财务表现 - 公司2023年收益为人民币1,178.4百万元，同比增长7.5%[6] - 公司2023年权益股股东应占溢利为人民币91.2百万元，同比下降18.0%[6] - 公司2023年收益增加主要由于四川青神园区及江苏华中园区开始运营[6] - 公司2023年溢利减少主要由于新园区运营计提折旧及摊销费用、利息费用等[6] - 公司2023年收益为人民币1,178.4百万元，同比增长7.5%[9] - 公司2023年权益股股东应占溢利为人民币91.2百万元，同比下降18.0%[9] - 公司2023年总收益为人民币1,178.4百万元，同比增长7.5%[20] - 租赁及设施使用服务收益增加6.9%至人民币440.9百万元[22] - 废水处理费增加2.7%至人民币239.2百万元[23] - 蒸汽费减少3.0%至人民币117.7百万元[24] - 公用事业系统维修费增加9.0%至人民币86.3百万元[25] - 消耗品销售增加18.8%至人民币258.7百万元[25] - 公用事業成本增加至人民幣37.9百萬元，同比增長15.2%[30] - 其他開支增加至人民幣136.4百萬元，同比增長1.6%[31] - 其他收益減少至人民幣21.5百萬元，同比減少11.9%[32] - 經營所得溢利增加至人民幣254.3百萬元，同比增長0.2%，但經營溢利率下降至21.6%[33] - 融資成本增加至人民幣137.0百萬元，同比增長35.0%[34] - 除稅前溢利減少至人民幣117.3百萬元，同比減少22.9%[35] - 所得稅開支減少至人民幣35.2百萬元，同比減少19.1%[36] - 本公司權益股東應佔溢利減少至人民幣91.2百萬元，同比減少18.0%[37] - 流動負債淨額增加至人民幣937.3百萬元，同比增長9.6%[38] - 資產負債比率增加至221.4%，同比增長35.3%[40] - 流动负债中的银行贷款及其他借贷从2022年的685,585千元增加到2023年的938,923千元[42] - 非流动负债中的银行贷款及其他借贷从2022年的1,547,656千元增加到2023年的1,811,757千元[42] - 经调整净债务从2022年的1,995,249千元增加到2023年的2,439,229千元[42] - 资本支出从2022年的927.1百万元减少到2023年的592.1百万元[43] - 抵押资产中，物业、厂房及设备和投资物业的账面值分别为854.4百万元和1,054.1百万元，较2022年分别增加166.9百万元和减少67.4百万元[44] - 公司2023年收益为人民币1,178,414千元，同比增长7.5%[166] - 2023年年度溢利为人民币82,092千元，同比下降24.5%[167] - 非流动资产总额为人民币4,111,352千元，同比增长6.2%[168] - 流动资产总额为人民币822,750千元，同比增长64.2%[168] - 流动负债总额为人民币1,760,055千元，同比增长30%[168] - 资产净值为人民币1,242,575千元，同比下降8.9%[168] - 权益股東應佔權益總額为人民币1,132,990千元，同比下降0.7%[169] - 非控股權益为人民币109,585千元，同比下降51.1%[169] - 年度全面收益總額为人民币80,497千元，同比下降25.9%[167] - 年度其他全面收益中的匯兌差額为人民币-1,595千元，同比下降2990.9%[167] - 2023年12月31日止年度，公司实现年度溢利91,167千元人民币，较上年度增加111,235千元人民币[170] - 2023年12月31日止年度，公司经营活动所得现金净额为375,309千元人民币，较上年度减少80,646千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司投资活动所用现金净额为450,643千元人民币，较上年度减少377,424千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司融资活动所得现金净额为161,950千元人民币，较上年度减少288,950千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司现金及现金等价物增加净额为86,616千元人民币，较上年度增加7,828千元人民币[175] - 2023年12月31日止年度，公司年末现金及现金等价物为276,752千元人民币，较上年度增加86,447千元人民币[175] - 2023年12月31日止年度，公司已付所得税为47,419千元人民币，较上年度增加6,619千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司已付股息预扣税为1,800千元人民币，较上年度减少5,445千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司已付利息为152,393千元人民币，较上年度增加27,797千元人民币[174] - 2023年12月31日止年度，公司支付公司股东的股息为49,289千元人民币，较上年度减少3,067千元人民币[174] - 截至2023年12月31日，公司流动负债超过流动资产人民币937,305,000元，相比2022年的人民币854,989,000元有所增加[177] 股息政策 - 公司宣布派发2023年度末期股息，每股0.10港元[6] - 公司计划宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息，每股普通股10港仙，预计支付总额约110,917,600港元[68] 业务运营 - 公司主要经营五个表面处理循环经济产业园，分别位于广东、天津、湖北荆州、四川青神及江苏泰兴[6] - 公司主要业务为电镀废水处理及其他辅助服务[9] - 公司经营五个表面处理循环经济产业园区，分别位于广东惠州、天津、湖北荆州、四川青神和江苏泰兴[10] - 2023年12月31日，五个园区的总可出租面积为1,178,000平方米，总已出租面积为970,000平方米，总体出租率为82.3%[11] - 2023年12月31日，五个园区的出租率分别为：广东惠州95.8%，天津90.9%，湖北荆州39.2%，四川青神46.7%，江苏泰兴86.7%[12] - 2023年12月31日，公司每日最高废水处理能力总额达到23,500吨，年平均每日废水处理量约为9,747吨，废水处理的年均利用率为41.5%[13] - 2023年12月31日，广东惠州园区的每日最高废水处理能力为10,000吨，年平均每日废水处理量为7,363吨，废水处理的年均利用率为73.6%[14] - 2023年12月31日，天津滨港园区的每日最高废水处理能力为6,000吨，年平均每日废水处理量为2,040吨，废水处理的年均利用率为34.0%[14] - 2023年12月31日，湖北荆州园区的每日最高废水处理能力为2,500吨，年平均每日废水处理量为282吨，废水处理的年均利用率为11.3%[15] - 2023年12月31日，四川青神园区的每日最高废水处理能力为5,000吨，年平均每日废水处理量为62吨[15] - 公司拥有139项注册专利，并有31项专利正在申请注册中[16] - 公司计划进一步提高资源回收利用，探索危险固体废物业务，以实现绿色、低碳和循环发展[17] - 2023年10月，华东园区第一期工程完工，增加12万平方米可供出租的厂房[18] - 公司已收购江苏泰兴市土地使用权，计划增加约34万平方米的可出租厂房[18] - 2023年，公司废水处理能力每天增加5,500吨[19] - 公司申请将广东惠州园区每日最高废水处理能力从10,000吨提高至15,000吨，申请仍在审批中[19] - 公司主要从事表面处理循环经济产业园的发展及营运，以及提供集中式污水处理服务[62] - 公司业务分为三个分部：租賃及設施使用、廢水處理及公用事業、銷售產品及配套業務[62] - 公司业务依赖于中国电镀工业的表现，受中国政治、经济及法律环境以及电镀产品需求变化的影响[64] - 公司需遵守中国环保、安全及健康法律及法规，法例或监管要求的任何变动可能导致需要就废水处理技术及设施的重大升级改善投入财务及其他资源[65] - 公司通过行业研讨会及行業專家密切關注中國政府頒佈的法律及監管公告，以制定相應的營銷及發展策略[64][65] - 公司定期對員工進行監管更新的內部培訓，並使用實時自動監控系統及控制措施確保符合相關排放標準[65] - 公司计划在江苏省开发表面处理循环经济产业园区，以扩大主要业务[117] 战略规划 - 公司计划2024年聚焦“成熟园区、新园区、多元化”三大业务支柱和“提升组织能力、改善资本结构”两大保障手段[6] - 公司强调以人为本的管理文化，重视人才和员工创新精神[118] 公司治理 - 公司董事会成员包括执行董事张梁洪、黄啟洋、李健明、黄少波，以及独立非执行董事简松年、李晓岩、刘达[54] - 张梁洪先生负责集团的策略规划、主要业务决策及整体管理[55] - 黄启洋先生负责集团的策略规划及日常营运管理[56] - 黄启洋先生曾参与工信部、中国科技部国家级7项专项工作[56] - 李健明先生负责集团银行关系及人力资源规划[56] - 黄少波先生负责集团企业发展，拥有逾30年会计、资产评估及合并及收购咨询经验[56] - 简松年先生为独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议[58] - 简松年先生在法律实践方面拥有丰富经验，曾创办简松年律师行[58] - 简松年先生担任多家上市公司独立非执行董事，包括敏华控股有限公司、深圳投控湾区发展有限公司等[58] - 简松年先生曾连续三届出任中国人民政治协商会议全国委员会委员[58] - 简松年先生获香港政府颁授银紫荊星章[58] - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[122] - 主席及行政总裁的角色已予区分，并分别由张梁洪先生、朱和平先生（自2024年1月1日起辞任）及黄啟洋先生（自2024年1月1日起获委任）担任[122] - 董事会已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.21条的规 - 公司设有三个主要董事委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[129] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，刘达先生为审核委员会主席[130] - 审核委员会在本年度内举行了两次会议，并进行了多项工作，包括审阅财务报表和核数师委聘条款[131] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，简松年先生为薪酬委员会主席[132] - 薪酬委员会在本年度内举行了三次会议，主要工作包括检讨董事及高级管理层的薪酬政策和架构[133] - 公司员工总数为901人，其中男性616人（68.4%），女性285人（31.6%）[136] - 公司计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事，以符合上市规则第13.92条的要求[137] - 公司已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员在性别、年龄、文化及教育背景、专业资质、技能、知识及地区及行业经验等方面的多元化[137] - 公司提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责检讨及评估董事会的架构、规模及组成及独立非执行董事的独立性[135] - 公司提名委员会在本年度内举行了三次会议，检讨了董事会的结构、人数及组成以及独立非执行董事的独立性[136] - 公司董事及五位最高薪人士的薪酬金額載於財務報表附註之附註8及附註9[134] - 公司董事會多元化政策包括設定可計量的目標，以落實董事會多元化政策，並不時檢討該等目標[137] - 公司董事提名政策載列評估候選人是否適任及對董事會的潛在貢獻的有關因素，包括品格及誠信、資格、多元化等[138] - 公司審核委員會負責履行企業管治守則的守則條文第 A.2.1 條所載職能，檢討本公司企業管治政策及常規[138] - 公司董事會將其甄選及委任董事的責任及權利指派予本公司提名委員會[138] - 公司每年至少召开四次董事会会议，由大部分董事亲自或通过电子通讯方式出席[139] - 公司于2023年共举行八次董事会会议，各董事出席情况

财务业绩 - 2023年收益为117.8414亿元，2022年为109.5791亿元[2][5] - 2023年经营所得溢利为2.54265亿元，2022年为2.53671亿元[2][5] - 2023年公司权益股东应占溢利为9116.7万元，2022年为1.11235亿元[2][5] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.08元，2022年为0.10元[2][5] - 2023年度全面收益总额为8049.7万元，2022年为1.0876亿元[7] - 2023年来自客户合约的总收益为117.8414亿人民币，2022年为109.5791亿人民币[17] - 2023年租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务的可报告分部收益分别为47.6977亿、44.3993亿、36.2456亿人民币，2022年分别为43.1391亿、43.3322亿、27.6725亿人民币[21][22] - 2023年可报告分部溢利（经调整EBITDA）为54.4807亿人民币，2022年为50.1128亿人民币[21][22] - 2023年年度折旧及摊销为26.4263亿人民币，2022年为21.9213亿人民币[21][22] - 2023年综合除税前溢利为11.7308亿人民币，2022年为15.2211亿人民币[23] - 2023年来自投资物业的租金总额为1.30453亿人民币，2022年为1.20902亿人民币[17] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，公司并无任何与其交易额超过集团总收益10%的客户[18] - 截至2023年12月31日年度其他收益为人民币2150.3万元，2022年为人民币2437万元[28] - 截至2023年12月31日年度其他亏损净额为人民币79.9万元，2022年为人民币268.8万元[29] - 截至2023年12月31日年度融资成本为人民币13695.7万元，2022年为人民币10146万元，借款资本化年利率为4.87%至6.20%，2022年为5.7%至6.55%[30] - 截至2023年12月31日年度员工成本为人民币13962.2万元，2022年为人民币13340.4万元[31] - 截至2023年12月31日年度折旧及摊销为人民币26426.3万元，2022年为人民币21921.3万元[33] - 截至2023年12月31日年度存货成本为人民币36279.1万元，2022年为人民币34218.9万元[33] - 截至2023年12月31日年度核数师酬金为人民币301.6万元，2022年为人民币340万元[33] - 截至2023年12月31日年度研发开支为人民币1391.8万元，2022年为人民币1090.7万元[33] - 2023年综合损益表内所得税合计35,216千元，2022年为43,506千元[34] - 2023年研发开支额外扣减使所得税减少689.6万元，2022年为535.7万元[35] - 2023年集团香港附属公司中国预扣税采用5%税率，2022年为10%，收到724.5万元预扣税退还[36] - 2023年每股基本盈利按公司权益股东应占溢利9116.7万元及已发行普通股加权平均数11.09469亿股计算，2022年对应数据为11123.5万元和11.16457亿股[37] - 2023年及2022年均无发行摊薄潜在普通股[39] - 2023年报告期结束后建议末期股息每股0.10港元，金额为10051.4万元，2022年为每股0.05港元，金额为4928.9万元[40] - 2023年批准并支付上一财政年度末期股息每股0.05港元，金额为4928.9万元，2022年无[41] - 2023年公司收益约为1178.4百万元，较2022年增加约7.5%；公司权益股东应占溢利约为91.2百万元，较2022年减少约18.0%[56] - 来自租赁及设施使用服务的收益约为人民币440.9百万元，较2022年增加约人民币28.3百万元或6.9%[72] - 废水处理费用约为人民币239.2百万元，较2022年增加约人民币6.4百万元或2.7%[74] - 蒸汽费约为人民币117.7百万元，较2022年减少约人民币3.6百万元或3.0%[75] - 公用事业系统维修费约为人民币86.3百万元，较2022年增加约人民币7.1百万元或9.0%[76] - 消耗品的销售约为人民币258.7百万元，较2022年增加约人民币41.0百万元[77] - 运营成本从2022年约8.62亿元增至2023年约9.41亿元，增幅9.2%[78] - 折旧及摊销从2022年约2.192亿元增至2023年约2.643亿元，增幅20.6%[79] - 存货成本从2022年约3.422亿元增至2023年约3.628亿元，增幅6.0%[80] - 员工成本从2022年约1.334亿元增至2023年约1.396亿元，增幅4.7%[81] - 公用事业成本从2022年约3290万元增至2023年约3790万元，增幅15.2%[82] - 其他开支从2022年约1.342亿元增至2023年约1.364亿元，增幅1.6%[85] - 其他收益从2022年约2440万元减至2023年约2150万元，减幅11.9%[86] - 经营所得溢利从2022年约2.537亿元增至2023年约2.543亿元，增幅0.2%，经营溢利率从23.1%降至21.6%[87] - 融资成本从2022年约1.015亿元增至2023年约1.37亿元，增幅35.0%[88] - 除税前溢利从2022年约1.522亿元减至2023年约1.173亿元，所得税开支从2022年约4350万元减至2023年约3520万元[89][90] - 公司权益股东应占溢利从2022年约1.112亿元降至2023年约9120万元，减少约2000万元[91] - 本年度集团总收益约为人民币1178.4百万元，较2022年同期增加7.5%[70] 资产负债情况 - 2023年资产总额为49.34102亿元，2022年为43.72118亿元[2] - 2023年资产净值为12.42575亿元，2022年为13.65453亿元[2] - 2023年经营利润率为21.6%，2022年为23.1%[2] - 2023年净利润率为7.0%，2022年为9.9%[2] - 2023年12月31日银行贷款及其他借贷为1811757千元，2022年为1547656千元[9] - 2023年12月31日租赁负债为13446千元，2022年为459千元[9] - 2023年12月31日递延收入为100419千元，2022年为98036千元[9] - 2023年12月31日递延税项负债为5850千元，2022年为4551千元[9] - 2023年12月31日资产净值为1242575千元，2022年为1365453千元[9] - 2023年12月31日流动负债超过流动资产937305000元，2022年为854989000元[12] - 2023年12月31日，集团现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为人民币10.16216亿元，2022年为人民币12.02194亿元[25] - 2023年未折现租赁付款总额为人民币48939.2万元，2022年为人民币55146.2万元[27] - 2023年末集团流动资产8.2275亿元，流动负债17.60055亿元，净流动负债约9.373亿元；2022年末分别为5.00974亿元、13.55963亿元、8.55亿元[92] - 2023年末计息贷款总额为27.507亿元，2022年末为22.33241亿元[93][94] - 2023年末资产负债率约为221.4%，2022年末为163.6%[94] - 2023年末经调整净负债股本比率为1.96，2022年末为1.46[96] - 2023年末贸易及其他应收款项总计3.82834亿元，2022年为2.42353亿元[45] - 2023年末贸易及其他应付款项总计7.93076亿元，2022年为6.38557亿元[49] - 2023年末应收账款和应收汇票1 - 3个月账龄为2.0503亿元，2022年为1.6416亿元[48] - 2023年末贸易应付账款1个月内账龄为6.4605亿元，2022年为5.6651亿元[51] - 2023年12月31日银行贷款及其他借贷总计2750680千元，2022年为2233241千元[52][53] - 2023年12月31日，有抵押和担保银行贷款为2679963千元，2022年为2130886千元[52] - 2023年12月31日，有抵押其他借贷为69573千元，2022年为102355千元[52] - 2023年12月31日，未抵押和未担保其他借贷为1144千元，2022年为0千元[52] - 2023年12月31日，1年内或按要求偿还的借贷为938923千元，2022年为685585千元[53] - 2023年12月31日，1年后但2年内偿还的借贷为356004千元，2022年为461885千元[53] - 2023年12月31日，2年后但5年内偿还的借贷为1026750千元，2022年为731115千元[53] - 2023年末账面价值约8.544亿元及10.541亿元的物业、厂房及设备和投资物业等已被质押[98] - 2023年末账面价值约1.778亿元的土地使用权已被质押，2022年末约3.425亿元[98] - 2023年末账面价值860万元的其他借贷保证金已被质押，2022年末为360万元[98] - 2023年末账面价值4680万元的使用受限银行存款已被质押，2022年末为4530万元[98] 业务运营 - 公司主要活动为工业园区物业发展及管理、电镀废水处理以及销售货品及配套业务[15] - 公司按业务线划分为租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务三个可报告分部[19] - 报告分部溢利用「经调整EBITDA」计量，盈利已就未具体分配至个别分部的项目作出调整[20] - 公司绝大部分收益及非流动资产产生自及位于中国[24] - 公司位于江苏泰兴市的第五个产业园一期于2023年10月份完工并进入调试生产阶段[57] - 2023年12月31日，五个产业园总可出租面积为1178000平方米，总已出租面积为970000平方米，出租率为82.3%；2022年总可出租面积为1084000平方米，总已出租面积为866000平方米，出租率为79.9%[59] - 2023年12月31日，广东惠州、天津滨海、华中、青神及华东园区总可出租面积分别约为501,000、309,000、143,000、105,000及120,000平方米，出租率分别为95.8%、90.9%、39.2%、46.7%和86.7%[60] - 2023年12月31日，集团每日最高废水处理能力总额达23,500吨，年平均每日废水处理量约为9,747吨，废水处理年均利用率约41.5%，较2022年下降[61][62] - 2023年12月31日，广东惠州园区每日最高废水处理能力总额达10,000吨，年平均每日废水处理量为7,363吨，废水处理年均利用率为73.6%，较2022年略增[62] - 2023年12月31日，天津滨海园区每日最高废水处理能力总额达6,000吨，年平均每日废水处理量为2,040吨，废水处理年均利用率为34.0%，较2022年略降[62] - 2023年12月31日，华中园区每日最高废水处理能力总额达2,500吨，年平均每日废水处理量为282吨，废水处理年均利用率为11.3%，较2022年上升6.8%[63] - 2023年12

公司业务及收入情况 - 公司主要业务包括租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务[20] - 公司收入约为人民币554.3百万元，同比增长约3.6%[21] - 租赁及设施使用业务收入为人民币218.8百万元，廢水处理及公用事业业务收入为人民币206.9百万元，销售货品及配套业务收入为人民币128.5百万元[21] - 廢水处理费收入约为人民币109.6百万元，同比增长约3.6%[24] - 蒸汽费收入约为人民币57.9百万元，同比减少约3.8%[25] - 公用事业系统维修费收入约为人民币39.4百万元，同比增长约8.9%[27] - 原材料及货品销售收入约为人民币113.7百万元，同比减少约1.0%[29] 公司财务状况及资本支出 - 公司在2023年6月30日的总资本支出约为人民币275.1百万元，主要通过内部资源、银行贷款和其他借款支付[52] - 公司流动负债超过流动资产1,022,525,000元，但公司认为有足够资源在未来十二个月内继续作为持续经营业务[doc id='96'] 公司风险管理 - 公司面临的可能赔偿金额不超过人民币850,000元的诉讼风险，截至2023年6月30日，未作进一步准备[54] - 公司在回顾期内未使用金融工具对冲任何外汇风险[55] - 公司的利率风险主要来自浮动利率的银行贷款，管理层密切监控贷款组合以管理利率风险[56] - 公司的信用风险主要来自贸易应收账款，认为信用风险较低[57] 公司股权结构及股东信息 - 张梁洪先生持有493,270,000股公司股份，占公司股权的44.47%[70] - 黄少波先生持有27,530,000股公司股份，占公司股权的2.48%[70] - 金昌投资有限公司实际持有493,270,000股公司股份，占公司股权的44.47%[73] - 金尚投资有限公司实际持有239,400,000股公司股份，占公司股权的21.58%[73] - 公司在2023年6月30日有867名全职员工，员工成本约为人民币67.6百万元，董事及高级管理层成员的薪酬根据资历、工作经验、职责等确定[64] 公司财务报告及财务指标 - 2023年6月30日止六个月收入为554,251千元，较去年同期增长3.6%[87] - 2023年6月30日止六个月期间溢利为38,443千元，较去年同期下降19.4%[87] - 2023年6月30日止六个月每股基本及稀释盈利为0.04元[87] - 2023年6月30日止六个月期间全面收益总额为35,872千元[88] - 2023年6月30日非流动资产总额为4,059,514千元，较去年同期增长4.9%[89] - 2023年6月30日流动资产总额为665,571千元，较去年同期增长32.7%[89] - 2023年6月30日流动负债总额为1,688,096千元，较去年同期增长24.6%[89] - 2023年6月30日非流动负债总额为1,851,671千元，较去年同期增长12.2%[90] - 2023年6月30日资本及储备总额为1,185,318千元，较去年同期下降13.2%[90] - 2023年6月30日本公司权益股东应占权益总额为1,083,263千元，较去年同期下降5.1%[90]

财务收益情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为554,251千元人民币，2022年同期为534,953千元人民币[2][4] - 2023年上半年经营所得溢利为122,206千元人民币，2022年同期为123,147千元人民币[2][4] - 公司权益股东应占溢利2023年上半年为41,061千元人民币，2022年同期为52,632千元人民币[2][4] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利均为0.04元人民币，2022年同期为0.05元人民币[2][4] - 2023年上半年经营溢利率为22.0%，2022年同期为23.0%；净利率2023年上半年为6.9%，2022年同期为8.9%[2] - 2023年上半年客户合约收益为489694千元，2022年为476710千元[12] - 2023年上半年来自其他来源的收益（投资物业租金总额）为64557千元，2022年为58243千元[12] - 2023年上半年总收益为554251千元，2022年为534953千元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司可报告分部收益为5.88304亿元，2022年同期为5.45239亿元[14] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经调整EBITDA为2.61444亿元，2022年同期为2.44928亿元[14] - 截至2023年6月30日止十二个月，公司呈报收益为11.15089亿元，2022年同期为10.29678亿元[15] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收益为1.0764亿元，2022年同期为1.0411亿元[16] - 回顾期内公司收益约为人民币55430万元，较2022年同期增加约人民币1930万元；公司权益股东应占溢利约为人民币4110万元，较2022年同期减少约人民币1150万元[38] - 回顾期间，集团收益约为人民币554.3百万元，较2022年同期增加约3.6%[52] - 来自租赁及设施使用服务的收益由约人民币203.8百万元增加约人民币15.0百万元或7.4%至约人民币218.8百万元[54] - 废水处理费由约人民币105.8百万元增加约人民币3.8百万元或3.6%至约人民币109.6百万元[56] - 蒸汽费由约人民币60.2百万元减少约人民币2.3百万元或3.8%至约人民币57.9百万元[57] - 公用事业系统维修费从2022年上半年约3610万元增至回顾期约3940万元，增幅8.9%[58] - 销售货品及配套业务中原材料及货品销售从2022年上半年约1.15亿元减至回顾期约1.137亿元，降幅1.0%[59] - 营运成本从2022年上半年约4.228亿元增至回顾期约4.418亿元，增幅4.5%[60] - 折旧及摊销从2022年上半年约1.066亿元增至回顾期约1.274亿元，增幅19.5%[61] - 存货成本从2022年上半年约1.769亿元减至回顾期约1.68亿元，降幅5.0%[62] - 员工成本从2022年上半年约6110万元增至回顾期约6760万元，增幅10.8%[63] - 公用事业成本从2022年上半年约1520万元增至回顾期约1730万元，增幅13.8%[64] - 其他开支从2022年上半年约6320万元减至回顾期约6150万元，降幅2.7%[66] - 融资成本从2022年上半年约4940万元增至回顾期约6560万元，增幅32.8%[68] - 公司权益股东应占溢利从2022年上半年约5260万元减至回顾期约4110万元[70] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司资产总额为4,725,085千元人民币，2022年12月31日为4,372,118千元人民币[2] - 截至2023年6月30日，公司资产净额为1,185,318千元人民币，2022年12月31日为1,365,453千元人民币[2] - 2023年6月30日非流动负债总额为1851671千元，2022年12月31日为1650702千元[7] - 2023年6月30日资产净额为1185318千元，2022年12月31日为1365453千元[7] - 2023年6月30日流动负债超过流动资产1022525000元，2022年12月31日为854989000元[8] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应收款项总计302,638千元，较2022年12月31日的242,353千元增长24.9%[28] - 截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项总计794,443千元，较2022年12月31日的638,557千元增长24.4%[30] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他借贷总计2,595,961千元，较2022年12月31日的2,233,241千元增长16.2%[32] - 2023年6月30日，银行贷款人民币2,005,409,000元为浮动利率贷款，利率介于3.10%至7.26%；银行贷款及其他借贷人民币590,552,000元为固定利率借款，利率介于3.65%至8.67%[34] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他借贷人民币2,591,308,000元由公司若干人士作担保，较2022年12月31日的2,227,428,000元增长16.3%[35] - 截至2023年6月30日，银行贷款及其他借贷人民币2,595,668,000元须履行借款安排中的契诺，与2022年12月31日的2,233,241,000元相比增长16.2%[35] - 2023年6月30日，集团银行贷款及其他借贷总额约为人民币25.96亿元，较2022年12月31日的22.332亿元有所增加，其中98.3%以人民币计价[71] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团净流动负债总额分别约为人民币10.225亿元和8.55亿元，董事认为集团有充足资源应付资金需求[73] - 2023年6月30日和2022年12月31日，集团经调整净负债股本比率分别为1.89和1.46[75] - 2023年6月30日，集团已订约但尚未支付的总资本开支约为人民币2.751亿元，较2022年12月31日的3.9亿元有所减少[78] - 2023年6月30日，集团流动资产为人民币6.65571亿元，较2022年12月31日的5.00974亿元有所增加[73] - 2023年6月30日，集团流动负债为人民币16.88096亿元，较2022年12月31日的13.55963亿元有所增加[73] 成本费用情况 - 2023年上半年存货成本为127,362千元人民币，2022年同期为106,550千元人民币[4] - 2023年上半年员工成本为67,634千元人民币，2022年同期为61,051千元人民币[4] - 2023年上半年融资成本为65,590千元人民币，2022年同期为49,381千元人民币[4] - 截至2023年6月30日止六个月，折旧及摊销为127,362千元，存货成本为168,042千元，处置物业等净损失806千元，公用事业成本17,275千元，研发费用6,134千元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，即期税项为19,958千元，递延税项产生及拨回为 - 1,785千元，所得税总计18,173千元[20] - 截至2023年6月30日止六个月，公司融资成本为6559万元，2022年同期为4938.1万元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，借款成本按5.46%至6.25%的年利率进行资本化，2022年同期为6.05%至6.55%[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司员工成本为6763.4万元，2022年同期为6105.1万元[18] 税务情况 - 惠州金茂源、天津滨海、荆州金源分别于2021 - 2023年、2022 - 2024年、2022 - 2024年享受15%的所得税优惠税率[22] - 截至2023年6月30日止六个月，惠州金茂源从事环保和节能节水业务运营，相关应纳税所得额符合所得税减免条件[22] - 非中国企业居民从中国企业应收股息和利息按10%税率缴纳预扣税，截至2023年6月30日止六个月该税率适用集团[22] 园区运营情况 - 截至2023年6月30日，广东惠州、天津滨海、荆州、青神四个园区总可出租面积分别为约501000平方米、329000平方米、143000平方米及105000平方米，出租率分别为94.2%、88.5%、37.1%及22.9%[41][42] - 2023年广东惠州、天津滨海、荆州三个园区已用淡水分别为1222000吨、359000吨、28000吨，每日废水处理能力分别为10000吨、6000吨、2500吨，年平均每日废水处理量分别为6791吨、1992吨、156吨，处理能力利用率分别为67.9%、33.2%、6.2%[43] - 青神园区于2023年5月18日正式运营，每日废水处理能力为5000吨，回顾期内使用淡水量很少[44] - 集团华东园区一期工程预计2023年三季度完工，将增加可出租面积和提高电镀废水处理能力，规划最大废水处理量为每天5500吨[48][49] - 集团已申请将广东惠州园区最大废水处理量由每天10000吨提高至15000吨，当地政府部门仍在审议[49] - 华东园区一期厂房预计2023年四季度投入运营，将增加可出租面积121000平方米；天津滨海园区9栋厂房预计2023年12月完工，完工后将增加可出租面积[50] 业务发展规划 - 中国环保政策日趋严厉，地方政府推动电镀行业集群化、规模化发展[47] - 公司将坚守以废水处理为核心，择地建园增加厂房租赁面积[47] - 公司将继续专注环保相关业务，积极探索危险固体废弃物业务、废旧物资回收利用业务[47] 股息分配情况 - 报告期结束后，未向公司权益股东建议应归属本中期的中期股息[36] - 2023年批准上一财政年度末期股息，普通股每股0.05港元，共计49,289千元[37] - 截至2023年6月30日，上一财政年度末期股息已支付人民币10,564,000元，剩余人民币38,725,000元确认为“应付股息”[37] - 董事会建议不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息（2022年同期亦无）[99] 公司运营活动 - 回顾期内，公司参加了七次展会及八次研讨会[46] 公司股权交易 - 2023年2月20日，公司间接全资附属公司惠州金茂以约1.936亿元收购天津万和顺所持天津滨海38.72%股权，完成后惠州金茂及天津万和顺分别持有89.72%及10.28%权益[85] - 2023年，公司于港交所回购196万股普通股，总代价约200万港元（折合人民币约170万元）[87] - 2023年5月9日，公司注销已回购的383.8万股股份[88] 公司人员情况 - 2023年6月30日，集团有867名全职雇员，2022年6月30日为833名[90] - 回顾期内，雇员成本约6760万元，较2022年同期的约6110万元增加约10.8%[90] - 公司为新雇员安排入职培训计划，定期为雇员提供在职培训[91] - 2023年3月1日，刘达先生获委任为独立非执行董事和审核委员会主席[92] - 公告日期，董事会包括四名执行董事和三名独立非执行董事[100] 公司风险情况 - 集团外币风险有限，但港元兑人民币的升贬值会影响财务状况，回顾期内未使用金融工具对冲外汇风险[81] - 集团利率风险主要来自浮动利率银行贷款，管理层密切监察贷款组合管理风险[82] - 集团信用风险主要归因于贸易应收账款，现金及受限银行存款信贷风险有限[83] - 集团个别营运实体负责自身现金管理，政策为定期监察流动资金需求及借款契约遵守情况[84] - 2021年，原告因商标侵权起诉集团附属公司，要求获得人民币1000万元损害赔偿金，截至2023年6月30日，北京市中级人民法院尚未对上诉作出裁决[79] - 董事认为很可能向被告赔偿金额不超过人民币85万元，集团已确认85万元诉讼赔偿拨备[80] 公司治理情况 - 公司已采纳及执行企业管治守则，回顾期间除短暂未符合部分上市规则外，已遵守适用守则条文[94] - 2022年12月22日李引泉先生辞任，公司短暂未符合部分上市规则要求，2023年3月1日

公司业绩 - 本年度公司收入为人民币1,095.8百万元，同比增长18.1%[5] - 公司权益股东应占溢利为人民币111.2百万元，同比增长98.9%[5] - 公司目前主要经营四个表面处理循环经济产业园，计划在江苏泰兴市建设第五个华东园区[6] - 公司致力于促进表面处理行业绿色升级，未来将继续秉承绿色、低碳、循环发展理念[7] - 公司为客户解决排污治理难题，打造全方位综合服务平台，促进园企生态共生[8] - 公司感谢董事会、员工、客户、供应商、股东及投资者的长期支持[9] - 公司将继续秉承对股东、客户、供货商负责的态度，稳健务实地发展[10] - 公司在2022年取得增速在全球主要经济体中居于前列，受益于中国政府政策[12] - 公司收入约为人民币1,095.8百万元，同比增长约18.1%，净利润约为人民币111.2百万元，同比增长约98.9%[13] - 公司目前经营四个表面处理循环经济产业园，总可出租面积为1,084,000平方米，出租率为76.5%[14] - 廣東惠州園區、天津濱港園區、華中園區及青神園區的总可出租面积分别为501,000平方米、329,000平方米、143,000平方米及111,000平方米，出租率分别为94.6%、91.8%、32.9%及5.4%[15] - 公司的每日最高廢水處理能力总额达到18,500噸，年平均每日廢水處理量约为9,471噸，年均利用率约为51.2%[16] - 天津濱港園區的每日最高廢水處理能力总额达到6,000噸，年平均每日廢水處理量为2,052噸，年均利用率为34.2%，比2021年同期上升6.1%[20] 公司风险管理 - 公司外汇风险有限，主要来自港元兑人民币的汇率波动[77] - 公司利率风险主要来自浮动利率银行贷款[78] - 公司信贷风险主要来源于贸易应收款，信用风险较低[79] - 公司流动性风险由各个运营实体负责管理，确保充足的现金储备[80] 公司治理与管理团队 - 公司董事会由七名董事组成，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[81] - 公司创始人张梁洪先生拥有21年循环经济产业园区建设和运营经验[82] - 公司执行董事朱和平先生在电镀行业拥有21年经验，曾担任多家公司总经理[86] - 公司执行董事李健明先生负责银行关系和人力资源规划[89] - 公司执行董事黄少波先生在会计和资产评估领域有29年经验[90] - 公司独立非执行董事简松年先生在法律实践方面有丰富经验[93] - 簡先生担任多家上市公司的独立非执行董事，具有丰富的金融和法律背景[94][95] - 李先生是独立非执行董事，拥有水源处理和纳米技术方面的专业知识[98] - 李先生曾获得多项科研奖励，包括国家自然科学基金委员会颁发的傑出青年海外研究员奖[100] - 劉先生是独立非执行董事，拥有审计和财务管理方面的丰富经验[101] - 賴先生是本公司的首席财务官，负责整体财务策略和管理[104] - 賴先生在财务、会计、内部监控等领域拥有超过20年的丰富经验[105] 股份回购与股权激励 - 公司在2022年度共购回8,724,000股本公司股份，总代价为8,798,000港元[128] - 公司在2022年度内分别于不同日期回购股份，最高价格为1.05港元，最低价格为0.84港元[129] - 公司保持了不少于上市规则规定的最低公众持股百分比[130] - 公司董事包括执行董事和独立非执行董事，根据公司章程规定，部分董事将在股东大会上轮值退任并有资格连任[132] - 公司已接获独立非执行董事发出的独立性年度确认书，确认所有独立非执行董事均为独立人士[137] - 本公司根据外部法律顾问意见，可能向被告进一步赔偿不超过人民币850,000元[148] - 本年度本公司未向公司董事、高级管理层或控股股东作出任何贷款或担保[149] - 本公司于2019年6月18日采纳了购股权计划，旨在激励员工提升绩效效率并吸引保留人才[150] - 购股权计划的合格参与者包括全职或兼职员工、董事以及对公司做出贡献的顾问、供应商等[151] - 已授出及拟授出的购股权可发行股份总数不得超过已发行股份的10%[152] - 根据购股权计划，尚未授予的购股权数量为112,000,000份，占已发行股本的10.1%[154] - 每名合格参与者在任何12个月期间行使购股权后发行或可能发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[155] - 购股权的行使期限由董事会全权酌情决定，不得超过授出购股权当日后十年[159

财务数据对比 - 2022年收益为10.96亿元，2021年为9.28亿元[2][5] - 2022年经营所得溢利为2.54亿元，2021年为1.70亿元[2][5] - 2022年公司权益股东应占溢利为1.11亿元，2021年为0.56亿元[2][5] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.10元，2021年为0.05元[2][5] - 2022年资产总额为43.72亿元，2021年为35.35亿元[2] - 2022年资产净值为13.65亿元，2021年为12.42亿元[2] - 2022年经营利润率为23.1%，2021年为18.3%[2] - 2022年净利润率为9.9%，2021年为5.1%[2] - 2022年年度全面收益总额为1.09亿元，2021年为0.48亿元[7] - 2022年末银行贷款及其他借贷为1547656千元，2021年末为1089148千元[9] - 2022年末资产净值为1365453千元，2021年末为1241635千元[9] - 2022年末流动负债超过流动资产854989000元，2021年为758748000元[11] - 2022年设施使用及管理服务收益为291652千元，2021年为236548千元[15] - 2022年废水处理及公用事业收益为433322千元，2021年为356900千元[15] - 2022年销售货品及配套业务收益为249915千元，2021年为234987千元[15] - 2022年来自客户合约的总收益为974889千元，2021年为828435千元[15] - 2022年投资物业租金总额为120902千元，2021年为99315千元[15] - 2022年总收益为1095791千元，2021年为927750千元[15] - 2022年可报告分部总收益为114.1438亿元，2021年为94.7689亿元[20][22] - 2022年可报告分部溢利（经调整EBITDA）为5.01128亿元，2021年为3.99088亿元[20][22] - 2022年年度折旧及摊销为2.19213亿元，2021年为2.03637亿元[20][22] - 2022年综合除税前溢利为1.52211亿元，2021年为0.78799亿元[23] - 2022年12月31日，分配至现有合约项下剩余履约义务的交易价格总额为12.02194亿元，2021年为12.5888亿元[25] - 2022年末未折现租赁付款总额为551,462千元，2021年末为531,023千元[27] - 2022年度其他收益为24,370千元，2021年度为10,787千元[28] - 2022年度其他亏损净额为2,688千元，2021年度为1,453千元[29] - 2022年度融资成本为101,460千元，2021年度为91,365千元，借款成本资本化年利率为5.7%至6.55%（2021年：6.25%至6.82%）[30] - 2022年度员工成本为133,404千元，2021年度为102,251千元[31] - 2022年度折旧及摊销为219,213千元，2021年度为203,637千元[33] - 2022年度存货成本为342,189千元，2021年度为309,383千元[33] - 2022年度核数师酬金为3,400千元，2021年度为2,892千元[33] - 2022年度公用事业成本为32,930千元，2021年度为25,423千元[33] - 2022年度所得税为43,506千元，2021年度为31,035千元[34] - 2022年每股基本盈利按公司权益股东应占溢利1.11235亿元（2021年：5591.5万元）及本年度已发行普通股加权平均数11.16457亿股（2021年：11.19995亿股）计算[37] - 2022年报告期结束后建议的末期股息为每股普通股0.05港元，金额为4928.9万元（2021年：零）[40] - 2022年集团购置物业、厂房及设备项目成本为2.68825亿元（2021年：3.92012亿元）[42] - 2022年新增投资物业4.71765亿元（2021年：1.30285亿元），投资物业公允价值约为23.871亿元（2021年：18.0402亿元）[43] - 2022年账面价值为3.42486亿元（2021年：2.91649亿元）的土地使用权已被质押为集团银行贷款及其他借贷的抵押品[44] - 2022年贸易及其他应收款项总计2.42353亿元（2021年：2.38527亿元）[45] - 2022年末向供应商和承包商背书转让银行承兑汇票1100万元，2021年为400万元[46] - 2022年末应收账款134162千元，2021年末为117252千元[47] - 2022年末贸易及其他应付款项总计638557千元，2021年末为496501千元[48] - 2022年末贸易应付账款80131千元，2021年末为69142千元[50] - 2022年末银行贷款及其他借贷总计2233241千元，2021年末为1664031千元[51] - 2022年末有22.27亿元银行贷款及其他借贷由公司若干人士作担保，2021年为15.20亿元[53] - 2022年末22.33亿元银行贷款及其他借贷须履行借款安排中的契诺，且无违反情况[54] - 公司本年度收益约为人民币1095.8百万元，较2021年增加约18.1%，公司权益股东应占溢利约为人民币111.2百万元，较2021年上升约98.9%[56] - 2022年12月31日，广东惠州园区、天津滨海园区、华中园区及青神园区可出租面积分别为约50.1万平方米、32.9万平方米、14.3万平方米及11.1万平方米，出租率分别为94.6%、91.8%、32.9%及5.4%[60] - 2022年公司每日最高废水处理能力总额达到18500吨，年平均每日废水处理量约为9471吨，废水处理的年均利用率约51.2%，高于2021年水平[62] - 2022年12月31日，广东惠州园区每日最高废水处理能力总额达到10000吨，年平均每日废水处理量为7307吨，废水处理的年均利用率为73.1%，比2021年同期略有下降[62] - 2022年12月31日，天津滨海园区每日最高废水处理能力总额达到6000吨，年平均每日废水处理量为2052吨，废水处理的年均利用率为34.2%，比2021年同期上升6.1%[63] - 2022年12月31日，华中园区每日最高废水处理能力总额达到2500吨，年平均每日废水处理量为112吨，废水处理的年均利用率为4.5%，比2021年同期上升3.8%[63] - 租赁及设施使用服务收益从2021年约3.359亿人民币增至本年度约4.126亿人民币，增幅22.8%[72] - 废水处理费从2021年约1.836亿人民币增至本年度约2.328亿人民币，增幅26.8%[74] - 蒸汽费从2021年约1.026亿人民币增至本年度约1.213亿人民币，增幅18.2%[75] - 公用事业系统维修费从2021年约7070万人民币增至本年度约7920万人民币，增幅12.1%[76] - 货物销售及配套业务中，消耗品销售从2021年约2.045亿人民币增至本年度约2.177亿人民币[77] - 公司运营成本从2021年约7.669亿人民币增至本年度约8.62亿人民币，增幅12.4%[78] - 折旧及摊销从2021年约2.036亿人民币增至本年度约2.192亿人民币，增幅7.6%[79] - 存货成本从2021年约3.094亿人民币增至本年度约3.422亿人民币，增幅10.6%[80] - 员工成本约1.334亿元，较2021年的1.023亿元增加30.5%，因业务发展增加雇员及薪资调增[81] - 公用事业成本约3290万元，较2021年的2540万元增加29.5%，因出租面积增加致废水处理量增加[82] - 其他开支约1.342亿元，较2021年的1.262亿元增加6.3%，因开发产业园、维修工程及税费增加[84] - 其他收益约2440万元，较2021年的1080万元增加125.9%，因政府补贴及利息收入增加[85] - 经营所得溢利约2.537亿元，较2021年的1.702亿元增加49.1%，经营溢利率从18.3%增至23.1%[86] - 融资成本约1.015亿元，较2021年的9140万元增加11.0%，因平均银行贷款及借款余额增加[87] - 除税前溢利约1.522亿元，较2021年的7880万元增加7340万元[88] - 所得税开支约4350万元，较2021年的3100万元增加1250万元，因园区营运溢利增加[89] - 公司权益股东应占溢利约1.112亿元，较2021年的5590万元增加5530万元[90] - 2022年末净流动负债约8.55亿元，2021年末约7.587亿元，公司认为有充足资源应付资金需求[92] - 2022年12月31日集团资产总计22.33241亿元，2021年为16.64031亿元[94] - 2022年12月31日集团资产负债率约为163.6%，2021年为134.0%[94] - 2022年12月31日集团经调整净负债股本比率为1.46，2021年为1.25[96] - 本年度集团资本支出约为9.271亿元，2021年为6.276亿元[97] - 2022年12月31日集团账面价值约6.875亿元及11.215亿元的物业等已被质押[98] - 2022年12月31日集团质押品对应银行贷款及其他借款约22.332亿元，2021年为16.640亿元[98] - 2022年12月31日公司有885名全职雇员，较2021年的799名增加，本年度员工成本约为人民币133.4百万元，较2021年增加约30.5%[104] - 2022年12月31日公司为园区发展已订约但未支付的总资本开支约为人民币390.0百万元，较2021年的人民币343.7百万元增加[105] 股息分配 - 公司董事会决议宣派末期股息，每股5港仙（折合人民币约4.5分），2021年不宣派[2] - 2023年3月24日，董事会决议向2023年6月9日在册股东宣派末期股息，每股5港仙，预计支付约5565万港元（折合人民币约4971.2万元） [118] 会计准则应用 - 集团应用香港会计准则第16号和第37号修订，对业绩和财务状况无重大影响[13] 客户情况 - 截至2022年和2021年12月31日止年度，公司均无交易额超集团总收益10%的客户[16] 业务分部 - 公司有租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售货品及配套业务三个可报告分部[17] 业务地域 - 公司绝大部分收益及非流动资产产生自及位于中国[24] 收益确认 - 公司将确认未来提供服务时的预期收益，主要预计将在未来1至22年内发生[25] 租赁业务 - 公司出租投资物业，将此等租赁分类为经营租赁[26] 所得税情况 - 2022年香港附属公司无应课税溢利，中国附属公司法定所得税税率为25%，惠州金茂源、天津滨海和荆州金源作为高新技术企业，减少所得税1359.6万元（2021年：1174.9万元）[35] - 2022年，惠州金茂源、天津滨海、荆州金源和四川金茂源研发开支额外扣减使所得税减少535.7万元（2021：356.3万元）[36] 普通股情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，概无发行摊薄潜在普通股[39] 供应商情况 - 供应商授予的信贷期为30天至60天[49] 银行贷款情况 - 2022年末银行贷款中168.46亿元为浮动利率贷款，利率3.10% - 7.4%；54.86亿元为固定利率借款，利率3.65% - 8.67%[53] 经济环境影响 - 2022年受多种因素影响全球经济增速减慢，中国经济增速居前列使公司及其客户受益[55] - 2023年全球经济增速预计为数十

公司收益与溢利情况 - 截至2022年6月30日止六个月公司收益约5.35亿人民币，较去年同期增加约1.019亿人民币；公司权益股东应占溢利约5260万人民币，较去年同期增加约1580万人民币[6] - 2022年上半年公司收益增加原因是日常租赁面积、单位租金、单位环保技术服务费及单位废水处理费增加，以及政府补助增加约570万人民币[6] - 集团回顾期收益约为5.35亿元，较2021年同期增加23.5%[20] - 租赁及设施使用服务收益约为2.038亿元，较2021年同期增加4420万元或27.7%[21] - 废水处理费约为1.058亿元，较2021年同期增加2220万元或26.5%[22] - 蒸汽费约为6020万元，较2021年同期增加1090万元或22%[23] - 公用事业系统维修费约为3610万元，较2021年同期增加320万元或9.7%[24] - 销售货品及配套业务收益约为1.29亿元，较2021年同期增加2153万元或20%[20] - 集团营运成本约为4.228亿元，较2021年同期增加7080万元或20.1%[26] - 折旧及摊销约为1.066亿元，较2021年同期增加910万元或9.3%[27] - 存货成本约为1.769亿元，较2021年同期增加4140万元或30.5%[27] - 员工成本约为6110万元，较2021年同期增加1590万元或34.9%[28] - 其他开支从2021年上半年约6170万元增至2022年同期约6320万元，增幅2.4%[30] - 其他收益从2021年上半年约460万元增至2022年同期约1040万元，增幅126.5%[31] - 经营所得溢利从2021年上半年约8490万元增至2022年同期约12310万元，增幅45.0%，经营溢利率从19.6%升至23.0%[32] - 融资成本从2021年上半年约4050万元增至2022年同期约4940万元，增幅22.0%[33] - 除税前溢利从2021年上半年约4450万元增至2022年同期约7380万元[34] - 所得税从2021年上半年约1350万元增至2022年同期约2610万元[35] - 公司权益股东应占溢利从2021年上半年约3690万元增至2022年同期约5260万元[36] - 2022年上半年收益为5.34953亿元，2021年同期为4.33025亿元；期间溢利为4767.3万元，2021年同期为3099.5万元；每股盈利0.05元，2021年同期为0.03元[70] - 2022年上半年设施使用及管理服务收益为145,529千元，2021年为112,271千元[82] - 2022年上半年废水处理及公用事业收益为202,173千元，2021年为165,948千元[82] - 2022年上半年销售货品及配套业务收益为129,008千元，2021年为107,470千元[82] - 2022年上半年来自其他来源的收益为476,710千元，2021年为385,689千元[82] - 2022年上半年投资物业的租金总额为58,243千元，2021年为47,336千元[82] - 2022年上半年客户合约总收益为534,953千元，2021年为433,025千元[82] - 截至2022年6月30日止六个月，公司来自外部客户的收益为5.34953亿元，2021年同期为4.33025亿元；可报告分部收益为5.45239亿元，2021年同期为4.43298亿元[84] - 截至2022年6月30日止六个月，公司可报告分部溢利（经调整EBITDA）为2.44928亿元，2021年同期为1.90186亿元[84] - 截至2022年6月30日止十二个月，公司呈报收益为10.29678亿元，2021年同期为8.3954亿元[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司综合除税前溢利为7376.6万元，2021年同期为4445.8万元[85] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他收入为1041.1万元，2021年同期为459.7万元[87] - 截至2022年6月30日止六个月，公司融资成本为4938.1万元，2021年同期为4046.2万元；借贷成本按6.05%至6.55%的利率进行资本化，2021年同期为6.88%[85][88] - 截至2022年6月30日止六个月，公司员工成本（包括董事酬金）为6105.1万元，2021年同期为4524.4万元[89] - 截至2022年6月30日止六个月，公司折旧及摊销为1.0655亿元，2021年同期为9744.8万元；存货成本为1.7686亿元，2021年同期为1.355亿元；公用事业成本为1518.6万元，2021年同期为1208.4万元；研究及开发费用为482.9万元，2021年同期为415.1万元[90] - 截至2022年6月30日止六个月，公司所得税为2609.3万元，2021年同期为1346.3万元[91] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利为5263.2万元，每股基本盈利按此及加权平均数11.19174亿股计算；2021年同期溢利为3685.7万元，加权平均数为11.2亿股[93] 园区运营情况 - 公司经营广东惠州、天津滨海、湖北荆州三个表面处理循环经济产业园[8] - 2022年6月30日三个园区总可出租面积85.5万平方米，较2021年的73.2万平方米增加；总已出租面积76.1万平方米，较2021年的62.1万平方米增加；出租率89.0%，较2021年的84.8%提高[9] - 2022年6月30日广东惠州、天津滨海、荆州园区出租率分别为93.3%、91.2%、51.4%[9] - 截至2022年6月30日止六个月三个园区已用淡水总计162.2万吨，较去年同期的154.53万吨增加[11] - 2022年三个园区每日废水处理能力总计1.85万吨，与2021年持平[11] - 2022年年平均每日废水处理量总计8961吨，较2021年的8491吨增加；年平均每日废水处理能力利用率48.4%，较2021年的45.9%提高[11] - 2022年6月30日，公司每日废水处理能力总量约18,500吨，年平均每日废水处理量约8,961吨，年平均每日废水处理能力利用率约48.4%[12] 公司专利情况 - 2022年6月30日，公司取得86项专利，有38项专利正在申请注册[13] 政策机遇与发展规划 - 国家要求到2025年全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%，专业电镀企业入园率达到75%，公司将抓住政策开发运营更多产业园[15] 园区建设工程情况 - 青神园区第一期工程预计2022年第三季度完工运营，完工后公司废水处理能力每天增加5,000吨[16][17] - 华东园区第一期工程预计2023年第三季度完工运营，完工后公司废水处理能力每天增加5,500吨[16][17] - 公司申请将广东惠州园区最大废水处理量由每天10,000吨提高至15,000吨，政府部门仍在审议[17] - 广东惠州园区项目第二期余下两栋总面积约32,500平方米厂房预计2022年第二季度竣工[18] - 荆州园区第二期工程预计2022年第三季度竣工，建造六栋总面积71,000平方米厂房[18] - 青神园区第一期厂房预计2022年第三季度竣工，可增加可供出租建筑面积134,000平方米[18] - 华东园区第一期厂房预计2023年第三季度竣工，可增加可供出租建筑面积121,000平方米[18] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动所得现金净额约24980万元，投资活动所用现金净额约43520万元，融资活动所得现金净额约15390万元[38][39] - 2022年上半年经营所得现金为276971千元，2021年同期为208323千元[77] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为249818千元，2021年同期为192791千元[77] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为435158千元，2021年同期为392809千元[77] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备等付款为399836千元，2021年同期为392813千元[77] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备所得款项为978千元，2021年同期为4千元[77] - 2022年上半年银行贷款及其他借贷所得款项为638,842千元，2021年为523,964千元[78] - 2022年上半年偿还银行贷款及其他借贷为405,703千元，2021年为198,756千元[78] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为153,945千元，2021年为279,445千元[78] 公司负债与资本情况 - 2022年6月30日银行贷款及其他借贷总额约18.975亿元，资本负债比率约为145.9%[40][41] - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团净流动负债总额分别约为72880万元和75870万元[42] - 2022年6月30日经调整净负债股本比率为1.37，2021年12月31日为1.25[44] - 截至2022年6月30日止六个月资本支出约为3.936亿元，2021年同期为2.635亿元[45] - 2022年6月30日若干物业、厂房及设备等已质押为约18.971亿元银行贷款及其他借贷的抵押品，2021年12月31日为16.64亿元[46] - 2022年6月30日已订约但尚未支付的总资本开支约为5.4亿元，2021年12月31日为3.437亿元[47] - 2022年6月30日非流动资产总额为34.85644亿元，2021年12月31日为31.85152亿元；流动资产总额为3.63074亿元，2021年12月31日为3.50294亿元[73] - 2022年6月30日流动负债总额为1091861千元，2021年12月31日为1109042千元[74] - 2022年6月30日非流动负债总额为1456172千元，2021年12月31日为1184769千元[74] - 2022年6月30日权益总额为1300685千元，2021年12月31日为1241635千元[74] - 2022年6月30日集团流动负债超过流动资产7.28787亿元，2021年12月31日为7.58748亿元[79] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项总计2.71047亿元，2021年12月31日为2.38527亿元[95] - 截至2022年6月30日，存放于银行原始到期日超过三个月的存款为3600万元，2021年12月31日无此项[97] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为8045.9万元，2021年12月31日为1.12162亿元[98] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项总计5.08605亿元，2021年12月31日为4.96501亿元[100] - 截至2022年6月30日，银行贷款及其他借贷总计18.97524亿元，2021年12月31日为16.64031亿元[102] - 截至2022年6月30日，银行贷款及其他借贷须在1年内或按要求偿还13.46358亿元，2021年6月30日为10.89148亿元[103] - 2022年6月30日银行浮动利率贷款为13.72亿元，利率4.12% - 6.86%；固定利率借款为5.25亿元，利率4.90% - 8.00%[104] - 2022年6月30日非上市股本证券公允价值为591.3万元，2021年12月31日为562.6万元[109] - 2022年6月30日未拨备资本承担已订约建造工业园区为5.4亿元，已授权未订约为14.5亿元[110] 公司诉讼情况 - 2021年一外部第三方因商标侵权起诉公司附属公司，要求1000万元损害赔偿金，截至2022年6月30日诉讼未判决[48] - 2021年原告因商标纠纷起诉附属公司索赔1000万元，2022年6月30日诉讼未决，未作拨备[111

财务业绩 - 2021年公司收益为人民币92780万元，较2020年增加人民币20300万元或28.0%[8] - 2021年公司拥有人应占溢利为人民币5590万元，较2020年减少人民币4670万元或45.5%[8] - 2021年公司收益约为人民币92780万元，较2020年增加约28.0%；公司权益股东应占溢利约为人民币5590万元，较2020年下降约45.5%[12] - 2021年公司总收益约为人民币92780万元，较2020年同期增加28.0%，三个业务分部收益均有所增加[25] - 来自租赁及设施使用服务的收益由2020年约人民币28030万元增加约人民币5550万元或19.8%至2021年约人民币33590万元[27] - 废水处理费从2020年约1.519亿元增至2021年约1.836亿元，增幅20.9%[28] - 蒸汽费从2020年约8280万元增至2021年约1.026亿元，增幅23.9%[29] - 公用事业系统维修费从2020年约5930万元增至2021年约7070万元，增幅19.2%[30] - 消耗品销售从2020年约1.266亿元增至2021年约2.045亿元，占业务分部比例从84.2%升至87.2%[31] - 折旧及摊销从2020年约1.684亿元增至2021年约2.036亿元，增幅20.9%[32] - 存货成本从2020年约1.904亿元增至2021年约3.094亿元，增幅62.5%[33] - 员工成本从2020年约6930万元增至2021年约1.023亿元，增幅47.6%[34] - 公用事业成本从2020年约1820万元增至2021年约2540万元，增幅39.8%[35] - 经营所得溢利从2020年约1.733亿元降至2021年约1.702亿元，经营溢利率从23.9%降至18.3%[37] - 本公司权益股东应占溢利从2020年约1.026亿元降至2021年约5590万元[42] - 2021年公司购置物业、厂房及设备成本约3.92亿元，2020年为4.022亿元[44] - 2021年公司购置投资物业成本约1.207亿元，从使用权资产转入960万元，2020年为1.635亿元[45] - 在建工程结余从2020年末的约3.632亿元增至2021年末的约3.766亿元[46] - 2021年末和2020年末公司净流动负债额分别约为7.587亿元和6.324亿元[47] - 2021年末计息贷款及其他借贷总额为16.64亿元，资产负债率约为134%，2020年末为107.2%[48][49] - 2021年末公司经调整净负债股本比率为1.25，2020年末为1.01[51] - 2021年公司资本支出约为6.276亿元，2020年为5.363亿元[52] - 2021年末账面价值分别约7.252亿元及8.73亿元的物业、厂房及设备和投资物业，以及账面价值约2.917亿元的土地使用权被质押[53] - 2021年公司年度溢利为5.5915亿元，非控股权益亏损8151万元[181] - 2021年经营活动所得现金净额为357,361千元，2020年为260,548千元[184] - 2021年投资活动所用现金净额为660,698千元，2020年为578,252千元[184] - 2021年融资活动所得现金净额为342,665千元，2020年为285,557千元[184] - 2021年现金及现金等价物增加净额为39,328千元，2020年减少净额为32,147千元[184] - 2021年末现金及现金等价物为112,162千元，2020年末为72,773千元[184] - 2021年集团流动负债超过流动资产758,748,000元，2020年为632,442,000元[186] - 2021年收益为9.2775亿元，2020年为7.24724亿元[176] - 2021年经营所得溢利为1.70164亿元，2020年为1.73334亿元[176] - 2021年除税前溢利为7879.9万元，2020年为1.20398亿元[176] - 2021年年度溢利为4776.4万元，2020年为8525.2万元[176] - 2021年基本及摊薄每股盈利为0.05元[176] - 2021年年度其他全面收益中财务报表换算的汇兑差额为30万元，2020年为12.4万元[177] - 2021年年度全面收益总额为4806.4万元，2020年为8537.6万元[177] - 2021年非流动资产总额为31.85152亿元，较2020年的27.32559亿元增长[178] - 2021年流动资产总额为3.50294亿元，较2020年的2.6111亿元增长[178] - 2021年流动负债总额为11.09042亿元，较2020年的8.93552亿元增长[178] - 2021年流动负债净额为 -7.58748亿元，较2020年的 -6.32442亿元减少[178] - 2021年资产总额减流动负债为24.26404亿元，较2020年的21.00117亿元增长[178] - 2021年非流动负债总额为11.84769亿元，较2020年的9.34832亿元增长[178] - 2021年资产净值为12.41635亿元，较2020年的11.65285亿元增长[178] - 2021年权益股东应占权益总额为10.38776亿元，较2020年的9.82665亿元增长[179] - 2021年非控股权益为2.02859亿元，较2020年的1.8262亿元增长[179] 产业园运营与建设 - 公司目前主要经营三个位于广东、天津及湖北荆州的表面处理循环经济产业园[8] - 四川青神表面处理循环经济产业园已开工建设，预计2022年下半年开始营运[8] - 截至2021年12月31日，已有16家租户签订入驻青神园区的协议[8] - 2021年12月31日，广东惠州园区、天津滨海园区及华中国区总可出租面积分别为约428000平方米、304000平方米及72000平方米，出租率分别为100.0%、86.8%及48.6%，总出租率约为90.4%，超过2020年水平[14][15] - 公司成功中标四川青神县三地块使用权，占地404909平方米，青神园区已动工建设[22] - 公司成立合营企业中标江苏泰兴市两地块使用权，占地129747平方米，华东园区已动工建设[22] - 广东惠州园区计划分两期增建厂房，二期部分厂房已竣工出租，部分预计2022年二季度竣工[24] - 华中国区二期工程2021年一季度开工，预计2022年二季度竣工，将增加可出租建筑面积[24] - 青神园区整体规划最大可出租建筑面积676000平方米，一期预计2022年6月30日前竣工，可增加134000平方米[24] - 青神园区规划最大废水处理量为每天20000吨，废水厂一期完工后处理量为每天5000吨[23] - 华东园区一期工程规划最大废水处理量为每天5500吨[23] - 公司申请将广东惠州园区每日最高废水处理能力由10000吨提高至15000吨，当地政府部门仍在审议[23] - 2021年12月31日，公司每日最高废水处理能力总额达到18500吨，年平均每日废水处理量约为9115吨，废水处理年均利用率约49.3%，与2020年接近[16][18] - 2021年12月31日，广东惠州园区废水处理年均利用率为74.1%，比2020年同期上升8.3个百分点[18] - 2021年12月31日，天津滨海园区废水处理年均利用率为28.1%，比2020年同期上升5.7个百分点[18] 业务发展战略 - 公司将在表面处理业务需求旺盛区域发展及运营产业园[9] - 公司以电镀废水处理为核心业务，考虑拓展固废危废处理及电镀配套装备业务[9] - 国家“碳达峰、碳中和”战略下，公司将把握表面处理行业机遇实现增长[10] 公司专利与市场活动 - 2021年公司取得了83项注册专利，有15项专利正在申请注册当中[19] - 2021年公司参加了五次展会及九次研讨会[20] 公司重大交易与诉讼 - 2021年一外部第三方因商标侵权起诉公司附属公司，要求1000万元损害赔偿金，314万元银行存款被冻结，诉讼未判决[54] - 2021年8月20日集团与天津洪跃环保科技有限公司订立租赁及相关协议，涉及地块租赁、环保服务和废水处理等，控股股东张梁洪间接持股约42.75%，交易构成持续关连交易[55] - 2021年公司附属公司青神金源先后收购四川土地一（约204,637平方米）、四川土地二（约116,052平方米）和四川土地三（约84,220平方米），用于发展表面处理循环经济产业园[56] - 2021年6 - 7月，青神金源及四川金茂源环先后与多家公司订立建设协议，其中7月30日电镀废水处理厂建设服务总代价为人民币86,920,000元[56] - 2021年9月8日，KETH与合资伙伴订立投资协定成立合营企业公司，初始注册资本为人民币220百万元，KETH持股68%，项目涉及建设江苏泰州表面处理循环产业园[57] - 2021年12月17日，泰州金成和金茂成兴竞得江苏泰州泰兴土地一（约23,837平方米）和泰兴土地二（约105,910平方米）的使用权[58] - 2021年12月20日，天津滨海与远东国际订立转让及租回融资安排，转让现金代价为人民币37,000,000元，租金总额约为人民币39,200,000元[58] - 2022年3月18日泰州金成订立两份厂房建设协议，代价分别约1.504亿元及7710万元[127] - 2022年4月8日江苏金茂成兴订立废水厂建设协议，代价约7470万元[127] 公司人员与管理 - 2021年12月31日集团全职雇员799名，较2020年的602名增加[59] - 2021年员工成本约为人民币10230万元，较2020年的人民币69300万元增加约476%[59] - 集团实施年审制度评估雇员表现，作为确定加薪幅度、酌情花红及晋升的基准[59] - 集团为新雇员安排入职培训，定期为雇员提供在职培训[59] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[64][131] - 朱和平为执行董事及集团行政总裁，负责策略规划及日常营运管理，在电镀行业有逾20年经验[66] - 李旭江为执行董事，负责集团银行关系及人力资源规划，在整体业务管理有逾43年经验[66] - 黄少波为执行董事兼财务总监，负责集团财务规划及企业发展，在会计等领域有逾28年经验[67] - 简松年为独立非执行董事，负责向董事会提供独立建议，在法律实践方面经验丰富[68] - 朱和平于2013年6月加入集团，2017年12月晋升为集团行政总裁[66] - 李旭江透过权益于2016年7月成为惠州金茂实业投资有限公司最终股东[66] - 黄先生于2001年1月起担任惠州德信资产评估事务所独立注册资产估值师[67] - 简先生于2019年6月18日获委任为独立非执行董事[68] - 朱先生于2018年5月获全国优秀企业家称号[66] - 李先生于2007年荣获东莞市精神文明建设委员会颁发的东莞市百名杰出人物奖[66] - 赖亮全于2021年4月加入集团任总会计师，10月获委任为首席财务官，有逾20年财务相关经验[72] - 李引泉在金融及银行业经验丰富，曾在多家上市公司任职，2020年6月起任中国光大银行独立非执行董事[69] - 李晓岩为独立非执行董事，是先进水源及废水处理等方面专家，获多项科研奖项[69] - 主席及行政总裁角色区分，分别由张梁洪及朱和平担任[131] - 公司委任最少三名独立非执行董事，占董事会最少三分之一[133] - 所有独立非执行董事任期为三年，须根据组织章程细则轮席退任[134] - 执行董事服务合约自委任日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135] - 独立非执行董事委任书自委任日期起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135] - 每年股东大会上三分之一董事须轮流退任，黄少波、李引泉和简松年将在本届股东大会退任并参选连任[135] - 公司设有审核、薪酬和提名三个主要董事委员会[138] - 截至年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议[139][140] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、核数师委聘条款等多项内容[140] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，简松年为主席[141] - 薪酬委员会主要职责为建立及检讨董事

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约为人民币433.0百万元，较2020年同期的约人民币318.2百万元增加约人民币114.8百万元[5] - 截至2021年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约为人民币36.9百万元，较2020年同期的约人民币48.2百万元减少约人民币11.3百万元[5] - 回顾期内，公司收益约4.33亿元，较2020年同期增加约36.1%[22] - 公司总收益从2020年6月30日止六个月的约3.18209亿元增加36.1%至2021年同期的约4.33025亿元[24] - 公司营运成本从2020年的约2.504亿元增加40.6%至2021年的约3.52亿元[30] - 折旧及摊销从2020年的约8380万元增加16.3%至2021年的约9740万元[32] - 存货成本从2020年的约7680万元增加76.5%至2021年的约1.355亿元[33] - 员工成本从2020年的约2870万元增加57.5%至2021年的约4520万元[34] - 公用事业成本从2020年的约790万元增加53.2%至2021年的约1210万元[35] - 其他开支从2020年约5320万元增至2021年约6170万元，增加约850万元，增幅16.0%[37] - 其他收益从2020年约580万元减至2021年约460万元，减少约120万元，降幅20.8%[38] - 经营所得溢利从2020年约7340万元增至2021年约8490万元，增加约1150万元，增幅15.6%，经营溢利率从23.1%降至19.6%[39] - 融资成本从2020年约2770万元增至2021年约4050万元，增加约1280万元，增幅46.3%[40] - 除税前溢利从2020年约4580万元减至2021年约4450万元，减少约130万元[41] - 所得税从2020年约810万元增至2021年约1350万元，增加约540万元[42] - 公司权益股东应占溢利从2020年约4820万元减至2021年约3690万元，减少约1130万元[43] - 2021年经营活动所得现金净额约19280万元，投资活动所用现金净额约39280万元，融资活动所得现金净额约27940万元[44] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团净流动负债总额分别约为50310万元和63240万元[47] - 2021年6月30日银行贷款及其他借款总额约157420万元，资产负债比率约为1.3倍（2020年12月31日为1.1倍）[49] - 2021年6月30日经调整净负债股本比率为1.19，2020年12月31日为1.01[51] - 截至2021年6月30日止六个月资本支出约为2.635亿人民币，2020年同期为2.311亿人民币[52] - 2021年6月30日若干物业、厂房及设备以及投资物业账面价值分别约为7.396亿人民币及8.232亿人民币，2020年12月31日分别约为6.018亿人民币及8.047亿人民币[53] - 2021年6月30日本集团公司权益股东应占总权益约为11.99亿人民币，2020年12月31日约为11.653亿人民币[56] - 2021年6月30日已订约但尚未支付的总资本开支约为4.212亿人民币，2020年6月30日为3.686亿人民币[67] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为433,025千元人民币，2020年同期为318,209千元人民币[87] - 2021年上半年经营所得溢利为84,920千元人民币，2020年同期为73,443千元人民币[87] - 2021年上半年除税前溢利为44,458千元人民币，2020年同期为45,780千元人民币[87] - 2021年上半年期间溢利为30,995千元人民币，2020年同期为37,697千元人民币[87] - 2021年上半年基本及摊薄每股盈利为0.03元人民币，2020年同期为0.04元人民币[87] - 于2021年6月30日，非流动资产总额为2,925,866千元人民币，2020年12月31日为2,732,559千元人民币[90] - 于2021年6月30日，流动资产总额为355,755千元人民币，2020年12月31日为261,110千元人民币[90] - 于2021年6月30日，流动负债总额为858,816千元人民币，2020年12月31日为893,552千元人民币[92] - 于2021年6月30日，非流动负债总额为1,223,803千元人民币，2020年12月31日为934,832千元人民币[92] - 于2021年6月30日，权益总额为1,199,002千元人民币，2020年12月31日为1,165,285千元人民币[92] - 2021年6月30日公司流动负债超过流动资产5.03061亿元[101] - 2021年上半年经营所得现金为20.8323亿元，2020年同期为12.4664亿元[97] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 - 39.2809亿元，2020年同期为 - 17.1869亿元[97] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为27.9445亿元，2020年同期为3.8339亿元[99] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为7.9427亿元，2020年同期减少2.0757亿元[99] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为15.2184亿元，2020年同期为8.3108亿元[99] - 2021年上半年期间溢利为3.6857亿元，非控股权益注资2740万元[95] - 2020年1月1日公司权益总额为10.79909亿元，2021年6月30日为11.99002亿元[93][95] - 2021年上半年银行贷款及其他借贷所得款项为52.3964亿元，偿还款项为19.8756亿元[99] - 2021年上半年已付所得税为1.5532亿元，2020年同期为1.1891亿元[97] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收益为3.85689亿元，2020年同期为2.77921亿元；来自其他来源的收益中，投资物业租金总额为4733.6万元，2020年同期为4028.8万元，总收益为4.33025亿元，2020年同期为3.18209亿元[108] - 截至2021年6月30日止六个月，可报告分部收益为4.43298亿元，2020年同期为3.24732亿元；可报告分部溢利（经调整EBITDA）为1.90186亿元，2020年同期为1.65203亿元[110] - 截至2021年6月30日止六个月，综合除税前溢利为4445.8万元，2020年同期为4578万元[112] - 截至2021年6月30日止十二个月，集团呈报收益8.3954亿元，2020年同期为6.76564亿元[113] - 截至2021年6月30日止六个月，其他收益为459.7万元，2020年同期为580.4万元[115] - 截至2021年6月30日止六个月，融资成本为4046.2万元，2020年同期为2766.3万元；借款成本资本化利率为6.88%，2020年同期为6.84%[116] - 截至2021年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）为4524.4万元，2020年同期为2872.3万元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，折旧及摊销为9744.8万元，2020年同期为8379.1万元；存货成本为1.355亿元，2020年同期为7676.7万元；研究及开发费用为415.1万元，2020年同期为462.7万元[119] - 2021年上半年即期税项（中国所得税）期间拨备为16070千元，2020年为14152千元；递延税项产生及拨回暂时差额2021年为 - 2607千元，2020年为 - 6069千元[121] - 2021年上半年集团确认6409000元预扣税用于分配股息，2020年同期为零；2021年上半年未确认1744000元递延税项资产，2020年同期为214000元[122] - 2021年上半年每股基本盈利按公司权益股东应占溢利36857000元计算，2020年同期为48237000元，已发行普通股加权平均数均为1120000000股[123] - 2021年6月30日集团投资物业公允价值约为1752980000元，2020年12月31日为1653200000元；部分投资物业账面价值823154000元被质押，2020年12月31日为804669000元[125] - 2021年上半年集团购置物业、厂房及设备成本为324884000元，2020年同期为199864000元；2021年6月30日部分账面价值739624000元被质押，2020年12月31日为601803000元[126] - 2021年6月30日部分土地使用权账面价值249199000元被质押，2020年12月31日为190973000元；土地使用权剩余期间2021年6月30日介乎34至50年，2020年12月31日介乎35至49年[127] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总计222365千元，2020年12月31日为186663千元[128] - 2021年6月30日现金及现金等价物为152184千元，2020年12月31日为72773千元；存置中国内地银行的现金及现金等价物2021年6月30日为149951000元，2020年12月31日为72009000元[131] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总计380072千元，2020年12月31日为483109千元[132] - 2021年6月30日银行贷款及其他借款总计15.74205亿元，2020年12月31日为12.48997亿元[134] - 2021年6月30日有抵押银行贷款15.30138亿元，2020年12月31日为12.26497亿元；有抵押其他借款4406.7万元，2020年12月31日为2250万元[134] - 2021年6月30日银行贷款12.34144亿元为浮动利率贷款，利率介乎6.25%至6.86%；银行贷款及其他借款3.40061亿元为固定利率借款，利率介乎5.80%至8.00%[134] - 2021年6月30日银行贷款13.67648亿元由张梁洪等四人作担保，2020年12月31日为10.4411亿元[138] - 2021年6月30日银行贷款6000万元由张梁洪及天津万和顺科技集团有限公司作担保，2020年12月31日为6500万元[138] - 2021年6月30日银行贷款5849万元由张梁洪作担保，2020年12月31日为零[138] - 2021年6月30日非上市股本证券公允价值4850万元，2020年12月31日为5740万元[140] - 2021年6月30日未于中期财务报告作出拨备的资本承担已订约4.21172亿元，2020年12月31日为1.72671亿元[142] - 2021年上半年主要管理人员薪金及其他福利2758万元，退休计划供款48万元，薪酬总额2806万元；2020年上半年薪金及其他福利2726万元，退休计划供款5万元，薪酬总额2731万元[144] - 截至2021年6月30日止六个月公司并无宣派或派付任何股息，2020年同期亦无[137] 各园区物业数据 - 2021年6月30日，广东惠州园区、天津滨海园区及湖北荆州园区总可出租面积分别为约400,000平方米、260,000平方米及72,000平方米[8][9] - 2021年6月30日，广东

财务业绩 - 2020年公司收益为人民币724.7百万元，较2019年增加人民币84.7百万元或13.2%[6] - 2020年公司权益股东应占溢利为人民币102.6百万元，较2019年增加人民币47.5百万元或86.2%[6] - 2020年总收益约为人民币72470万元，较2019年同期增加13.2%[21] - 租赁及设施使用服务收益约为人民币28030万元，较2019年增加约人民币1930万元或7.4%[24] - 废水处理及公用事业收益约为人民币29397万元，较2019年增加约人民币939万元或3.3%[22] - 销售货品及配套业务收益约为人民币15044万元，较2019年增加约人民币5600万元或59.3%[22] - 2020年平均每日已租用总面积为53万平方米，较2019年的50.7万平方米增加[24] - 废水处理费约为人民币15190万元，较2019年增加约人民币660万元或4.5%[26][27] - 2020年厂房租金收益约为人民币8221万元，较2019年增加3.8%[22] - 2020年销售化学品收益约为人民币12660万元，较2019年增加61.7%[22] - 蒸汽费从2019年约8110万元增加约170万元或2.2%至2020年约8280万元[29] - 公用事业系统维修费用从2019年约5820万元增加约100万元或1.8%至2020年约5930万元，主要因租户电力消耗量增加[31] - 化学品销售从2019年约7830万元增加约4830万元至2020年约12660万元，业务分部收益因加强集中采购系统而骤增[32] - 营运成本从2019年约5.317亿元增加约2760万元或5.2%至2020年约5.592亿元，与收益增加大致一致[33] - 折旧及摊销从2019年约1.522亿元增加约1620万元或10.6%至2020年约1.684亿元[34] - 存货成本从2019年约1.638亿元增加约2660万元或16.2%至2020年约1.904亿元，主要因化学材料销售增加[35] - 员工成本从2019年约6080万元增加14.0%至2020年约6930万元，因经营规模扩大和薪金上涨[36] - 公用事业成本从2019年约2010万元减少约190万元或9.5%至2020年约1820万元，因单位成本减少[37] - 其他开支从2019年约1.347亿元减少约2170万元或16.1%至2020年约1.13亿元，因无上市开支和废物处理开支减少[38] - 经营所得溢利从2019年约1.218亿元增加约5150万元或42.3%至2020年约1.733亿元，经营溢利率从19.0%升至23.9%[39] - 公司权益股东应占溢利从2019年约5510万元增至2020年约1.026亿元，增加约4750万元[44] - 所得税开支从2019年约1280万元增至2020年约3510万元，增加约2230万元[43] - 物业、厂房及设备从2019年约9.173亿元增至2020年约12.017亿元，增加约2.844亿元[45] - 投资物业从2019年约7.212亿元增至2020年约8.414亿元，增加约1.202亿元[46] - 在建工程从2019年约3.928亿元减至2020年约3.632亿元，减少约2960万元[47] - 2020年经营活动所得现金净额约2.605亿元，投资活动所用现金净额约5.783亿元，融资活动所得现金净额约2.856亿元[48][49] - 2020年末现金及现金等价物约7280万元，较2019年末约1.033亿元减少约3050万元[49] - 2020年末流动负债净额从2019年末约5.788亿元增至约6.324亿元，增加约5360万元[50] - 2020年末计息借款总额约12.49亿元，资产负债比率约为1.1倍，2019年末为0.8倍[51][52] - 2020年12月31日公司可供分配予股东的储备约人民币5.33亿元，2019年12月31日为人民币5.82亿元[81] - 2020年收益为724,724千元人民币，2019年为640,040千元人民币[156] - 2020年年度溢利为85,252千元人民币，2019年为41,855千元人民币[156][157] - 2020年基本及摊薄每股盈利为0.09元人民币，2019年为0.06元人民币[156] - 2020年非流动资产总额为2,732,559千元人民币，2019年为2,376,509千元人民币[158] - 2020年流动资产总额为261,110千元人民币，2019年为264,055千元人民币[158] - 2020年流动负债总额为893,552千元人民币，2019年为842,893千元人民币[158] - 2020年流动负债净额为 - 632,442千元人民币，2019年为 - 578,838千元人民币[158] - 2020年资产总额减流动负债为2,100,117千元人民币，2019年为1,797,671千元人民币[158] - 2020年非流动负债总额为934,832千元人民币，2019年为717,762千元人民币[158] - 2020年资产净值为1,165,285千元人民币，2019年为1,079,909千元人民币[158] - 2020年权益股东应占权益总额为982,665千元，较2019年的879,932千元增长11.67%[159] - 2020年非控股权益为182,620千元，较2019年的199,977千元下降8.7%[159] - 2020年权益总额为1,165,285千元，较2019年的1,079,909千元增长7.91%[159] - 2020年年度溢利为102,609千元，非控股权益亏损17,357千元，全面收益总额为85,376千元[160] - 2020年经营活动所得现金净额为260,548千元，较2019年的275,419千元下降5.4%[162] - 2020年投资活动所用现金净额为578,252千元，较2019年的309,159千元增加87.04%[162] - 2020年融资活动所得现金净额为285,557千元，较2019年的56,006千元增加409.87%[162] - 2020年现金及现金等价物减少净额为32,147千元，2019年为增加22,266千元[162] - 2020年末现金及现金等价物为72,773千元，较2019年末的103,297千元下降29.55%[162] - 2020年转拨至法定储备为15,248千元[160] - 截至2020年12月31日，集团流动负债超过流动资产6.32442亿元，2019年为5.78838亿元[164] 园区运营 - 公司目前经营广东和天津两个电镀工业园区[6] - 位于湖北荆州的华中产业园预计2021年上半年开始营运[6] - 2020年12月31日已有20余家电镀行业制造商签订入驻华中产业园意向书[6] - 2020年12月31日，公司两个电镀工业园区总可出租面积为60.7万平方米，总已出租面积为54.1万平方米，总出租率为89.1%，2019年同期分别为60.3万平方米、52万平方米、86.2%[11][12] - 2020年12月31日，广东惠州园区总可出租面积约34.7万平方米，出租率为100%；天津滨海园区总可出租面积约26万平方米，出租率提高至约74.6%，2019年同期约为67.6%[11][12] - 2020年12月31日，公司每日最高废水处理能力总额达16000吨，每年平均每日废水处理量约为7919吨，废水处理的年均利用率约为49.5%[13][15] - 2020年12月31日，广东惠州园区每日最高废水处理能力总额达10000吨，每年平均每日废水处理量为6577吨，废水处理的年均利用率为65.8%，与2019年接近[13][15] - 2020年12月31日，天津滨海园区每日最高废水处理能力总额达6000吨，每年平均每日废水处理量为1342吨，废水处理的年均利用率为22.4%，与2019年接近[13][15] - 公司已就四川青神项目收购两块土地的土地使用权作出招标申请，尚无开发具体时间，未产生重大成本[18] - 公司考虑暂停天津滨海园区额外废水处理设施建设，已申请将广东惠州园区每日最高废水处理能力由10000吨提高至15000吨，当地政府仍在审议[19] - 广东惠州园区计划分两期增建厂房，第一期约4.8万平方米，预算成本约8240万元；第二期约6.5万平方米，预算成本约1.112亿元[20] - 湖北荆州项目厂房2021年第一季度开始招租，第二期2021年第一季度动工，建约7.1万平方米厂房，预算成本约1.61亿元[20] 业务发展 - 2021年公司将在中国发展迅速、风险低的地区开拓新市场[7] - 公司将继续致力于实现水的高度循环及回用[8] - 2020年公司参加了一次展会及两次研讨会[17] - 集团业务包括租赁及设施使用、废水处理及公用事业、销售产品及配套业务三个分部[71] - 集团业务依赖中国电镀工业表现，该行业受政治、经济、法律环境及产品需求变化影响[73] - 集团通过行业研讨会审视竞争优势，制定营销及发展策略以应对业务/市场风险[73] 风险管理 - 疫情及全球经济衰退或对公司运营及财务状况构成挑战，租户对淡水使用等消耗量预期会相应减少[17] - 公司主要面临外汇、利率、信贷和流动资金风险，通过多种措施管理风险[53][54][55] - 集团经营需遵守中国环保等法律法规，通过关注法规变动、培训员工、监控污染物等措施应对合规风险[74] - 建立新电镀工业园区需大量资金，集团财务部监控现金流，可能考虑配股、发行可换股债券等筹资活动[74] - 集团已委聘专业服务公司就合规事宜发表意见，本年度未发现重大法律及法规违规事项[75] - 董事会为风险管理最终决策机构，管理层负责管理集团风险事宜并每年向审核委员会及董事会报告结果[138] - 集团建立内部管理制度，包括接受报告、监督业务表现、监测指标、委聘专业顾问等[138] - 公司委聘外部顾问进行内部监控检讨评估，管理层将报告薄弱环节及后续补救情况[138] - 董事会认为集团实行的风险管理及内部监控制度有效且足够[139] - 董事会认为公司在会计、合规、法律及财务申报职能方面资源、员工资历及经验、培训课程及预算足够且有效[139] - 公司本年度无内部审核职能，董事会认为委聘外部独立专业人员进行检讨更具成本效益，并将继续评估是否设立内部审核部门[139] - 公司设有内幕消息内部政策，实施数据系统控制确保敏感数据仅授权人员可存取[140] - 公司制定举报政策，雇员及相关人士可提出不当行为担忧且无需担心报复[141] - 公司安排董事及高级管理层责任保险，董事会每年检讨保险范围[142] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含4名执行董事和3名独立非执行董事[61] - 朱和平为执行董事及行政总裁，负责策略规划及日常营运管理，在电镀行业有逾19年经验[63] - 李旭江为执行董事，负责银行关系及人力资源规划，在整体业务管理有逾42年经验[63] - 黄少波为执行董事兼财务总监，负责财务规划及企业发展，在会计等领域有逾27年经验[65] - 简松年为独立非执行董事，在法律实践方面经验丰富，担任多家上市公司独立非执行董事[66] - 李晓岩为独立非执行董事，是先进水源及废水处理等方面专家，担任香港大学等教授[67] - 李引泉为独立非执行董事兼审核委员会主席，负责向董事会提供独立建议[67] - 朱和平于2013年6月加入集团，2017年12月晋升为行政总裁[63] - 黄少波于2001年1月起担任惠州德信资产评估事务所独立注册资产估值师[65] - 简松年于2019年6月获委任为集团独立非执行董事[66] - 李晓岩、李引泉均于2019年6月获委任为独立非执行董事[66][67] - 陈志才为集团营运副总裁，负责监督整体营运，有逾21年环保工程经验，2005年8月加入集团[70] - 陈炜聪于2020年1月获委任为集团首席财务官，负责整体财务策略等，有逾23年相关经验[70] - 李先生自2020年1月起担任Lizhi Inc独立董事，有丰富金融及银行业经验[68] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事，主席及行政总裁角色区分[124] - 本年度董事会遵守上市规则第3.10及3.10A条规定，拥有最少三名独立非执行董事，占董事会最少三分之一[126] - 独立非执行董事任期为三年，须轮席退任[127] - 公司设有审核、薪酬、提名三个主要董事委员会，各有书面职权范围[127][128][129][130] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行