876亿港元，较2021年上半年的38.34753亿港元大幅下降[104] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.74632亿港元，低于2021年上半年的16.57635亿港元[104] - 2022年上半年利息收入6.27278亿港元，较2021年上半年的9.89352亿港元减少[104] - 2022年上半年交易及投资收入净额亏损12.8315亿港元，2021年上半年为盈利11.87766亿港元[104] - 2022年上半年员工成本5.45943亿港元，低于2021年上半年的8.91533亿港元[107] - 2022年上半年减值计提2.43612亿港元，高于2021年上半年的2.26622亿港元[108] - 2022年上半年财务成本4.71143亿港元，低于2021年上半年的6.16231亿港元[109] - 2022年上半年所得税开支2200万港元，远低于2021年上半年的2.13517亿港元[110] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损16.81222亿港元，2021年上半年为溢利10.80525亿港元[113] - 2022年上半年每股基本亏损25.82港仙，2021年上半年为每股盈利16.71港仙[113] - 截至2022年6月30日止6个月，公司拥有人应占期内亏损16.81亿港元，2021年同期溢利10.81亿港元[114] - 2022年6月30日每股摊薄亏损25.82港仙，2021年同期每股摊薄盈利16.63港仙[114] 资产与负债 - 2022年6月30日，股东权益256.54亿港元、总资产1022.79亿港元，每股资产净值较之前有变化[6] - 截止2022年6月30日，公司总资产规模1023亿港元，净资产规模257亿港元，杠杆率约3.50倍[7] - 截至2022年6月30日，总资产1023亿港元，较2021年12月31日减少3%或27亿港元[20] - 截至2022年6月30日，总负债766亿港元，较2021年12月31日减少1%或8.4亿港元[20] - 截至2022年6月30日，融资负债512亿港元，较2021年12月31日增加9%或44亿港元[20] - 2022年杠杆率为3.5倍，稳定维持于2021年年底以来的水平[20] - 2022年6月30日，总资产由2021年12月31日的1,050亿港元减少27亿港元或3%至1,023亿港元[57] - 2022年6月30日，总负债由2021年12月31日的775亿港元减少8.40亿港元或1%至766亿港元[57] - 2022年6月30日，融资负债由2021年12月3

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，H股在联交所上市，股票简称均为华新水泥[6] - 公司法定代表人是李叶青[6] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号[6] - 公司办公地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道，邮编430073[6] - 公司境内指定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[6] - 中国证监会指定网站登载年度报告的网址为www.sse.com.cn，联交所指定网址为www.hkexnews.hk[6] - 公司年度报告备置地点为公司证券与投资者关系部[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[4] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 董事会拟以2021年末股本扣除回购股份后为基数，每股派发现金红利1元（含税），预计分配20.95亿元[34] - 2020年度以2093874372股为基数，每股派1.08元，共分配22.61亿元，占合并后归母净利润40.16% [31] - 2020年度权益分派以2094949878股为基数，每股派1.08元，共派发现金红利22.63亿元，于2021年6月29日实施完毕[32] - 2021年末期股息每股1元（含税），待股东大会批准，预计2022年7月20日前派付[35] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬4202500元[65] - 内部控制审计会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500200元[65] - 审核服务（年度审核及有关港股上市的申报会计师服务）费用为7,565,715元[157] - 非审核服务（主要为内控鉴证）费用为3,542,310元[157] - 公司支付给德勤相关机构的总薪酬为11,108,025元[157] - 德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[152][155] 财务数据 - 2021年营业收入324.64亿元，较2020年增长10.59%[8] - 2021年归属上市公司股东净利润53.64亿元，较2020年下降4.74%[8] - 2021年末归属上市公司股东净资产267.30亿元，较2020年末增长13.4%[9] - 2021年末总资产525.50亿元，较2020年末增长19.63%[9] - 2021年基本每股收益2.58元/股，较2020年下降4.09%[9] - 2021年加权平均净资产收益率21.30%，较2020年减少3.73个百分点[9] - 2021年非经常性损益合计5864.76万元，较2020年减少1824.29万元[10] - 2021年交易性金融资产期末余额7.12亿元，较期初减少2.93亿元[10] - 2021年应付债券（优先股）期末余额1.28亿元，较期初增加1.28亿元[10] - 2021年采取公允价值计量的项目合计期末余额16.83亿元，较期初减少4.08亿元[10] - 2021年公司实现净利润32.57亿元，集团合并后归属于公司股东的净利润为53.64亿元[33] - 截至2021年12月31日公司可供分配利润为83.65亿元[33] - 前五名客户销售额90.91亿元，占年度销售总额2.8% [37] - 前五名供应商采购额38.27亿元，占年度采购总额19.2% [39] - 本期费用化研发投入7140.15万元，资本化研发投入834.27万元，研发投入合计7974.42万元，占营业收入比例0.25% [41] - 截至2021年12月31日，集团总资产约525.5亿元，比上年末增加约86.21亿元[43] - 报告期内在建工程资本化利息为0.3亿元[44] - 公司本期实现营业收入324.64亿元，同比增加10.59%；营业成本213.92亿元，同比增加18.61%；销售毛利率较上年同期减少4.46个百分点[48][49][50][52] - 水泥和熟料销售总量7527万吨，同比下降0.96%；混凝土销量905万方，同比增长96.49%；骨料销量3497万吨，同比增长51.71%[50] - 水泥平均价格上涨3.62%，熟料平均价格上涨10.60%；混凝土价格下降14.02%，骨料价格上涨14.41%[50] - 湖北省、江苏省、上海市等地营业收入同比增长显著，分别为23.43%、149.05%、78.90%；云南省、西藏、重庆市等地营业收入同比下降超10%[50] - 境外收入增长35%以上，得益于海外并购及设备改造投产[52] - 本期财务费用较上年同期减少44.31%，原因是汇兑损失减少及存款利息收入增加[48][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降436.87%，因偿付到期公司债[48] - 本期研发费用7140.15万元，同比增长27.55%[48] - 受煤炭采购成本大幅增长影响，水泥和熟料的燃料及动力成本占成本比例同比上升5.2和3.1个百分点[53] - 公司实现利润总额73.73亿元，归属上市公司股东净利润53.64亿元，分别较上年同期下滑3.79%和4.74%[55] - 应收账款9.57亿元，较上期期末增加46.44%，因混凝土业务快速增长，相应客户欠款增加[56] - 存货35.42亿元，较上期期末增加50.78%，因经营规模扩大，煤炭价格上涨及产成品成本上升[56] - 无形资产73.78亿元，较上期期末增加72.91%，因新增矿权及企业并购增加[56] - 应付账款71.12亿元，较上期期末增加34.25%，因经营规模扩大采购额增加[57] - 长期借款50.82亿元，较上期期末增加45.02%，因项目借款增加[57] - 应付债券33.28亿元，较上期期末增加71.21%，因新增发行公司债13亿元[57] - 截至报告期末，公司累计银行贷款及利息余额为65.76亿元，较年初增加19.22亿元，因项目建设新增借款[59] - 公司还有2 - 5年内到期的公司债券32亿元[59] - 本期投资活动现金流量净额较上年同期减少35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[60] - 2021年公司实现营业收入324.64亿元，完成年度预算的88.73%[62] - 2021年水泥及熟料销售收入完成预算的92.59%，混凝土销售收入完成预算的66.11%，骨料销售收入完成预算的83.23%，环保销售收入完成预算的85.07%[62] - 2021年公司实际总体投资的预算完成率为49.36%[62] - 2021年末，公司总资产规模为525亿元，资产负债率为44.1%[62] - 2021年扣除非经常性损益后净利润53.05亿元，较2020年减少4.48%；资产负债率44.1%，较2020年增加2.7%[163] - 2021年营业收入324.64亿元，2020年为293.57亿元[165] - 2021年利润总额73.73亿元，2020年为76.64亿元[165] - 2021年净利润58.05亿元，2020年为61.74亿元[165] - 2021年资产总额525.50亿元，2020年为439.29亿元[165] - 2021年负债总额231.72亿元，2020年为181.89亿元[165] - 截至2021年12月31日，华新水泥合并资产负债表中应收账款账面价值为人民币956,580,152元，已扣除预期信用减值准备金额为人民币164,229,940元[169] - 截至2021年12月31日，公司合并资产总计525.4961805亿元，较期初439.28509151亿元增长19.62%[176] - 合并流动资产合计161.26716577亿元，较期初151.34612209亿元增长6.55%[176] - 合并非流动资产合计364.22901473亿元，较期初287.93896942亿元增长26.5%[176] - 合并负债合计231.71780742亿元，较期初181.88570653亿元增长27.4%[177] - 合并股东权益合计293.77837308亿元，较期初257.39938498亿元增长14.13%[177] - 母公司资产总计254.38199026亿元，较期初232.41657529亿元增长9.45%[178] - 母公司流动资产合计125.14444765亿元，较期初113.16799735亿元增长10.58%[178] - 母公司非流动资产合计129.23754261亿元，较期初119.24857794亿元增长8.38%[178] - 合并存货期末余额为35.41954674亿元，较期初23.49156189亿元增长50.77%[176] - 合并固定资产期末余额为213.2603041亿元，较期初191.85630257亿元增长11.16%[176] 业务规模与布局 - 截至2021年底公司熟料总产能位居全国第四，国内熟料产能位列全国第五，海外熟料产能排名全国第二[13] - 截至2021年底公司在14省市及海外八国拥有270余家分子公司，具备水泥产能1.16亿吨/年等多项产能[14] - 2021年水泥业务收入占公司营业收入总额为79%，非水泥业务稳步提升[14] - 公司通过持续并购和投资新建，形成1.16亿吨的水泥产能规模[18] - 2021年公司完成赞比亚和马拉维水泥并购资产交割，新增水泥产能175万吨[46] - 骨料项目全部投产后公司骨料产能可达2.7亿吨/年[46] - 新增混凝土产能1670万方/年[46] - 株洲、剑川环保砖生产线投产，新增产能1.8亿块[46] - 收购海南加气块砖/板工厂并交接，郧县生产线投产，新增产能85万方/年[46] - 长阳、襄阳、万源项目投产，合计新增产能39万吨/年[46] - 年内新增灰岩和砂页岩等资源14.9亿吨，获采矿许可证资源储量总量达36亿吨[46] 公司运营模式 - 公司建立「区域管理」+「业务运营」+「职能管理」的矩阵式、扁平化组织架构[15] - 公司生产产品采取以销定产的生产组织方式[15] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域等的营销模式[15] - 公司推行「统购」+「智慧」的采购战略[16] 公司优势 - 公司依托水泥主业，较早实现纵向一体化发展，具备上下游全产业链一体化协同竞争优势[18] - 2021年公司品牌价值702.69亿元，七度蝉联「中国500最具价值品牌」，位列80位，相比上年增幅达17.4%[21] - 截至2021年底，公司具有自主知识产权的技术已在国内7省市20家水泥工厂应用，集团水泥窑线环保业务覆盖率达50%[19] - 新投产的黄石万吨线工厂，峰值燃料热替代率可达40%以上[19] - 截至2021年底，公司拥有发明专利48项，实用新型专利81项[20] - 公司《利用替代燃料大幅降低水泥熟料碳排放技术》入选工信部首届工业领域低碳技术目录，《低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用》被认定为国际领先水平[20] 公司战略与规划 - 2022年是公司倍增计划的转折之年，将深化实施四大战略[62] - 2022年公司将加快骨料、墙材、混凝土业务一体化布局，稳步提升环保业务危废处置量，加速发展海外业务，新材料业务取得市场突破[62] - 2022年公司整体热值替代率要达到10%以上[62] - 2022年公司将坚守“安全、环保”生命线，树立行业清洁文明生产标杆[62] - 2022年公司将持续加强合规性监管力度，防范和消除业务潜在风险[62] - 2022年公司将持续加强市场营销管控能力，促进一体化业务发展[62] - 公司推动以水泥为核心的产业链一体化发展[63] - 推广实施工业智慧产品，完善提升工厂工业智慧化水准[63] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行等风险[63] - 公司通过多种方式应对风险，提升企业竞争实力[64] 承诺与占用资金情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方承诺事项[65] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况[65] 诉讼仲裁情况 - 公司涉及多起诉讼仲裁，如联新混凝土真阳有限公司起诉冀阳相关公司欠款2477.39万元，Moncement Building Materials LLC与单新水泥股份有限公司仲裁涉及金额3572.46万美元等[66] 股权收购与转让 - 2021年公司完成两笔股权收购，以7.20353664亿元收购CHILANGA Cement Plc 75%股权，以6864.736万元收购Portland Cement (MALAWI) Limited 100%股权[68] - 2021年1月14日，公司以2,510,700元转让黄石宜都包装有限公司100%股权，该公司不再纳入合并范围[28] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计19.89582141亿元，期末

财务表现 - 2021年收入为5,252,184千港元，较2020年的8,329,747千港元减少36.9%[4] - 2021年股东应占溢利为300,826千港元，较2020年的1,932,877千港元减少84.4%[4] - 2021年每股基本盈利为5.10港仙，较2020年的32.97港仙减少84.5%[4] - 2021年总资产为104,991,595千港元，较2020年的146,442,516千港元减少28.3%[5] - 2021年海通国际实现收入52.52亿港元，净利润3.01亿港元，其中费类业务收入达32.57亿港元，创历史最高纪录[23] - 2021年海通国际总资产规模为1,050亿港元，较年初下降28%，杠杆率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，为2012年以来的最低水平[25] - 2021年海通国际费类及利息收入总额达49.98亿港元，完全覆盖总成本并产生盈余[24] - 2021年海通国际年度股东应占溢利比上一年度下滑约84%，主要由于持有的若干投资基金的净值受第四季度市场波动影响而显著下降[23] - 2021年集团除税后溢利净额录得3.01亿港元[73] - 2021年佣金及手续费收入创历史新高，达32.57亿港元，同比增长14%[74][75] - 2021年利息收入录得17.41亿港元，较2020年下降29%[75] - 2021年交易及投资收入浮额录得2.54亿港元，同比下降92%[74][75] - 2021年总成本按年下降28%至37.64亿港元[75] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少48%[75] - 2021年除总成本后的费类及利息收入为12.35亿港元，大幅高于2020年的1.27亿港元[75] - 2021年总资产为1,050亿港元，较2020年减少415亿港元或28%[79] - 2021年净流动资产为296亿港元，按年增加60%[79] - 2021年总负债为775亿港元，较2020年减少407亿港元或34%[79] - 2021年融资负债为468亿港元，较2020年减少182亿港元或28%[79] - 2021年杠杆率减少至3.33倍，为2012年以来最低水平[79] - 2021年收入为52.52亿港元，较2020年减少37%[80] - 2021年佣金及手续费收入为32.57亿港元，较2020年增加14%[81] - 2021年承销及配售佣金为14.62亿港元，按年增加31%[84] - 2021年财务顾问及咨询费收入为3.2亿港元，按年增加58%[84] - 2021年资产管理费及表现费收入为3.84亿港元，按年增加4%[84] - 年末结余为91.6亿港元，同比下降26%[86] - 年内利息收入为8.1亿港元，同比下降21%[86] - 定期融资年末结余为29.3亿港元，同比下降25%[86] - 按摊销成本计量的投资证券年末结余为70.5亿港元，同比下降33%[86] - 逆回购协议年末结余为47.5亿港元，同比下降33%[86] - 计息资产年末结余为238.9亿港元，同比下降29%[86] - 2021年总成本为37.64亿港元，同比下降28%[91] - 2021年总成本占收入比率为72%，较去年上升10个百分点[92] - 2021年核心收入减去总成本盈余为12.35亿港元，较2020年增加近10倍[93] - 2021年员工成本为13.16亿港元，同比下降16%[92] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少近一半，主要由于公司采取轻资产策略并改善资产负债表，融资负债总额从650亿港元减少至468亿港元，减少28%[97] - 2021年银行贷款的财务成本为5.44亿港元，较2020年的12.45亿港元减少56%，主要由于银行借贷减少、资产规模下降以及调配金融资产和负债的到期日[97] - 2021年不可换股债券及票据的财务成本为4.95亿港元，较2020年的6.59亿港元减少25%，主要由于公司发行了较低利率的不可换股票据[97] - 2021年总员工成本为13.16亿港元，较2020年的15.65亿港元减少16%，主要由于员工人数减少10%，从1,355名减少至1,225名[99] - 2021年信息科技相关开支按年增加5%，占公司总经营开支的16%，较2020年的14%有所增加[100] - 2021年其他经营成本为7.03亿港元，按年减少6%，主要由于公司采取成本控制措施限制间接业务发展开支[100] - 2021年减值计提为8.01亿港元，较2020年的9.86亿港元减少19%，其中非孖展融资减值计提为2.38亿港元，较2020年的6.54亿港元减少64%[102] - 2021年公司对数个孖展客户的个别减值为5.53亿港元，截止2021年12月，有关贷款的剩余价值为2.10亿港元[102] - 2021年公司为三个非孖展融资业务计提了2.58亿港元的减值拨备，较2020年的6.29亿港元有所减少[102] - 财富管理分部收入同比下降29%至14.09亿港元，税前溢利下降70%至1.72亿港元，利润率从29%降至12%[103][106] - 企业融资分部收入同比增长36%至17.88亿港元，税前溢利增长51%至12.48亿港元，利润率从63%提升至70%[103][109] - 资产管理分部收入同比增长4%至3.84亿港元，税前溢利增长14%至1.86亿港元，利润率从44%提升至48%[103] - 环球市场分部收入同比下降17%至15.72亿港元，税前溢利从538.8万港元大幅增长至4.11亿港元，利润率从负值提升至26%[103] - 投资分部收入同比下降96%至9922.1万港元，税前亏损12.94亿港元，利润率不适用[103] - 财富管理分部佣金及手续费收入同比下降30%至5.01亿港元，利息收入同比下降29%至9.08亿港元[105][106] - 2021年利息收入为7.417亿港元，同比下降20%[119] - 2021年分部收入为9922.1万港元，同比下降96%[119] - 2021年分部开支为11.53亿港元，同比下降39%[120] - 2021年总资产为1049.92亿港元，较2020年的1464.43亿港元减少28%[123] - 2021年持作交易用途及做市业务之金融资产为32.66亿港元，同比下降69%[125] - 2021年投资证券为352.07亿港元，同比下降25%[125] - 2021年给予客户融资为120.88亿港元，同比下降25%[129] - 2021年减值拨备为12.12亿港元，占给予客户融资总额的9.1%[129] - 2021年逆回购协议为47亿港元，同比下降33%[130] - 应收账款从2020年的50亿港元增加到2021年的80亿港元，增长60%[131] - 负债总额从2020年的1181.25亿港元减少到2021年的774.65亿港元，下降34%[132] - 持作交易用途及做市业务之金融负债从2020年的40.67亿港元减少到2021年的23.86亿港元，下降41%[132] - 按公平值计量的已发行金融产品从2020年的164.36亿港元减少到2021年的77.70亿港元，下降53%[132] - 银行贷款总额从2020年的380亿港元减少到2021年的240亿港元，下降37%[138] - 已发行债券从2020年的179亿港元增加到2021年的208亿港元，增长16%[138] - 回购协议从2020年的91亿港元减少到2021年的20亿港元，下降78%[138] - 融资负债总额从2020年的649.85亿港元减少到2021年的468.12亿港元，下降28%[137] - 已发行股本从2020年的60.36亿港元略微增加到2021年的60.38亿港元[139] - 公司2021年现金及现金等价物为71.06亿港元[147] - 公司2021年未动用银行融资为271.34亿港元[147] - 公司2021年成功续发了50亿美元的中期票据计划[146] - 公司2021年提取了43.96亿港元及11.28亿美元的贷款[146] - 公司2021年发行了一笔本金为3亿美元5年期的美元债[146] - 公司2021年员工总数为1,225名，较2020年减少130名[148] - 公司2021年无任何重大收购及出售[149] - 公司2021年无持有任何价值超过总资产5%的重大投资[149] - 公司2021年无任何抵押资产[150] 业务发展 - 2021年完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目[7] - 2021年9月参与发行全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF (TAHY)[7] - 2021年11月完成印度IPO市场首家数据分析单一业务服务商的成功上市，并完成4单股权融资项目[8] - 2021年3月成为新加坡交易所的证券及衍生品清算会员与中央存托有限公司(CDP)存托代理机构[8] - 2021年股票研究团队在《亚洲货币》券商评选中获选最佳国际券商类别第二名，并在多个类别中获得第一名[9] - 2021年打造行业领先的人工智能算法股票交易平台[10] - 海通国际2021年完成40笔绿色及可持续债券发行，融资规模达110亿美元，比2020年增长267%[19] - 海通国际在2021年按发行数量位列香港股权融资市场第二，并在美国和印度市场完成10单股权融资项目[18] - 海通国际在2021年推出全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF，资产规模快速上升[18] - 海通国际在2021年荣获《亚洲货币》中国卓越公司金融及投资银行大奖 — 最佳跨境股权融资业务奖[18] - 海通国际在2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index Series）[19] - 2021年海通国际在《亚洲货币》券商评选中，研究团队在15项评选中获得第一名[18] - 2021年海通国际在香港市场完成39单IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，并参与了香港市场前十大IPO中的6单[26] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销项目，总融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模均较2020年翻倍[25] - 2021年海通国际在美国及印度市场共完成10单股权融资项目，标志着其投行品牌进一步获得海外市场信任及认可[26] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[25] - 海通国际现金股票业务交易额突破6,400亿港元，同比增长23%[28] - 海通国际股票研究团队覆盖全球股票数量达1,400只[28] - 海通国际股票衍生品业务发行4,469只各类窝轮及牛熊证产品，同比增加近50%[28] - 海通国际资产管理规模达540亿港元，资产管理费及表现费收入提升[29] - 海通国际与英国资产管理公司联合推出的ESG主题亚洲企业高收益美元债ETF管理规模超过2亿美元，较初始规模大增8倍[29] - 海通国际私人财富管理团队成立环球家族办公室，提供一站式定制化服务[30] - 海通国际持续构建全面数据化及智能化的财富管理系统[30] - 海通国际全球智能营运体系和中央数据系统不断迭代更新，确保业务高效运营[31] - 海通国际2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数[32] - 2021年海通国际通过宏观预判和提前管理，主动调降资产负债规模，降低杠杆水平，调整风险资产结构[32] - 海通国际2021年获得标准普尔BBB评级及穆迪Baa2评级，展望稳定[32] - 2021年海通国际自愿披露季度业绩，提升财务表现及企业管治透明度[32] - 2022年海通国际将继续保持“稳健乃至保守”的风险偏好，秉持“降杠杆、防风险”的策略[33] - 海通国际计划持续探索多元化费类收入来源，强化集团业务一体化战略[33] - 海通国际将稳步推进2025年碳中和目标，发挥在金融机构中的带头示范作用[33] - 海通国际目前风险、资本及流动性三个维度的主要指标皆处在近年最佳水平[32] - 海通国际2021年与中英金融机构气候与环境信息披露试点工作组联合发布《中国金融机构实现碳中和的路径与方法》报告[32] - 海通国际2021年支持香港本地社区体育发展，赞助香港滑浪风帆会及举办滑浪风帆赛[32] - 2010年成功收购香港最大的华资背景证券公司大福证券，并更名为海通国际证券集团有限公司，成为首家收购香港上市券商的内地企业[36] - 2012年成为首批获得RQFII资格、首家获得QFII及RQFLP资格的香港中资券商，并推出香港首批RQFII公募基金之一“海通中国人民币收益基金”[36] - 2014年在新加坡设立海通国际首家海外子公司，并获新加坡交易所接纳成为交易会员，国际化步伐全面提速[36] - 2015年完成收购Japaninvest，初步构建涵盖纽约、伦敦、新加坡、东京等主要金融中心的国际布局[36] - 2016年完成对海通印度的收购，实现对新加坡、日本、印度、英国、美国及澳洲的全面布局[36] - 2017年成为首家通过自主开发的电子交易平台为全球机构客户提供综合电子交易的香港中资券商[37] - 2018年完成收购海通银行的美国及英国业务，开展全球投行业务，并在美国完成首单IPO项目[37] - 2020年获得澳洲证券投资委员会(ASIC)颁发的金融服务牌照，成为首家通过直接申请形式获得该牌照的中资券商[37] - 2021年获得新交所证券及衍生品清算会员资格，成为首家取得新交所旗下所有会员资格的中资金融机构[37] - 2021年MSCI ESG评级获上调至A级，位列全球金融机构前茅[40] - 私人财富管理业务2021年佣金及手续费收入为5.01亿港元，利息收入为9.08亿港元[50] - 海通国际私人财富管理环球家族办公室于2021年8月正式成立，旨在为超高净值客户提供全生命周期投融资需求[50] - 私人财富管理团队与全球领先的财富管理系统供应商Avaloq合作，升级财富管理系统及平台[51] - 私人财富管理业务将重点发掘及布局海外投资机遇，深化与投行、环球市场、资产管理等部门的合作[52] - 私人财富管理业务将拓展孖展融资业务，丰富场外产品种类[52] - 私人财富管理业务将发挥香港、澳门及新加坡的“一体两翼”业务布局，实现协同发展[52] - 海通国际持续增加人力资源投入，加强优秀人才的招募和培养[46] - 海通国际将秉持“降杠杆、防风险”的既定思路，努力改善收入结构，提升市场份额[47] - 海通国际主要风险指标稳定维持在近年最佳水平，有效提升集团整体抗风险能力[45] - 海通国际私人财富管理团队通过开设官方微信公众号、举办市场分析闭门会等方式提高客户粘性和品牌美誉度[51] - 2021年海通国际实现费类收入17.82亿港元，同比增长35%，其中承销及配售佣金收入14.62亿港元，同比增长31%，财务顾问及咨询费收入3.20亿港元，同比增长58%[55] - 2021年海通国际完成39单香港IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，完成8单香港IPO保荐项目，按数量计位列所有投行第4[55] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销，融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模同比均翻倍[57] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[57] - 2021年海通国际参与的标志性香港IPO保荐项目包括京东物流（36.4亿美元）、医脉通（6.24亿美元）、固生堂（1.04亿美元）和商汤科技（8.50亿美元）[56] - 2021年海通国际完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目，并在印度市场完成5单本地企业融资项目