营业额表现 - 模具鋼分部在2023年上半年的内销營業額下降21.1%，出口營業額下降15.2%[3][4] - 高速鋼分部在2023年上半年的内销營業額下降16.7%，出口營業額下降36.4%[7][8] - 切削工具分部的内销业绩上升19.4%，达到人民币177,477,000元[11] - 切削工具分部的出口业绩微升0.1%，达到人民币270,020,000元[12] - 本集团切削工具分部的总营业额上升7.0%，达到人民币447,497,000元[13] - 钛合金分部的内销业绩大幅增长180.5%，达到人民币296,780,000元[15] - 其他分部的出口业绩下降64.6%，达到人民币60,277,000元[17] - 公司整体营业额下降6.5%，从人民币2,670,160,000元降至人民币2,496,411,000元[18] 业务发展方向 - 中國特鋼產業向高端化和專業化方向發展，積極開拓新市場和應用領域，將在國際舞台繼續穩健成長[54] - 海外銷售網絡多元化，泰國工廠二期項目預期今年下半年完工，設計產能為5,000萬件，海外切削工具產能翻倍[55] - 本集團成功進軍粉末冶金領域，克服國外技術壟斷，取得重大突破[56] - 本集團粉末冶金產品銷量穩步爬升，推進高速鋼刀具應用，新增500萬支粉末絲錐產能，實現進口替代[57] - 本集團致力成為中國高端切削工具的一站式供應商，提供合金成分更高且更具附加值的切削工具產品[58] - 本集團切削工具產品涵蓋傳統高速鋼切削工具、粉末冶金高速鋼切削工具及硬質合金切削工具，構築完整專業化切削工具產品矩陣[59] 财务状况 - 公司股东应占净利润下降25.9%，从人民币295,198,000元降至人民币218,700,000元[18] - 公司毛利率下降至22.8%，其中切削工具部门的毛利率从28.5%下降至24.6%[20][21][22] - 钛合金部门的毛利率从20.2%上升至31.2%，主要因为提供给消费电子市场的产品标准更高且毛利率更高[23] 公司治理及财务 - 公司股份计划旨在提供股东增值机会[98] - 公司与香港一家持牌银行签订融资协议，股息贷款融资为111,000,000港元[114] - 公司已遵守香港联交所企业管治守则[110] - 公司截至六月三十日止六个月的營業額为2,496,411人民幣千元，毛利为569,562人民幣千元[124] - 公司截至六月三十日止六个月的期内溢利为242,338人民幣千元，每股盈利为0.079元[124]

财务数据和关键指标变化 - 公司整体毛利率从去年的13.3%下降到本期的13.3% [9] - 模具杆板块占比从去年的50%下降到本期的49.5% [9][10] - 鈦合金板块营收从去年同期的1.6亿元增长到本期的4.6亿元,毛利率从20.2%增长到31.2% [2][3][4][5] - 高速钢切削工具和模具钢板块受国内需求疲软影响,营收和毛利均有下降 [6] - 切削工具板块受益于国外需求回暖,营收增长7% [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 模具杆板块受国内需求疲软影响,营收和毛利下降 [6] - 高速钢切削工具板块受国内需求疲软影响,营收和毛利下降 [6] - 鈦合金板块受益于进入消费电子行业,营收从1.6亿元增长到4.6亿元,毛利率从20.2%增长到31.2% [2][3][4][5] - 切削工具板块受益于国外需求回暖,营收增长7% [6] - 公司正在布局粉末高速钢和大型模具产品,以应对未来市场需求变化 [7][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场占比从去年的45%增加到本期的47%,主要受益于鈦合金业务 [10] - 国内市场需求疲软,对模具杆和高速钢切削工具业务产生不利影响 [6][9] - 国外市场需求有所回暖,切削工具业务受益 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在布局进入医疗和航天航空等高端市场,新增3000吨高端鈦合金产能 [12][13] - 公司正在布局粉末高速钢和大型模具产品,以应对未来市场需求变化 [7][8][14] - 公司正在积极推动鈦合金业务在北交所上市,以获得更好的发展机会 [13] - 公司在鈦合金业务中占据60-70%的市场份额,主要竞争对手为宝钢和一家陕西企业 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内需求疲软对模具杆和高速钢切削工具业务产生不利影响,但预计下半年会有所回暖 [19] - 鈦合金业务受益于进入消费电子行业,未来有持续增长空间 [2][3][4][5] - 公司正在积极布局新兴市场如医疗和航天航空,为未来发展奠定基础 [12][13] - 公司正在推动鈦合金业务在北交所上市,以获得更好的发展机会 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在鈦合金业务中是如何与A客户和S客户进行合作的 [16][17] **管理层回答** 目前公司主要通过中山公司与A客户和S客户进行合作,未来也会尝试直接与国内其他品牌客户合作 [16] 问题2 **投资者提问** 公司在ESG方面的工作和未来计划 [22][23] **管理层回答** 公司已主动参加S&P等ESG评分,并计划进一步提升ESG表现,包括CDP和Morningstar等评级的参与 [22][23] 问题3 **投资者提问** 公司鈦合金业务北交所上市的进展情况 [24] **管理层回答** 公司正在推动鈦合金业务在北交所上市,预计最快明年年初可能有结果 [24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为24.964亿元，较2022年同期的26.702亿元下降6.5%[2] - 2023年上半年公司毛利为5.696亿元，较2022年同期的6.552亿元下降13.1%；公司股权持有人应占溢利为2.187亿元，较2022年同期的2.952亿元下降25.9%[2] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.079元，较2022年同期的0.106元下降25.5%[2] - 2023年上半年毛利率为22.8%，较2022年同期下降1.7个百分点；纯利率为9.7%，较2022年同期下降1.6个百分点[2] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为72.052亿元，较2022年12月31日的71.413亿元增长0.9%[2] - 截至2023年6月30日，公司净资产负债比率为4.9%，较2022年12月31日的2.7%增加2.2个百分点[2] - 截至2023年6月30日，公司债务净额为3.551亿元，较2022年12月31日的1.936亿元增长83.4%[2] - 2023年上半年公司经营业务溢利为3.43834亿元，较2022年同期的3.81502亿元有所下降[4] - 2023年上半年公司融资成本净额为8178.1万元，较2022年同期的6362.8万元有所增加[4] - 2023年上半年公司期内溢利为2.42338亿元，较2022年同期的3.02325亿元有所下降[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为24.96411亿元，2022年同期为26.7016亿元[16] - 2023年上半年可报告分部营业额为26.26561亿元，2022年同期为28.31562亿元[20][21] - 2023年上半年可报告分部溢利（经调整EBIT）为3.02233亿元，2022年同期为3.95974亿元[20][21] - 截至2023年6月30日，可报告分部资产为108.20873亿元，2022年12月31日为102.33856亿元[20] - 截至2023年6月30日，可报告分部负债为19.23843亿元，2022年12月31日为16.70401亿元[20] - 2023年上半年抵销分部间营业额为1.3015亿元，2022年同期为1.61402亿元[23] - 截至2023年6月30日止六个月综合营业额为2496411千元人民币，2022年同期为2670160千元人民币[24] - 2023年可报告分部溢利为302233千元人民币，2022年为395974千元人民币[25] - 2023年综合除所得税前溢利为266787千元人民币，2022年为329290千元人民币[26] - 截至2023年6月30日综合资产总值为14349911千元人民币，2022年12月31日为13363151千元人民币[27] - 截至2023年6月30日综合负债总额为7144746千元人民币，2022年12月31日为6221818千元人民币[28] - 2023年中国地区营业额为1191457千元人民币，2022年为1006048千元人民币[30] - 截至2023年6月30日其他收入总计101969千元人民币，2022年同期为73168千元人民币[31] - 截至2023年6月30日其他开支总计32959千元人民币，2022年同期为20633千元人民币[32] - 2023年融资成本净额为81781千元人民币，2022年为63628千元人民币[25][33] - 2023年政府补助金为18728千元人民币，2022年为21065千元人民币[31] - 截至2023年6月30日存货成本为1926849千元，2022年同期为2014959千元[34] - 2023年上半年所得税拨备24449千元，2022年同期为26965千元[36] - 2023年每股基本盈利按公司普通股权益持有人应占溢利218700000元及已发行普通股加权平均数2782365956股计算[38] - 截至2023年6月30日贸易应收款项及应收票据净额为2646532千元，2022年12月31日为2285661千元[40] - 截至2023年6月30日若干公司间贸易应收款项73341000元已抵押给银行作担保，2022年为145131000元[40] - 截至2023年6月30日贸易及其他应收款项总额为3098060千元，2022年12月31日为2632708千元[40] - 截至2023年6月30日贸易及其他应付款项总额为2001684千元，2022年12月31日为1659779千元[43] - 截至2023年6月30日贸易应付账款及应付票据一年以内为1537838千元，2022年为1233172千元[44] - 截至2023年6月30日贸易应收款项及应收票据一年以内为2426755千元，2022年为2141305千元[42] - 一家附属公司的或有可赎回注资，2023年6月30日为人民币1,552,950千元，2022年12月31日为人民币1,524,650千元[45] - 投资者投资人民币1,415,000,000元收购天工工具16.65%的股权，公司收取注资人民币1,415,000,000元[45] - 2023年已批准但未派发的上一财政年度股息为人民币100,455千元，每股人民币0.0362元；2022年为人民币165,429千元，每股人民币0.0594元[48] - 公司股权持有人应占纯利由2022年上半年的2.95198亿元减少25.9%至2023年上半年的2.187亿元[62] - 2023年上半年集团营业额为24.96411亿元，较2022年上半年的26.7016亿元减少6.5%[63] - 2023年上半年销售成本为19.26849亿元，较2022年上半年的20.14959亿元减少4.4%[64] - 2023年上半年毛利率为22.8%，2022年上半年为24.5%；其中模具钢毛利率从21.5%降至16.4%，高速钢从24.3%降至17.6%，切削工具从28.5%降至24.6%，钛合金从20.2%升至31.2%，其他从21.9%升至23.2%[65] - 2023年上半年其他收入为1.01969亿元，较2022年上半年的7316.8万元上升[71] - 2023年上半年分销开支为5723.8万元，较2022年上半年的1.23095亿元减少53.5%；出口营业额从16.64026亿元减少21.6%至13.04954亿元[72] - 2023年上半年行政开支为7340.9万元，较2022年上半年的6492.2万元增加13.1%，占营业额百分比从2.4%升至2.9%[73] - 2023年上半年研发开支为1.64091亿元，较2022年上半年的1.38217亿元增加[74] - 2023年上半年融资成本净额为8178.1万元，较2022年上半年的6362.8万元增加[75] - 2023年上半年所得税开支为2444.9万元，较2022年上半年的2696.5万元减少[76] - 2023年上半年集团溢利为2.42338亿元，较2022年上半年的3.02325亿元减少19.8%，纯利率从11.3%降至9.7%；公司股权持有人应占溢利为2.187亿元，较2022年上半年的2.95198亿元减少25.9%[77][78] - 贸易应收款项及应收票据净额从2022年12月31日的人民币2,285,661,000元增加至2023年6月30日的人民币2,646,532,000元，亏损拨备从2022年的人民币111,645,000元增加至人民币139,970,000元，占比从4.7%升至5.0%[81] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日的人民币1,659,779,000元增加至2023年6月30日的人民币2,001,684,000元[82] - 2023年6月30日集团流动资产为89.22457亿元，较2022年12月31日的79.18937亿元增幅为12.7%[109] - 2023年6月30日集团计息借款为34.52918亿元，2022年12月31日为28.95313亿元[110] - 2023年6月30日集团须于一年内偿还的借款为27.04018亿元，2022年12月31日为18.66813亿元[110] - 2023年6月30日集团偿还期为一年以上的借款为7.489亿元，2022年12月31日为10.285亿元[110] - 2023年6月30日集团净资产负债比率为4.9%，2022年12月31日为2.7%[110] - 2023年6月30日计息借款中26.7601亿元以人民币计值，2022年12月31日为19.54亿元[110] - 2023年6月30日计息借款中200万美元以美元计值，2022年12月31日为1570.5万美元[110] - 2023年上半年经营业务所得现金净额为1.53695亿元，2022年上半年经营业务所用现金净额为2.06752亿元[110] - 2023年上半年，集团物业、厂房及设备净减少人民币3136.1万元，2022年上半年为净增加人民币2381.3万元[111] - 2023年6月30日，资本承担为人民币5.96311亿元，2022年12月31日为人民币2.68986亿元[111] - 集团营业额中人民币占比47.7%，2022年上半年为37.7%；销售总额的52.3%及经营溢利受汇率波动影响，2022年上半年为62.3% [115] - 2023年6月30日，集团抵押若干银行存款约人民币2.81541亿元，2022年12月31日为人民币1.40041亿元[116] - 2023年6月30日，集团抵押若干公司间贸易应收款项为人民币7334.1万元，2022年12月31日为人民币1.45131亿元[116] - 2023年6月30日，集团聘用雇员3548人，2022年12月31日为3134人[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年模具钢营业额为11.45497亿元，2022年同期为13.84435亿元；高速钢营业额为3.81901亿元，2022年同期为5.3248亿元；切削工具营业额为4.47497亿元，2022年同期为4.18414亿元；钛合金营业额为4.61239亿元，2022年同期为1.64459亿元；其他营业额为0.60277亿元，2022年同期为1.70372亿元[16] - 2023年上半年模具钢营业额为人民币1,145,497千元，占比45.9%，较2022年减少17.3% [50] - 2023年上半年模具钢内销营业额为人民币374,722千元，跌幅21.1%；出口营业额为人民币770,775千元，跌幅15.2% [51][52][53] - 2023年上半年高速钢营业额为人民币381,901千元，占比15.3%，较2022年减少28.3% [50][53] - 2023年上半年高速钢内销营业额为人民币182,980千元，跌幅16.7%；出口营业额为人民币198,921千元，跌幅36.4% [54] - 2023年上半年切削工具营业额为人民币447,497千元，占比17.9%，较2022年增长7.0% [50] - 2023年上半年钛合金营业额为人民币461,239千元，占比18.5%，较2022年增长180.5% [50] - 2023年上半年其他业务营业额为人民币60,277千元，占比2.4%，较2022年减少64.6% [50] - 高速钢分部内销营业额下跌16.7%至1.8298亿元，出口营业额下跌36.4%至1.98921亿元，整体营业额下跌28.3%至3.81901亿元[55] - 切削工具分部约

财务表现 - 二零二二年營業額为5,066,807,000元，较上一年下降11.8%[3] - 每股基本盈利为0.181元，较上一年下降了26.2%[3] - 高速鋼營業額占比从二零二一年的41.6%增长至二零二二年的53.4%[3] - 本公司股东应占净利润从人民币664,371,000元减少至503,535,000元，下降24.2%[30] - 本集团2022年的营业额为人民币5,066,807,000元，较2021年下降11.8%[31] - 高速钢分部的整体毛利率从32.5%下降至20.8%[35] - 切削工具分部的毛利率从28.4%下降至27.5%[36] - 钛合金分部的毛利率从16.0%上升至28.5%，销售额占总分部收益的7.2%[37] - 分销成本占收益的比例从3.8%增加至4.3%[40] - 行政开支占收益的比例从2.3%增加至2.9%[41] - 本集团二零二二年的融资成本净额为人民币129,895,000元，与二零二一年持平[46] - 所得税开支由二零二一年的人民币80,025,000元减少至二零二二年的人民币4,750,000元[47] - 本公司股权持有人应占年内全面收益总额为人民币422,697,000元，较二零二一年下降至676,701,000元[49] 产品销售 - 模具鋼在本集团二零二二年财政年度營业额中占比最高，为53.4%[14] - 模具鋼出口收益在二零二二年增长了51.9%，达到人民币1,785,875,000元[16] - 高速钢在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为19.0%[17] - 高速钢出口收益在二零二二年增长了28.7%，达到人民币560,108,000元[19] - 切削工具在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为14.9%[20] - 切削工具出口收益在二零二二年下降了37.3%，达到人民币484,205,000元[24] - 钛合金在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为7.2%[25] - 本集团引进新的国内制造商，专门使用本集团生产的钛合金盘圆为品牌消费类电子产品制造商制作框架，贡献收入约107百万元，平均售价上升36%[27] - 本集团的整体收入增加37.7%，达到人民币362,420,000元[27] 公司发展 - 本集团工模具鋼產量世界排名第二，高速鋼產能连续17年位居世界第一[7] - 集团持续关注鈦合金下游高端應用市场，提供多元化的加工服務及鈦合金成材產品[8] - 集团成功壓制出天工第一片硬質合金可轉位刀片，取得階段性進展[9] - 三部委联合发佈《「十四五」原材料工業發展規劃》，预计行业供给高端化、结构合理性及安全性将不断提高[10] - 集团将继续利用自身在行业先行及专业化的装备、技术和管理优势带领行业发展[10] - 主席感谢董事会同仁在二零二二年给予的支持及作出的贡献，以及所有天工人在艰难一年里的努力[11] - 主席表示公司致力于保持增长，向高端新材料产业企业转型，创新为股东带来可持续的长远价值及理想回报[11] - 公司在硬质合金切削工具领域取得阶段性进展，与专家团队合作成立联属公司，预计在2023年底前正式投产，提供刀片、刀具和棒料三块产能[81] 环境保护 - 公司致力于绿色低碳发展，坚持环保生产、节能减排、预防为主、综合治理的环保方针[147] - 公司制定并落实了环境保护管理制度、废水、废气、噪声防治规程、环保监察管理制度等[147] - 公司的附属公司大部分已获得ISO 9001质量管理体系认证证书和ISO 14001环境管理体系认证证书[150] - 公司通过技术应用、设备更新等措施，持续减少酸碱洗处理量，提升廢棄物回收率，推广循环利用净化后的润滑油、液压油等[157][158] - 公司主要排放物为污水、廢气、溫室气体和有害及无害廢棄物[163] - 公司制定并实施内部管理制度，严控减排并优化使用效率，有效减少各类排放[163] - 公司设有污水处理站，通过管理制度确保污水在符合排放标准的情况下才能排放[165]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为50.67亿元，较2021年的57.45亿元下降11.8%[2] - 2022年毛利为11.48亿元，较2021年的14.05亿元下降18.3%[2] - 2022年公司股权持有人应占纯利为5.04亿元，较2021年的6.64亿元下降24.2%[2] - 2022年每股基本盈利为0.181元，较2021年的0.244元下降25.8%[2] - 2022年毛利率为22.7%，较2021年的24.5%下降1.8%[2] - 2022年公司股权持有人应占溢利比率为9.9%，较2021年的11.6%下降1.7%[2] - 2022年资产净值为71.41亿元，较2021年的68.93亿元增长3.6%[2] - 2022年债务净额为1.94亿元，2021年为零[2] - 2022年净资产负债比率为2.7%，2021年为0.0%[2] - 2022年年内溢利为5.24亿元，较2021年的6.72亿元有所下降[5] - 非流动资产总计5444214千元，较上一年的4803513千元有所增长[9] - 流动资产总计7918937千元，较上一年的7761073千元有所增长[9] - 流动负债总计5079482千元，较上一年的4483632千元有所增长[9] - 流动资产净值为2839455千元，较上一年的3277441千元有所下降[9] - 资产总值减流动负债为8283669千元，较上一年的8080954千元有所增长[9] - 非流动负债总计1142336千元，较上一年的1188397千元有所下降[11] - 资产净值为7141333千元，较上一年的6892557千元有所增长[11] - 2022年营业额为5066807千元，较2021年的5744873千元有所下降[16] - 截至2022年12月31日，来自外部客户的营业额总计5066807千元，可报告分部营业额总计5338283千元，可报告分部溢利（经调整EBIT）总计629490千元，可报告分部资产总计10233856千元，可报告分部负债总计1670401千元[21] - 截至2021年12月31日，来自外部客户的营业额总计5744873千元，可报告分部营业额总计6048931千元，可报告分部溢利（经调整EBIT）总计908000千元，可报告分部资产总计8848626千元，可报告分部负债总计1402812千元[21] - 2022年综合营业额为5066807千元人民币，2021年为5744873千元人民币[23] - 2022年综合除税前溢利为519360千元人民币，2021年为751655千元人民币[23] - 2022年综合资产总值为13363151千元人民币，2021年为12564586千元人民币[23] - 2022年综合负债总额为6221818千元人民币，2021年为5672029千元人民币[23] - 2022年中国地区营业额为1951642千元人民币，2021年为3358645千元人民币[25] - 2022年北美地区营业额为1037725千元人民币，2021年为730852千元人民币[25] - 2022年其他收入为157895千元人民币，2021年为129387千元人民币[26] - 2022年政府补助金为31878千元人民币，2021年为66017千元人民币[26] - 2022年其他经营开支为31947千元人民币，2021年为47274千元人民币[28] - 2022年贸易应收款项及其他应收款项亏损拨备为24645千元人民币，2021年为5318千元人民币[28] - 2022年融资成本净额为129,895千元，2021年为131,484千元[29] - 2022年员工成本为365,053千元，2021年为360,069千元[30] - 2022年无形资产摊销为3,489千元，2021年为1,900千元[31] - 2022年折旧开支为329,476千元，2021年为297,794千元[31] - 2022年汇兑收益净额为92,871千元，2021年亏损净额为36,075千元[31] - 2022年存货撇减拨备为28,257千元，2021年为2,486千元[31] - 2022年存货成本为3,918,320千元，2021年为4,339,675千元[31] - 2022年综合损益表内所得税为 - 4,750千元，2021年为80,025千元[32] - 2022年除税前溢利为519,360千元，2021年为751,655千元；中国法定税率均为25% [34] - 2022年公司普通股持有人应占溢利为503,535,000元，2021年为664,371,000元 [35] - 2022年已发行普通股加权平均数为2,787,658,500股，2021年为2,723,021,978股 [35] - 2022年贸易及其他应收款项为2,632,708千元，2021年为2,131,259千元 [38] - 2022年贸易应收款项及应收票据净额为2,285,661千元，2021年为1,883,334千元 [38] - 2022年预付款项及非贸易应收款项净额为347,047千元，2021年为247,925千元 [38] - 2022年贸易应收款项抵押金额为145,131,000元，2021年为175,195,000元 [39] - 2022年三个月内贸易应收款项及应收票据为1,523,341千元，2021年为1,498,858千元 [41] - 2022年贸易应收款项亏损拨备年末结余为111,645千元，2021年为84,948千元[44] - 2022年贸易及其他应付款项总计1,659,779千元，2021年为1,373,841千元[45] - 2022年贸易应付账款及应付票据为1,272,129千元，2021年为1,181,988千元[45] - 2022年其他金融负债中一家附属公司的或有可赎回注资为1,524,650千元，2021年为1,468,050千元[48] - 2022年末拟派普通股股息每股0.0362元，金额为100,707千元；2021年为每股0.0594元，金额为166,093千元[50] - 2022年已付上一财年普通股股息每股0.0594元，金额为165,429千元；2021年为每股0.0732元，金额为206,848千元[50] - 2022年公司总营业额5,066,807千元，较2021年的5,744,873千元下降11.8% [51] - 公司2022年整体营业额为50.67亿元，较2021年的57.45亿元减少11.8%[65] - 公司2022年销售成本为39.18亿元，较2021年的43.40亿元减少9.7%[66] - 公司2022年整体毛利率为22.7%，2021年为24.5%[67] - 公司股权持有人应占纯利由2021年的6.64亿元减少24.2%至2022年的5.04亿元[64] - 其他收入由2021年的1.29亿元增加至2022年的1.58亿元[74] - 2022年分销成本为2.20亿元，2021年为2.18亿元，运费及相关物流费用增加6%[75] - 行政开支由2021年的1.35亿元增加至2022年的1.47亿元[76] - 其他经营开支由2021年的4727.4万元减至2022年的3194.7万元[77] - 2022年出口收益占比61.5%，2021年为41.5%[75] - 2022年融资成本净额为1.29895亿元，2021年为1.31484亿元[78] - 所得税开支从2021年的8002.5万元减少106%至2022年的所得税抵免475万元[79] - 公司股权持有人应占年内溢利从2021年的6.64371亿元减少24.2%至2022年的5.03535亿元，应占溢利比率从2021年的11.6%降至2022年的9.9%[80] - 2022年公司股权持有人应占年内全面收益总额为4.22697亿元，2021年为6.76701亿元[81] - 2022年其他金融资产公允价值亏损（扣除税项）2280.6万元，2021年为收益2443万元；公允价值收益491万元计入其他收益，2021年为1150.2万元[82] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的18.83334亿元增至2022年的22.85661亿元[83] - 2021年有726.4万元利息开支资本化，2022年无资本化[78] - 2022年外币换算差异贷记5791.5万元，2021年为1208.6万元；股权投资确认公允价值亏损2280.6万元，2021年为收益2443万元[81] - 2022年12月31日，集团流动资产包括现金及现金等价物12.19843亿元、存货25.8347亿元、贸易及其他应收款项26.32708亿元、抵押存款1.40041亿元及定期存款13.41834亿元[104] - 2022年12月31日，集团计息借款为28.95313亿元（2021年：26.38786亿元），其中18.66813亿元须于一年内偿还，另外10.285亿元偿还期为一年以内[104] - 2022年12月31日，集团经调整净负债权益比率为6.2%（2021年：0.0%）[104] - 2022年，经营活动所得现金净额为3.03553亿元（2021年：5.423亿元）[105] - 2022年，集团存货周转天数为226天（2021年：167天），贸易应收款项周转天数为150天（2021年：124天），贸易应付款项周转天数为114天（2021年：110天），现金循环周期为262天（2021年：181天）[106] - 2022年，集团物业、厂房及设备增加净额为3.3423亿元，主要与收购天冠精密后增加厂房及重型（7000吨）快锻机生产线开支相关[107] - 2022年12月31日，资本承担为2.68986亿元（2021年：10.22087亿元），其中0.58268亿元（2021年：1.38169亿元）已订约，另2.10718亿元（2021年：8.83918亿元）已获授权但未订约[107] - 2022年12月31日，集团抵押若干银行存款1.40041亿元（2021年：2.44191亿元）及若干贸易应收款项1.45131亿元（2021年：1.75195亿元），抵押银行存款减少主要因银行承兑票据尚未偿还结余减少[111] - 2022年12月31日，集团聘用3134名雇员（2021年：3108名），年内员工成本总额为3.65053亿元（2021年：3.60069亿元），增加主要由于员工总人数增加[112] - 公司将向2023年6月27日名列公司股东名册的股东派发截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.0362元（2021年：0.0594元），拟派末期股息预期于2023年7月14日或之前派发[114] - 2022年公司于联交所购回1000万股股份，总代价为3201.506万港元（相当于约2601.8万元），所购回股份已于2022年5月13日注销[116] - 2022年3月公司购回164.8万股普通股，最高价格3.20港元，最低价格3.06港元，总代价517.602万港元；4月购回835.2万股普通股，最高价格3.43港元，最低价格2.98港元，总代价2683.904万港元[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年模具钢营业额为2703341千元，较2021年的2391914千元有所增长[16] - 2022年高速钢营业额为964780千元，较2021年的1005436千元有所下降[16] - 2022年模具钢来自外部客户的营业额为2

(於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 : 826 年報 2021 謹供識別 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 826 ANNUAL REPORT 2021 目 錄 | 115 | 綜合損益表 | | --- | --- | | 116 | 綜合損益及其他全面收益表 | | 117 | 綜合財務狀況表 | | 119 | 綜合權益變動表 | | 121 | 綜合現金流量表 | | 123 | 財務報表附註 | | 212 | 財務資料概要 | | 213 | 公司資料 | 2 財務摘要 3 主席報告 5 管理層討論及分析 26 環境、社會及管治報告 80 董事及高級管理層 83 企業管治報告 95 董事會報告 107 獨立核數師報告 | | 二零二一年 | 二零二零年 | | --- | --- | --- | | 營業額（人民幣千元） | 5,744,873 | 5,220,944 | | 本公司股權持有人應佔年內純利（人民幣千元） | 664,371 | 537,024 | | 每股基本盈利 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总营业额为26.16873亿元，较2020年的25.0939亿元增长4.3%[6] - 2021年上半年公司营业额合计为26.17亿元，较2020年上半年的25.09亿元增加4.3%[21] - 2021年上半年公司销售成本为19.51亿元，较2020年上半年的19.68亿元减少0.9%[23] - 2021年上半年公司毛利率为25.5%，2020年上半年为21.6%[24] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为2.91亿元，较2020年上半年的2.11亿元增加37.7%[20] - 2021年上半年公司其他收入为4849.1万元，较2020年上半年的1396.1万元上升[29] - 2021年上半年公司分销开支增加82.1%至8081.3万元，2020年上半年为4437.8万元[31] - 2021年上半年行政开支升至6416.8万元，占营业额百分比为2.5%，2020年上半年为4459.1万元，占比1.8%[32] - 2021年上半年融资成本净额降至6803.5万元，2020年上半年为7145.7万元[33] - 2021年上半年所得税开支升至3648.9万元，2020年上半年为2714.3万元[34] - 2021年上半年集团溢利增至2.94538亿元，较2020年上半年增加38.2%，纯利率升至11.3%，2020年上半年为8.5%[35] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为2.90537亿元，较2020年上半年增加37.7%[36] - 2021年上半年毛利为6.66亿元人民币，2020年同期为5.42亿元人民币[105] - 2021年上半年经营业务溢利为3.85亿元人民币，2020年同期为3.12亿元人民币[105] - 2021年上半年期内溢利为2.95亿元人民币，2020年同期为2.13亿元人民币[105] - 截至2021年6月30日止六个月其他收入为48,491千元，2020年同期为13,961千元[137] - 截至2021年6月30日止六个月其他开支为29,475千元，2020年同期为49,114千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本净额为68,035千元，2020年同期为71,457千元[140] - 截至2021年6月30日止六个月存货成本为1,950,667千元，2020年同期为1,967,832千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月折旧为145,028千元，2020年同期为126,870千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月所得税为36,489千元，2020年同期为27,143千元[143] - 截至2021年6月30日止六个月每股基本盈利按公司普通股权益持有人应占溢利290,537,000元及已发行普通股加权平均数2,649,444,444股计算，2020年同期分别为211,017,000元及2,568,842,000股[145] - 截至2021年6月30日止六个月，上市股本证券股息收入为4,795,000元，2020年同期为3,580,000元；非上市投资基金单位股息收入为65,000元，2020年同期无[148] - 截至2021年6月30日止六个月公司以成本209,318,000元购买厂房及设备项目，2020年同期为197,705,000元[147] - 2021年上半年经营所得现金407,642千元，2020年为482,290千元[115] - 2021年上半年投资业务所用现金净额为308,863千元，2020年为146,797千元[115] - 2021年上半年融资业务所得现金净额为1,191,261千元，2020年为 - 110,080千元[115] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1,224,559千元，2020年为193,643千元[115] - 2021年6月30日现金及现金等价物为2,059,363千元，2020年为594,786千元[115] - 2021年上半年模具钢营业额为1,132,896千元，2020年为1,137,548千元[122] - 2021年上半年高速钢营业额为427,815千元，2020年为358,280千元[122] - 2021年上半年切削工具营业额为459,219千元，2020年为396,517千元[122] - 2021年上半年钛合金营业额为105,022千元，2020年为90,817千元[122] - 2021年上半年商品贸易营业额为491,921千元，2020年为526,228千元[122] - 2021年上半年来自外部客户的营业额为2616873千元人民币，2020年同期为2509390千元人民币[128][130][132][135] - 2021年上半年可报告分部营业额为2760158千元人民币，2020年同期为2639881千元人民币[128][130][132] - 2021年上半年可报告分部溢利（经调整EBIT）为430066千元人民币，2020年同期为390004千元人民币[128][130][132] - 2021年上半年综合除所得税前溢利为331027千元人民币，2020年同期为240263千元人民币[132] - 2021年6月30日可报告分部资产为8497603千元人民币，2020年12月31日为8445465千元人民币[128][130][132] - 2021年6月30日可报告分部负债为1721191千元人民币，2020年12月31日为1636488千元人民币[128][130][133] - 2021年6月30日综合资产总值为12626487千元人民币，2020年12月31日为11198126千元人民币[132] - 2021年6月30日综合负债总额为6099564千元人民币，2020年12月31日为5557817千元人民币[133] - 2021年上半年中国地区营业额为1680697千元人民币，2020年同期为1697854千元人民币[135] - 2021年上半年欧洲地区营业额为387223千元人民币，较2020年同期的293257千元人民币有所增长[135] - 截至2021年6月30日，非流动资产为46.87亿元人民币，2020年12月31日为45.89亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，流动资产为79.40亿元人民币，2020年12月31日为66.09亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，流动负债为51.29亿元人民币，2020年12月31日为48.07亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，资产净值为65.27亿元人民币，2020年12月31日为56.40亿元人民币[108] - 2021年6月30日公司股本为49,399千元，较2020年12月31日的46,186千元增长6.96%[109] - 2021年6月30日公司储备为6,218,296千元，较2020年12月31日的5,424,038千元增长14.64%[109] - 2021年6月30日本公司股权持有人应占权益总额为6,267,695千元，较2020年12月31日的5,470,224千元增长14.58%[109] - 2021年6月30日非控股权益为259,228千元，较2020年12月31日的170,085千元增长52.41%[109] - 2021年6月30日权益总额为6,526,923千元，较2020年12月31日的5,640,309千元增长15.72%[109] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利为294,538千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月其他全面收益为21,502千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月全面收益总额为316,040千元[113] - 2021年就上年度批准股息为204,594千元[113] - 2021年配售及认购股份金额为690,168千元[113] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为13.17729亿元，2020年12月31日为14.23598亿元[163] - 2021年6月30日合约负债为3728.9万元，2020年12月31日为3735.1万元[163] - 2021年6月30日应付股息为2.04594亿元，2020年无此项[163] - 2021年6月30日非贸易应付款项及应计开支为1.35755亿元，2020年12月31日为1.57796亿元[163] - 2021年6月30日其他金融负债中一家附属公司的或有可赎回注资为14.3975亿元，2020年12月31日为3.5亿元[165] - 2021年已批准但未派付上一财政年度股息为2.04594亿元，2020年为1.40013亿元[167] - 2021年6月30日，计息借款流动负债为1,957,094千元人民币，非流动负债为814,000千元人民币；2020年12月31日，计息借款流动负债为2,773,982千元人民币，非流动负债为591,837千元人民币[185] - 2021年6月30日，债务总额为2,771,094千元人民币，现金及现金等价物为2,059,363千元人民币，经调整债务净额为711,731千元人民币；2020年12月31日，债务总额为3,365,819千元人民币，现金及现金等价物为827,246千元人民币，经调整债务净额为2,538,573千元人民币[185] - 2021年6月30日，权益总额为6,526,923千元人民币，经调整股本为6,526,923千元人民币，经调整净负债资本比率为11%；2020年12月31日，权益总额为5,640,309千元人民币，经调整股本为5,452,351千元人民币，经调整净负债资本比率为47%[185] - 截至2021年6月30日，其他金融资产为155,691千元，2020年12月31日为135,810千元；按公允价值计入损益的金融资产为455,881千元，2020年12月31日为877,117千元[148][149] - 截至2021年6月30日，存货为1,688,371千元，2020年12月31日为1,997,929千元；2021年上半年存货撇减为9,379,000元，2020年同期为5,607,000元[151] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款项为2,155,173千元，2020年12月31日为2,481,866千元；无贸易应收款项抵押，2020年为160,835,000元[154] - 截至2021年6月30日，抵押存款为153,754,000元，2020年为384,700,000元[156] - 截至2021年6月30日，计息借款即期为1,957,094千元，2020年12月31日为2,773,982千元；非即期为814,000千元，2020年12月31日为591,837千元[158] - 即期有抵押银行贷款年利率介乎0.75%至0.77%，2020年为0.75%至5.66%；即期无抵押银行贷款年利率介乎0.90%至4.74%，2020年为0.90%至5.22%；非即期无抵押银行贷款年利率介乎4.05%至4.75%，2020年为2.70%至5.25%[158][159][160] - 公司应偿还的非即期银行贷款中，一年以上两年以内2021年6月30日为516,837千元，2020年12月31日为195,000千元；两年以上五年以下2021年6月30日为75,000千元，2020年12月31日为619,000