收入和利润（同比环比） - 公司2020年收入为201.7亿港元，同比增长15%[3] - 公司净利润达到25.3亿港元，净利润率为12.5%[3] - 综合收入为41.434亿港元，相比2019年的55.76亿港元下降25.7%[57][59] - 经营溢利为6.531亿港元，较2019年增长13%[57][59] - 年度溢利为7.791亿港元，相比2019年的6.83亿港元增长14.1%[64][65] 成本和费用（同比环比） - 研发投入增加20%至12.1亿港元，占收入6%[3] - 毛利率维持在42.5%的水平，与上年基本持平[3] 各条业务线表现 - 支付处理业务收入增长18%至150.2亿港元，占总收入74.5%[3] - 金融科技解决方案业务收入增长12%至35.8亿港元[3] - 应占联营公司百富环球业绩增长45%[64][65] - 公司业务涵盖支付处理、信息安全芯片、平台运营及电能计量解决方案[113] 各地区表现 - 现金余额中人民币占32.517亿港元，美元占9.982亿港元[81] - 现金结余总额约46.29亿港元，其中人民币部分为32.517亿港元，港元部分为3.057亿港元，美元部分为9.982亿港元[87] - 现金结余中美元部分较去年基本持平，从9.97亿港元微增至9.982亿港元[87] - 现金结余中港元部分从2.656亿港元增长至3.057亿港元，增幅为15.1%[87] - 现金结余中日圆部分从1.162亿港元减少至0.697亿港元，降幅为40%[87] 管理层讨论和指引 - 公司高级管理层包括7名成员：黎会敏（41岁）、廖理志（48岁）、梁晶晶（39岁）、刘孝贞（38岁）、赵悦辉（56岁）、李立（45岁）及许诺恩（42岁）[40] - 独立非执行董事谭振辉（58岁）拥有超过29年审计、公司顾问服务及财务管理经验[28] - 独立非执行董事Leung Wai Man（64岁）自1984年起在香港担任执业律师，1997-2005年担任税务上诉委员会成员[30] - 独立非执行董事张先生（66岁）在电子支付行业拥有超过27年东南亚、日本及大中华区经验[32] - 黎会敏（41岁）担任随行付支付有限公司总裁，拥有14年第三方支付行业管理经验[35] - 廖理志（48岁）担任湖南高阳通联信息技术有限公司总经理，拥有14年通信行业经验[36] - 梁晶晶（39岁）担任深圳高阳寰球科技有限公司总裁，拥有17年信息技术行业经验[37] - 刘孝贞（38岁）担任北京高阳金信信息技术有限公司总裁，拥有16年金融科技行业经验[38] - 赵悦辉（56岁）担任杭州百富电子技术有限公司CEO，拥有19年企业管理经验[39] - 李立（45岁）担任兆讯恒达科技股份有限公司总裁，拥有23年集成电路设计行业经验[50] 现金流表现 - 经营活动现金流净额为28.6亿港元，同比增长22%[3] 用户和交易数据 - 移动支付交易额突破5000亿港元，同比增长30%[3] - 电子钱包用户数增长至8500万户，同比增长25%[3] 资产和负债 - 总资产规模达到350.4亿港元，较上年增长18%[3] - 总资产为97.171亿港元，相比2019年的81.491亿港元增长19.3%[64][65][71][75] - 现金及银行结余为46.28亿港元，相比2019年的43.841亿港元增长5.6%[72][75] - 资本负债比率为12.2%，2019年为12.4%[72][75] - 每股资产净值为2.293港元，相比2019年的1.901港元增长20.6%[71][75] - 公司持有Cloopen Group股权被稀释至17.10%[57][59] 担保协议 - 公司存在一项最高担保额为6000万港元的履约担保协议，但未确认相关负债[92][93] - 公司有两项对制造商的担保协议，每项最高担保额均为1000万美元[94] 雇员情况 - 公司雇员总数为2475人，其中支付交易处理解决方案部门人数最多，为818人[99][100] - 金融解决方案部门雇员人数为582人，平台运营解决方案部门为670人[100] - 电能计量产品及解决方案部门雇员人数为234人，信息安全芯片及解决方案部门为119人[100] 股息政策 - 公司董事会不建议支付本年度股息[109] - 公司未派发2020年度股息（2019年亦无）[115] 购股权计划 - VBill (Cayman) - 公司购股权计划下可发行股份数量为267,342,983股，占已发行股份总数约9.63%[125] - VBill (Cayman)购股权计划于2020年11月18日生效，有效期至2030年11月18日[133][138] - 购股权行使价需为授予日收市价、前五个交易日平均收市价或股份面值中的最高值[131][136] - 任何12个月内向单个参与者发行股份不得超过已发行相关类别证券的1%[124][125] - 向主要股东或独立非执行董事授予购股权时，上述限额降至已发行股份的0.1%[141] - 截至2020年12月31日，公司无未行使购股权[132][137] - VBill (Cayman)购股权计划授予股份总数上限为批准日已发行股份的10%[135][139] - 购股权授予后21日内支付1港元作为对价即可生效[128][129] - VBill (Cayman)购股权计划下可供发行的股份为930.8股，占已发行股份总数的10%[144][145] - 任何12个月期间VBill (Cayman)购股权行使后发行股份总数不得超过已发行股份的1%，主要股东及独立非执行董事相关限额降至0.1%[143][163] - VBill (Cayman)购股权行使期不超过10年，VBill OPCO购股权行使期经股东批准后从5年延长至6年[145][164] - 承授人接受购股权后7日内需支付象征性代价：VBill (Cayman)为1港元，VBill OPCO为1元人民币[147][165] - 认购价不得低于最近期经审核账目计算的相关权益资产净值[148][149][166] - 2020年度VBill (Cayman)购股权计划未授出、行使、注销或失效任何购股权[152][157] 购股权计划 - VBill OPCO - VBill OPCO购股权计划下可行使的购股权总注册股本上限为人民币19,990,000元，占批准日期注册股本的10%[156][160] - 悉数行使VBill OPCO购股权将使注册股本增加人民币27,259,000元，占2018年2月5日注册资本的13.64%及扩大后注册资本的12%[156][160] - VBill OPCO购股权计划有效期自2018年2月5日起6年，至2024年2月5日止[154][159] - 购股权无最短持有期限及强制绩效目标，但董事会可酌情施加条件[146][165] 购股权计划 - 随行付 - 随行付购股权计划最高注入注册股本限额为1%，主要股东及独立非执行董事限额降至0.1%[167] - 购股权行使期从5年延长至6年，已授出购股权从3年延长至6年[167] - 承授人需支付人民币1元以获得购股权[169] - 购股权认购价不低于按最近审计计算的资产净值[169] - 若寻求上市，购股权认购价不得低于新发行价[173][174] - 申政先生持有未行使购股权对应注册资本1362.95万元人民币[176] - 黎会敏先生持有未行使购股权对应注册资本681.475万元人民币[176] - 郭谊先生持有未行使购股权对应注册资本681.475万元人民币[176] - 2020年度未新增授出、行使或注销的购股权[176] - 截至2020年末未行使购股权总额对应注册资本2725.9万元人民币[176] 购股权计划 - 兆讯恒达 - 兆讯恒达购股权计划下可行使的注册股本总额上限为150万港元，相当于批准日期注册股本的10%[179] - 任何12个月期间向单个参与者授予的购股权行使后注资不得超过兆讯恒达注册股本的1%[180][184] - 向主要股东或独立非执行董事授予的购股权行使后注资上限降至注册股本的0.1%[180][184] - 兆讯恒达购股权计划有效期自2018年8月10日起五年，至2023年8月10日终止[179] - 截至年报日期，兆讯恒达购股权计划下无尚未行使的购股权且无可用注册股本[189] - 2020年度未授予、行使、取消或失效任何兆讯恒达购股权[189] - 截至2020年12月31日止年度，兆讯恒达购股权计划下未授出、行使、注销或失效任何购股权[196] - 截至2020年12月31日，兆讯恒达无尚未行使的购股权，也无其他注册资本可供发行[196] 储备金和分派 - 公司可分配储备金截至2020年12月31日为1372.8万港元（2019年：亏损1120.7万港元）[191] - 股份溢价账金额为12.90857亿港元，可通过派付缴足红利股形式分派[191] - 公司于2020年12月31日可供股东分派的储备为13,728,000港元，而2019年为亏损11,207,000港元[197] - 公司股份溢价账中可供以缴足红股方式分派的款项为1,290,857,000港元，与2019年持平[197] 股份交易 - 截至2020年12月31日止年度，公司或其子公司未购买、出售或赎回任何公司股份[194] 财务报告和公司治理 - 公司五年财务概要及资产负债摘要载于第246页[193][199] - 公司细则或百慕达法律未规定新股份须向现有股东按比例发售的优先认股权[198]

收入和利润（同比环比） - 公司整体营业收入下降至20.22亿港元，同比下降32.7%[9][13] - 支付交易处理解决方案营业收入下降至16.67亿港元，同比下降35.0%[9] - 电能计量产品及解决方案营业收入下降至3546.4万港元，同比下降64.4%[9] - 信息安全芯片业务营业额1.708亿港元，较2019年同期1.688亿港元增长1.2%[35] - 平台运营解决方案营业额8140万港元，较2019年同期8980万港元下降9%[37] - 金融解决方案营业额6720万港元，较2019年同期8320万港元下降19%[42][45] - 电能计量业务营业额1.707亿港元，同比增长1%[28] - 综合营业额为20.222亿港元，同比下降33%[19] - 支付处理解决方案业务营业额16.673亿港元，同比下降35%[24] - 分类营业额为16.673亿港元，相比2019年上半年的25.643亿港元下降35%[32] - 综合营业额为2,022.2百万港元，较2019年上半年下降33%[50] - 经营溢利下降至1.43亿港元，同比下降60.4%[9][13] - 期内溢利下降至2.15亿港元，同比下降46.3%[13] - 本公司拥有人应占溢利下降至1.58亿港元，同比下降51.9%[13] - 基本每股盈利为0.06港元，同比下降50.0%[13] - 期内溢利为2.15亿港元，较去年同期4.003亿港元下降46%[19] - 分类经营溢利为2.13亿港元，同比下降51%[32] - 信息安全芯片业务经营溢利1670万港元，较2019年同期340万港元增长391%[35] - 金融解决方案经营亏损4000万港元，较2019年同期3630万港元亏损扩大10%[42][45] 成本和费用（同比环比） - 销售成本减少主要因支付交易处理解决方案分类向商户代理支付的佣金减少[50] - 经营开支减少主要因员工成本及研发开支下降[50] - 信贷减值亏损增加主要因支付解决方案分类下小额贷款业务的逾期应收贷款减值[50] - 信贷减值损失增加至4396万港元，同比上升225%[24] - 2020年上半年计提9.0百万港元存货拨备用于滞销及过期库存[61] - 应计员工成本及退休金责任减少1.396亿港元至1.478亿港元，降幅48.6%[102][103] - 认沽期权负债增加7880万港元，融资成本产生2930万港元[105][108] 各条业务线表现 - 信息安全芯片及解决方案EBITDA增长至1901.8万港元，同比增长52.9%[9] - 金融解决方案EBITDA亏损扩大至-3775.3万港元[9] - 平台运营解决方案EBITDA改善至557.6万港元，去年同期为亏损949.0万港元[9] - 该业务EBITDA为3.365亿港元，同比下降46%[24] - 支付交易处理解决方案分类营业额因消费者商品及服务消费下降而大幅减少[136][139] - 金融解决方案分类营业额因疫情防控措施阻碍商品交付而显著下降[136][139] - 电能计量产品及解决方案分类营业额因全国业务中断而大幅减少[136][139] - 信息安全芯片业务因疫情增长趋缓且竞争加剧[145][147] - 公司平台已上线超过1700家合作伙伴产品[138][141] - 国家电网统一招标中公司继续中标但业务受疫情影响不乐观[154][155] - 央行支付市场政策可能影响信息安全芯片业务发展[145][147] 各地区表现 - 公司成立深圳高阳寰球科技专注海外金融IT服务机会[151][153] - 公司针对东南亚市场与部分合作渠道签订业务拓展协议[151][153] 管理层讨论和指引 - 支付交易处理解决方案、金融解决方案及电能计量产品解决方案分类营业额下降是收入减少主因[50] - 其他收入增加主要因利息收入及补贴收入增长[50] - 支付业务交易额下降22.4%至约7200亿元人民币[138] - 国内活跃商户超320万户，2020年6月月交易量约1100亿元人民币[30] - 活跃国内商户数量超过320万名[32] - 2020年6月月交易量约为人民币1100亿元[32] 其他财务数据 - 经营业务现金净流入3497万港元，较去年同期9.131亿港元大幅下降96%[17] - 期末现金及现金等价物37.111亿港元，较期初37.126亿港元基本持平[17] - 总资产达84.609亿港元，较期初81.491亿港元增长3.8%[15][20] - 应收账款总额从2019年12月31日的210,103千港元增加到2020年6月30日的326,396千港元，增长55.4%[68] - 即期至90天应收账款增加至238,638千港元，较2019年底的166,857千港元增长43.1%[68] - 91至180天应收账款从11,831千港元增至37,624千港元，增长218.0%[68][74] - 181至365天应收账款从4,910千港元增至28,554千港元，增长481.5%[68][72] - 应收贷款总额从428,368千港元增至594,209千港元，增长38.7%[78] - 逾期三个月以上应收贷款从33,738千港元增至78,566千港元，增长132.9%[78] - 现金及现金等价物保持稳定，从3,712,567千港元微降至3,711,129千港元[84] - 受限制银行结余从671,535千港元增至679,117千港元[84] - 应付账款从438,993千港元增至570,216千港元，增长29.9%[90] - 即期至90天应付账款从402,025千港元增至558,424千港元，增长38.9%[93] - 总资产为84.609亿港元，较2019年末的81.491亿港元增长3.8%[115] - 总负债为30.048亿港元，较2019年末的28.706亿港元增长4.7%[115] - 权益总额为54.561亿港元，较2019年末的52.785亿港元增长3.4%[115] - 每股资产净值为1.965港元，较2019年末的1.901港元增长3.4%[115] - 现金及银行结余为43.902亿港元，较2019年末的43.841亿港元基本持平[115] - 资本负债比率为13.5%，较2019年的12.4%上升1.1个百分点[115] - 净现金状况为43.902亿港元，较2019年末的43.785亿港元略有改善[115] - 公司银行借款从2019年12月31日的560万港元降至2020年6月30日的0港元[117] - 公司银行融资额度从2019年12月31日的1780万港元略降至2020年6月30日的1750万港元[117] - 人民币现金余额从2019年12月31日的30.027亿港元略降至2020年6月30日的29.937亿港元[117] - 美元现金余额从2019年12月31日的9.97亿港元增至2020年6月30日的10.06亿港元[117] - 公司现金主要分布在人民币(29.937亿港元)、美元(10.06亿港元)和港元(2.708亿港元)[117] - 公司租赁土地抵押净值从2019年12月31日的270万港元降至2020年6月30日的260万港元[117] - 公司建筑物抵押净值从2019年12月31日的640万港元降至2020年6月30日的580万港元[117] 投资和权益 - 集团持有PAX Global约33.6%权益，公允价值约为1,226.7百万港元[54] - 集团持有Cloopen普通股50.5%权益，其公允价值约为514.4百万港元[56] - 按公允价值计入损益的金融资产包含Cloopen C系列优先股122.5百万港元及D系列47.5百万港元[60] - 兆讯恒达获得投资者投资人民币8000万元，集团持股比例65.73%[112][113] 担保和承诺 - 公司为服务项目提供最高6000万港元的绩效担保[120] - 公司为附属公司对OEM的付款义务提供最高1000万美元的担保[121] 公司治理和股东结构 - 公司员工总数为2646人，其中支付交易处理部门966人，信息安全芯片部门104人[128] - 公司已发行股份总数截至2020年6月30日为2,776,833,835股普通股[158][171] - 董事渠万春持有公司股份28,650,000股（个人）及617,083,636股（通过公司权益），合计645,733,636股，占总股本23.25%[158] - 董事徐文生持有公司股份4,566,000股，占总股本0.16%[158] - 董事徐昌军持有公司股份16,563,000股，占总股本0.6%[158] - 主要股东Rich Global Limited持有公司股份617,083,636股，占总股本22.22%[166] - 主要股东Hi Sun Limited持有公司股份617,083,636股，占总股本22.22%[166] - 主要股东Ever Union Capital Limited持有公司股份334,314,000股，占总股本12.04%[166] - 股东车峰通过Ever Union控制公司股份334,314,000股，占总股本12.04%[166][169] - 兆讯恒达微电子技术（北京）有限公司注册资本为22,819,148港元[158] - 公司及子公司在该期间未进行任何股份购回、出售或赎回[174] - 公司已发行股份总数为2,776,833,835股普通股[177] - 公司购股权计划下可供发行股份数量为267,342,983股[185] - 随行付购股权计划下未行使购股权对应注册资本金额为人民币27,259,000元[191] - 随行付购股权行使价为每人民币1.00元注册资本对应12.51元人民币[191] - 未行使随行付购股权占扩大后随行付注册资本的12%[195] - 申政先生持有未行使随行付购股权对应注册资本金额为人民币13,629,500元[191] - 黎会敏先生持有未行使随行付购股权对应注册资本金额为人民币6,814,750元[191] - 郭谊先生持有未行使随行付购股权对应注册资本金额为人民币6,814,750元[191] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成[183] - 报告期内公司未购买、出售或赎回任何股份[178] - 兆讯恒达购股权计划于2018年8月10日生效，有效期为5年[196][200] - 截至2020年6月30日，所有已授予的兆讯恒达购股权均已行使完毕[197] - 未行使的随行付购股权金额为人民币27,259,000元[199] - 未行使购股权相当于经扩大随行付注册股本的12%[199] - 申先生、黎先生及郭先生各自获授超过随行付注册资本总额1%的购股权[198] - 兆讯恒达购股权计划面向公司董事及高级管理人员[196][200] - 股东于2019年6月27日修订了兆讯恒达购股权计划条款[196][200] - 随行付购股权计划于2018年2月5日生效[198][199] - 购股权在授予后立即归属，三年内可行使[199]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2019年综合收入为55.76亿港元，较2018年的46.62亿港元增长19.4%[30] - 综合收入达55.76亿港元，较2018年46.62亿港元增长20%[32] - 年度利润总额为6.83亿港元，较2018年的3.373亿港元增长102.5%[30] - 年度净利润为6.83亿港元，较2018年3.373亿港元增长103%[32] - 总营业额5,575,981千港元，同比增长19.6%（2018年：4,661,954千港元）[152][155] - 年内溢利682,967千港元，同比增长102.5%（2018年：337,290千港元）[155] - 本公司拥有人应占溢利569,111千港元，同比增长104.6%（2018年：278,175千港元）[155] - 基本每股盈利0.205港元，同比增长105.0%（2018年：0.100港元）[155] - 公司综合营业额为55.76亿港元，同比增长20%[162] - 年度溢利为6.83亿港元，较2018年3.373亿港元增长102.5%[162] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 物业、厂房及设备撇销导致销售成本增加9470万港元[187] - 购股权开支减少至3030万港元，主要来自信息安全芯片及解决方案分类[187] - 应收贷款减值亏损达4410万港元，来自支付解决方案的小额贷款业务[187] 各条业务线表现：支付交易处理解决方案 - 支付处理解决方案业务量增长推动收入增加[30] - 支付处理解决方案分部在2019年贡献了营业利润增长[30] - 支付处理解决方案分部营业额为46.726亿港元，同比增长25%[31][33] - 支付处理解决方案分部经营利润为6.965亿港元，较2018年3.97亿港元增长75%[31][33] - 支付交易处理解决方案业务营业额4,672,640千港元，同比增长24.8%（2018年：3,744,922千港元）[152] - 支付处理解决方案业务营业额达46.726亿港元，同比增长25%[168] - 该业务经营溢利为6.965亿港元，同比增长75%[168] - 活跃国内商户数超过350万户[168] - 2019年12月月度交易额超过1200亿元人民币[168] - 国内活跃商户总数超过350万户[31][33] 各条业务线表现：信息安全芯片及解决方案 - 信息安全芯片及解决方案营业额为290.0百万港元，同比下降1%[170] - 信息安全芯片及解决方案EBITDA为29.6百万港元，同比增长12%[170] - 信息安全芯片及解决方案经营亏损为3.1百万港元，而2018年为经营溢利19.7百万港元[170] 各条业务线表现：平台运营解决方案 - 平台运营解决方案营业额为194.8百万港元，同比下降7%[175] - 平台运营解决方案经营溢利为5.1百万港元，而2018年为经营亏损42.7百万港元[177] - 平台运营解决方案金融资产公平值收益为22.2百万港元，而2018年为公平值亏损16.3百万港元[175] 各条业务线表现：金融解决方案 - 金融解决方案营业额为302.2百万港元，同比下降3%[180] - 金融解决方案经营亏损为9.6百万港元，而2018年为经营溢利11.8百万港元[180] 各条业务线表现：电能计量产品及解决方案 - 电能计量产品及解决方案营业额为116.3百万港元，同比增长10%[183] - 电能计量产品及解决方案经营亏损为15.2百万港元，较2018年的26.4百万港元有所收窄[183] 财务数据关键指标变化：EBITDA - EBITDA为1,148,726千港元，同比增长33.2%（2018年：862,647千港元）[152][156] - 该业务EBITDA为11.605亿港元，同比增长31%[168] 财务数据关键指标变化：资产和现金 - 截至2019年12月31日总资产为81.491亿港元，较2018年同期的66.325亿港元增长22.9%[30] - 短期银行存款及现金和银行结余为43.842亿港元[30] - 总资产达81.491亿港元，较2018年66.325亿港元增长23%[32] - 现金及银行存款总额为43.842亿港元[32] - 总资产81.491亿港元，较2018年66.325亿港元增长22.9%[47] - 现金及银行结余43.841亿港元，较2018年26.815亿港元增长63.5%[47] - 现金净额43.785亿港元，较2018年26.713亿港元增长63.9%[47] - 人民币现金持有30.027亿港元，较2018年19.096亿港元增长57.2%[47][51] - 美元现金持有9.97亿港元，较2018年1.958亿港元增长409%[47][51] - 年末现金及现金等价物为37.126亿港元，较2018年26.815亿港元增长38.4%[159] - 总资产达81.491亿港元，较2018年66.325亿港元增长22.8%[163] - 流动资产净值为31.201亿港元，较2018年16.061亿港元增长94.3%[163] 财务数据关键指标变化：负债和资本结构 - 资本负债比率12.4%，较2018年0.2%显著上升[47] - 银行借款560万港元，利率4.57%[47] - 公司可供分派储备为亏损11,207,000港元，较2018年储备27,188,000港元下降141.3%[148] - 股份溢价账中1,290,857,000港元可用于缴足红股分派[148] - 截至2019年12月31日止年度，公司可分配储备金出现赤字1120.7万港元（2018年：储备金2718.8万港元）[145] - 股份溢价账金额为12.90857亿港元，可通过派付缴足红利股形式分配[145] 管理层讨论和指引 - 2020年1-2月支付处理交易量因疫情低于正常水平[37][38] - 公司未建议派付2019年度股息（2018年亦无）[81] - 公司使用非公认会计原则指标（如EBITDA）评估业绩，并声明其非香港公认会计原则明确认可的指标[76][78] 投资和联营公司表现 - 2019年公司对联营公司PAX Global的业绩份额同比增长22%[30] - 获得Electrum B.V.投资5.88亿元人民币认购VBill Limited 14.01%股份[31][33] - 集团持有PAX Global约33.1%权益，公平价值约为13.286亿港元[194] - 集团持有Cloopen普通股50.5%权益，公平价值约为5.073亿港元[198] - 按公平值计入损益的金融资产包含Cloopen C系列及D系列优先股，价值分别为1.196亿港元及4650万港元[200] - 风险投资基金公平价值为1.221亿港元[200] - 香港上市交易证券公平价值为170万港元[200] 或然负债和担保 - 存在最高6000万港元的履约担保责任[57] - 存在最高1000万美元的担保协议责任（2019年担保协议）[64][65] - 公司为全资附属公司提供担保，保证金上限为10,000,000美元[68] - 公司担保协议项下未确认任何负债，因董事认为索赔可能性不高[69] - 公司截至2019年12月31日无任何重大或然负债[70] 汇率风险 - 未对汇率风险采取对冲措施，主要面临美元、人民币和港元汇率波动风险[61] 员工信息 - 公司员工总数2,857人，按部门划分：支付交易处理解决方案1,057人、信息安全芯片及解决方案92人、平台运营解决方案795人、金融解决方案657人、电能计量产品及解决方案205人、其他12人、总部39人[73][75] 购股权计划：公司层面 - 公司购股权计划可发行股份上限为已发行相关类别证券的10%[86] - 截至报告日期，购股权计划下可发行股份数量为267,342,983股，占已发行股份总数9.63%[88] - 购股权授予后无最低持有期限且无需达成业绩目标即可行使[89] - 公司购股权计划下可供发行股份数量为267,342,983股，占已发行股份总数的9.63%[91] - 购股权计划允许发行的股份总数上限为公司批准计划时已发行相关类别证券的10%[90] - 任何12个月期间因购股权行使可发行的股份上限为公司已发行相关类别证券的1%[90] - 购股权行使价需为授予日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值中的最高者[96][100] - 截至2019年12月31日止年度，公司未授出、行使、注销或失效任何购股权[97][101] - 承授人接受购股权需支付象征性代价（公司：1.00港元[94]；随行付：人民币1.00元[107]） - 2019年授出购股权加权平均公允价值参见合并财务报表附注30（未提供具体数值）[143] - 2019年购股权变动：年初未行使300万港元，年内授出450万港元，年内行使450万港元，年内注销300万港元[139] - 李立先生获授180万港元购股权（2018年行使价13.33人民币/港元，2019年行使价11.46人民币/港元）[139] - 徐文生先生获授75万港元购股权（2019年行使价11.46人民币/港元）[139] 购股权计划：随行付 - 随行付购股权计划允许注入的注册股本总额上限为人民币19,990,000元，占批准时注册股本的10%[99][102] - 随行付购股权行使的注册股本注入在任何12个月期间不得超过其注册资本的1%（主要股东/独立董事相关限缩至0.1%）[105][109] - 随行付购股权行使期不超过授出日期起5年[106] - 随行付购股权认购价不得低于按最近期经审核账目计算的相关股权资产净值[108][111] 购股权计划：VBill OPCO - 截至2019年12月31日，未行使的VBill OPCO购股权金额为人民币27,259,000元，占扩大后注册股本的12%[121] - VBill OPCO购股权行使价为每人民币1.00元注册股本对应人民币12.51元[117] - 申政先生持有未行使VBill OPCO购股权金额为人民币13,629,500元[117] - 黎会敏先生持有未行使VBill OPCO购股权金额为人民币6,814,750元[117] - 郭谊先生持有未行使VBill OPCO购股权金额为人民币6,814,750元[117] - VBill OPCO购股权有效期为自2018年2月5日起三年[120] 购股权计划：Megahunt - Megahunt购股权计划下可行使的注册股本总额上限为150万港元，占批准日注册股本的10%[123] - 任何12个月内向单个参与者授予的Megahunt购股权行使后不得超过Megahunt注册股本的1%[128] - 向主要股东或独立非执行董事授予的Megahunt购股权行使后不得超过注册股本的0.1%[128] - Megahunt购股权计划有效期为自2018年8月10日起五年[122] 购股权计划：兆讯恒达 - 兆讯恒达购股权计划无最短持有期或强制绩效目标，但董事会可酌情施加条件[132] - 承授人接受购股权时需向兆讯恒达支付1.00港元[132] - 购股权认购价由董事会参考业务表现、公司价值及承授人绩效等因素厘定[132] - 截至2019年12月31日及报告日期，无未行使兆讯恒达购股权[144] 公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司上市，股份代号为00818[1][10] - 公司注册办事处位于百慕达Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda[7][8] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室[7][8] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所（PricewaterhouseCoopers）[5] - 公司主要往来银行包括中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司[7][8] - 公司网站为www.hisun.com.hk[10] - 公司执行董事渠万春先生（53岁）持有北京大学国际关系硕士学位，在资讯科技业及投资业务方面拥有超过28年经验[13] - 公司执行董事徐文生先生（51岁）持有大连理工大学计算机科学及工程学士学位，在金融业电脑系统集成方面拥有丰富经验[13] - 公司执行董事李文晋先生（56岁）持有北京大学法律硕士学位，在投资及行政事务方面拥有超过28年经验，并自2010年2月24日起担任联营公司百富环球科技有限公司执行董事[13] - 公司2019年收入未披露具体数字，但提及主要业务为支付交易处理解决方案、金融解决方案、电能计量产品及解决方案、平台运营解决方案及金融交易[3] - 公司主营业务包括支付交易处理解决方案、信息安全芯片及解决方案、平台运营解决方案、金融解决方案及电能计量产品及解决方案[81]

业务表现 - 支付交易处理解决方案业务在2019年上半年实现营业额2,564,269千港元，同比增长72%[9] - 信息安全芯片及解决方案业务在2019年上半年实现营业额168,775千港元，同比下降2.4%[9] - 平台运营解决方案业务在2019年上半年实现营业额89,811千港元，同比下降11.2%[9] - 金融解决方案业务在2019年上半年实现营业额83,223千港元，同比下降9%[9] - 电能计量产品及解决方案业务在2019年上半年实现营业额99,718千港元，同比增长10.8%[9] - 支付交易处理解决方案业务营业额为25.643亿港元，同比增长72%[31] - 信息安全芯片及解决方案分类营业额为168,800,000港元，与2018年上半年相当，经营溢利为3,400,000港元，较2018年上半年的15,100,000港元下降[35] - 金融解决方案分类营业额为83,200,000港元，较2018年上半年的91,400,000港元下降9%，经营亏损为36,300,000港元，较2018年上半年的13,500,000港元增加[40] - 平台运营解决方案分类营业额为89,800,000港元，较2018年上半年的100,000,000港元下降10%，经营亏损为6,100,000港元，较2018年上半年的经营溢利6,200,000港元下降[39] - 电能计量产品及解决方案分类营业额为99,700,000港元，较2018年上半年的90,000,000港元增加11%，经营溢利为4,200,000港元，较2018年上半年的经营亏损9,100,000港元增加[49] 财务表现 - 公司2019年上半年总收入为3,005,796千港元，同比增长54.5%[12] - 公司2019年上半年经营溢利为360,373千港元，同比增长1155%[12] - 公司2019年上半年净利润为400,271千港元，同比增长473%[12] - 公司2019年上半年基本每股盈利为0.12港元，同比增长500%[12] - 公司2019年上半年综合营业额为30.058亿港元，同比增长55%[21] - 2019年上半年净利润为4.003亿港元，较2018年同期的6980万港元大幅增长[21] - 公司总资产从2018年底的66.325亿港元增长至2019年6月30日的73.353亿港元[22] - 2019年上半年经营业务所得现金净额为9.13076亿港元，较2018年同期的1.39479亿港元大幅增长[16] - 2019年上半年EBITDA为6.2156亿港元，同比增长60%[20] - 2019年上半年经营溢利为4.31871亿港元，较2018年同期的5467.7万港元增长690%[20] - 2019年6月30日每股资产净值为1.790港元，较2018年底的1.646港元有所增长[14] - 2019年上半年现金及现金等价物增加7.80766亿港元，期末余额为34.48407亿港元[16] - 分类营业额为2,564,300,000港元，较2018年上半年增加72%[33] - 综合营业额为3,005,800,000港元，较2018年上半年增加55%[50] - 公司总资产为73.353亿港元，总负债为23.64亿港元，净资产为49.713亿港元[200] - 每股净资产从2018年底的1.646港元增至2019年6月底的1.790港元[200] 应收账款与应付账款 - 应收账款增加主要由于电能计量产品及解决方案分类及信息安全芯片及解决方案分类的贡献[80] - 应收票据主要归属于信息安全芯片及解决方案分类[84] - 其他应收款项增加主要由于支付交易处理解决方案分类的贡献[85] - 应收贷款总额为354,632千港元，较2018年底的569,102千港元下降37.7%[90] - 逾期超过三个月的应收贷款从2018年底的6,061千港元增加至36,128千港元，增长496%[90] - 应付账款总额为2,198,450千港元，较2018年底的1,894,627千港元增长16%[94] - 支付交易解决方案业务的应付账款从2018年底的266,710千港元增加至600,857千港元，增长125%[94] - 应计员工成本及退休金供款从2018年底的273,934千港元减少至213,860千港元，下降21.9%[104] - 预收客户款项从2018年底的186,467千港元减少至144,582千港元，下降22.5%[104] - 来自招揽商户代理的垫款从2018年底的519,935千港元减少至419,047千港元，下降19.4%[104] - 当期税项负债增加主要由于所得税开支增加[106] 投资与股权 - 公司对PAX Global和Cloopen的未来前景持乐观态度，并将继续审慎评估投资策略以提升股东价值[70] - 公司于PAX Global的33.1%实际权益的公平值为1,157,500,000港元，低于其账面值[68] - 公司于Cloopen的50.5%实际权益的公平值约为446,600,000港元，但账面值为零[69] - 公司持有的Cloopen C系列可换股优先股的公平值为107,400,000港元，D系列可换股优先股的公平值为43,700,000港元[71] - 公司签署了股份认购协议，投资方将认购VBill (Cayman)最多15%的股份，认购价最高达人民币588,000,000元[171] - 第一次增资交割中，投资方将认购1,263股VBill股份，占已发行股份的11.21%，认购价为人民币378,000,000元[172] - 第二次增资交割的认购价将根据VBill OPCO的实际净利润确定，预计在第一次增资交割后15个营业日内完成[176] - 第一次增资交割完成后，公司将持有VBill (Cayman)约71.07%的股份，投资方持有约11.21%[177] - 公司正在进行企业重组，完成后将终止现有的重慶結行控制性协议，并启用新的控制性协议[170] - 公司在VBill (Cayman)的持股比例从80.04%稀释至71.07%，投资方认购股份占比11.21%[179][183] - 投资方支付的总认购价格为人民币588,000,000元，认购股份占VBill已发行股份的11.21%[189] - 公司通过VIE重组，100%合約控制重慶結行、隨行付及其附屬公司[189] 湖南云融相关 - 公司于2019年5月21日与湖南云融信息技术有限公司及其附属公司订立合约安排，以控制并从中获益[107] - 湖南雲融的股權重組完成後，張永剛持有70%股權，衛明亮持有30%股權[112] - 北京高陽聖思園通過合約控制湖南雲融100%股權及管理[112] - 湖南雲融及其附屬公司主要從事中國的平台運營解決方案業務[112] - 湖南雲融向北京高陽聖思園支付等於其經審核綜合純利100%的服務費[112] - 張永剛和衛明亮同意將湖南雲融的股權無條件且不可撤銷地質押給北京高陽聖思園，作為履行合約義務的擔保，初始登記金額為人民幣1000萬元[122] - 張永剛和衛明亮承諾在中國法律允許的情況下，將湖南雲融的股權轉讓給北京高陽聖思園或其指定人士[123] - 張永剛的配偶同意不干預合約安排，並放棄對湖南雲融股權的任何權利[124] - 湖南雲融截至2019年6月30日的綜合收益總額為70,900,000港元[131] - 湖南雲融截至2019年6月30日的經審核資產總值約為151,600,000港元[131] - 湖南雲融截至2019年6月30日的經審核資產淨值約為4,100,000港元[131] - 雲融控制性協議可能無法遵守未來中國監管規定的變動[132] - 《外國投資法草案》的頒佈時間表、解釋及實施存在重大不確定性[133] - 雲融控制性協議在提供對湖南雲融的控制權方面可能不如直接所有權有效[134] - 湖南雲融的登記股東可能與本集團存在潛在利益衝突[134] - 合約安排可能受到中國稅務機關的審查及轉讓價格調整[138] - 雲融控制性協議的若干條款可能無法根據中國法律執行[138] - 將湖南雲融的所有權轉讓予本集團可能涉及大量成本及時間[142] - 董事会将定期收集湖南云融的管理层账目及主要运营数据，频率不少于每季度一次[147] - 湖南云融的股权质押协议将在向相关中国机构登记时起生效，并将在其后50年有效[149] - 公司已获得联交所豁免，无需为云融控制性协议设定不超过三年的期限[151] - 云融控制性协议将继续使公司能够通过潜在权利收购湖南云融的全部股权，并保留其经审计的综合净利润[160] - 云融控制性协议的框架可以在现有安排到期后按与现有协议大致相同的条款和条件重续或重订[161] 其他财务信息 - 其他收益下跌主要由于2019年上半年按公允价值计入损益之金融资产的公允价值收益减少[56] - 销售成本增加主要由于支付交易处理解决方案分类的招揽商户代理佣金增加[57] - 行政费用增加主要由于工资及薪金增加、研发开支增加以及外汇收益净额减少[62] - 2019年上半年购股权开支为7,900,000港元，主要归因于信息安全芯片及解决方案分类[62] - 信贷减值亏损增加主要由于电能计量产品及解决方案分类的应收款项减值亏损拨备7,100,000港元，以及支付交易处理解决方案分类的小额贷款业务应收贷款减值亏损13,500,000港元[62] 商户与交易数据 - 截至2019年6月30日，累计活跃国内商户超过390万家，2019年6月单月交易额超过1400亿元人民币[31] - 累计活跃国内商户数超过3,900,000户，2019年6月月度交易额逾人民币1,400亿元[33] - 分类经营溢利为431,900,000港元，较2018年上半年的54,700,000港元大幅增加[33]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年合并收入为46.62亿港元，相比2017年的29.1亿港元增长60%[30] - 经营利润为2.585亿港元，较2017年下降14%[30] - 年度利润为3.373亿港元，低于2017年的3.895亿港元[30] - 公司综合收入达46.62亿港元，较2017年的29.1亿港元增长60%[32] - 公司经营利润总额为2.585亿港元，较2017年下降14%[32] - 综合营业额为46.62亿港元，同比增长60%[168] - 年度溢利为3.373亿港元，较2017年的3.895亿港元下降[168] - 集团总营业额从2017年的29.099亿港元增长至2018年的46.619亿港元，增幅60.2%[159][161] - 年内溢利从2017年的3.895亿港元下降至2018年的3.372亿港元[161] - 本公司拥有人应占溢利从2017年的3.461亿港元下降至2018年的2.781亿港元[161] - 每股基本盈利从2017年的0.125港元下降至2018年的0.100港元[161] - 综合营业额为46.62亿港元，较2017年增长60%[185] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 股份期权费用约2.014亿港元影响经营利润[30] - 经营开支增加主因包括雇员奖励计划开支约2.014亿港元[190][193] 各条业务线表现：支付处理解决方案 - 支付处理解决方案业务强劲增长是收入增长主因[30] - 支付处理解决方案部门营业额达37.449亿港元，同比增长89%[31][33] - 支付处理解决方案部门营业利润为3.97亿港元，较2017年的2.607亿港元增长52%[31][33] - 2018年12月单月交易额超过1700亿元人民币[31][33] - 截至2018年底累计国内商户总数超过420万户[31][33] - 支付交易处理解决方案业务营业额从2017年的19.799亿港元增长至2018年的37.449亿港元，增幅89.2%[159] - 支付交易处理解决方案营业额为37.449亿港元，同比增长89%[168] - 支付交易处理解决方案EBITDA为8.844亿港元，同比增长105%[168] - 2018年12月月度交易额超过1700亿元人民币[168] - 支付交易处理解决方案分类营业额增加是综合营业额增长主因[185] 各条业务线表现：信息安全芯片及解决方案 - 信息安全芯片业务营业额达2.916亿港元，同比增长65%[38][39] - 信息安全芯片业务营业利润为1970万港元，较2017年的2640万港元下降25%[38][39] - 信息安全芯片及解决方案营业额为2.916亿港元，同比增长65%[171][174] - 信息安全芯片及解决方案经营溢利为0.197亿港元，同比下降25%[172][174] 各条业务线表现：平台运营解决方案 - 平台运营解决方案营业额为2.086亿港元，同比增长1%[177] - 平台运营解决方案经营亏损为0.427亿港元，2017年为经营溢利0.040亿港元[177] 各条业务线表现：金融解决方案 - 金融解决方案分类营业额为3.115亿港元，较2017年2.953亿港元增长5%[181][183] - 金融解决方案分类经营溢利为1180万港元，较2017年1490万港元下降21%[181][183] - 金融解决方案分类EBITDA为1205万港元，较2017年2394万港元下降50%[181] 各条业务线表现：电能计量产品及解决方案 - 电能计量产品分类营业额为1.053亿港元，较2017年2.51亿港元下降58%[184][186] - 电能计量产品分类经营亏损为2640万港元，2017年为经营亏损170万港元[184][186] 财务数据关键指标变化：现金和资产 - 截至2018年12月31日总资产为66.325亿港元，较2017年同期的56.575亿港元增长17%[30] - 短期银行存款及现金等价物为26.831亿港元[30] - 公司现金及现金等价物总额达26.831亿港元[32] - 公司总资产为66.325亿港元，同比增长17.2%（从56.575亿港元）[46] - 现金及现金等价物为26.815亿港元，同比增长5.5%（从25.415亿港元）[46] - 净现金头寸为26.713亿港元，同比增长5.5%（从25.319亿港元）[46] - 现金余额中人民币计价部分为19.096亿港元，同比增长4.9%（从18.207亿港元）[46][48] - 现金余额中港元计价部分为3.803亿港元，同比增长19.6%（从3.179亿港元）[46][48] - 现金余额中美元计价部分为1.958亿港元，同比下降7.4%（从2.115亿港元）[46][48] - 现金及现金等价物年末余额从2017年的25.414亿港元增至2018年的26.814亿港元[166] - 资产总值从2017年的56.574亿港元增至2018年的66.325亿港元[166] - 经营业务所得现金净额为6.990亿港元，相比2017年经营业务所用现金净额1.534亿港元有显著改善[166] - 每股资产净值从2017年的1.499港元增至2018年的1.646港元[166] - 总资产达66.325亿港元，较2017年的56.575亿港元增长[168] 财务数据关键指标变化：债务和借款 - 资本负债比率（总借款/总资本）为0.2%，与2017年持平[46] - 银行借款为1020万港元，年利率为5.24%（2017年为960万港元，利率4.57%）[46] 管理层讨论和指引 - 2017年处置子公司一次性收益约6330万港元在2018年缺失[30] - 对联营公司PAX Global的业绩份额同比增长28%[30] - 公司获得Electrum B.V.投资5.88亿元人民币认购子公司15%股权[31][33] - 公司于百富环球有效权益33.1%，其公平值约为10.301亿港元[192] - 公司于Cloopen普通股有效权益50.5%，其公平值约为4.108亿港元[197] - 按公平值计入其他全面收益之金融资产包括中国非上市股本投资权益90万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括Cloopen C系列可换股优先股公平值1.028亿港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括Cloopen D系列可换股优先股公平值3900万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括香港上市买卖证券公平值200万港元[199] - 按公平值计入损益之金融资产包括创投基金权益公平值1.299亿港元[199] - 公司以500万美元代价认购2,434,015股Cloopen D系列优先股[199] - 公司于Cloopen之实际普通股权益为50.5%[200] - 公司于Cloopen普通股权益公平值约为4.108亿港元[200] 公司治理和董事信息 - 执行董事张玉峰（72岁）曾任中国上市公司方正科技集团股份有限公司董事长[13] - 行政总裁渠万春（52岁）持有北京大学国际关系硕士学位并拥有27年信息技术行业经验[13] - 执行董事徐文生（50岁）持有大连理工大学计算机科学学士学位并拥有金融业计算机系统集成经验[13] - 执行董事李文晋（55岁）持有北京大学法律硕士学位并自2010年2月起担任联营公司百富环球科技有限公司执行董事[13] 员工和薪酬信息 - 公司员工总数为2,700人，按部门细分包括支付交易处理解决方案1,016人、信息安全芯片及解决方案109人、平台运营解决方案828人、金融解决方案480人、电能计量产品及解决方案220人、其他12人、总部35人[69][71] 股息和股东信息 - 公司未建议派付2018年度股息（2017年亦无）[80] - 公司股东周年大会记录日期为2019年4月25日[81] 公司基本信息和业务范围 - 公司股份代号为00818[1] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[5] - 公司主要往来银行包括中国工商银行（亚洲）有限公司、恒生银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司[7][8] - 公司注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的Clarendon House[7][8] - 公司香港主要营业地点位于湾仔港湾道30号新鸿基中心25楼2515室[7][8] - 公司网站为www.hisun.com.hk[9] - 公司主要业务为投资控股，业务包括支付交易处理、信息安全芯片销售、平台运营解决方案、金融解决方案及电能计量产品销售[78][85] 非GAAP指标和绩效评估 - 公司使用非GAAP指标如EBITDA评估表现，但强调其非公认会计原则且不可直接比较[72][74] 购股权计划详情 - 公司设有购股权计划以吸引、留聘及激励雇员[71][73] - 根据购股权计划可发行的股份总数上限为已发行相关类别证券的10%[95][98] - 任何12个月内每位参与者可发行股份上限为已发行相关类别证券的1%[96][98] - 截至报告日可供发行的股份数量为267,342,983股，占已发行股份总数的9.63%[97][99] - 购股权行使期最长不超过10年[97][99] - 购股权授予对价为1.00港元[101][105] - 2018年度及至报告日无购股权授予、行使或失效[103][106] - 随行付购股权计划注册资注入上限为人民币19,990,000元，相当于批准日注册资本的10%[109][115] - 主要股东及相关人士购股权授予限额降至已发行股份的0.1%及总值500万港元[110][115] - 随行付购股权行使对价为人民币1.00元[113] - 随行付购股权计划有效期自2018年2月5日起5年[104][107] - 随行付购股权行使期为授出日期起五年内届满[116] - 购股权生效条件为承授人支付人民币1.00元作为授出代价[116] - 申政获授随行付购股权对应注册资本人民币13,629,500元，占扩大后注册资本6%[119] - 黎会敏获授购股权对应注册资本人民币6,814,750元，占扩大后注册资本3%[119] - 郭谊获授购股权对应注册资本人民币6,814,750元，占扩大后注册资本3%[119] - 截至2018年末未行使购股权金额为人民币27,259,000元，占扩大后注册资本12%[119] - VBill (Cayman)购股权全面行使后，申政、黎会敏及薛光宇将合计持有10.8%股份[123][125] - 兆讯恒达购股权计划总注册资本限额为150万港元，占批准日注册资本10%[128] - 兆讯恒达购股权计划下任何12个月内已行使及将行使的注册股本注入上限为1%，主要股东及独立非执行董事相关方限额降至0.1%[129][133] - 购股权行使期限自授予日起最长8年[130][134] - 购股权授予代价为人民币1.00元[132][135] - 兆讯恒达计划授权限额为150万港元，占注册股本10%[133] - 2018年向四位高管授予购股权：宋劼（200万人民币/0.83%）、刘占利（700万人民币/2.92%）、杨磊（700万人民币/2.92%）、李立（2400万人民币/10%）[142][145] - 购股权归属安排：30%（第一年）、30%（第二年）、40%（第三年）[143][145] - 截至2018年末未行使购股权金额为300万人民币，占扩大后注册股本16.67%[147][152] - 购股权认购价设定标准为兆讯恒达注册资本每1.00港元对应人民币13.33元[142][145] 储备金和财务结构 - 公司可分配储备金为2718.8万港元（2017年：1.16亿港元）[148] - 股份溢价账户金额为12.91亿港元（2017年：12.91亿港元）[148] - 可供分派储备从2017年的1.159亿港元下降至2018年的2718.8万港元[153] 担保责任和承诺 - 公司提供最高1000万美元的制造订单付款担保[62] - 公司存在最高6000万港元的履约担保责任[60] - 公司为一名客户提供表现担保协议，担保金额不超过60,000,000港元[64] - 公司为附属公司A提供担保协议，担保金额不超过6,000,000美元[64] - 公司为附属公司A及附属公司B提供新担保协议，担保金额不超过10,000,000美元[65] - 公司于2018年12月31日未确认任何担保协议负债，因董事认为索赔可能性不高[64]