整体财务业绩 - 截至2022年9月30日止9个月，佣金及手续费收入11.05165亿港元，同比减少53%；利息收入10.97508亿港元，同比减少25%；交易及投资收入净额亏损20.18243亿港元[2] - 截至2022年9月30日止9个月，股东应占亏损24.97946亿港元，去年同期溢利11.50275亿港元[2] - 截至2022年9月30日，每股基本亏损38.38港仙，去年同期盈利17.76港仙；每股摊薄亏损38.38港仙，去年同期盈利17.69港仙[2] - 截至2022年9月30日止9个月，本公司拥有人应占期内全面开支总额26.98745亿港元，去年同期收益11.77983亿港元[4] - 截至9月30日止9个月，集团综合收入为184,430千港元，2021年为4,961,503千港元[9] - 截至9月30日止9个月，集团期内亏损为2,497,946千港元，2021年溢利为1,150,275千港元[9] - 截至9月30日止3个月，集团综合收入为65,670千港元，2021年为1,126,750千港元[10] - 截至9月30日止3个月，集团期内亏损为816,724千港元，2021年溢利为69,750千港元[10] - 截至2022年9月30日止9个月，佣金及手续费收入为11.05165亿港元，2021年同期为23.58486亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，利息收入为10.97508亿港元，2021年同期为14.68158亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，交易及投资收入净额亏损20.18243亿港元，2021年同期收益为11.34859亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，其他收入及收益或亏损为亏损2010.1万港元，2021年同期为亏损1.1768亿港元[13] - 截至2022年9月30日止9个月，减值计提（扣除拨回）为29381.1万港元，2021年同期为27324.5万港元[16] - 截至2022年9月30日止9个月，财务成本为82354.7万港元，2021年同期为86703.9万港元[17] - 截至2022年9月30日止9个月，客户合约收入在一个时间确认的金额为8.33541亿港元，2021年同期为18.95872亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，客户合约收入在一个期间内摊分确认的金额为2.71624亿港元，2021年同期为4.62614亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，投资亏损净额为23.17394亿港元，2021年同期收益净额为4.4811亿港元[14] - 截至2022年9月30日止9个月，其他收入及收益或亏损中重新计量第三方单位/股东应占合并投资基金所占相关负债后净收益为2.14亿港元，2021年同期为700万港元[14] - 截至2022年9月30日止3个月，公司拥有人应占期内亏损8.16724亿港元，每股基本亏损12.56港仙；截至2022年9月30日止9个月，亏损24.97946亿港元，每股基本亏损38.38港仙[18] - 截至2021年9月30日止3个月，公司拥有人应占期内溢利6975万港元，每股基本盈利1.07港仙；截至2021年9月30日止9个月，溢利11.50275亿港元，每股基本盈利17.76港仙[18] 资产与权益情况 - 截至2022年9月30日，股东权益248.46972亿港元，较2021年12月31日减少10%；总资产1029.84487亿港元，较2021年12月31日减少2%[2] - 截至2022年9月30日，每股资产净值3.74港元，较2021年12月31日减少18%[2] - 截至2022年9月30日，已发行股份数目增至66.41563594亿股，较2021年12月31日增加10%[2] - 截至2022年9月30日，公司资产总额为102,984,487千港元，较2021年12月31日的104,991,595千港元有所下降[5] - 2022年9月30日现金及现金等价物为7,675,209千港元，高于2021年12月31日的7,106,485千港元[5] - 2022年9月30日代客户持有的现金为11,609,617千港元，低于2021年12月31日的12,820,396千港元[5] 第三季度财务情况 - 2022年第三季度，佣金及手续费收入3.30533亿港元，利息收入4.7023亿港元，交易及投资收入净额亏损7.35093亿港元[3] - 2022年第三季度，本公司拥有人应占期内亏损816724万港元，去年同期溢利69750万港元[3] 股息与红股派送 - 期内公司按合资格股东持有每十股现有股份发行一股红股的基准派送红股[2] - 2022年3月28日董事会决定不宣派2021年度第二次中期股息，6月23日按每十股现有股份获发一股红股派送红股；8月24日决定不宣派2022年上半年中期股息[22] 业务分部情况 - 公司营运及呈报分部包括财富管理、企业融资、资产管理、环球市场和投资分部[7][8] - 财富管理分部为高净值客户提供财务顾问及定制化投资解决方案[7] - 企业融资分部为企业客户提供保荐、承销及财务顾问等服务[7] - 资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务[7] - 环球市场分部为全球机构投资者提供全面金融服务[8] - 截至9月30日止9个月，财富管理分部收入为723,692千港元，2021年为1,205,008千港元[9] - 截至9月30日止9个月，企业融资分部收入为394,055千港元，2021年为1,228,059千港元[9] - 截至9月30日止9个月，资产管理分部收入为221,965千港元，2021年为327,178千港元[9] - 截至9月30日止9个月，环球市场分部收入为701,507千港元，2021年为1,139,310千港元[9] - 截至9月30日止9个月，投资分部收入为 - 1,856,789千港元，2021年为1,061,948千港元[9] - 截至9月30日止3个月，财富管理分部收入为271,834千港元，2021年为362,268千港元[10] 业务结构调整 - 2021年公司重新划分环球市场分部主要业务，将原由企业融资及环球市场分部的部分利息收入重新分类至投资分部[7] 业务收入特点 - 公司大部分收入与香港业务有关，且无单一客户收入占总收入10%以上[7] 股份奖励计划 - 2022年9月30日，股份奖励计划信托人持有公司普通股1.17524808亿股，总成本约2.28亿港元；2021年9月30日持有1.17406723亿股，总成本2.7亿港元[20] 投资证券情况 - 2022年9月30日，按公平值计入损益的投资证券为2.9004985亿港元，按公平值计入其他全面收益的为88348.8万港元，按摊销成本的为46760.67万港元[23] - 2021年12月31日，按公平值计入损益的投资证券为2.8093118亿港元，按公平值计入其他全面收益的为5905.3万港元，按摊销成本的为7.054332亿港元[23] - 截至2022年9月30日，上市股本投资合并投资基金为8.11亿千港元，2021年12月31日为5905.3万千港元[25] - 按摊销成本计量的投资证券中，2022年9月30日有抵押投资证券为46.89亿港元，2021年12月31日为70.62亿港元[27] - 2022年9月30日集团有6笔逾期投资证券，2021年12月31日为4笔[27] 融资业务情况 - 2022年9月30日给予客户的孖展融资为123.25亿港元，2021年12月31日为91.60亿港元[28][30] - 2022年9月30日孖展融资抵押品未折让市值为335.56亿港元，2021年12月31日为469.97亿港元[30] - 2022年9个月期间对部分孖展客户贷款减值计提1.34亿港元[30] - 2022年9月30日定期融资为35.12亿港元，2021年12月31日为33.75亿港元[31] - 2022年9月30日集团有3笔逾期还款的定期融资，2021年12月31日为4笔[32] - 2022年9月30日集团有1笔逾期尚未偿还的定期融资，总额1.97亿港元，账面价值1.18亿港元，与2021年12月31日相同[32] - 2022年9月30日集团另一笔逾期尚未偿还的定期融资总额3700万欧元（约2.88亿港元），账面价值1300万欧元（约9900万港元）；2021年12月31日总额3700万欧元（约3.30亿港元），账面价值2200万欧元（约1.98亿港元）[32] - 一笔总账面价值为1.57亿港元（2021年12月31日为1.56亿港元）的逾期贷款，借款人正在偿还本金及累计利息[33] - 2021年12月31日一笔总额为2.2亿港元的融资已全额减值，2022年6月已全额撇销[33] 合并投资基金情况 - 计入合并投资基金的金额2022年9月30日为169.20亿港元，2021年12月31日为155.55亿港元[26] - 投资基金现时账面价值2022年9月30日为113.32亿港元，2021年12月31日为99.63亿港元[26] - 2022年9月30日持有的金融资产金额为101.14亿港元，2021年12月31日为52.36亿港元[26] 财务报表审核 - 公司审核委员会已审阅集团截至2022年9月30日止9个月的未经审核简明综合财务报表[34]

公司基本情况 - 截至2022年6月30日，公司在14省市及8个海外国家拥有近290家子公司[10] - 截至2022年6月30日，公司登记股东总数为63731户，其中A股股东63728户，H股股东3户[28] - 2022年6月30日集团在岗员工共19,451人[40] 行业宏观数据 - 2022年1 - 6月，全国固定资产投资（不含农户）27.14万亿，同比增长6.1%[9] - 2022年1 - 6月，全国基础设施投资（不含电力）同比增长7.1%，房地产开发投资同比下降5.4%[9] - 2022年上半年，全国累计水泥产量9.77亿吨，同比下降15.0%[9] - 2022年上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度增长0.4%[9] 公司总体产能情况 - 截至2022年6月30日，公司具备水泥产能1.18亿吨/年、商品混凝土6010万方/年、骨料1.68亿吨/年等总体产能[10] 各业务线收入占比 - 截至2022年6月30日，水泥业务收入约占公司营业收入总额的71%[10] 各业务线销量及生产量情况 - 2022年上半年公司水泥及商品熟料销量2932.72万吨，同比下降21.5%[12] - 2022年上半年骨料生产量3660万吨，同比增长83%；混凝土销售600.61万方，同比增长78.89%；各类废弃物接收量174万吨，同比提升6%[12] 公司总体财务关键指标变化 - 2022年上半年公司实现营业收入143.89亿元，同比下降2.41%；归属母公司股东净利润15.87亿元，同比下降34.92%[12] - 2022年上半年财务费用同比增60.12%，因汇兑损失增加；研发费用同比增98.66%，因研发投入增加[13][14] - 2022年上半年经营活动现金流净额同比降44.72%，因水泥业务销量下降及成本上涨；投资活动现金流净额同比降177.57%，因一体化项目投入增加；筹资活动现金流净额同比增109.66%，因项目建设借款增加[13][14] - 交易性金融资产期末为100,040,273元，较上年期末变动比例为 - 85.95%，主要因赎回货币基金[15] - 应收账款期末为1,337,440,333元，较上年期末增长39.81%，因混凝土业务规模扩大[15][16] - 在建工程期末为5,810,805,866元，较上年期末增长38.38%，因骨料、混凝土等项目投入增加[15][16] - 本报告期末集团股东权益为293.54亿元，其中归属母公司股东权益为263.72亿元[18] - 本报告期末集团负债总额为268.96亿元，有息负债为120.38亿元[18] - 集团资产负债率由年初44.1%上升至本报告期末47.8%[19] - 截至报告期末主要资产受限合计436,479,372元，部分子公司股权质押对应账面净资产约5,342,132,534元[20] - 2022年上半年集团资本性新建、改扩建项目投入约36.5亿元[22] - 长期股权投资期末为450,054,672元，较期初下降14.05%[23] - 公司期末资产总计562.49762014亿元，期初为525.49618050亿元，增长约7.04%[45] - 期末流动资产合计148.52778983亿元，期初为161.26716577亿元，减少约7.90%[45] - 期末非流动资产合计413.96983031亿元，期初为364.22901473亿元，增长约13.66%[45] - 期末负债合计268.95550702亿元，期初为231.71780742亿元，增长约16.07%[46] - 期末流动负债合计141.82338250亿元，期初为127.13539064亿元，增长约11.55%[46] - 期末非流动负债合计127.13212452亿元，期初为104.58241678亿元，增长约21.56%[46] - 期末所有者权益合计293.54211312亿元，期初为293.77837308亿元，减少约0.08%[46] - 母公司期末资产总计232.69728458亿元，期初为254.38199026亿元，减少约8.52%[47] - 母公司期末流动资产合计100.88135835亿元，期初为125.14444765亿元，减少约19.39%[47] - 母公司期末非流动资产合计131.81592623亿元，期初为129.23754261亿元，增长约2.00%[47] - 2022年上半年公司营业总收入为143.89亿元，较2021年同期的147.44亿元下降2.4%[49] - 2022年上半年公司营业总成本为122.68亿元，较2021年同期的114.38亿元增长7.25%[49] - 2022年上半年公司净利润为16.83亿元，较2021年同期的26.66亿元下降36.89%[49] - 截至2022年6月30日，公司流动负债合计85.62亿元，较期初的92.20亿元下降7.14%[48] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债合计22.79亿元，较期初的27.95亿元下降18.47%[48] - 截至2022年6月30日，公司负债合计108.41亿元，较期初的120.15亿元下降9.77%[48] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为1.99亿元，而2021年同期为 - 0.42亿元[50] - 2022年上半年公司综合收益总额为18.82亿元，较2021年同期的26.24亿元下降28.3%[50] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.77元/股，较2021年同期的1.18元/股下降34.75%[50] - 2022年上半年公司稀释每股收益为0.77元/股，较2021年同期的1.18元/股下降34.75%[50] - 2022年上半年营业收入23.56亿元，2021年同期为20.92亿元，同比增长12.6%[52] - 2022年上半年净利润11.01亿元，2021年同期为23.59亿元，同比下降53.3%[53] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额12.67亿元，2021年同期为22.92亿元，同比下降44.7%[55] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -31.22亿元，2021年同期为 -11.25亿元，同比下降177.4%[55] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额2.27亿元，2021年同期为 -23.48亿元，同比增长109.7%[56] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金136.66亿元，2021年同期为142.41亿元，同比下降4.0%[55] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金91.28亿元，2021年同期为84.39亿元，同比增长8.2%[55] - 2022年上半年收回投资收到的现金30.93亿元，2021年同期为10亿元，同比增长209.3%[55] - 2022年上半年取得借款收到的现金27.38亿元，2021年同期为7.58亿元，同比增长261.2%[56] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额70.04亿元，2021年同期为72.27亿元，同比下降3.1%[56] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为–5.68亿元，2021年同期为–6084.23万元[58] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.16亿元，2021年同期为23.74亿元[58] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为–12.12亿元，2021年同期为–31.57亿元[59] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为–15.42亿元，2021年同期为–8.46亿元[59] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为36.10亿元，2021年末为37.78亿元[59] - 2022年上半年实收资本为20.97亿元，与期初持平[61] - 2022年上半年资本公积为20.61亿元，较期初增加2946.12万元[61] - 2022年上半年未分配利润为219.0亿元，较期初减少5.08亿元[61] - 2022年上半年所有者权益合计为293.54亿元，较期初减少2362.60万元[61] - 2022年上半年少数股东权益为2.98亿元，较期初增加3338.54万元[61] - 2022年上半年公司归属母公司所有者权益中，实收资本为2,096,599,855元，资本公积从1,943,538,052元增至2,004,254,965元，库存股为610,051,971元，其他综合收益从–275,292,763元变为–310,345,610元，盈余公积为1,111,880,257元，未分配利润从19,304,701,887元增至19,480,480,298元，少数股东权益从2,168,563,181元增至2,256,707,275元，所有者权益合计从25,739,938,498元增至26,029,525,069元[62] - 2022年上半年母公司所有者权益中，实收资本为2,096,599,855元，资本公积从2,429,495,032元增至2,441,532,365元，库存股为610,051,971元，其他综合收益从30,331,199元减至17,745,320元，盈余公积为1,111,880,257元，未分配利润从8,364,839,311元减至7,371,244,478元，所有者权益合计从13,423,093,683元减至12,428,950,304元[64] 各业务线财务关键指标变化 - 2022年上半年水泥业务营业收入102.82亿元，同比下滑13.8%，其中国内业务84.85亿元，同比下滑21%；非水泥业务营业收入39.49亿元，同比增长45.8%[12] - 水泥业务生产成本上升47元/吨（21.9%），吨毛利下滑16元/吨至89元/吨；骨料业务吨毛利降至31元/吨，混凝土业务毛利降至59元/方；非水泥业务上半年EBITDA贡献占比达35%[12] 公司业务发展动态 - 水泥业务尼泊尔3000吨/日生产线年初投产，坦桑尼亚4000吨/日生产线具备开工条件；骨料业务新增1350万吨/年产能；混凝土业务新增17家项目，产能1630万方/年[12] - 黄石华新绿色建材产业园4000万吨/年机制砂生产线于2022年8月下旬试生产[22] 公司股权结构情况 - 报告期内公司股本结构变动，原因是境内上市外资股于2022年3月28日转换上市地以介绍方式在联交所主板上市[27] - 报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有H股734719989股，占比35.04%；HOLCHIN B.V.持有A股451333201股，占比21.53%；华新集团有限公司持有A股338060739股，占比16.12% [29] - 2022年6月30日，Holcim Ltd合计持有股份869235668股，占公司股本总额的41.46%[31] - 2022年6月30日，Holderfin B.V.合计持有股份835543825股，占公司股本总额的39.85%[31] - 2022年6月30日，Holchin B.V.合计持有股份835543825股，占公司股本总额的39.85%[31] - 2022年6月30日，黄石市国资委、黄石市国资公司、华新集团有限公司均持有A股338060739股，占公司股本总额的16.12%[31] - 2022年6月30日，China Conch Venture Holdings (HK) Limited等多家公司持有H股92788469股，占公司股本总额的4.43%[31][32] - 公司以10亿元自有资金投资入股黄石市国资公司，投资后将持有其5.2173%股权[25] - 截至报告期末，公司对旗下子公司的担保余额合计85.67502392亿元，占公司净资产的32.49%[25] 公司人员及培训情况 - 报告期内4,179人完成线上管理课程学习[40] 公司治理及决策情况 - 审核委员会对截至2022年6月30日止六个月的中期业绩进行审阅[41] - 董事会决议2022年中期不派中期股息，不实施公积金转增股本[42] - 公司H股于2022年3月28日在港交所主板上市，上市至2022年6月30日遵守企业管治守则[42] - 2022年7月19日公司在上交所发行

股份变动 - 截至2022年6月30日，公司股份总数增至6,641,563,594股，因按每十股现有股份发行一股红股派送[4][6] - 2022年6月23日，公司按每十股现有股份获发一股红股的基准发行6.04亿股红股[115] - 2022年6月30日，股份奖励计划信托人持有1.38亿股本公司普通股，总成本约2.71亿港元[115] - 2022年6月30日，法定股本200亿股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本664,156千港元（2021年12月31日：603,778千港元）[159] - 2022年6月30日，公司有43,817,278份尚未行使的购股权，占已发行股份约0.66%，2021年12月31日为40,551,041份，占比0.67%[165] - 若余下购股权全部行使，公司将额外发行43,817,278股普通股，股本增加4,382,000港元，股份溢价为109,236,000港元，2021年分别为40,551,041股、4,055,000港元、111,855,000港元[165] - 2022年6月30日，公司无2019年3月25日授出尚未归属的奖励股份，该期间无股份失效，1,620,854股已归属，2021年同期248,307股失效，1,933,971股已归属[168] - 2022年6月30日，公司无2019年10月29日授出尚未归属的奖励股份，该期间无股份失效，1,635,000股已归属，2021年同期335,000股失效，2,385,000股已归属[168] - 2022年6月30日，公司有2020年3月25日授出的3,660,931股奖励股份尚未归属，2021年12月31日为7,506,259股，该期间112,105股失效，3,733,223股已归属，2021年同期分别为838,471股、4,359,028股[169] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司无2021年3月25日授出尚未归属的奖励股份[169] - 2022年6月30日，公司有2021年8月31日授出的20,799,843股奖励股份尚未归属，该期间无股份失效或归属[169] 财务业绩 - 2022年上半年收入方面，佣金及手续费收入77.46亿港元、利息收入62.73亿港元、交易及投资收入净额 -128.32亿港元；股东应占亏损168.12亿港元，每股基本及摊薄亏损均为25.82港仙[5] - 2022年上半年公司费类及利息收入合共14.02亿港元，总成本15.06亿港元，同比下降32%，净亏损16.81亿港元[7] - 2022年上半年香港证券市场日均成交额同比下降27.1%，环球市场分部实现佣金及手续费收入2.43亿港元，同比下跌3%[10] - 2022年上半年财富管理分部收入4.52亿港元，同比下降约46%[11] - 截至2022年6月，资产管理规模为515亿港元，管理费收入保持稳定[12] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.75亿港元，同比下降53%[16] - 2022年上半年利息收入6.27亿港元，同比下降37%[16] - 2022年上半年收入1.19亿港元，同比下降97%[16] - 2022年上半年总成本15.06亿港元，同比下降32%[16] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损16.81亿港元[16] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.75亿港元，按年减少53%，经纪佣金、承销及配售佣金等均下降[17][21] - 2022年上半年利息收入6.27亿港元，较去年同期9.89亿港元减少37%，因收息类资产减少和平均利率下降[17] - 交易及投资收入净额录得12.83亿港元亏损，受内地和香港股债市场波动影响[17] - 总成本按年下降32%至15.06亿港元，通过成本控制措施节省开支[17] - 财务成本为4.71亿港元，较2021年上半年减少24%，因平均融资负债按年减少[17] - 减值计提为2.44亿港元，按年增加7%，较去年下半年减少58%[17] - 利息收入为6.27亿港元，较去年同期减少37%，主要因孖展融资及投资证券利息收入减少[26] - 交易及投资收入净额录得净亏损12.83亿港元，其中金融产品交易收入净额增长19% [27] - 2022年上半年总成本为15.06亿港元，较去年同期减少32% [28] - 财务成本为4.71亿港元，较去年同期减少24%，总融资负债降至512亿港元[31] - 员工成本为5.46亿港元，较2021年上半年下降39%，员工人数减少9% [33] - 摊销和折旧较2021年上半年减少17%，因整合办公室空间及部分软硬件折旧完毕[34] - 资讯科技相关开支占总经营开支17%，较去年同期的14%有所提升[34] - 其他经营成本为2.56亿港元，较去年同期减少27%，因采取成本控制措施[34] - 孖展融资利息收入为2.72亿港元，按年减少40%，结余降至108亿港元[26] - 按摊销成本计量的投资证券利息为1.63亿港元，较去年同期减少49%，规模降至47亿港元[26] - 2022年上半年减值计提同比增加7%，对比去年下半年减少58%，主要集中于孖展融资[36] - 2022年上半年第1阶段孖展融资减值按年增加89%[37] - 2022年上半年财富管理分部收入4.52亿港元，同比减少46%，除税前溢利5959.6万港元，同比减少65%[39] - 2022年上半年企业融资分部收入2.87亿港元，同比减少64%，除税前溢利5594.7万港元，同比减少87%[39] - 2022年上半年资产管理分部收入1.41亿港元，同比减少48%，除税前溢利7937.6万港元，同比减少48%[39] - 2022年上半年环球市场分部收入5.86亿港元，同比减少29%，除税前溢利1.44亿港元，同比减少8%[39] - 2022年上半年投资分部收入-13.48亿港元，除税前亏损19.98亿港元[39] - 2022年上半年财富管理分部佣金及手续费收入按年减少66%至1.14亿港元，利息收入按年减少33%至3.38亿港元[41] - 2022年上半年财富管理分部开支2.21亿港元，按年减少48%[43] - 企业融资分部2022年上半年佣金及手续费收入2.77亿港元，同比降65%，分部收入2.87亿港元，同比降64%，除税前溢利5594.7万港元，同比降87%[45] - 资产管理分部2022年上半年开发如海通全球多资产均衡策略基金及SPAC投资基金等新产品，6月管理的资产管理规模为515亿港元[48][49] - 资产管理分部佣金及手续费收入1.41亿港元，同比降48%，分部除税前溢利7937.6万港元，同比降48%，分部开支按年减48%[49] - 环球市场分部包括现金股票销售及交易等四大业务，2022年上半年佣金及手续费收入2.43亿港元，按年减3%，分部收入5.86亿港元，同比降29%[50][51] - 企业融资分部债券资本市场承销及配售佣金按年减29%，股票资本市场按年减91%，财务顾问及咨询费收入按年减28%[46] - 企业融资分部2022年上半年分部开支2.30亿港元，按年减36%，主要因花红及激励计提减少[47] - 环球市场分部利息收入减少主要因应占孖展融资于2021年下半年全部偿还[51] - 2022年1至6月分部开支为4.25亿港元，按年减少32%，因资讯科技开支、专业费用、花红及激励计提减少[52] - 2022年上半年投资分部利息收入247,897千港元，同比降41%，投资亏损1,596,043千港元[54] - 2022年上半年投资分部收入亏损1,348,146千港元，2021年同期盈利1,090,120千港元[54] - 2022年上半年佣金及手续费收入77.4632亿港元，2021年同期为165.7635亿港元[84] - 2022年上半年利息收入62.7278亿港元，2021年同期为98.9352亿港元[84] - 2022年上半年交易及投资收入净额为 - 128.315亿港元，2021年同期为118.7766亿港元[84] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损168.1222亿港元，2021年同期溢利108.0525亿港元[84] - 2022年上半年基本每股亏损25.82港仙，2021年同期每股盈利16.71港仙[84] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损16.81222亿港元，2021年同期溢利10.80525亿港元[85] - 2022年上半年其他全面开支为1.93669亿港元，2021年同期其他全面收入为1735.7万港元[85] - 截至2022年6月30日止6个月，集团总佣金及手续费收入7.74632亿港元，利息收入6.27278亿港元，交易及投资收入净额 -12.8315亿港元，分部收入1.1876亿港元[102] - 截至2022年6月30日止6个月，集团除税前亏损1.659222亿港元，期内亏损1.681222亿港元[102] - 截至2021年6月30日止6个月，集团总佣金及手续费收入16.57635亿港元，利息收入9.89352亿港元，交易及投资收入净额11.87766亿港元，分部收入38.34753亿港元[103] - 截至2021年6月30日止6个月，集团除税前溢利1.294042亿港元，期内溢利1.080525亿港元[103] - 2022年上半年收入1.1876亿港元，较2021年上半年的38.34753亿港元大幅下降[104] - 2022年上半年佣金及手续费收入7.74632亿港元，低于2021年上半年的16.57635亿港元[104] - 2022年上半年利息收入6.27278亿港元，较2021年上半年的9.89352亿港元减少[104] - 2022年上半年交易及投资收入净额亏损12.8315亿港元，2021年上半年为盈利11.87766亿港元[104] - 2022年上半年员工成本5.45943亿港元，低于2021年上半年的8.91533亿港元[107] - 2022年上半年减值计提2.43612亿港元，高于2021年上半年的2.26622亿港元[108] - 2022年上半年财务成本4.71143亿港元，低于2021年上半年的6.16231亿港元[109] - 2022年上半年所得税开支2200万港元，远低于2021年上半年的2.13517亿港元[110] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损16.81222亿港元，2021年上半年为溢利10.80525亿港元[113] - 2022年上半年每股基本亏损25.82港仙，2021年上半年为每股盈利16.71港仙[113] - 截至2022年6月30日止6个月，公司拥有人应占期内亏损16.81亿港元，2021年同期溢利10.81亿港元[114] - 2022年6月30日每股摊薄亏损25.82港仙，2021年同期每股摊薄盈利16.63港仙[114] 资产与负债 - 2022年6月30日，股东权益256.54亿港元、总资产1022.79亿港元，每股资产净值较之前有变化[6] - 截止2022年6月30日，公司总资产规模1023亿港元，净资产规模257亿港元，杠杆率约3.50倍[7] - 截至2022年6月30日，总资产1023亿港元，较2021年12月31日减少3%或27亿港元[20] - 截至2022年6月30日，总负债766亿港元，较2021年12月31日减少1%或8.4亿港元[20] - 截至2022年6月30日，融资负债512亿港元，较2021年12月31日增加9%或44亿港元[20] - 2022年杠杆率为3.5倍，稳定维持于2021年年底以来的水平[20] - 2022年6月30日，总资产由2021年12月31日的1,050亿港元减少27亿港元或3%至1,023亿港元[57] - 2022年6月30日，总负债由2021年12月31日的775亿港元减少8.40亿港元或1%至766亿港元[57] - 2022年6月30日，融资负债由2021年12月3

公司基本信息 - 公司A股在上交所上市，H股在联交所上市，股票简称均为华新水泥[6] - 公司法定代表人是李叶青[6] - 公司注册地址为湖北省黄石市大棋大道东600号[6] - 公司办公地址在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道，邮编430073[6] - 公司境内指定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[6] - 中国证监会指定网站登载年度报告的网址为www.sse.com.cn，联交所指定网址为www.hkexnews.hk[6] - 公司年度报告备置地点为公司证券与投资者关系部[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[4] 利润分配 - 2021年度利润分配预案为每股派发现金红利1元人民币（含税），不实施公积金转增股本[2] - 董事会拟以2021年末股本扣除回购股份后为基数，每股派发现金红利1元（含税），预计分配20.95亿元[34] - 2020年度以2093874372股为基数，每股派1.08元，共分配22.61亿元，占合并后归母净利润40.16% [31] - 2020年度权益分派以2094949878股为基数，每股派1.08元，共派发现金红利22.63亿元，于2021年6月29日实施完毕[32] - 2021年末期股息每股1元（含税），待股东大会批准，预计2022年7月20日前派付[35] 审计相关 - 德勤华永会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬4202500元[65] - 内部控制审计会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），报酬500200元[65] - 审核服务（年度审核及有关港股上市的申报会计师服务）费用为7,565,715元[157] - 非审核服务（主要为内控鉴证）费用为3,542,310元[157] - 公司支付给德勤相关机构的总薪酬为11,108,025元[157] - 德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[152][155] 财务数据 - 2021年营业收入324.64亿元，较2020年增长10.59%[8] - 2021年归属上市公司股东净利润53.64亿元，较2020年下降4.74%[8] - 2021年末归属上市公司股东净资产267.30亿元，较2020年末增长13.4%[9] - 2021年末总资产525.50亿元，较2020年末增长19.63%[9] - 2021年基本每股收益2.58元/股，较2020年下降4.09%[9] - 2021年加权平均净资产收益率21.30%，较2020年减少3.73个百分点[9] - 2021年非经常性损益合计5864.76万元，较2020年减少1824.29万元[10] - 2021年交易性金融资产期末余额7.12亿元，较期初减少2.93亿元[10] - 2021年应付债券（优先股）期末余额1.28亿元，较期初增加1.28亿元[10] - 2021年采取公允价值计量的项目合计期末余额16.83亿元，较期初减少4.08亿元[10] - 2021年公司实现净利润32.57亿元，集团合并后归属于公司股东的净利润为53.64亿元[33] - 截至2021年12月31日公司可供分配利润为83.65亿元[33] - 前五名客户销售额90.91亿元，占年度销售总额2.8% [37] - 前五名供应商采购额38.27亿元，占年度采购总额19.2% [39] - 本期费用化研发投入7140.15万元，资本化研发投入834.27万元，研发投入合计7974.42万元，占营业收入比例0.25% [41] - 截至2021年12月31日，集团总资产约525.5亿元，比上年末增加约86.21亿元[43] - 报告期内在建工程资本化利息为0.3亿元[44] - 公司本期实现营业收入324.64亿元，同比增加10.59%；营业成本213.92亿元，同比增加18.61%；销售毛利率较上年同期减少4.46个百分点[48][49][50][52] - 水泥和熟料销售总量7527万吨，同比下降0.96%；混凝土销量905万方，同比增长96.49%；骨料销量3497万吨，同比增长51.71%[50] - 水泥平均价格上涨3.62%，熟料平均价格上涨10.60%；混凝土价格下降14.02%，骨料价格上涨14.41%[50] - 湖北省、江苏省、上海市等地营业收入同比增长显著，分别为23.43%、149.05%、78.90%；云南省、西藏、重庆市等地营业收入同比下降超10%[50] - 境外收入增长35%以上，得益于海外并购及设备改造投产[52] - 本期财务费用较上年同期减少44.31%，原因是汇兑损失减少及存款利息收入增加[48][54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[48] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降436.87%，因偿付到期公司债[48] - 本期研发费用7140.15万元，同比增长27.55%[48] - 受煤炭采购成本大幅增长影响，水泥和熟料的燃料及动力成本占成本比例同比上升5.2和3.1个百分点[53] - 公司实现利润总额73.73亿元，归属上市公司股东净利润53.64亿元，分别较上年同期下滑3.79%和4.74%[55] - 应收账款9.57亿元，较上期期末增加46.44%，因混凝土业务快速增长，相应客户欠款增加[56] - 存货35.42亿元，较上期期末增加50.78%，因经营规模扩大，煤炭价格上涨及产成品成本上升[56] - 无形资产73.78亿元，较上期期末增加72.91%，因新增矿权及企业并购增加[56] - 应付账款71.12亿元，较上期期末增加34.25%，因经营规模扩大采购额增加[57] - 长期借款50.82亿元，较上期期末增加45.02%，因项目借款增加[57] - 应付债券33.28亿元，较上期期末增加71.21%，因新增发行公司债13亿元[57] - 截至报告期末，公司累计银行贷款及利息余额为65.76亿元，较年初增加19.22亿元，因项目建设新增借款[59] - 公司还有2 - 5年内到期的公司债券32亿元[59] - 本期投资活动现金流量净额较上年同期减少35.66%，因骨料、混凝土等新项目增加及在建项目持续投入[60] - 2021年公司实现营业收入324.64亿元，完成年度预算的88.73%[62] - 2021年水泥及熟料销售收入完成预算的92.59%，混凝土销售收入完成预算的66.11%，骨料销售收入完成预算的83.23%，环保销售收入完成预算的85.07%[62] - 2021年公司实际总体投资的预算完成率为49.36%[62] - 2021年末，公司总资产规模为525亿元，资产负债率为44.1%[62] - 2021年扣除非经常性损益后净利润53.05亿元，较2020年减少4.48%；资产负债率44.1%，较2020年增加2.7%[163] - 2021年营业收入324.64亿元，2020年为293.57亿元[165] - 2021年利润总额73.73亿元，2020年为76.64亿元[165] - 2021年净利润58.05亿元，2020年为61.74亿元[165] - 2021年资产总额525.50亿元，2020年为439.29亿元[165] - 2021年负债总额231.72亿元，2020年为181.89亿元[165] - 截至2021年12月31日，华新水泥合并资产负债表中应收账款账面价值为人民币956,580,152元，已扣除预期信用减值准备金额为人民币164,229,940元[169] - 截至2021年12月31日，公司合并资产总计525.4961805亿元，较期初439.28509151亿元增长19.62%[176] - 合并流动资产合计161.26716577亿元，较期初151.34612209亿元增长6.55%[176] - 合并非流动资产合计364.22901473亿元，较期初287.93896942亿元增长26.5%[176] - 合并负债合计231.71780742亿元，较期初181.88570653亿元增长27.4%[177] - 合并股东权益合计293.77837308亿元，较期初257.39938498亿元增长14.13%[177] - 母公司资产总计254.38199026亿元，较期初232.41657529亿元增长9.45%[178] - 母公司流动资产合计125.14444765亿元，较期初113.16799735亿元增长10.58%[178] - 母公司非流动资产合计129.23754261亿元，较期初119.24857794亿元增长8.38%[178] - 合并存货期末余额为35.41954674亿元，较期初23.49156189亿元增长50.77%[176] - 合并固定资产期末余额为213.2603041亿元，较期初191.85630257亿元增长11.16%[176] 业务规模与布局 - 截至2021年底公司熟料总产能位居全国第四，国内熟料产能位列全国第五，海外熟料产能排名全国第二[13] - 截至2021年底公司在14省市及海外八国拥有270余家分子公司，具备水泥产能1.16亿吨/年等多项产能[14] - 2021年水泥业务收入占公司营业收入总额为79%，非水泥业务稳步提升[14] - 公司通过持续并购和投资新建，形成1.16亿吨的水泥产能规模[18] - 2021年公司完成赞比亚和马拉维水泥并购资产交割，新增水泥产能175万吨[46] - 骨料项目全部投产后公司骨料产能可达2.7亿吨/年[46] - 新增混凝土产能1670万方/年[46] - 株洲、剑川环保砖生产线投产，新增产能1.8亿块[46] - 收购海南加气块砖/板工厂并交接，郧县生产线投产，新增产能85万方/年[46] - 长阳、襄阳、万源项目投产，合计新增产能39万吨/年[46] - 年内新增灰岩和砂页岩等资源14.9亿吨，获采矿许可证资源储量总量达36亿吨[46] 公司运营模式 - 公司建立「区域管理」+「业务运营」+「职能管理」的矩阵式、扁平化组织架构[15] - 公司生产产品采取以销定产的生产组织方式[15] - 公司实行总部统领并直接运营部分核心区域等的营销模式[15] - 公司推行「统购」+「智慧」的采购战略[16] 公司优势 - 公司依托水泥主业，较早实现纵向一体化发展，具备上下游全产业链一体化协同竞争优势[18] - 2021年公司品牌价值702.69亿元，七度蝉联「中国500最具价值品牌」，位列80位，相比上年增幅达17.4%[21] - 截至2021年底，公司具有自主知识产权的技术已在国内7省市20家水泥工厂应用，集团水泥窑线环保业务覆盖率达50%[19] - 新投产的黄石万吨线工厂，峰值燃料热替代率可达40%以上[19] - 截至2021年底，公司拥有发明专利48项，实用新型专利81项[20] - 公司《利用替代燃料大幅降低水泥熟料碳排放技术》入选工信部首届工业领域低碳技术目录，《低碳减氮超大规模水泥生产技术及装备的开发与应用》被认定为国际领先水平[20] 公司战略与规划 - 2022年是公司倍增计划的转折之年，将深化实施四大战略[62] - 2022年公司将加快骨料、墙材、混凝土业务一体化布局，稳步提升环保业务危废处置量，加速发展海外业务，新材料业务取得市场突破[62] - 2022年公司整体热值替代率要达到10%以上[62] - 2022年公司将坚守“安全、环保”生命线，树立行业清洁文明生产标杆[62] - 2022年公司将持续加强合规性监管力度，防范和消除业务潜在风险[62] - 2022年公司将持续加强市场营销管控能力，促进一体化业务发展[62] - 公司推动以水泥为核心的产业链一体化发展[63] - 推广实施工业智慧产品，完善提升工厂工业智慧化水准[63] 公司风险与应对 - 公司面临安全生产、低碳环保合规运行等风险[63] - 公司通过多种方式应对风险，提升企业竞争实力[64] 承诺与占用资金情况 - 报告期内公司不存在承诺相关方承诺事项[65] - 报告期内公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况[65] 诉讼仲裁情况 - 公司涉及多起诉讼仲裁，如联新混凝土真阳有限公司起诉冀阳相关公司欠款2477.39万元，Moncement Building Materials LLC与单新水泥股份有限公司仲裁涉及金额3572.46万美元等[66] 股权收购与转让 - 2021年公司完成两笔股权收购，以7.20353664亿元收购CHILANGA Cement Plc 75%股权，以6864.736万元收购Portland Cement (MALAWI) Limited 100%股权[68] - 2021年1月14日，公司以2,510,700元转让黄石宜都包装有限公司100%股权，该公司不再纳入合并范围[28] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计19.89582141亿元，期末

财务表现 - 2021年收入为5,252,184千港元，较2020年的8,329,747千港元减少36.9%[4] - 2021年股东应占溢利为300,826千港元，较2020年的1,932,877千港元减少84.4%[4] - 2021年每股基本盈利为5.10港仙，较2020年的32.97港仙减少84.5%[4] - 2021年总资产为104,991,595千港元，较2020年的146,442,516千港元减少28.3%[5] - 2021年海通国际实现收入52.52亿港元，净利润3.01亿港元，其中费类业务收入达32.57亿港元，创历史最高纪录[23] - 2021年海通国际总资产规模为1,050亿港元，较年初下降28%，杠杆率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，为2012年以来的最低水平[25] - 2021年海通国际费类及利息收入总额达49.98亿港元，完全覆盖总成本并产生盈余[24] - 2021年海通国际年度股东应占溢利比上一年度下滑约84%，主要由于持有的若干投资基金的净值受第四季度市场波动影响而显著下降[23] - 2021年集团除税后溢利净额录得3.01亿港元[73] - 2021年佣金及手续费收入创历史新高，达32.57亿港元，同比增长14%[74][75] - 2021年利息收入录得17.41亿港元，较2020年下降29%[75] - 2021年交易及投资收入浮额录得2.54亿港元，同比下降92%[74][75] - 2021年总成本按年下降28%至37.64亿港元[75] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少48%[75] - 2021年除总成本后的费类及利息收入为12.35亿港元，大幅高于2020年的1.27亿港元[75] - 2021年总资产为1,050亿港元，较2020年减少415亿港元或28%[79] - 2021年净流动资产为296亿港元，按年增加60%[79] - 2021年总负债为775亿港元，较2020年减少407亿港元或34%[79] - 2021年融资负债为468亿港元，较2020年减少182亿港元或28%[79] - 2021年杠杆率减少至3.33倍，为2012年以来最低水平[79] - 2021年收入为52.52亿港元，较2020年减少37%[80] - 2021年佣金及手续费收入为32.57亿港元，较2020年增加14%[81] - 2021年承销及配售佣金为14.62亿港元，按年增加31%[84] - 2021年财务顾问及咨询费收入为3.2亿港元，按年增加58%[84] - 2021年资产管理费及表现费收入为3.84亿港元，按年增加4%[84] - 年末结余为91.6亿港元，同比下降26%[86] - 年内利息收入为8.1亿港元，同比下降21%[86] - 定期融资年末结余为29.3亿港元，同比下降25%[86] - 按摊销成本计量的投资证券年末结余为70.5亿港元，同比下降33%[86] - 逆回购协议年末结余为47.5亿港元，同比下降33%[86] - 计息资产年末结余为238.9亿港元，同比下降29%[86] - 2021年总成本为37.64亿港元，同比下降28%[91] - 2021年总成本占收入比率为72%，较去年上升10个百分点[92] - 2021年核心收入减去总成本盈余为12.35亿港元，较2020年增加近10倍[93] - 2021年员工成本为13.16亿港元，同比下降16%[92] - 2021年财务成本为11.07亿港元，较2020年减少近一半，主要由于公司采取轻资产策略并改善资产负债表，融资负债总额从650亿港元减少至468亿港元，减少28%[97] - 2021年银行贷款的财务成本为5.44亿港元，较2020年的12.45亿港元减少56%，主要由于银行借贷减少、资产规模下降以及调配金融资产和负债的到期日[97] - 2021年不可换股债券及票据的财务成本为4.95亿港元，较2020年的6.59亿港元减少25%，主要由于公司发行了较低利率的不可换股票据[97] - 2021年总员工成本为13.16亿港元，较2020年的15.65亿港元减少16%，主要由于员工人数减少10%，从1,355名减少至1,225名[99] - 2021年信息科技相关开支按年增加5%，占公司总经营开支的16%，较2020年的14%有所增加[100] - 2021年其他经营成本为7.03亿港元，按年减少6%，主要由于公司采取成本控制措施限制间接业务发展开支[100] - 2021年减值计提为8.01亿港元，较2020年的9.86亿港元减少19%，其中非孖展融资减值计提为2.38亿港元，较2020年的6.54亿港元减少64%[102] - 2021年公司对数个孖展客户的个别减值为5.53亿港元，截止2021年12月，有关贷款的剩余价值为2.10亿港元[102] - 2021年公司为三个非孖展融资业务计提了2.58亿港元的减值拨备，较2020年的6.29亿港元有所减少[102] - 财富管理分部收入同比下降29%至14.09亿港元，税前溢利下降70%至1.72亿港元，利润率从29%降至12%[103][106] - 企业融资分部收入同比增长36%至17.88亿港元，税前溢利增长51%至12.48亿港元，利润率从63%提升至70%[103][109] - 资产管理分部收入同比增长4%至3.84亿港元，税前溢利增长14%至1.86亿港元，利润率从44%提升至48%[103] - 环球市场分部收入同比下降17%至15.72亿港元，税前溢利从538.8万港元大幅增长至4.11亿港元，利润率从负值提升至26%[103] - 投资分部收入同比下降96%至9922.1万港元，税前亏损12.94亿港元，利润率不适用[103] - 财富管理分部佣金及手续费收入同比下降30%至5.01亿港元，利息收入同比下降29%至9.08亿港元[105][106] - 2021年利息收入为7.417亿港元，同比下降20%[119] - 2021年分部收入为9922.1万港元，同比下降96%[119] - 2021年分部开支为11.53亿港元，同比下降39%[120] - 2021年总资产为1049.92亿港元，较2020年的1464.43亿港元减少28%[123] - 2021年持作交易用途及做市业务之金融资产为32.66亿港元，同比下降69%[125] - 2021年投资证券为352.07亿港元，同比下降25%[125] - 2021年给予客户融资为120.88亿港元，同比下降25%[129] - 2021年减值拨备为12.12亿港元，占给予客户融资总额的9.1%[129] - 2021年逆回购协议为47亿港元，同比下降33%[130] - 应收账款从2020年的50亿港元增加到2021年的80亿港元，增长60%[131] - 负债总额从2020年的1181.25亿港元减少到2021年的774.65亿港元，下降34%[132] - 持作交易用途及做市业务之金融负债从2020年的40.67亿港元减少到2021年的23.86亿港元，下降41%[132] - 按公平值计量的已发行金融产品从2020年的164.36亿港元减少到2021年的77.70亿港元，下降53%[132] - 银行贷款总额从2020年的380亿港元减少到2021年的240亿港元，下降37%[138] - 已发行债券从2020年的179亿港元增加到2021年的208亿港元，增长16%[138] - 回购协议从2020年的91亿港元减少到2021年的20亿港元，下降78%[138] - 融资负债总额从2020年的649.85亿港元减少到2021年的468.12亿港元，下降28%[137] - 已发行股本从2020年的60.36亿港元略微增加到2021年的60.38亿港元[139] - 公司2021年现金及现金等价物为71.06亿港元[147] - 公司2021年未动用银行融资为271.34亿港元[147] - 公司2021年成功续发了50亿美元的中期票据计划[146] - 公司2021年提取了43.96亿港元及11.28亿美元的贷款[146] - 公司2021年发行了一笔本金为3亿美元5年期的美元债[146] - 公司2021年员工总数为1,225名，较2020年减少130名[148] - 公司2021年无任何重大收购及出售[149] - 公司2021年无持有任何价值超过总资产5%的重大投资[149] - 公司2021年无任何抵押资产[150] 业务发展 - 2021年完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目[7] - 2021年9月参与发行全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF (TAHY)[7] - 2021年11月完成印度IPO市场首家数据分析单一业务服务商的成功上市，并完成4单股权融资项目[8] - 2021年3月成为新加坡交易所的证券及衍生品清算会员与中央存托有限公司(CDP)存托代理机构[8] - 2021年股票研究团队在《亚洲货币》券商评选中获选最佳国际券商类别第二名，并在多个类别中获得第一名[9] - 2021年打造行业领先的人工智能算法股票交易平台[10] - 海通国际2021年完成40笔绿色及可持续债券发行，融资规模达110亿美元，比2020年增长267%[19] - 海通国际在2021年按发行数量位列香港股权融资市场第二，并在美国和印度市场完成10单股权融资项目[18] - 海通国际在2021年推出全球首只ESG主题的亚洲（除日本外）企业高收益美元债ETF，资产规模快速上升[18] - 海通国际在2021年荣获《亚洲货币》中国卓越公司金融及投资银行大奖 — 最佳跨境股权融资业务奖[18] - 海通国际在2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数系列（FTSE4Good Index Series）[19] - 2021年海通国际在《亚洲货币》券商评选中，研究团队在15项评选中获得第一名[18] - 2021年海通国际在香港市场完成39单IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，并参与了香港市场前十大IPO中的6单[26] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销项目，总融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模均较2020年翻倍[25] - 2021年海通国际在美国及印度市场共完成10单股权融资项目，标志着其投行品牌进一步获得海外市场信任及认可[26] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[25] - 海通国际现金股票业务交易额突破6,400亿港元，同比增长23%[28] - 海通国际股票研究团队覆盖全球股票数量达1,400只[28] - 海通国际股票衍生品业务发行4,469只各类窝轮及牛熊证产品，同比增加近50%[28] - 海通国际资产管理规模达540亿港元，资产管理费及表现费收入提升[29] - 海通国际与英国资产管理公司联合推出的ESG主题亚洲企业高收益美元债ETF管理规模超过2亿美元，较初始规模大增8倍[29] - 海通国际私人财富管理团队成立环球家族办公室，提供一站式定制化服务[30] - 海通国际持续构建全面数据化及智能化的财富管理系统[30] - 海通国际全球智能营运体系和中央数据系统不断迭代更新，确保业务高效运营[31] - 海通国际2021年获得MSCI ESG评级上调至A级，并被纳入富时社会责任指数[32] - 2021年海通国际通过宏观预判和提前管理，主动调降资产负债规模，降低杠杆水平，调整风险资产结构[32] - 海通国际2021年获得标准普尔BBB评级及穆迪Baa2评级，展望稳定[32] - 2021年海通国际自愿披露季度业绩，提升财务表现及企业管治透明度[32] - 2022年海通国际将继续保持“稳健乃至保守”的风险偏好，秉持“降杠杆、防风险”的策略[33] - 海通国际计划持续探索多元化费类收入来源，强化集团业务一体化战略[33] - 海通国际将稳步推进2025年碳中和目标，发挥在金融机构中的带头示范作用[33] - 海通国际目前风险、资本及流动性三个维度的主要指标皆处在近年最佳水平[32] - 海通国际2021年与中英金融机构气候与环境信息披露试点工作组联合发布《中国金融机构实现碳中和的路径与方法》报告[32] - 海通国际2021年支持香港本地社区体育发展，赞助香港滑浪风帆会及举办滑浪风帆赛[32] - 2010年成功收购香港最大的华资背景证券公司大福证券，并更名为海通国际证券集团有限公司，成为首家收购香港上市券商的内地企业[36] - 2012年成为首批获得RQFII资格、首家获得QFII及RQFLP资格的香港中资券商，并推出香港首批RQFII公募基金之一“海通中国人民币收益基金”[36] - 2014年在新加坡设立海通国际首家海外子公司，并获新加坡交易所接纳成为交易会员，国际化步伐全面提速[36] - 2015年完成收购Japaninvest，初步构建涵盖纽约、伦敦、新加坡、东京等主要金融中心的国际布局[36] - 2016年完成对海通印度的收购，实现对新加坡、日本、印度、英国、美国及澳洲的全面布局[36] - 2017年成为首家通过自主开发的电子交易平台为全球机构客户提供综合电子交易的香港中资券商[37] - 2018年完成收购海通银行的美国及英国业务，开展全球投行业务，并在美国完成首单IPO项目[37] - 2020年获得澳洲证券投资委员会(ASIC)颁发的金融服务牌照，成为首家通过直接申请形式获得该牌照的中资券商[37] - 2021年获得新交所证券及衍生品清算会员资格，成为首家取得新交所旗下所有会员资格的中资金融机构[37] - 2021年MSCI ESG评级获上调至A级，位列全球金融机构前茅[40] - 私人财富管理业务2021年佣金及手续费收入为5.01亿港元，利息收入为9.08亿港元[50] - 海通国际私人财富管理环球家族办公室于2021年8月正式成立，旨在为超高净值客户提供全生命周期投融资需求[50] - 私人财富管理团队与全球领先的财富管理系统供应商Avaloq合作，升级财富管理系统及平台[51] - 私人财富管理业务将重点发掘及布局海外投资机遇，深化与投行、环球市场、资产管理等部门的合作[52] - 私人财富管理业务将拓展孖展融资业务，丰富场外产品种类[52] - 私人财富管理业务将发挥香港、澳门及新加坡的“一体两翼”业务布局，实现协同发展[52] - 海通国际持续增加人力资源投入，加强优秀人才的招募和培养[46] - 海通国际将秉持“降杠杆、防风险”的既定思路，努力改善收入结构，提升市场份额[47] - 海通国际主要风险指标稳定维持在近年最佳水平，有效提升集团整体抗风险能力[45] - 海通国际私人财富管理团队通过开设官方微信公众号、举办市场分析闭门会等方式提高客户粘性和品牌美誉度[51] - 2021年海通国际实现费类收入17.82亿港元，同比增长35%，其中承销及配售佣金收入14.62亿港元，同比增长31%，财务顾问及咨询费收入3.20亿港元，同比增长58%[55] - 2021年海通国际完成39单香港IPO项目，按发行数量计在所有投行中名列第2，完成8单香港IPO保荐项目，按数量计位列所有投行第4[55] - 2021年海通国际完成40笔绿色及可持续债券承销，融资规模超过110亿美元，项目数量及融资规模同比均翻倍[57] - 2021年海通国际在亚洲除日本外G3高收益企业债券发行市场中，按发行数量排名第2位[57] - 2021年海通国际参与的标志性香港IPO保荐项目包括京东物流（36.4亿美元）、医脉通（6.24亿美元）、固生堂（1.04亿美元）和商汤科技（8.50亿美元）[56] - 2021年海通国际完成5单美股股权融资项目，包括4单美股IPO及1单美股配售项目，并在印度市场完成5单本地企业融资项目

收入与利润 - 2022年第一季度收入为19,423千港元，同比下降99%[2][3] - 佣金及手续费收入为380,647千港元，同比下降58%[2][3] - 利息收入为392,433千港元，同比下降33%[2][3] - 交易及投资收入净额为-753,657千港元，去年同期为478,697千港元[2][3] - 股东应占亏损为640,280千港元，去年同期为盈利557,595千港元[2][3] - 每股基本亏损为10.81港仙，去年同期为盈利9.51港仙[2][3] - 财富管理分部2022年收入为45,090千港元，2021年经重列收入为176,549千港元[11] - 企业融资分部2022年收入为110,148千港元，2021年经重列收入为388,406千港元[11] - 资产管理分部2022年收入为75,010千港元，2021年经重列收入为209,487千港元[11] - 环球市场分部2022年收入为150,399千港元，2021年经重列收入为136,139千港元[11] - 投资分部2022年收入为-874,778千港元，2021年经重列收入为45,568千港元[11] - 综合分部2022年收入为-753,657千港元，2021年经重列收入为478,697千港元[11] - 2022年3月31日止3个月的经纪佣金收入为150,903千港元，2021年同期为261,158千港元[13] - 2022年3月31日止3个月的承销及配售佣金收入为96,727千港元，2021年同期为344,928千港元[13] - 2022年3月31日止3个月的资产管理费及表现费收入为75,010千港元，2021年同期为209,487千港元[13] - 按公平值計量的投資證券虧損淨額為874,778,000港元，去年同期為收益淨額45,568,000港元[15] - 來自持作交易用途及做市業務之金融資產的虧損淨額為82,572,000港元，去年同期為收益淨額201,442,000港元[15] - 其他收入及收益或虧損包括重新計量第三方單位／股東應佔合併投資基金所佔的相關負債後的收益淨額1.37億港元，去年同期為淨虧損1,900萬港元[15] - 匯兌虧損淨額為5,500萬港元，去年同期為9,000萬港元[15] - 每股基本虧損為10.81港仙，去年同期為每股基本盈利9.51港仙[18] 资产与负债 - 股东权益为26,915,298千港元，同比下降2%[2] - 总资产为103,489,558千港元，同比下降1%[2] - 每股资产净值为4.46港元，同比下降2%[2] - 公司总资产从2021年12月31日的104,991,595千港元减少至2022年3月31日的103,489,558千港元，下降1.43%[5] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的7,106,485千港元减少至2022年3月31日的5,893,974千港元，下降17.07%[5] - 给予客户的融资从2021年12月31日的12,087,797千港元增加至2022年3月31日的13,015,122千港元，增长7.67%[5] - 银行贷款及已发行债券从2021年12月31日的44,817,991千港元增加至2022年3月31日的45,427,102千港元，增长1.36%[5] - 公司股东权益总额从2021年12月31日的27,526,445千港元减少至2022年3月31日的26,915,298千港元，下降2.22%[5] - 公司流动资产净额从2021年12月31日的29,601,276千港元减少至2022年3月31日的29,295,905千港元，下降1.03%[5] - 按公平值計入損益的投資證券為27,848,683千港元，去年同期為28,093,118千港元[22] - 公司上市股本投资从2021年12月31日的2,096,922千港元减少至2022年3月31日的1,118,818千港元，降幅达46.6%[23] - 非上市债务投资从2021年12月31日的421,078千港元增加至2022年3月31日的583,865千港元，增长38.7%[23] - 合并投资基金从2021年12月31日的155.55亿港元增加至2022年3月31日的171.27亿港元，增长10.1%[23] - 非上市投资基金从2021年12月31日的99.63亿港元减少至2022年3月31日的90.11亿港元，降幅9.6%[26] - 孖展融资从2021年12月31日的91.60亿港元增加至2022年3月31日的96.38亿港元，增长5.2%[30] - 定期融资从2021年12月31日的29.28亿港元增加至2022年3月31日的33.77亿港元，增长15.3%[32] - 公司持有的非上市投资基金从2021年12月31日的21.97亿港元减少至2022年3月31日的21.50亿港元，降幅2.1%[26] - 按摊销成本计量的投资证券从2021年12月31日的70.62亿港元增加至2022年3月31日的70.78亿港元，增长0.2%[28] - 公司给予客户的融资总额从2021年12月31日的120.88亿港元增加至2022年3月31日的130.15亿港元，增长7.7%[29] 业务分部 - 公司财富管理分部为高净值客户提供定制化投资解决方案，包括证券、期货、期权合约、基金等服务[9] - 公司企业融资分部为企业在股票和债券资本市场的融资需求提供保荐及承销服务[9] - 公司资产管理分部为个人、企业及机构客户提供多元化投资管理服务，覆盖公募基金、私募基金及强积金[9] - 公司环球市场分部为全球机构投资者提供股票和固定收益产品的销售和交易服务[9] - 公司重新划分环球市场分部的主要业务，旨在向全球机构客户提供多元资产类别的交易服务[10] 风险管理与融资 - 公司持有的抵押品包括股权工具（上市或非上市）以及由借款人持有的投资组合等[33] - 大部分融资由其他方担保，包括借款人的控股公司或关联公司、借款人的实益拥有人等[33] - 公司风险管理部定期复核融资状况、借款人最新公布或可得资料及所持相关抵押品[33] - 公司通过审查借款人及/或担保人的财务状况，致力对定期融资采取有效监控措施，以将信贷风险减至最低[33] - 截至2022年3月31日，公司有4笔逾期还款的定期融资（2021年12月31日：4笔）[33] - 孖展融資的淨減值計提為104,503千港元，去年同期為52,044千港元[16] - 銀行貸款及透支的財務成本為107,465千港元，去年同期為180,999千港元[17] 公司治理与财务报告 - 公司审核委员会已审阅截至2022年3月31日止3个月的未经审核简明综合财务报表[34] - 董事会由李军先生（主席）、林涌先生（副主席兼行政总裁）、李建国先生（副主席）等组成[34] - 公司決定不宣派截至2021年12月31日止年度的第二次中期股息，並建議派送紅股[21] 其他 - 期内其他全面收入为17,781千港元，去年同期为7,628千港元[4]